由AI驱动的中国在线英语教育平台流利说,于9月27日(周四)在纽交所上市,交易代码为LAIX,IPO发行价定为12.50美元/ADS,是发行区间11.50-13.50美元的中段,计划融资7200万美元,市值约6亿美元。
流利说开盘价为16美元,较IPO定价高出28%,开盘后立即触及日高16.50美元,代表日内最大涨幅32%。该股触及日高后一路向下,最终收涨1.2%,报收日低12.65美元,也接近发行价,盘后微涨0.3%。
流利说计划发行575万股美国存托股票(ADS),每股ADS股份代表1股A类普通股。按发行后总股本47,952,231股计算,累计募集资金达7190万美元。本次IPO承销商为摩根士丹利和高盛,此番上市令流利说成为国内“AI+教育”第一股,也是今年继尚德机构、精锐教育、朴新教育、安博教育后的第5家美股教育上市公司。
报道特意指出,流利说此次上市,没有一家现有投资人出售任何所持股份,GGV纪源资本和CMC还下单购买了新的股份,或共计2000万美元。流利说创始人兼CEO王翌表示,感谢全球用户的支持、信任与喜爱,也感谢一路走来支持的IDG、GGV、心元资本、挚信资本、赫斯特资本、CMC、双湖资本。
2018年8月31日美国证监会SEC发布的招股书显示,流利说2016年和2017年的营收分别为1233万元和1.65亿元人民币(约2544万美元);2018年上半年(截至6月30日)营收2.32亿元(约3510万美元),上年同期为4006万元人民币,代表同比增幅高达近6倍。