美股投资网获悉,据知情人士透露,罗氏(RHHBY)将发行新的欧元计价债券,为其71亿美元收购Telavant Holdings Inc.的交易筹集更多资金。
知情人士表示,这家瑞士制药巨头的欧洲融资部门将出售至少10亿欧元(合11亿美元)的两种债券,分别为4年期和13年期。初步定价讨论分别较互换利率中价高出45个基点和80个基点左右。
这些债券的收益将用于并购,以及为定期债务到期进行再融资、支付股息和潜在的提前赎回等一般企业用途。
据了解,今年10月,罗氏同意收购Telavant,后者开发了一种有前景的、治疗炎症性肠病的疗法。这家瑞士公司正在寻求加强其实验药物的产品管线,并表示收购将通过债务融资。
本月早些时候,这家制药商还通过一笔分五部分的美元计价债券交易筹集了55亿美元。该公司发行的债券期限从3年到10年不等,吸引了120亿美元的投资者认购。
罗氏发言人没有立即回应置评请求。
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