一己之力拉动美国科技股-英伟达剑指1万亿美元市场

2022-03-25

英伟达再显其半导体领域的王者地位。

周四美股开盘英伟达股价上涨9.82%，创2021年11月份以来最大单日涨幅，并带动整体科技股上涨。英特尔涨6.94%，创一年多以来最大单日涨幅。AMD涨5.80%，AMAT涨5.46%，博通涨4.51%，高通涨3.66%，美光涨3.38%。

此外，纳斯达克100指数周四收盘上涨了2.2%，自上周陷入“熊市”以来累计上涨了13%。投资者对科技行业的增长前景持乐观态度，还将目光转向了亚马逊和苹果等大型科技股，目前这些股票较上周低点上涨了约15%。

此前，英伟达CEO黄仁勋于3月22日在GTC 2022大会上宣布将推出144核CPU和800亿晶体管GPU，自动驾驶芯片Orin于本月正式投产销售。与此同时，英伟达推出了基于Atlan芯片的新一代自动驾驶平台DRIVE Hyperion 9，并计划于2026年量产。

从启动资金只有4万美金的创业公司到市值高达6700亿美元的半导体巨头，从游戏机到数据中心，再到自动驾驶汽车，英伟达逐渐成为高端芯片的代言人。然而对于英伟达来说，这还是远远不够的。

GTC 2022大会结束后，英伟达CEO黄仁勋告诉分析师，英伟达的芯片和相关软件产品线将拥有1万亿美元的潜在市场。

半导体领导者

科技公司经常高调宣传自己的潜力，但英伟达有充分的理由把目标定得更高。英伟达的市值约为6747亿美元，远高于其他任何一家芯片公司。

黄仁勋在一张PPT中分解了1万亿美元的机会：其中，汽车行业的收入为3000亿美元，芯片和系统的收入为3000亿美元，AI企业软件和“元宇宙”企业模拟软件各为1500亿美元，视频游戏收入为1000亿美元。

汽车行业——掌控大脑与神经

在汽车自动驾驶领域，如果将汽车比喻为躯体，那神经便是自动驾驶平台，而大脑是自动驾驶芯片。

英伟达可谓是既掌控了自动驾驶的大脑，又掌控了自动驾驶的神经。

GTC 2022大会上，英伟达所发布的Hyperion 9自动驾驶平台就属于“神经”。Hyperion 9自动驾驶平台方面，相比目前的第8代平台，最明显的改变是支持感知硬件数量大幅度提升，最多可达50个。其中包括，车外部分14个摄像头、9个毫米波雷达、3个激光雷达以及20个超声波雷达；车内部分，可支持3个摄像头以及1个毫米波雷达。

与该平台相配套的“大脑”——自动驾驶芯片，是Atlan.Atlan芯片在现有Orin芯片基础上对整体芯片架构进行了大变革，将集成Grace-Next CPU、Ampere-Next GPU单元，并首次集成Bluefield 数据处理单元(DPU)，起到协助AI运算、加强自动驾驶能力的作用。

在此次大会上，黄仁勋也宣布了与车企的新合作关系：

“今天，我们很高兴地宣布，全球第二大电动汽车制造商比亚迪于2023年上半年开始投产搭载DRIVE Orin计算平台的汽车。”

除比亚迪之外，还有不少中国厂商与之达成合作，如文远知行、元戎启行、云骥智行、和悠跑科技。目前，英伟达的汽车客户有20多家，包括造车新势力、传统车企与自动驾驶公司。

同时，英伟达提高了对汽车部门的期望，表示预计会在今年下半年出现转变。此前汽车业务对公司整体收入的贡献一直很低，仅为个位数。

据FactSet数据，分析师们预计，未来两年汽车业务的销售额每年将增长超30%，截至2024年1月的财年将达到10亿美元。

AI软件——Grace CPU超级芯片

备受业界期待的CPU Grace也在此次GTC上亮相，这是英伟达发布的首款面向AI基础设施和高性能计算的基于Arm Neoverse的数据中心专属CPU。

英伟达的Grace CPU超级芯片由两个CPU芯片组成，它们之间通过NVLink-C2C互连在一起。NVLink-C2C是一种新型的高速、低延迟、芯片到芯片的互连技术。

黄仁勋表示：

“一种新型的数据中心已经出现，它就是能对海量数据进行处理和提炼以实现智能的AI工厂。”

Grace CPU有144个Arm内核和1TB/s的内存带宽。这是什么概念？根据NVIDIA实验室使用同类编译器估算，Grace CPU较当前最先进的DGX A100搭载的双CPU的性能高1.5倍以上。