百世集团在纽约证券交易所挂牌上市,交易代码为BSTI。
周三上市首日,百世以11.48美元/股开盘,较IPO定价高出14.8%,早盘一度涨逾11.8美元,但随着美股大盘走低一路回吐多数涨幅。当天百世股价收报10.52美元,较开盘回落8%以上,仍较IPO定价高约5%。
百世集团此次共发行4500万股美国存托股份,IPO定价每股10美元,总融资额高达4.5亿美元,为今年目前为止在美国上市的中国公司中募资规模最大的IPO。花旗集团、瑞士信贷、高盛、摩根大通以及德意志银行担任此次IPO的承销商。
路透此前报道称,百世集团的IPO规模经历了大幅缩水。今年6月27日,百世物流在向美国证券交易委员会(SEC)首次提交的IPO招股书中称,拟融资7.5亿美元。9月7日,百世物流在更新的F-1招股书中,把IPO筹资额提高到10亿美元,价格区间预计为13至15美元。但由于投资者反应不温不火,百世集团下调了发行价区间。
百世物流成立于2007年,创始人周韶宁曾担任谷歌大中华区总裁。截至2017年3月,百世云仓服务范围覆盖全国,在100个重点城市拥有290个云仓,面积190余万平方米。
百世物流的最大股东阿里巴巴 BABA 持有7583.17万股,持股比例为23.4%,菜鸟网络持股5.6%,阿里系合计持股29%。美国媒体报道称,阿里计划在此次IPO中向百世集团投资1亿美元。
除阿里外,百世集团的现有股东包括私募股权公司鼎晖投资、华兴资本、中国光大金融控股投资公司、高盛子公司。
招股书显示,2014年至2016年,百世物流净亏损分别为7.18亿元、10.59亿元、13.63亿元。对于百世物流的业绩亏损