Playtika在纳斯达克挂牌上市 公开发行6950万股

巨人网络间接持股的Playtika北京时间1月15日晚在美国纳斯达克挂牌上市，股票代码为“PLTK”。作为全球休闲社交游戏巨头，Playtika上市备受投资者追捧，发行定价调高至27美元、高出此前22美元-24美元的区间上限。本次公开发行6950万股，绿鞋后融资总额超过21.5亿美元，盘前市值约111亿美元。

Playtika承销商包括摩根斯坦利、瑞士信贷、高盛、花旗、美银、UBS等国际顶级投行。负责本次公开发行的主承销商将获得超额配售选择权，可以按同一发行价格超额发售不超过包销数额15% ，即1042.5万股的股份。

Playtika由Robert Antokol和Uri Shahak联合创建于2010年，总部设在以色列，是一家用人工智能技术手段改造游戏的公司。该公司拥有一种全球独创的业务模式，收购游戏资产进行改造，通过大数据、人工智能等技术手段对用户进行持续分析、理解和学习，输出对游戏的精细运营改造方案，实现游戏大幅增长。

招股书显示，Playtika的营业收入从2017年的11.51亿美元增长到2019年的18.88亿美元，复合增长率为28.07%，经调整的EBITDA(税息折旧及摊销前利润)利润为从2017年的3.74亿美元增长到2019年的6.21亿美元，经调整的EBITDA利润率长期保持在32%左右；2020年继续保持增长，截至2020年9月30日的9个月内Playtika的收入为17.98亿美元，同比增长28.48%，经调整的EBITDA利润为6.66亿美元，同比增长41.18%。

除了以色列总部，Playtika在阿根廷、澳大利亚、白俄罗斯、加拿大、日本、罗马尼亚、乌克兰、美国等国家设有办公室，全球员工超过3500人，Playtika的产品已经从棋牌游戏拓展到更为广泛的包括农场、纸牌接龙等休闲社交游戏领域，在美国畅销榜前100的游戏占有9款。

Playtika近年来持续布局人工智能业务，通过收购人工智能公司DS and DE Lab，设立全新人工智能部门，Playtika聚拢了众多以色列顶尖的人工智能科研人员。这些人工智能和机器学习成果，正陆续被应用于新收购资产的整合改造中。

Playtika表示，此次IPO对创立十年的Playtika具有里程碑意义，将极大鼓舞团队士气，推动公司迈上新的台阶。公司将持续加大研发投入，吸引精英人才加入，拓展全球化布局，为当前高速增长再添一把火。

2020年7月2日，巨人网络曾发布公告，公司参股子公司巨堃网络通过增资完成对重庆赐比的收购，重庆赐比持有Alpha42.04%股权，Alpha是为收购Playtika而成立的持股平台。

资讯来源：美股投资网 TradesMax