元宇宙热潮之下，VR已然成为最大的赢家之一。

近日，Meta的VR应用程序Oculus登顶苹果美国应用商店榜首。Oculus是搭配Oculus VR 眼镜使用的软件，虽然苹果应用商店的排名并不十分权威，但也提供了一个参照，可以反映某个应用在某一时刻的受欢迎程度。

现在的主流VR设备厂商有两个：其中之一是Meta的Oculus Quest，另一个是索尼的PS。

2020年10月，Meta发布了新一代VR产品Quest2，不仅产品升级，售价还大幅下降到了299美元(人民币1900元出头)，一经发布便全平台断货，成为爆款产品。

日前，高通首席执行官在2021年“投资者日”上表示，Meta已经售出了1000万台VR头盔Oculus Quest2。

华泰证券分析表示，2022年对VR和元宇宙来说将是关键一年，苹果、Meta等厂商都将推出其新一代VR产品，而随着内容厂商也配合开发各类游戏、社交等元宇宙服务，以及NFT和虚拟货币的火热，2022年元宇宙的生态落地有望加速。在硬件方面，预计明年VR出货量1700万台，同比增70%。

尽管元宇宙目前还停留在概念阶段，但作为元宇宙硬件的VR终端设备，或将率先释放利润。

从产业链来看，VR上游主要是设备零部件以及相关数据采集处理平台等，包括光学设备、显示面板、主控芯片、传感器等。中游产业链包括模组和整机制造，模组包括显像模组、处理器模组电池等。VR下游应用主要指的是VR游戏和VR视频内容。

据《科创板日报》分析师不完全统计，A股上市公司中，包括歌尔股份、达瑞电子、超图软件等公司均确认与Oculus存在合作。

手持“声学龙头”票的歌尔股份，如今又提前备好“VR设备代工巨头”入场券，赶赴下一站“元宇宙”。早在2020年，歌尔股份就拿下了Oculus的新一代VR独供大单。

歌尔股份三大主营业务中精密零组件、智能硬件这两大板块业务产品广泛应用于VR虚拟现实、AR增强现实、智能可穿戴等终端产品中。

此前，Oculus的高端VR产品Rift就已由歌尔独家生产，为了避免被供应商“绑定”，Oculus将中端产品Quest的订单给了台湾的供应链。但因台湾供应链产能问题，Oculus最终决定将Quest的下一代产品也交由歌尔独家供应，这项订单总收入可达50亿元。

达瑞电子则在互动平台表示，公司系Oculus以及索尼的VR设备的结构性器件供应商，公司用在VR产品上的结构件主要是眼罩，头戴等产品，起到支撑、密封、增强视觉效果等作用，但是整体销售占比不大。

安洁科技也在互动平台透露，公司主要为Facebook(现更名为“Meta”)的 Oculus产品配套精密功能性器件和精密结构件，目前公司已为 Oculus Quest2 量产供货，公司将为下一代Oculus配套更多产品。

超图软件也透露，在VR、AR等方面，公司在2017年已经支持了Oculus Rift的VR头盔设备。

水晶光电表示，有少量光学元器件产品用在Facebook(Meta)的产品里。

国光电器此前曾在互动平台表示，目前为M客户等客户的VR产品供应声学模组，并与M客户一起开发AR产品的声学模组，VR声学模组订单处于高速增长状态。市场普遍认为，M客户即Meta。

资讯来源：美股投资网 TradesMax