本周美股共有18家公司IPO上市，募集资金达91亿美元。明天将有9家公司IPO上市，有万众瞩目的DIDI和知名的S，我们一起来看看吧。其中Robinhood支持 YOU 的新股认购。

DIDI

市场期待已久的网约车巨头滴滴(DIDI)将于明日上市，计划筹集资金总额约40亿美元，成为2021年规模最大的IPO之一，预计市值达675亿美元。最新消息，滴滴将IPO价格定在14美元。高盛、摩根士丹利、摩根大通担任承销商。

滴滴的其他知名投资者还包括软银集团，该公司在IPO前持有该公司21.5%的股份；拥有12.8%股份的优步；而腾讯公司则持有6.8%的股份。

滴滴预计将在本次发行中筹集约8%至10%的估值。该公司表示，这些资金将用于投资技术、拓展海外业务和推出新产品。

与优步(UBER)一样，总部位于北京的滴滴运营着一款智能手机应用程序，用户可以在该应用程序中叫车，还可以提供普通出租车和拼车服务。滴滴以将优步打败而闻名，赢得了一场惨烈的价格战，这场价格战在2016年结束。

由于疫情，该公司2020年全年实现收入1417亿元人民币，折比上年同期下降8.4%。其中出行业务收入为1336亿元。粗略计算，滴滴仅出行业务日均赚3.7亿元。

滴滴出行在2018年、2019年和2020年的收入分别为1353亿元、1548亿元和1417亿元。

与许多科技初创企业一样，滴滴也有亏损的历史，不过在2021年前三个月，滴滴实现利润1.96亿元。2020年净亏损106.8亿元， 2018年和2019年全年也出现亏损。

相比之下，优步2020年全年营收111.4亿美元，亏损67.7亿美元。

一家市场调研公司的数据显示，虽然近年来有几个竞争对手，但滴滴在中国的代驾市场仍占据绝对优势，到2023年，该市场价值可能达到995亿美元，高于2019年的535亿美元。

滴滴在中国以外的14个国家开展业务，不过国内市场占据了大部分。2020年，滴滴三大业务——中国出行业务、国际业务和其他业务收入分别是1336亿元、23亿元和58亿元人民币。

不过今年早些时候，滴滴是几家因涉嫌垄断行为而被监管机构罚款的大型科技公司之一。滴滴也因抽成过高、垄断等问题饱受诟病。

对冲基金经理，美国电视名人Jim Cramer今日谈到滴滴IPO时说:我会争取尽可能多的股份。

Jim Cramer表示，在这家中国打车巨头上市后，建议投资者参与中国叫车公司滴滴的首次公开募股，尽可能多地购买滴滴的股票。

“如果你想对中国企业的IPO进行投机，我支持你押注滴滴。我会尽力让你得到尽可能多的股份，”这位《疯狂金钱》的主持人说。“我认为这个估值似乎非常合理。”

S

网络安全平台SentinelOne（S）已申请通过其A类普通股在美国的IPO融资8.8亿美元，发行3200万股股票，发行价为27.50美元，预计市值达82亿美元。

一些现有股东表示有兴趣以IPO价格购买总计不超过5000万美元的股份，同时进行定向增发。管理层表示，目前打算将此次发行和私募募集的净收入主要用于营运资金和其他一般公司用途，包括产品开发、一般和行政事务以及资本支出。

SentinelOne的Singularity Platform是一个以人工智能为基础的扩展检测和响应平台，可以接受、关联和查询PB级结构化和非结构化数据，以提供自主的网络安全防御。

SentinelOne成立的目的是开发其XDR平台，该平台使用人工智能模型来检测每个端点和云工作负载的安全漏洞。

SentinelOne已经从Insight Venture Partners、Tiger Global Management、Third Point、Redpoint Ventures、Data Collective和Anchorage Capital等投资者那里获得了至少6.21亿美元的股权投资。

截至2021年4月30日，SentinelOne拥有超过4700名客户，而一年前为2700名，代表着客户入住率的强劲增长。

在截至2021年4月30日的三个月里，每客户平均年收入为31,825美元。该公司2021年1月31日FYE的美元净收入留存率为强劲的117%。

根据Grand View research的一份2020年市场研究报告，2019年全球网络安全软件和服务市场规模估计为1570亿美元，预计到2027年将超过3000亿美元。这意味着从2020年到2027年的年均复合增长率为10.0%。

