周五,尽管说以摩根大通为首的大银行Q1财报强劲,但有着〞恐怖数据”之称的3月零售疲软令市场承压,加上美联储高官的鹰派讲话,三大指数集体收跌。
截至收盘,道指跌0.42%;标普500跌 0.21%;纳指跌0.35%。
美国财报季一开场就捷报频传
摩根大通在2023年一季度实现了383.5亿美元的营收,同比增长25%,创历史新高;调整后收益为393.4亿美元,显著超出市场预期的361.9亿美元;净利润126.22亿美元,折合每股收益4.10美元,胜过市场预期的3.41美元,均较去年同期涨超50%。
在这一季的净息差收入达到208亿美元,续创单季历史新高。该行是硅谷银行暴雷后资金涌入的受益方,但也受到储户将资金转入收益率更高产品(货币市场基金)负面影响。
花旗集团的业绩报告显示,该行一季度收入录得214.5亿美元,同比增长12%,高于市场预期的199.9亿美元。
在这一季度,花旗的净利润录得46亿美元,也较去年同期的43亿美元有所增长;折合每股收益为2.19美元,远高于预期的1.65美元。
富国银行的业绩显示,一季度录得207.3亿美元的营收,同比增长17%;净利润为49.91亿美元,同比增长32%,折合每股收益1.23美元,均好于市场预期。一季度净利息收入猛增45%,帮助抵消了贷款损失拨备超预期增长的影响。
B.Riley金融公司首席市场策略师Art Hogan表示:“我们曾经预期区域银行将陆续传出更多坏消息,但这些消息可能在未来几周内不会成为现实。”
美国3月零售销售超预期放缓
美国3月零售销售环比超预期下降,连降两月,显示面对高通胀和借款成本增加,消费者支出降温,但剔除汽油和汽车后,销售降幅低于预期。
具体数据显示美国3月零售销售环比下降1%,预期为-0.4%,前值为-0.2%。美国3月零售销售(除汽车)环比下降0.8%,预期为-0.4%,前值为-0.1%。美国3月零售销售(除汽车与汽油)环比下降0.3%,预期为-0.5%,前值为0%。
美股投资网分析团队认为,3月份美国零售销售大幅放缓,突显出在年初因天气原因引发的购物狂潮之后,美国人的必要消费能力正在减弱。1月和2月消费者支出稳健,但这归因于好的天气,提振了零售和餐饮业收入以及旅游收入。不过,经济学家预计,消费者支出可能在第一季度强劲增长,但随后会走弱。
此外美国零售销售的回落主要归因于美联储长达一年的加息行动。这一行动通过冷却国内需求来减缓通胀。上周的报告显示,3月份就业增长和服务业活动放缓,而制造业继续低迷。
美联储理事“浇冷水”
美联储理事沃勒周五的鹰派表态打击了美股、推升美元及美债收益率。
沃勒表示,尽管美联储过去一年里一直在积极加息,但在平息通胀方面尚未取得太大进展,因此仍需进一步提高利率。尽管美国整体通胀率回落至5%,但并不对此感到欣慰,因为他关注的是剔除食品和能源等波动较大因素的核心通胀,而这一指标却几乎没有进展。
周五当天,市场预期的美联储5月加息25个基点概率回升到85%,接近硅谷银行倒闭前水平。互换合约的定价显示,除了普遍预计的5月加息外,交易者开始加大力度押注6月美联储也会加息。