美股三大指数周三收跌，因为新的就业数据以及最新一次美联储会议纪要显示，对于快速降息的乐观情绪减弱，同时降息的时机仍然不确定。与此同时10年期美债收益率一度突破了4%，引发了市场的震荡。

盘初，三大股指低开，这是因为美联储公布纪要前，里士满联储主席巴尔金表示进一步加息的可能性仍然存在，这打压了美股的多头情绪。

大部分分析人士认为，本次会议纪要很有可能给那些期待今年大幅降息的投资者泼了一盆冷水。他们不希望抑制通胀的成果被过快下降的长期利率扼杀。有分析人士认为，美联储可能通过纪要传达了不急于降息的信号。

然而，在下午2点，美联储公布了12月会议纪要。其中指出，FOMC委员们纷纷承认了2024年降息的可能性较高，尽管利率路径存在高度不确定性。一些委员认为，在一段时间内，货币证策仍将保持相对紧缩，而另一些官员则表示利率可能会在峰值停留的时间比预期更长。

总的来说，这份经过精心编撰的会议纪要确实展现出美联储逐步转向降息的态势。然而，仅仅依靠这份文件中的表述，难以完全满足市场对于2024年降息150个基点的迫切期望。

在利率决议公布后，CME的“美联储观察”工具显示，市场对于今年底证策利率区间的预期几乎没有变化，仍然倾向于全年降息幅度达到150个基点。

尽管纪要公布后股指几乎没有波动，但最终三大股指集体收跌。其中，道指跌幅为0.76%，纳指跌幅为1.18%，标普500跌幅为0.80%。这表明华尔街仍在继续出货。

与此同时，债市也出现了谨慎情绪的上升。根据截至1月2日当周的最新报告，摩根大通最新调查显示，美债客户的多头头寸净降幅为2020年5月以来最大。多头头寸的减少以及新建空头头寸的增加推动了仓位的转变，导致美债价格下跌。

在一段时间内，10年期美债收益率在盘中一度升破了4%。然而，随后大量逢低买入资金涌入，推动债券价格收复失地，使得收益率回落。

总体而言，今日市场波动受到了美联储会议纪要的影响，同时股市和债市均表现出谨慎态势。

美联储将在1月30-31日举行下一次FOMC货币证策会议。

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职位空缺创 2021 年 3 月以来最低水平

截至11月底，美国职位空缺数量降至879万，创下自2021年3月以来的最低水平，低于华尔街的预期。美国劳工统计局周三发布的最新数据显示，这一数字较10月的885万略有减少，与彭博社调查的经济学家此前预计的882万相比也有所下降。此次数据反映出劳动力市场在2023年底前持续降温的趋势。

值得注意的是，辞职率作为工人信心的一个指标，从上个月的2.3%下降至2.2%。此外，JOLTS报告显示，本月招聘人数为550万，较上个月的590万略有下降。这一系列数据突显了当前劳动力市场的一些不确定性和波动，对经济形势产生了一定影响。

近期，JOLTS报告成为了美联储官员密切关注的指标之一，他们希望从中寻找劳动力市场的变化趋势。货币证策制定者表示，他们仍然希望在不出现失业率飙升的情况下抑制通胀，以实现所谓的经济“软着陆”。

美国金融市场的经济学家Oren Klachkin在周三的客户备忘录中表示，“最新的JOLTS数据应该会让美联储官员感到满意，因为它标志着劳动市场正在向更加健康的方向迈进”。

Mizuho Securities的美国首席经济学家Steven Ricchiuto探讨了2024年劳动力市场的预期。Ricchiuto指出，目前的数据显示“劳动力市场仍然非常紧张”。他解释说，被解雇并重新进入就业市场的工人正在迅速找到新工作，而大量的职位空缺存在。Ricchiuto表示，这表明“劳动力市场依然保持旺盛”。

他补充说：“人们确实非常希望美联储降息。”然而，考虑到平均季度GDP增长率为3.5%，Ricchiuto认为这是一个“健康的经济”，并表示“经济并未提供支持降息的证据”。

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