由百度控股的视频流媒体公司爱奇艺IPO定价为18美元/股,定价位于17至19美元区间中段。该公司定于北京时间今晚登陆纳斯达克,证券代码为“IQ”。
美股投资网旗下美股大数据www.bubq.com称,2017年3月,爱奇艺APP的月使用时长已经超过QQ,成为仅次于微信的中国第二大APP。
此前曾有文章将爱奇艺比作“中国Netflix”,将B 站(Bilibili)比作YouTube。
不过,昨日登陆纳斯达克的哔哩哔哩(Bilibili)却在上市首日惨遇破发。
B站上市首日开盘报9.80美元,低于IPO发行价11.50美元/ADS,此后跌幅扩大,与发行价差距一度超过15%;收盘跌2.26%,收报11.24美元。
此前大幅提高IPO融资额
爱奇艺在2月底递交了招股书,准备登陆纳斯达克。公司计划募集资金15亿美元,这一规模是当年优酷上市拟融资额的整整10倍。
令人意外的是,爱奇艺又在3月18日更新了招股说明书,一举将融资额调至最高募集27.3亿美元,比此前的计划规模高出了42-58%。
Renaissance Capital首席分析师Kathleen Smith此前表示,这意味着爱奇艺的市值或达到144亿美元,成为今年以来美国证券市场最大规模的IPO。
百度持有爱奇艺69.6%的股权,上市完成后仍将是后者的控股股东。
爱奇艺上市将采用双股权架构。在完成IPO之后,公司流通股将包括A级和B级两种普通股。百度将持有全部B级普通股。除表决权和转换权之外,A级和B级股享有相同权利。1股A级股含有1股表决权;1股B级股含有10股表决权,并可转换为A级股。在任何情况下,A级股都不能转换为B级股。
上市前新增会员飙升
根据招股说明书,爱奇艺2017年总营收为173.78亿人民币,同比增长54.6%。过去三年间,公司分别净亏损25.75亿元,30.74亿元,37.36亿元,亏损逐年上升,净亏损率逐年下降,分别为-48%,-28%和-22%。