Metaldyne Performance Group 预计发行15384615股,估计的价格范围从18至21美元。承销商的价格IPO是该范围的中间,MPG可能达13十亿完整的市值。
MPG于2014年8月22日提交了监管文书工作与SEC。
主承销商:美银美林,德银证券和高盛。
承销商:巴克莱资本,瑞士信贷证券,KeyBanc资本市场,野村证券国际,RBC资本市场和Robert W. Baird公司
简述:三个独立的公司在同一个工业领域合并组建Metaldyne Performance Group :HHI,麦特达因和Grede。由此公司在北美,欧洲,南美和亚洲的13个国家拥有超过60个地点拥有超过12,000名员工。 MPG生产所用的原始设备(OEM)和一级供应商的金属部件。这些组件用于安全应用和动力传动系统,满足安全标准和燃油经济性能指标。据估计,去年16万辆轻型汽车90%左右是在北美制造的,此外,60%以上的组件也是他们制造的。
在2013年变速器和发动机平台达到了欧洲和北美使用率的前20位。
客户群包括最知名的汽车制造商。如大众,TRW,丰田,日产,雷诺,保时捷,约翰迪尔,现代,本田,通用,福特,戴姆勒,卡特彼勒和宝马。
HHI部生产的轮毂轴承,分动箱的组件,VVT部件,定时驱动系统,平衡轴齿轮,链轮,轴环和小齿轮和传动部件。包括ImpactForge,Jernbert,FormTech和CLOYES齿轮来出售。
在旋转式磁场放大部生产离合器模块,空心轴,差速器总成,差速器齿轮和小齿轮,发动机曲轴减震器和平衡轴系统。
Grede部生产车轴组件,控制臂,刹车卡钳和外壳,卷轴和盖和涡轮增压器外壳。由NovoCast和Teknik公司来出售。
乔治Thanopoulos作为MPG,总裁兼首席执行官CEO HHI。他被任命为MPG的CEO在2014年8月与三家公司合并一起。 Thanopoulos先生创办HHI并担任其CEO自2005年建国前HHI,他担任行政职务的Oldco3M公司和MascoTech。 Thanopoulos先生持有科学学士学位密歇根大学机械工程大学的学士学位。
据其初步招股说明书,MPG列出了在汽车零部件制造环节。
截至9月30日的季度集团公布的资产负债表以下数字:
净销售额:1954829000美元
净收入:62867000美元
总资产:3290782000美元
总负债:2747561000美元
股东权益:540839000美元
随着汽车产业的逐渐复苏,MPG的业务可能会看到一个持续上扬。