预计是明年全球最大IPO——Uber （优步）“名花有主”了；摩根士丹利“不屈不挠”的巨大投入终于有回报。

彭博社报道今天报道，估值高达1200亿美元的打车应用Uber，选择摩根士丹利作为其明年IPO承销商。高盛也可能在当中分得一杯羹。

按惯例，承销商可以收取IPO发行所得总收益的3%-5%，但特别大型的IPO项目也会下调收费比例。

报道称，摩根士丹利之所以能下这单IPO，可能是因为它帮助Uber承销首批高收益债券和获取高利率贷款，这对前者构成不小风险。

2016年7月，Uber完成了首次杠杆贷款，融资金额为11.5亿美元。这是摩根士丹利为首的银行团首次安排Uber试水垃圾债市场。但是这次尝试并不顺利，监管机构起初并不愿意批准这笔交易，因为它违背金融危机之后制定的杠杆贷款指导方案的要求。

不过，摩根士丹利依旧“不屈不挠”。

今年3月，Uber以公司史上第二高的收益率，完成了贷款交易，获得15亿美元融资。而摩根士丹利充当了这次交易的顾问。

今年10月，Uber通过销售垃圾债券融资20亿美元。在摩根士丹利推动下，Uber通过销售8年期、8%利息的债券融资了15亿美元，然后又通过销售5年期、7.5%利息的债券融资了5亿美元。

如果摩根士丹利顺利拿下这单IPO，为2019年奠定了极佳的开局。根据彭博的数据，2018年初至今美国交易所IPO项目中，高盛排名第一，共计34亿美元交易；摩根士丹利紧随其后，瑞信第三。

不过，2019年要上市的科技巨头不在少数，明年或将成为IPO创纪录的一年，各大投行的争夺才刚刚开始。除了Uber和Lyft，Airbnb、Pinterest、Sack以及数据挖掘公司PalantirTechnologies Inc.都曾表示，它们可能正在为即将到来的IPO做准备。

此前，据美国多家媒体报道，Uber已于12月5日秘密提交IPO申请，准备于2019年一季度上市交易。同日，其竞争对手——Lyft（美国第二大网约车公司）也递交IPO申请，启动上市程序。

据CNBC报道称，Lyft计划在2019年3月或4月上市，估值在180亿美元到300亿美元之间，负责IPO的机构为摩根大通、瑞士信贷以及杰富瑞。

秘密上市是指美国2012年通过的《乔布斯法案（Jobs Act）》中，允许年收入10亿美元以下的公司秘密提交招股书，直到上市前一个月前后才公开。

Uber目前还处在亏损之中，11月14日公布的财报显示，其三季度调整后的净亏损为9.39亿美元（约65亿人民币），交易金额达到了127亿美元，营收为了29.5亿美元，但其营收的同比增长率在放缓。

Uber正在快速拓宽其经营范围，包括打造一家世界级的食品配送公司，建立物流业务，投资自动驾驶和电动自行车等等。