划重点

沙特阿美、阿里巴巴、优步和百威亚太上榜2019全球IPO募资额前十。

沙特阿美上市后市值一度达到2万亿美元，刷新全球IPO市值记录。

Uber和Lyft倍受关注，上市后却纷纷破发、股价近乎腰斩。

今年大约有250家公司申请上市，如同1990年代末的互联网泡沫时期。百年历史的李维斯和Pinterest、Beyond Meat在内的新公司们纷纷申请上市、使得年度IPO数量达到数十年来的最高水平。

根据FactSet的数据，下图是2019年全球主要证券交易所上市的10桩最大IPO：

1、沙特阿美公司：沙特证券交易所

沙特阿美IPO于12月5日定价在区间高端，价值1.7万亿美元。上市第二天，沙特阿美市值升至2万亿美元。超越苹果（1.26万亿美元）、微软（1.20万亿美元）成为全球第一大市值公司。

截至上周五，沙特阿美的股价已超过35里亚尔，该公司的市值超过7万亿里亚尔（约1.87万亿美元）。截至发稿，IPO以来该股累计跌幅约1％。

2、阿里巴巴：香港证券交易所

电商巨头阿里巴巴-SW(09988.HK)凭借其在香港的首次公开发行，荣登2019年全球IPO募资额TOP 2。

在此前的公开认购阶段，共有215598人申购阿里巴巴，是2018年5月份平安好医生之后新股申购人数最多的一次。一手中签率80%，认购倍数约42.44倍，国际配售获超额认购。

截至发稿，该股报207.2港元，总市值达44468.8亿港元；自首次公开募股以来，该股上涨近18％。

3、优步Uber ：纽约证券交易所

美联社：Uber的达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）在纽交所IPO 190510

Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西（Dara Khosrowshahi）于2019年5月10日星期五抵达纽约证券交易所，当时他的公司进行了首次公开募股。

今年最具争议的IPO少不了打车巨头优步优步(UBER.US)。

Uber是今年美国最大一桩IPO，该公司于5月9日进行了定价，估值在755亿-824亿美元之间，上市价接近其区间低端，且远低于此前报道寻求的1200亿美元的估值。

Uber在纽约证券交易所交易的第一天，就表明了华尔街对该公司的冷淡情绪，其股价下跌近8％，上市首日收盘估值为697亿美元。自首次公开募股以来，该股已下跌超33％。

4、百威亚太：香港证券交易所

百威亚太(01876.HK)的首次公开募股是2019年港交所IPO的重头戏之一。

7月初发行时，百威亚太拟发行16.27亿股，招股价区间为40港元至47港元，集资约650.6亿港元（折约83亿美元）至764.46亿港元（折约98亿美元），由于遇冷，9月调整后的方案，百威亚太IPO融资额仅约378亿港元（折约50亿美元）。

百威亚太在IPO首日上涨约4％。上周五，该股报收于27.50港元，市值超过3640亿港元（约合467亿美元）。IPO以来，该股下跌2.59％。

5、中国邮政储蓄银行：上海证券交易所

邮储银行于2016年在香港进行首次公开发售（IPO）的募资额约为74亿美元，远高于今年邮储银行(601658.SH)在上交所募资的46.7亿元人民币。

截至上周五，该股股价为每股5.74元，市值约为7,286亿人民币（1,041亿美元）。自首次公开募股以来，该股涨超6%。

6、传音控股：上交所科创板

传音旗下拥有新兴市场知名手机品牌TECNO、itel及Infinix，还包括数码配件品牌Oraimo、家用电器品牌Syinix以及售后服务品牌Carlcare。

2018年，传音手机出货量为1.24亿部，根据IDC统计数据，在全球手机品牌厂商中排名第四，在非洲的市场总份额排名第一。该公司将其在上海首次公开发行的价格定为35.15元人民币，共发行8000万股，占总股本10%，募集资金总额28.1亿元人民币。

截至发稿，该股传音控股(688036.SH)上市以来累计涨超31%。

7、Avantor ：纽约证券交易所

Avantor(AVTR.US)在2019年最大募资额IPO中名列第七。

作为领先实验室产品耗材仪器供应商，Avantor的股票于2019年5月17日上市，募资29亿美元，市值达77亿美元，该定价接近其发行价低端。

截至上周五，Avantor的市值为104亿美元，自首次公开募股以来，该股涨超28％。

8、 Lyft：纳斯达克证券交易所

美国共享出行公司Lyft(LYFT.US)先于竞争对手Uber上市。

Lyft股价开盘几分钟后就飙涨至87美元，上市首日收盘时，该股市值攀升至222亿美元，但这种刺激并没有持续很长时间；因为该股在交易第二日破发。

上周五，Lyft股价收于45.84美元。截至发稿，该公司较其IPO价格下跌近40％。

9、XP Inc. ：纳斯达克证券交易所

金融服务提供商XP Inc.(XP.US)于12月初在纳斯达克上市，这是今年巴西公司最大的IPO。

得益于总部位于美国的General Atlantic和巴西最大私人贷款机构的大力支持，这家金融科技平台的估值上市时达到149亿美元.

该金融科技平台的发行价位于预期区间的高端，在上市后的第一个交易日就融资22.5亿美元。该公司股价在首日交易中飙升25%。

截至发稿，XP股价自首次公开募股以来已上涨近42％至38.27美元，市值约为211.174亿美元。

10、TeamViewer：法兰克福证券交易所

德国软件公司TeamViewer是2019年欧洲最大的IPO之一，该公司专注于远程访问和连接应用。

在9月下旬上市之前，这家云计算公司的估值为58亿欧元，这对于在法兰克福上市的公司来说是一个显著的溢价。当它开始向承销商和其他早期买家出售股票时，立即被超额认购。

上市首日，该公司就筹集了约22亿欧元，此后表现一直十分强劲。截至发稿，该公司股价为每股31.88欧元，目前市值为65.3亿欧元。