受聊天机器人ChatGPT需求推动，大量订单涌向台积电，拉高台积电5纳米产能。

2月23日，据台媒科技媒体《电子时报》报道，半导体供应链透露，急单来自英伟达、AMD与苹果的AI、数据中心平台，当中爆红的ChatGPT推力最大。

《电子时报》认为，这种情况将带动台积电业绩提前在首季落底、第二季开始爬升，第三季将回到旺季水平。

由于全球经济前景不确定性以及俄乌冲突等因素影响，全球消费电子从去年第二季度逐渐供过于求，出现销量下滑，2023年更是进入寒冬期。这种变化也对台积电业绩形成了拖累，由于PC、手机需求大跌，台积电7/6与5/4纳米皆受创。

台积电之前也坦言，由于智能手机和PC等终端市场疲软以及客户的产品进度延迟，6纳米和7纳米产能利用率在2023年上半年不再处于过去3年的高点，并低于预期，估计至2023年下半年，需求才会缓步回升。

《电子时报》报道称，台积电在2022年第四季起也面临多家客户削减4纳米和5纳米订单，原本产能利用率满载的盛况，至2023年上半年将跌至七成左右，但意外的是，近月来台积电的大客户英伟达、AMD与苹果陆续重启拉货，皆与AI、服务器平台需求飙升有关。

据悉，英伟达近期下的急单不少，近期数据中心GPU(图形处理芯片)需求爆发，分别采用台积电7纳米、4纳米的A100及H100芯片，由于客户客户大单涌入，尤其是高端H100更是供不应求。

据了解，英伟达A100及H100同时拿下甲骨文长期大单，也与微软展开多年的合作计划，双方携手打造全球最强大的AI超级电脑，Microsoft Azure平台将陆续加入上万个A100/H100 GPU。

而英伟达A100/H100/A800芯片采用台积电独家代工，预计为首季产能利用率大跌的5纳米和7纳米家族带来显着止跌贡献。

除了英伟达，AMD的服务器近年市场占有率也逐渐提升，虽然先前预估2023年首季数据中心平台营收将下滑，但仍乐观预期数据中心市场将于下半年转强。

《电子时报》报道称，AMD近日接获不少客户急单需求，CPU、GPU接单提前回温，并已向台积电扩大拉货力道，也成为台积电5纳米和7纳米家族产能提用率提前回升关键之一。

另也盛传苹果大砍iPhonei订单，使得台积电4纳米产能利用率明显下滑，但传出其AI芯片另向台积电扩大下单，用于自家服务器平台。

资讯来源：美股投资网 TradesMax