1. 5月10日(周五)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.27%，标普500指数期货涨0.31%，纳指期货涨0.43%。

2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.62%，英国富时100指数涨0.75%，法国CAC40指数涨0.69%，欧洲斯托克50指数涨0.73%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.78%，报79.88美元/桶。布伦特原油涨0.64%，报84.42美元/桶。

市场消息

美联储博斯蒂克尽管时机不确定，但降息仍将在今年开启。亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，尽管政策放松的时机和程度尚不确定，且通胀进一步下降的速度也很缓慢，但美联储今年可能仍将按计划降息。这是博斯蒂克在上周美联储政策会议后的首次公开评论，他表示，尽管第一季度物价上涨速度似乎远高于美联储2%的目标，但“我仍然相信”今年利率可以下调。博斯蒂克称，与他所在的美国东南部联储地区的企业的对话表明，薪资和就业增长可能会放缓，且多数企业认为，在物价快速上涨推动通胀在2022年升至40年高位后，它们的定价能力正在下降。

下周有大惊喜!美国CPI将“大幅降温”。金融博客零对冲表示，下周公布的4月份CPI报告将是一个“下行惊喜”，因为滞后的OER(自住房业主等价租金) “崩溃”了。它之前也警告过，“未来9-12个月的租金/OER通胀(占CPI篮子的43%)将出人意料地下行，即使租金实际上现在正在上涨……”现在，认为美国统计局将在大选前几个月积极伪造OER数据，使CPI“低于预期”的人可不止零对冲。在这一过程中，降息将再次成为可能。

美国通胀为何重燃?华尔街大佬怒喷都怪鲍威尔太鸽!Key Square Group的首席执行官以及首席投资官Scott Bessent表示，美联储主席鲍威尔一直急于把实现经济软着陆的功劳揽在自己身上，但现在他却让软着陆更难实现了。鲍威尔上周预测，利率的下一步行动可能是下调，而非上调，这一预测延续了他的错误。Bessent说，早些时候，如果其能稍微克制一点，情况就会好得多。到2023年第三季度，核心PCE的同比增速已降至2%，金融状况也大幅收紧。软着陆和实现2%的通胀目标似乎尽在鲍威尔的掌控之中。Bessent说，鲍威尔当时只需要克制自己不去吞下降息这一众所周知的“棉花糖”，并在几个季度内保持金融环境的紧缩。然而，他把棉花糖吃了。

美联储戴利限制性利率需要更多时间发挥作用。旧金山联储主席戴利表示，利率目前正在抑制经济，但可能需要更多时间才能使通胀回归美联储的目标水平。戴利周四在一场讨论中表示“我们采取了限制性措施，但可能需要更多时间来降低通胀。”这番言论与美联储主席鲍威尔在4月16日的讲话相呼应。戴利表示，近期的数据显示，今年年初价格压力回升，这凸显了政策制定者们在确信通胀得到控制之前不能宣布抗击通胀已取得胜利的原因。她表示“对于未来几个月的通胀情况、以及我们应该如何应对，目前存在相当大的不确定性。”

全球资金偏好生变! 科技巨头热度消退，公用事业股晋升美欧股市“C位”。美国股市已从4月份的低迷走势中加速反弹，然而领涨势力并不是英伟达与微软所领衔的“美股七大科技巨头”，而是两个长期以来被全球资金忽视的相对冷门板块公用事业以及必选消费品，反映出全球资金对于股市的偏好出现明显变化。在欧洲股市，2022年以来持续遭受抛售的公用事业股以及房地产股带动斯托克600指数屡创新高。数据显示，自4月16日标普500指数触及近期底部以来，公用事业类股票一路走高，公用事业板块的涨幅近12%，占该行业今年迄今为止几乎所有涨幅，其中电力巨头Vistra Energy 年内涨幅超140%。

日元贬值引发商业信心暴跌，日本央行面临救市压力。日本商业信心在4月份遭遇重挫，降至20个月以来的最低点，主要原因是市场对日元贬值带来的进口成本上升和消费者压力的担忧加剧。根据日本内阁府经济观察者的最新调查，涉及零售、交通等多个领域的商业情绪指数在上个月下降了2.4点，至47.4点，这是自2022年8月以来的最低记录。据了解，情绪指数低于50的读数表明，悲观情绪超过了乐观情绪，这一结果与分析师预期的50.3点的微弱乐观情绪相去甚远。同时，衡量未来预期的指标也出现了下滑，下降了2.7点至48.5，创下2022年12月以来的新低。

