博实乐教育控股有限公司(Bright Scholar Education Holdings Ltd.)在美国纽交所主板(NYSE)正式挂牌上市,首日股价上涨22%。博实乐教育为第15家在美上市的中国教育类公司。
美国时间2017年5月18日早上,博实乐教育控股有限公司(Bright Scholar Education Holdings Ltd.)在美国纽交所主板(NYSE)正式挂牌上市,股票代码:“BEDU”。发行1500万股,每股发行价10.5美元,开盘价11.00美元,发行规模1.725亿美元(折合人民币11.829亿元)。摩根士丹利(41.31, 0.34, 0.83%)和德意志银行为本次发行的承销商代表。招商证券及法国巴黎银行为本次发行的联席经办人。
近几年来,中国中产阶级兴起,国内教育产业发展飞速。随着中国家庭对子女教育的投资逐步扩大,教育市场的潜力也与日剧增。自2006年中国教育培训公司新东方(68.04, -0.91, -1.32%)首次赴美上市以来,中国教育领域公司陆续进驻海外市场,并掀起了在外上市的浪潮。
截至今日,已有外语培训、中小学课后辅导、远程教育、职业教育等不同细分领域,15家中国教育类公司在美上市。其中包括新东方教育集团,双威教育(0.0025, 0.00, 0.00%),诺亚舟教育,学而思国际教育,51talk(17.77, -0.37, -2.04%)无忧英语等多家公司。
亿欧科技分析认为,多数教育类公司选择海外上市,主要是由于国内市场中教育培训企业数量较大,企业融资需求旺盛,市场竞争激烈,在国内上市更会受到重重阻碍。而海外市场具备上市门槛低、筹资速度快、市场机制和投资者相对成熟等条件,因此海外市场给企业短期融资提供了相对便利的环境。
同时,上市后公司还可利用海外上市机会直接提升自身在国际上的影响力。因此,企业基于多种原因选择海外上市,不仅可以成功融资,也可借助资本市场力量继续扩大市场份额。
但近几年来,随着中国内部不断开放对于教育产业发展的有利政策,以及中概股在美表现疲软,中国教育培训类企业登陆中国资本市场的道路越来越畅通,2015年以来掀起了中概股回归的热潮,如学大教育已于2016年6月从美股退市后转向A股上市