业绩超预期 17家券商机构给予欢聚集团买入评级

欢聚集团(NASDAQ:YY)最新发布的2020年第二季度财报显示，公司二季度营收达58.401亿元，同比增长36.3%，大幅超出此前公司指引上限和华尔街分析师最高预期。其中BIGO直播收入增至29.5亿元，在集团直播收入中占比首次过半。

分析师注意到，二季度财报发布后，截至目前17家知名券商机构发布研报，全部给予欢聚集团“买入”评级，且均上调了目标价，平均目标价较上季度提升20%至105.88美元，最高目标价调至133美元。同时，多家机构还上调了BIGO估值。

其中，摩根大通相关分析师发布报告称， BIGO直播收入首次超过了集团直播收入一半以上，且亏损率进一步缩窄。基于分布估值模型，给予BIGO 62亿美元估值，对应2021E 4倍市盈率，YY直播按照2021E 10倍市盈率，该行继续维持对JOYY的 “买入 ”评级，上调目标价至125美元。交银国际分析师报告认为，BIGO在12月前或提前实现盈亏平衡，上调BIGO估值至89亿美元。基于分部加总估值，该行给予欢聚集团113亿美元估值，将目标价从116美元上调至123美元，维持“买入”评级。中银国际分析师研报指出，欢聚集团受益于全球化战略布局对冲了单一市场风险，下半年将加快步伐打造全球化直播生态系统，并持续提升本地化的直播运营能力。该行重申对欢聚集团的 “买入 ”评级，并将目标价上调至113美元。

另外，瑞士信贷、工银国际、建银国际、中金资本、Benchamark、美银美林、野村证券、华兴、86证券、里昂证券等券商机构分析师也均发布报告，继续维持对欢聚集团的 “买入 ”评级，并均调高了目标价。其中，瑞士信贷将欢聚集团目标价提升至133美元。

截至美国当地时间8月18日收盘时，欢聚集团股价为89.20美元，比前一个交易日上涨9.29%，较机构平均目标价仍有近20%的空间。和2020年初相比，欢聚集团股价已上涨了近66%。

资讯来源：美股投资网 TradesMax