Wedbush：操作系统渗透率或将助推微软(MSFT)成为“云竞赛”的最终赢家

Wedbush分析师Daniel Ives认为微软(MSFT)云业务的增长潜力被严重低估，“虽然我们在过去几年已经观察到了云业务的增长趋势，但我们认为，进入2022财年，增长趋势看起来会越来越强劲(特别是Office 365和Azure云平台)。尽管我们预计微软云平台目前在云转型阶段的安装量仍只有35%左右，但基于微软操作系统无与伦比的渗透率，云产品未来增长趋势将不可想象。”Ives补充道。

Ives的评论是在最新季度调查之后发表的，调查显示，越来越多的企业正准备采用“云驱动架构”实现企业智能化升级。他表示：“完成云转型现在是企业的首要IT任务，微软首席信息官已经为85%-90%的‘云部署’做好了战略规划，在操作系统的高渗透率下，他将进一步部署Azure和office365分别作为‘云部署’的主干和动脉。在‘云军备竞赛’中，微软Azure云平台比亚马逊(AMZN)的AWS更有优势占据主要市场份额。”

Ives预测，到2021年底，企业在云平台的工作量将从目前的35%增长到44%，到明年将增长至55%。尽管微软的那些重量级竞争对手也将从云转型所带来的约1万亿美元的TAM(总目标市场)中获利，但他认为微软最有可能成为最终赢家。

Ives对微软的评级没有发生变化，依然保持“跑赢大盘”评级，目标价维持在310美元，华尔街同行的共识评级为“强烈买入”，目标价则为297.87美元。

资讯来源：美股投资网 TradesMax