美股投资网获悉,半导体初创公司Astera Labs(ALAB)及其投资者在首次公开募股(IPO)中筹集了7.13亿美元资金,其股票定价高于已经上调的市场定价区间。
根据一份声明称,利用人工智能相关投资的需求,Astera和现有股东周二以每股36美元的价格出售了1980万股股票。Astera的投资者包括英特尔(INTC)和Sutter Hill Ventures。在提高了股票发行规模和目标价格后,该公司将其股票定价为32美元至34美元。
根据向美国证券交易委员会提交的文件中列出的流通股,以IPO价格计算,Astera的市值约为55亿美元。包括股票期权和限制性股票在内,其完全摊薄后的价值接近60亿美元。
此次上市是今年迄今规模最大的ipo之一。此前一天,社交媒体公司Reddit Inc.高调出售股票,为公司及其员工和股东寻求至多7.48亿美元的融资。
IPO规模超Instacart、Klaviyo
在美国科技公司最近几次大规模IPO中,Astera的上市规模超过了去年9月的Instacart(CART)的6.6亿美元融资和Klaviyo(KYVO)的6.59亿美元融资。尽管这些IPO以及英国芯片设计公司Arm(ARM)52.3亿美元的IPO(这是2023年规模最大的IPO)未能引发上市热潮,但自那以来市场已经回暖。汇编数据显示,在Astera出售股票之前,今年通过在美国交易所的IPO筹集了超过72亿美元。
此次IPO由摩根士丹利和摩根大通牵头,巴克莱银行、德意志银行、Evercore和杰富瑞以及其他六家公司担任联席管理人。Astera的股票预计将于周三在纳斯达克全球精选市场开始交易,代码为ALAB。
据其网站介绍,Astera成立于2017年,开发基于半导体的连接解决方案,旨在实现人工智能和机器学习在云端的“主流化”。在2022年由富达管理与研究公司(Fidelity Management & Research)领投的一轮融资中,Astera利用了投资者对人工智能的乐观情绪,融资1.5亿美元,估值31.5亿美元。
英伟达(NVDA)和其他人工智能相关股票在过去一年中飙升,推动美股股指创下历史新高。
亏损缩窄
根据Astera提交的文件,2023年,该公司将净亏损降至2600万美元,营收为1.16亿美元,而前一年的亏损为5800万美元,营收8000万美元。
该公司的投资者包括英特尔的风险投资部门。其最大股东是Sutter Hill Ventures,上市后将控制该公司12.6%的股票。文件显示,富达旗下基金将持有6.4%的股份。
Astera联合创始人兼首席执行官Jitendra Mohan将持有该公司6.1%的股份,而联合创始人兼首席运营官Sanjay Gajendra将持有5%的股份。
此次IPO中约有300万股股票由现任股东出售。Upward Bound Youth集团将出售其中的200万股,其余由C&F Investments和各持股不到1%的投资者出售。
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