二手车电商平台优信正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书。文件显示，优信计划在纳斯达克（NASDAQ）上市，股票代码为“UXIN”，拟筹集最多5亿美元资金，华兴资本、中金、高盛、 摩根大通以及摩根士丹利担任此次IPO的承销商。

招股说明书中暂未透露IPO发行价格区间和股票发行数量。据悉，优信本次上市募资，将主要用于进一步提升交易服务能力、技术研发及适时开展合作、投资、并购等产业链整合。

如不出意外，优信将成为美股中国二手车电商行业第一股。

2017年营收超19亿元 净亏损逾27亿元

招股书显示，2017年，优信整个平台的GMV（成交额）达434亿元人民币，同比增长66.9%；成交量达634317辆，同比增67.9%。

从经营数据看，

2017年优信总营收为19.514亿元人民币（约合2.986亿美元），同比增长136.7%。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的总营收为6.494亿元人民币（约合1.033亿美元），较去年同期增长93.2%。

2017年优信净亏损为27.478亿元人民币（约合4.205亿美元），相比之下，2016年的净亏损为13.929亿元人民币。在截至2018年3月31日的第一季度，优信的净亏损为8.394亿元人民币（约合1.335亿美元），相比之下去年同期为5.108亿元人民币。

2017年优信毛利润12.036亿元，同比暴增313.4%；毛利率也从2016年的35.3%，上升为2017年的61.7%。今年第一季度毛利润更是达到了4.2716亿元，同比增长了119%。

管理层持股28.9% CEO戴琨为第一大股东

公开资料显示，优信由原易车集团副总裁戴琨在2011年时创立。自成立来，优信集团吸引了包括美国华平、百度、腾讯、高瓴、老虎、KKR、君联在内的投资人和国际投资机构的投资。

天眼查信息显示，最近一次融资发生在2017年1月，优信获得E轮5亿美元融资。截至当时，优信累计融资额已接超10亿美元。

从这次公开的招股书显示，目前管理层持股比例达28.9%，其中董事长兼CEO戴琨持股比例达24.9%，为优信第一大股东。值得注意的是，百度还持有10%股权。另外，老虎环球基金持有9%的股权，Hillhouse UX Holdings Limited持有8.4%的股权。

二手车市场两大业务市占率均超40%

据第三方数据公司艾瑞咨询数据显示，2017年中，中国市场上的总二手车交易量达1240万辆，二手车与新车销售量之比为0.5:1，远低于美国市场上的2.4:1。艾瑞咨询预计，中国市场二手车交易量将迅速增长，到2022年将达2960万辆，相比之下2017年为1240万辆，复合年增长率达19.0%。

优信作为领先的二手车电商交易平台，在二手车市场也占有一席之地。

其主要业务由两个高度协同的部分组成：优信二手车、优信拍。优信二手车是为个人消费者出售二手车的B2C业务，优信拍则是面向车商提供服务的B2B业务。根据艾瑞咨询的数据，两者在中国2C和2B二手车市场的占有率分别为41%和42%，2016年的市场份额则分别为32%和40%。

招股书显示，截至2018年3月31日，优信已在线下布局全国超270个城市，超670家线下门店，7个大型区域交易中心，总面积近100万平米。近100个第三方物流合作伙伴，覆盖超过357个城市，合作维修服务伙伴超过297家。

“通过创新的线上线下结合，优信改变了中国二手车交易的方式，改变和优化了二手车交易的每一步，拥有全产业链服务能力，使消费者从经销商购买汽车、经销商从其他经销商和消费者手中购买汽车成为可能”。招股书中写道。