美国齿形矫正公司SmileDirectClub日前向美国SEC递交招股书,计划募集资金12亿美元,发行区间为19到22美元。
SmileDirectClub的估值可能会达到80亿美元。SmileDirectClub所得资金会部分用于回购Pre-IPO前投资者所持股份。
去年曾获3.8亿美元融资
据介绍,SmileDirectClub是一家直接面向消费者的齿形矫正创企,旨在通过远程牙科诊断,将授权的牙医或正畸医师与齿形矫正患者连接起来,开展远程计划,以便开处方和监督治疗。
SmileDirectClub特殊之处在于让患者越过牙医和诊所,省去患者来回奔波的麻烦,在家或者指定的预约扫描地点就可对牙齿进行取模,公司根据牙模直接将定制好的矫正器寄给患者,省去中间商,在经济上能为患者减少负担。
自2014年30岁的亚历克斯-芬克尔(Alex Fenkell)和29岁的乔丹-卡茨曼(Jordan Katzman)创建SmileDirectClub以来,SmileDirectClub已成为拥有300家SmileShop门店和5000名员工的齿形矫正领域的巨头。
SmileDirectClub首席执行官大卫-卡茨曼(乔丹的父亲)除这家公司外,还投了1-800-Contacts(隐形眼镜零售商)和Quicken Loans(抵押贷款公司)。
2018年10月,SmileDirectClub曾宣布获3.8亿美元融资,估值达到32亿美元。在此次融资中,领投方为私募股权投资公司Clayton, Dubilier & Rice(以下简称CD&R),参投方为Kleiner Perkins和Spark Capital。
融资完成后,作为交易的一部分,CD&R的合伙人Rick Schnall加入SmileDirectClub的董事会。
上半年净亏5292万美元
招股书显示,SmileDirectClub在2017年、2018年的营收分别为1.45亿美元、4.23亿美元;净亏损分别为3277万美元、7477万美元。
SmileDirectClub在2019年上半年的营收为3.73亿美元,上年同期营收为1.75亿美元;净亏损为5292万美元,上年同期净亏损为3380万美元。
SmileDirectClub在2019年第二季度营收1.96亿美元,较上年同期的1.06亿美元增长84%,较上一季度的1.77亿美元增长10%。
SmileDirectClub在2019年第二季度净亏3243万美元,较上一季的净亏2048亿美元增58%,较上年同期的净亏1397万美元增长132%。
实际上,齿形矫正不仅在美国是一个大市场,在中国也方兴未艾。
口腔疾病患者数量居高不下及消费水平上涨带动的口腔医疗需求都是我国口腔医疗行业市场规模不断增长的重要动力。
但在中国还没有诞生类似SmileDirectClub这样大型的机构,这也意味着未来这一领域还有很大的发掘空间。