这种预期增长的主要驱动因素是在消费者和企业软件需求和基础设施更加复杂的背景下不断变化的网络威胁。此外，企业IT从本地部署到云计算的过渡将为新的服务和功能创造重要的新机会。

其行业主要竞争对手包括：CrowdStrike(CRWD)；VMware (VMW)；McAfee(MCFE)。作为参考，与CrowdStrike的主要估值指标进行比较：

截至2021年4月30日，SentinelOne拥有3.622亿美元现金，总负债2.447亿美元。

截至2021年4月30日的12个月里，自由现金流为负(9250万美元)。

S的营收和毛利润增长迅速，但运营亏损也在不断增加，无法实现盈亏平衡。

LZ

线上法律解决方案提供商LegalZoom.com(LZ)计划筹集4.88亿美元，预计市值达53亿美元。

LZ股票的价格区间为每股24美元至27美元。该公司将在IPO中发行超过1,910万股普通股。作为回报，LegalZoom希望能筹集约4.88亿美元。

LegalZoom 是一家提供法律和合规解决方案的线上平台，2020年美国10%的新成立有限责任公司和5%的新企业是在LegalZoom的帮助下成立的。

总的来说，LegalZoom是一个非常有趣的平台。它帮助客户使用它的软件创建雇佣律师所需的法律文件，并提供其他法律服务。该公司已经帮助了超过200万家企业，提供了超过55万项法律咨询。

这并不是该公司第一次试图进军华尔街。LegalZoom早在2012年就提交了IPO申请，但后来推迟了上市，并在两年后最终撤回。

该公司在2021年第一季度实现了EBITDA盈利，业务遍及美国50个州和3000多个县。

该公司也拥有强大的财务状况。其中，2020财年收入为4.71亿美元，2021年第一季度收入同比增长27%。

YOU

身份验证平台Clear Secure(YOU.US)计划筹集3.76亿美元，预计市值达41亿美元。

Clear Secure的安全身份平台旨在实现身份验证自动化，主要产品包括CLEAR Plus、消费者航空订阅服务和两个移动应用程序。

截至2021年5月31日，Clear Secure的网络包括38个机场、26个体育和娱乐合作伙伴以及67个支持Health Pass的合作伙伴。

目前只有Robinhood支持美股打新，其中包含YOU的打新。此前我们今年最看好的大牛股FIGS也是Roobinhood支持打新的一支股。短短一个月已经大涨67%。

详情：美国散户福利，Robinhood推出新股申购！参与华尔街投行IPO红利

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INTA

软件提供商Intapp(INTA)计划筹集2.78亿美元，预计市值达19亿美元。

Intapp为全球专业性行业和金融服务行业提供行业特定的、基于云端的软件解决方案。

截至221年3月31日，该公司拥有1,600多个客户，目前有20多个客户的ARR超过100万美元。

XMTR

线上制造市场Xometry(XMTR)计划筹集2.75亿美元，市值达19亿美元。

Xometry表示，它是一个世界领先的基于人工智能技术的按需线上制造市场。它的买家涵盖从自筹资金的初创企业到财富100强公司的企业。

自成立以来，各企业已通过Xometry平台制造了超过600万个零件。

IAS

数字广告验证公司Integral Ad Science Holding(IAS)计划筹集2.4亿美元，市值达25亿美元。

该公司的技术提供了一些技术指标，旨在验证数字广告是否提供给真人、是否可在屏幕上查看以及是否出现在基于品牌的正确地理位置和合适的环境中。

截至2021年3月31日，Integral Ad Science实现了EBIT盈利，为超过2000名客户提供服务。

AVTE

药物制剂开发商Aerovate Therapeutics(AVTE)计划筹集1亿美元，预计市值达3.25亿美元。

Aerovate最初的重点是推进AV-101，这是一种干粉吸入式伊马替尼制剂，用于治疗肺动脉高压(PAH)。该公司已在健康志愿者中完成了一期研究，并预计在2021年下半年开始对PAH患者进行2b/3期试验。

CVRX

神经调节设备提供商CVRx(CVRX)计划以筹集1亿美元，预计市值达3.33亿美元。

CVRx在其专有的BAROSTIM平台上制造和销售其微创神经调节解决方案。

该公司表示，其BAROSTEM NEO产品是第一个也是唯一一个商业化的神经调节设备，用于改善射血分数降低的心力衰竭患者的症状。

美股投资网

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