美股投资网获悉，据媒体援引知情人士消息报道，台积电(TSM)已与客户展开讨论，计划在2027年将芯片制造价格上调最高10%，以覆盖不断上涨的生产成本。报道称，作为英伟达(NVDA)和苹果(AAPL)的主要芯片代工供应商，台积电已于6月启动相关谈判，并于本月敲定基础价格上调方案，涨幅在5%至10%之间。报道称，这些价格调整将于明年生效，覆盖先进制程芯片和成熟制程芯片。

台积电为全球众多科技巨头代工芯片，除了上述提及的英伟达和苹果之外，其客户还包括谷歌(GOOGL)、亚马逊(AMZN)等公司。长期以来，台积电一直抵制类似存储芯片行业中剧烈的价格波动，并始终强调与客户建立长期合作关系，以应对行业周期的剧烈起伏。与此同时，中东冲突导致的全球供应链扰动、以及AI行业需求激增正在推高生产成本，并加大台积电在全球范围内加速扩建产能的压力。

包括英伟达在内的客户一直呼吁台积电加快扩产速度，原因在于市场担忧AI加速器以及数据中心所需其他关键组件供应存在瓶颈。作为回应，台积电已经启动了包括亚利桑那州项目在内的大型投资计划，该项目被称为美国历史上规模最大的外国直接投资项目。

台积电以及其他芯片制造商正面临生产过程中大量成本项目飙升的压力，包括材料、设备以及电力成本。本月，台积电上调了2026年资本支出预期，目前预计2026年的资本支出将达到600亿至640亿美元，高于此前预期的520亿至560亿美元。该公司预计，人工智能(AI)需求增长以及扩充产能成本上升将推动投资增加，尤其是在推进美国亚利桑那州总投资规模达2650亿美元的扩建计划过程中。

据报道，台积电推迟至2027年实施涨价，是为了给客户留出调整时间。台积电首席执行官魏哲家在7月公布好于预期的财报后接受分析师提问时表示“我们不会突然提高价格。我们通过自身价值获得合理回报，并确保我们的利润和毛利率足以支持长期持续扩张。这不仅有利于客户，也有利于台积电，这就是我们的经营理念。”

台积电周二在一份声明中表示“我们的定价策略是战略性的，而不是机会主义的。我们将继续与客户紧密合作，并向他们展现我们的价值。”

值得一提的是，关于台积电将于明年涨价的报道正值近期对“芯片通胀”的担忧升温之际。据悉，投资机构Susquehanna在一份最新报告中表示，6月全球半导体行业的交货周期进一步拉长，即便在价格走高的背景下，这一趋势依然十分显著。

该行分析师Christopher Rolland指出，6月半导体行业交货时间创下本轮周期以来的最大单月增幅，环比增加5天至19.4周。更引人注目的是，行业定价在6月出现了“最大单月涨幅”，环比扩大5%。交期加速与价格攀升同步出现，凸显出芯片供需格局仍在持续趋紧。

此外，6月的交期增长“基础广泛”——其覆盖的公司中约81%交期持平或上升，且所有分销商均出现增长。所有产品类别的交期均环比上升，分析师认为，这“表明上行周期现在正在扩大到模拟零件之外”。

与供需基本面持续紧张形成对照的是，美股芯片股7月经历了剧烈震荡。费城半导体指数在7月已下跌约17%，尽管年内涨幅仍高达65%。该指数上周下跌约10%，创一年多来最大单周跌幅，较6月历史高点已回撤超20%，正式进入技术性熊市。

在芯片股股价剧烈波动的背后，交期加速与价格攀升同步出现似乎意味着一个更深层的结构性矛盾正在浮出水面——“芯片通胀”(Chipflation)。纽约人寿投资管理公司全球市场策略师Julia Hermann近日警告，“芯片通胀”——即AI相关逻辑芯片和存储芯片价格飙升——将成为考验AI交易韧性的下一道逆风。

Julia Hermann在接受采访时指出“超大规模云服务商如今陷入了两难境地。一方面是不断上涨的投入成本——芯片涨价，叠加能源和公用事业费用的攀升;另一方面，投资回报的兑现却仍需数年之久。我们认为，这一环境将真正考验市场的信念——只要投资者仍坚信AI交易的长期潜力，他们或许能容忍短期波动和变现节奏的放缓。”

Julia Hermann指出，观察存储芯片通胀的最佳指标之一是韩国DRAM出口价格指数。在过往周期中，内存芯片价格同比增长率约在100%附近见顶，而如今，韩国产DRAM价格同比涨幅高达370%。在她看来，芯片价格飙升固然是需求强劲的表征，但也像一把双刃剑——持续高涨的价格将大幅推高AI基础设施的建设成本，反过来可能抑制甚至终结当前的AI资本开支热潮。因此，当前她在AI供应链中主要聚焦“质量”，即强健的盈利能力、中低程度的盈利波动以及充足的利息覆盖能力。

韩国存储芯片巨头SK海力士董事长崔泰源近日也对芯片通胀发出警告，直言当前内存市场长期维持高位价格并不正常。他预计，明年(2027年)全球半导体需求将大幅扩张，其中AI领域需求较今年增长60%至100%，整体半导体需求也将至少增长50%至60%。然而，明年新增供应量“几乎为零”，供需缺口恐进一步扩大。

对于扩产可能提前结束本轮“超级周期”的担忧，崔泰源给出了耐人寻味的回应。他表示，当前芯片价格已处于非正常高位，本来就应该有所回落。如果价格继续攀升并进一步激化“芯片通胀”，半导体行业终将遭到反噬。不过，他明确表示，增加供应、推动价格回落并不等于企业无法盈利。

