医疗,是大数据行业应用中难度最高的领域之一。
由于极强的个性化需求,较高的行业准入门槛,较长的市场验证周期,海量繁杂漫长的非结构化数据积累和处理,数据合规性使用,存疑的商业化道路等原因,使新兴技术与医疗业务的结合之路崎岖坎坷。
国内市场,入场的创新企业不多,目前多聚焦在医疗影像辅助诊断、医疗科研等应用方向,数据采集是现阶段重点,数据分析与应用场景结合的仍未有效结合,市场发展仍处早期。
相比之下,美国市场发展较早,并已跑出一些初具规模的医疗大数据公司,其中Inovalon是极具代表性的公司。
2015年,Inovalon在纳斯达克IPO(NASDAQ:INOV),当前市值19.5亿美元。Inovalon成立于1998年,用了17年时间走到上市,一路走来并不轻松,足见新技术改变医疗领域路途漫长。
Inovalon业务起源于数据工具集,早期公司定位更偏医疗领域IT工具提供商。随后几年,产品逐渐由数据工具转变成医疗信息系统,客群进一步扩大。从2003年开始,其数据平台已初具临床结果分析能力,向外部提供分析报告,咨询属性初现。
从2005开始,Inovalon在数据积累和分析层面得到长足发展,先后发布了用于疾病预测和并发症鉴定的软件工具集、美国最大的健康数据库MORE2 Registry,收购Catalyst 信息技术公司,在临床治疗结构、BI领域都有延伸,成为医疗数据分析领域的领导者。
2013年,Inovalon在大数据和云计算技术的推动下,全力开发核心产品云化的医疗大数据平台,探索数据与医疗业务的结合。
2015年初,Inovalon成功在纳斯达克IPO,当时产品以服务保险公司为主。如今,Inovalon产品线更加丰富,涵盖保险公司、医疗机构、制药及生命科学等三大客群。
美国市场:政策、市场规模、定价模式是主要驱动力
全球医疗领域,美国市场一直走在前列,无论是法律法规、医疗保险等制度性体系,还是行业发展、市场规模,乃至微观层面的治疗技术、药品创新等一系列领域。
以Inovalon为代表的第三方医疗数据服务提供商,其发展无疑受益于美国市场相对完善的医疗体系。
1996年和2009年,美国政府分别通过“健康保险流通与责任法案”(HIPAA)与“经济与临床健康信息技术法案”(HITECH),共建一套联保标准,旨在推动电子病历的广泛使用、保障“受保护健康信息”(PHI)的安全性和隐私性。
这两个方法促使加强信息共享,提高美国医疗保健系统的效率和质量,为医疗数据的商业用途提供了强有力的法律依据。
根据HIPAA和HITECH的要求,Inovalon作为第三方商业机构,在使用PHI时必须做到:以签订协议的方式获取信息,用合规和技术安全等措施保护信息不被滥用,不得不当使用和披露PHI,不得以安全事件报告等不当行为泄露信息,根据隐私标准协助客户完成其特定职责等事项。
与企业客户合作时,Inovalon需要与其签订符合法规的合同协议,建立商业伙伴关系,对客户覆盖的患者医疗信息、病例事件等PHI进行接收、维护、管理,与企业客户一起服务于个体患者。
除了政策,美国市场日益增长的医疗费用也是Inovalon业务增长的主要驱动力之一。
据美国国会预测,美国医疗费用将从2015年占比GDP的17.8%,提高到2040年占比25%。美国医疗市场正寻求更有效的护理方法,数据分析作为医疗行业的基础应用,市场需求将越来越强烈,Inovalon所处的医疗大数据领域,市场规模也随之日益扩大。
第三,定价模式转变将成为Inovalon业务的又一驱动因素。美国医疗产业正经历由公共部门和商业公司主导的定价模式变革,从传统的数量模式,转变成价值或结果定价模式,对于疾病历史复杂的患者,将需要支付更高额的费用。
这一趋势,必将推进基于数据层面的准确测量、分析、报告等需求,一些评估医疗价值和治疗结果的模型正逐渐渗透至制药企业、医疗机构、医疗器械制造商等领域,医疗大数据公司的价值将进一步提升。
从2016年下半年开始,Inovalon全力打造风险评分解决方案CARA®,积极应对市场趋势。
聚焦医疗2B市场,数据分析平台是核心
根据麦肯锡测算,数据分析可将美国医疗保险成本降低3000-4000亿美元,相当于美国医疗保险成本总额的12-17%。据Inovalon年报显示,2016年,美国医疗行业软件和信息系统的整体市场空间在1171亿美元量级,大致分为4类需求:医疗保险公司、医疗机构、制药公司及药店、消费者。
根据Inovalon现有业务分析,其在医疗保险领域的产品布局较为完整,现有产品可覆盖94%市场需求;在医疗机构、制药企业及药店等客群中,现有产品可覆盖12-14%市场需求,产品布局仍有较大提升空间;在消费者领域,尚无产品覆盖。