根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,触宝科技已将首次公开募股发行价定为12美元,为首次公开募股发行价格区间12美元至14美元的低端。按照计划,触宝科技科技将于周五在纽约证券交易所挂牌交易。
触宝科技将在首次公开募股中发行435万股美国存托凭证,每股美国存托凭证相当于50股A类普通股。包括承销商可认购的65.25万股超额配售股份,在扣除发行费用、佣金等费用之前,触宝科技将通过首次公开募股最多募集到6003万美元资金。触宝科技将把募集到的资金用于研发、销售与营销、一般企业用途等。投行瑞士信贷、美银美林和花旗集团为触宝科技首次公开募股的联席主承销商,KeyBanc Capital Markets为副承销商。该公司的证券代码为“CTK”。
触宝科技招股说明书显示,该公司两位主要股东--启明创投(Qiming Venture Partners)和红杉资本中国基金(Sequoia Capital China)及他们的附属公司,有兴趣以首次公开发行的价格,按照与其他美国存托凭证相同的条件,购买价值1000万美元的美国存托凭证。按照12美元的发行价计算,他们将购买83.3333万股触宝科技美国存托凭证,占发行量的19.16%。
假设承销商不执行超额配售权,在首次公开募股结束后,触宝科技将拥有3,195,831,701股普通股,包括2,949,607,236股A类普通股,及246,224,465股B类普通股;如果执行超额配售,触宝科技将拥有3,228,456,701股普通股,包括2,982,232,236股A类普通股,及246,224,465股B类普通股。按照12美元的发行价计算,包括承销商执行超额配售的股份,触宝科技最大估值约为7.75亿美元。
触宝科技的A类普通股和B类普通股在表决权和转换权上有所不同。每股A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;每股B类普通股含25股表决权,可转换为A类普通股。触宝科技联合创始人、董事长张瞰在首次公开募股后将持有公司全部B类普通股,将占总股本的大约7.7%,以及表决权的大约67.6%。