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美股投资网获悉，荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)向员工提供一项留任奖金计划凡于2027年留任至2030年及以后的员工，将获得2万欧元(约合2.2万美元)的一次性有条件股票奖励。

阿斯麦在一份邮件声明中确认了该计划。在业绩与股价双双创下新高的当下，这家欧洲市值最高的企业正试图用一副“黄金手铐”，将自己最核心的资产——人才——牢牢锁住。

公司发言人在声明中表示“阿斯麦正处于持续增长与发展阶段，这在我们最新季度业绩中已有体现。今年上半年，我们采取了一系列重要举措，包括宣布2027年和2028年进一步扩大产能的计划，并上调2026年业绩展望。

与此同时，我们持续加大对创新的投入，涵盖光刻技术、3D芯片架构支持、AI在系统与软件中的应用，以及包括技术转型和IT与数据转型在内的一系列变革项目。

基于上述发展，考虑到员工对阿斯麦迄今所取得成就的重要贡献以及未来将持续发挥的关键作用，董事会决定向全球所有符合条件的员工授予价值2万欧元的一次性有条件股票奖励。”

发言人补充称，该股票奖励将于2027年1月1日授予，于2030年1月1日归属。有关条款及条件的更多细节目前正在最终敲定中。

阿斯麦表示，奖金将以股票形式发放，具体细节仍在最终敲定中，将面向“所有符合条件的员工”。

阿斯麦推出这一史无前例的留任计划，底气来自于一份令人咋舌的成绩单。

7月15日发布的2026年第二季度财报显示，阿斯麦实现净销售额93.26亿欧元，同比增长约21%，远超公司此前给出的84亿至90亿欧元指引;净利润达29.18亿欧元，同比增长约27%;毛利率达54%，同样大幅超出此前51%至52%的预期。

更令人瞩目的是，公司年内第二次大幅上调全年业绩预期——预计2026年全年净销售额将达430亿至450亿欧元，较4月时预期的360亿至400亿欧元大幅上修。阿斯麦预计第三季度净销售额在110亿至120亿欧元之间，毛利率进一步攀升至55%至57%。

阿斯麦并非孤例。全球半导体行业正经历一场空前的人才争夺战，各大巨头纷纷祭出重金留人。

阿斯麦是半导体行业极紫外(EUV)光刻机的核心制造商，也是业内最新一家向部分或全部员工提供大额奖金的公司。此前，三星(SSNLF)向近四分之三的员工发放了37万美元奖金，以表彰其在AI基础设施投资热潮中所扮演的角色。

竞争对手SK海力士(SKHY)今年向员工发放了47.7万美元奖金，明年或接近90万美元。今年5月，台积电(TSM)首席执行官魏哲家承诺今年员工利润分红平均增长超过30%。从设备制造商到芯片制造商，从亚洲到欧洲，整个半导体产业链正在以前所未有的力度向人才端分配AI红利。

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美股投资网获悉，据媒体援引知情人士报道，谷歌母公司Alphabet(GOOGL, GOOG)正研发一款代号为“Frozen v2”的新一代AI服务器芯片，旨在进一步提升人工智能模型运行效率。受该消息提振，Alphabet股价涨超3.5%。

报道称，“Frozen v2”将直接集成至谷歌Gemini大模型架构中，从而提高模型整体运行效率。参与项目的员工预计，该芯片在单位功耗下可处理的Token数量有望达到谷歌最新一代张量处理器(TPU)的6至10倍，相关效率评估主要基于单位功耗可提供的Token吞吐量。

随着生成式AI快速发展，全球科技巨头普遍面临AI算力紧张的问题，谷歌也正持续加码自研AI芯片，以降低对外部算力资源的依赖并提升模型性能。据悉，这款新芯片最快有望于2028年投入部署。

今年4月，谷歌在拉斯维加斯举行的云计算大会上发布了第八代TPU产品，包括面向AI模型训练的TPU 8t和面向推理任务的TPU 8i，进一步完善其AI基础设施布局。

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美股投资网获悉，马斯克旗下SpaceXAI(SPCX)周一宣布，将其生成式人工智能(AI)聊天机器人Grok引入微软(MSFT)Excel电子表格软件，用户现可通过Microsoft Marketplace免费获取这一Microsoft 365插件。该插件同时支持Word和PowerPoint，标志着Grok已全面嵌入微软Office三件套。

据SpaceXAI介绍，用户只需用日常语言描述期望的结果，Grok即可自动处理对应的语法逻辑——包括平均值计算、数据排序、自动填充等操作，这些结果会像常规编辑一样直接显示在公式栏中。此外，用户可选中特定单元格区域后向Grok提问，Grok将引用具体数据单元格作答并可自动生成图表。

该插件还支持情景测试与预测重跑，用户可测试下行风险案例、重新运行预测，或在月末结算时无需手动重建表格即可完成工作。插件可连接外部数据源，用户可要求Grok从最近的电子邮件或SharePoint、Google Drive中的文件中提取上下文信息。

从独立聊天机器人到嵌入式办公代理

据了解，在此之前，Grok已于6月中旬陆续推出针对Word和PowerPoint的插件。6月22日，Grok正式集成至微软Office三件套，用户可通过应用侧边栏的专属AI代理，基于文本指令直接生成文档、演示文稿及处理电子表格数据。

这一布局使Grok成为微软Copilot的直接竞争对手，反映出科技巨头在争夺企业级AI办公市场中的激烈博弈。Grok 4.5的发布进一步强化了这一战略——该模型在数万个NVIDIA GB300 GPU上完成训练，在Grok Build中可构建包含网络研究、多工作表公式的复杂Excel模型，并在PowerPoint中利用原生形状绘制复杂图表。在定价方面，Grok 4.5以每百万输入token 2美元、每百万输出token 6美元的价格提供，较部分竞品更具成本优势。

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