今年二季度,亚马逊营收529亿美元,同比增长39%,净利润25.34亿美元,同比暴增1186%。业绩发布后,亚马逊在盘后交易中股价上涨约3%。能够再创历史最大单季利润,得益于两项业务的快速增长:云计算业务(AWS)和广告业务。
本已独步天下的亚马逊AWS云服务,已成为公司营收第三大和最赚钱的业务,在体量本已较大的情况下,目前仍保持快速增长态势。
而亚马逊启动较晚的数字广告业务,目前也已开始蚕食谷歌和Facebook两大巨头的市场份额,让它们“坐立不安”。
零售以外的业务营收快速增加
亚马逊2018年二季度财报显示,亚马逊的广告业务营业额为22亿美元,同比增长132%;AWS云服务的收入为61美元,同比增长49%。而从亚马逊各业务的增速来看,广告和云业务在过去六个季度也处于领先地位。
二季度AWS云业务的营收61亿美元,虽然只占亚马逊总销售额的11.5%,但已是公司第三大业务,创造了惊人的16亿美元营业利润,同比增长80%,占亚马逊总营业利润的55%,为亚马逊贡献了一多半的营业利润。
亚马逊的“其它”收入分类中,绝大部分来自广告收入。今年二季度,其广告收入已连续第二个季度增速达到130%。
最近几个季度的财务数据显示,亚马逊正从电商以外的业务中获得越来越多的利润,这意味着亚马逊可以继续保持低价战略,为电商业务的发展做出更多具有创新和前瞻意义的投入,以扩大其在零售业务中的防御性护城河。
异军突起的广告业务
当亚马逊零售业务冲击全球零售商时,越来越多的人也意识到,亚马逊的广告业务正异军突起。
今年上半年,亚马逊的数字广告收入就达到42亿美元。亚马逊CFO Brian Olsavsky在财报电话会议上说道,“这是一个价值数十亿美元的项目,而且发展非常迅速。”他表示,在亚马逊网站上做广告对平台上的客户和卖家都有好处,可以帮助消费者更容易发现新品牌和产品,卖家也能更有效地接触到目标客户。
Olsavsky还提到了亚马逊在发展广告业务的举措,包括为广告主开发更好的广告购买工具,为客户提供更智能的购物建议,提供自动化服务、新产品,以及提供更好的衡量手段来判断广告有效性等。
目前,亚马逊已发布多款广告工具,来吸引品牌在其平台上投放广告,并与Facebook、谷歌等展开竞争。
BMO Capital公司的分析师Daniel Salmon认为,与传统的两大数字广告巨头相比,亚马逊也有着自己的优势。
首先,亚马逊的平台拥有海量消费者数据,是其他两家巨头难以企及的。亚马逊可以根据客户的浏览和购买记录预测消费行为,能够帮助各大品牌在其网站投放广告时更精准,更有效。
其次,用户在亚马逊上看到广告后,可以直接购物,而不需要跳转页面重新再搜索。而这也是谷歌和Facebook做不到的。
第三,亚马逊的搜索引发了客户产品评级的广泛使用,即使对于在其他网站购物的消费者而言也是非常有用的。这使得网站上的广告与实体店和其他网站上的销量有相关关系。
此外,华尔街日报认为,亚马逊不仅在建立自己的广告业务,而且还在组建销售团队,致力于将各大品牌网罗到自己的平台之上,使亚马逊获得相对于另外两家巨头的优势。但如果亚马逊想扩大该业务,就必须拓展其广告范围,而不能仅限于针对已在其网站购物的消费者的广告。
机构一致看好亚马逊广告业务前景
亚马逊广告业务的高速增长,体现了其作为数字广告巨头的潜力,也获得了众多机构的一致看好。
谷歌和Facebook是毫无疑问的数字广告“双巨头”。据市场调查公司eMarketer数据,两家公司目前在美国数字广告份额的占比达到58.5%,遥遥领先于其他公司。但预计在未来数年中,两大巨头的市场份额可能会收窄,并在2018年首次出现逆转,下降1.7个百分点至56.8%。
而对于谷歌和Facebook失去的份额,eMarketer认为是亚马逊和其它公司在该业务上的成长,造成的竞争加剧所带来的。
eMarketer的高级预测主管Monica Peart在报告中预计亚马逊将在2018年占据2.7%的美国市场份额,成为美国第五大数字广告公司。而到2020年,亚马逊的广告业务将跃升至第三位,市场份额将提升至4.5%。
证券公司Cenkos Securities分析师Alex DeGroote对亚马逊广告业务的潜力更是无理由看好。他表示,到2020年时,亚马逊公司新建立的广告业务价值可能达到200亿美元左右,并认为亚马逊将在零售搜索领域打败谷歌公司。
他认为,在亚马逊成为全球最大云计算公司之前,没有人注意到它,最后亚马逊却成了云服务霸主。而类似的过程可能也会在广告业上演,“广告业务对亚马逊来说简直是小菜一碟。”
摩根大通此前预计,亚马逊的广告收入在2018年可能达到45亿美元,较2017年的28亿美元增长61%。然而2018年刚刚过半,亚马逊上半年42亿美元的广告业绩就已接近该行的全年预测值。该行表示,在广告业务的推动下,亚马逊市值或将达到1万亿美元。
有“互联网女皇”之称的玛丽·米克尔(Mary Meeker)也在《2018互联网趋势报告》中表示,谷歌希望从广告平台变身为商务平台,而亚马逊正从商务平台延伸到广告平台,未来电子商务相关的广告营收中,谷歌、亚马逊和Facebook将是主角。
AWS云服务:强大到“人神共愤”
相比增长迅猛,但仍处于急起直追阶段的广告业务,亚马逊在云服务领域的优势则十分显著。
当企业有数据相关需求时,为了能节约成本并专注主业,已越来越倾向于将自己的数据中心外包给专业的科技公司,他们不用再操心硬件是否需要维修,软件是否更新到最新版本,安全补丁是否齐全,散热架是否正常等等问题。
世界向云端转化的过程和20年前世界向PC端转化的局面类似,云计算几乎是一切生态和服务的基础。
乘着这股东风,亚马逊2005年开始布局云业务,过去几年中一直是云服务霸主。AWS云服务的市场份额占据着绝对的优势。
亚马逊CFO Brian Olsavsky在财报电话会议上表示,今年到目前为止,AWS新增了800项服务和功能,与去年相比步伐明显加快。他说道,客户使用AWS数据库迁移服务迁移了八万多个数据库,并尝试了许多新产品,如机器学习、人工智能、物联网、无服务器计算等。
从研究机构Synergy Research Group发布的数据看,亚马逊云服务占云基础设施市场的33%,而微软占比为13%,谷歌占比6%,亚马逊的市场占比超过了微软、IBM、谷歌的总和。毫无疑问,亚马逊是云服务当之无愧的王者,且短时间内,微软、谷歌等竞争对手都难以将其撼动。