周四清晨，备受瞩目的特斯拉二季报如期出炉。在财报电话会议上，马斯克透露了AI及机器人的多项细节。

Dojo是特斯拉正在开发的超级计算机，目前用于人工智能机器学习和计算机视觉训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机，朝着更快、更便宜的神经网络训练迈出了重要一步。公司计划明年再Dojo上投入超过10亿美元；未来，特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo的算力。

作为人工智能应用的终极形态，特斯拉人形机器人Optimus（“擎天柱”）的研发动向无疑牵动着所有人的神经。

目前，特斯拉已制作了大约10个Optimus机器人。马斯克预计，这些机器人明年可以在特斯拉工厂内做一些“有意义”的工作。

另据teslarati消息称，当被问及Optimus的需求预期时，马斯克开玩笑称，其产量将是巨大的。

但目前对于特斯拉而言，Optimus的产能提升还面临着多项挑战——而产能受限的原因主要是缺乏现成的执行器，Optimus连执行器都需要定制，目前没有供应商生产Optimus需要的执行器。

“实际上，我们必须自己设计（执行器）”，马斯克表示，他预计到今年11月，就可以完成搭载了特斯拉自己设计的执行器的Optimus。

值得注意的是，马斯克还在谋划将脑机接口与特斯拉制造的机械臂/机械腿结合。

特斯拉正在与马斯克旗下脑机接口公司Neuralink合作，使用Optimus部件，为截肢患者提供假肢。“我们可以为他装上一个能力强大的假肢——一个现实版的‘六百万美元的男人（The Six Million Dollar Man，美国电视剧，也译作《无敌金刚》）’，不过这次需要花费1600万美元。”

▌执行器成机器人最核心部件重要性堪比新能源车电池

执行器是机器人最核心、通用的部件，决定着机器人的负荷和精度，具备价值量占比高、复用性强两大特点，美股投资网甚至将其比作“新能源车中的动力电池”。

执行器由多种零部件组成，按照功能原理与价值量，执行器由传动装置、驱动装置、感知装置、控制装置等“四大主材”以及制动器与轴承等“辅材”组成。

另外，国泰君预计，人形机器人对执行器的需求弹性排序为行星滚柱丝杠>谐波减速器>行星滚珠丝杠>滑动丝杠>轴承。

数据显示，特斯拉人形机器人全身共有28个身体关节执行器（14个旋转关节，14个线性关节）+12个手指关节执行器。

眼下，特斯拉尚未公布其线性执行器方案，分析师猜测可能有两种方案一为4个滑动丝杠+8个行星滚柱丝杠；方案二为14个滚珠丝杠。

假设采取方案一，将新增行星滚柱丝杠年需求800万台（2022年12万台）及滑动丝杠400万台；假设采取方案二，将新增高精度滚珠丝杠年需求1400万台（2022年中国市场规模1400万台，主要集中在中低端产品）。

另外，其预计特斯拉Optimus机器人的旋转执行器方案为永磁无刷电机+谐波减速器+抱闸+双编码器+力矩传感器+轴承。

执行器技术壁垒何在？券商认为主要体现在设计、材料、工艺和加工精度上，在产品性能上表现为精度保持度、寿命、故障率等。

落实到产业链标的上，相关公司包括

谐波减速器绿的谐波、同川智能（汉宇集团）、大族传动、中大力德、国茂精密（国茂股份）；

RV减速器中大力德、秦川机床、南通振康、珠海飞马、智同科技；

机器人用轴承人本集团、五洲新春、国机精工、南京精工；

滚珠丝杠南京工艺、博特精工、合肥赛里斯（江苏雷利）、鼎智科技（江苏雷利）、华欧精密等；

行星滚柱丝杠博特精工、思科瑞、南京工艺备小批量生产能力；

另外，拓普集团日前宣布拆分设立机器人事业部，人形机器人执行器项目进展顺利。

资讯来源：美股投资网 TradesMax