个股消息

诺瓦瓦克斯医药(NVAX)盘前暴涨。诺瓦瓦克斯医药与法国制药巨头赛诺菲(SNY)达成了一项价值数十亿美元的合作协议，并解除了此前发布的“持续经营”警告。受此提振，该股盘前一度暴涨逾210%。财报显示，该公司Q1营收为9400万美元，同比增长16%，较市场预期低745万美元，净亏损1.48亿美元，上年同期亏损2.94亿美元，每股亏损1.05美元，比市场预期好0.01美元。

中比能源(CBAT)Q1营收同比增长38.74%。中比能源2024年Q1财报实现营收5882.2万美元，上年同期为4239.6万美元，同比增长38.74%，市场预期为6278万美元;每股收益为0.11美元，比去年同期每股亏损0.02美元增加了650%，比分析师普遍预期的0.01美元高出1200%。

本田汽车(HMC)Q4营业利润飙升逾六倍，拟回购至多3000亿日元股票。由于美国市场的强劲销售增长抵消了其在中国市场的下滑，本田汽车Q4营业利润超过了分析师的预期。此外，在对混合动力汽车和两轮车的强劲需求下，本田预计本财年利润将实现稳定增长，并表示将回购更多股份。数据显示，截至3月31日的三个月，该公司营业利润同比增长逾六倍，达到3056亿日元，远高于分析师平均预期的2483亿日元。其最大的海外市场美国的销量增长了17%，达到约37.8万辆。展望未来，本田汽车预计，截至2025年3月的一年内营业利润将达到1.42万亿日元，基本符合1.43万亿日元的市场共识，高于其2月份预测的1.25万亿日元。

能链智电(NAAS)发布2024年Q1财报，收入同比增长166%，毛利翻4倍。能链智电2024年一季度营业收入9620万元人民币(1330万美元)，同比增长166%;实现毛利2430万元人民币(340万美元)，同比翻4倍，毛利率从2022年的6.6%增至一季度的25.3%，提升了近20个百分点。同时，营收构成上，能源解决方案收入同比增长334%，占比达49%，新能源资产运营模式得到市场认可。

传OpenAI拟于下周一公布AI搜索产品，将与谷歌(GOOGL)同台“打擂”。据两位知情人士透露，微软(MSFT)支持的OpenAI计划于下周一公布其人工智能搜索产品，将与搜索领域王者谷歌及资金雄厚的AI搜索初创公司Perplexity展开竞争。公布日期或发生变化，此前并无相关报道。据悉，OpenAI或将在周二谷歌年度I/O大会开幕前一天宣布这一消息，届时预计谷歌将在大会上发布一系列人工智能相关产品。

AI需求旺盛，台积电(TSM)4月销售额同比增长近60%。台积电2024 年 4 月营收 2360.2 亿元新台币，环比增长 20.9%，同比增长 59.6%。台积电营收增长主要得益于对人工智能半导体永不满足的需求。全球智能手机行业今年前三个月恢复增长，其中包括竞争激烈的中国市场，这可能会带动台积电传统支柱移动芯片的订单。

苹果(AAPL)转变AI路线!建立自研数据中心芯片，支持iOS 18 AI功能。苹果(AAPL)今年将通过配有自研芯片的数据中心来推出人工智能(AI)功能。据知情人士透露，该公司正在将高端芯片(类似于为 Mac 设计的芯片)放入云计算服务器中，旨在处理苹果设备上最先进的人工智能任务。知情人士表示，更简单的人工智能相关功能将直接在 iPhone、iPad 和 Mac 上处理。此举是苹果备受期待的进军生成式人工智能(ChatGPT 和其他流行工具背后的技术)的一部分。该公司正在该领域追赶大型科技竞争对手，并准备在 6 月 10 日举行的全球开发者大会上制定雄心勃勃的人工智能战略。

叫板苹果(AAPL)和谷歌(GOOGL)!微软(MSFT)将于7月发布手游在线商店。微软将于今年7月推出手机游戏在线商店，与苹果和谷歌的应用商店展开竞争。微软旗下Xbox的总裁Sarah Bond周四表示，该在线商店将推出微软自己的游戏，为与《糖果粉碎传奇》(Candy Crush Saga)等游戏相关的游戏道具提供折扣。随后，微软将向其他发行商开放该商店。Bond表示，该商店是在网络上发布的，而不是应用程序，所以它“可以在所有设备上访问，独立于封闭生态系统商店的政策。”Bond表示，微软看到了创建一个“真正跨设备的商店的机会。”该公司的目的是促进游戏机、电脑和移动设备上的游戏。

重要经济数据和事件预告

22:00美国5月密歇根大学消费者信心指数初值。

次日01:00美国截至5月10日当周全美钻井总数(口)。

21:00美联储理事鲍曼就金融稳定风险发表讲话。

22:002026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根参与一场问答、2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利参加一场问答。

次日00:452025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比参加一场问答活动。

次日01:30美联储理事巴尔发表讲话。

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