优步Uber 已选择纽约证券交易所进行首次公开募股,预计最早将于4月提交上市申请。
早些时候,一些熟悉此事的人向路透社透露,优步将在4月份发布公开的S-1披露文件,并启动投资者路演。该网络汽车公司目前正在招募美国银行 巴克莱银行 花旗集团 Allen&公司 德意志银行和JMP证券六家投资银行参与IPO承销。今年晚些时候,优步聘请高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)担任其IPO主承销商。
预计高盛和摩根士丹利的两家投资银行将重视优步的1200亿美元,这将使优步成为科技行业最大的IPO之一。
自新任首席执行官Dara Khosrowshahi上任以来,优步上市一直是一个非常明确的计划。然而,优步的管理层动荡 企业间谍指控和性骚扰丑闻等事故,该公司长期处于低迷状态。
与此同时,优步的估值也经历了过山车般的变化。
2017年,软银集团的报价仅对优步价值480亿美元,比该公司先前估计的690亿美元折价30%。然而,在去年8月获得丰田投资后,优步的估值反弹至720亿美元。如今,优步的估值已上升至1200亿美元,仅次于Ant Financial的全球独角兽公司的1500亿美元。
然而,值得注意的是,优步自我报告的财务数据显示,虽然该公司减少了亏损并继续增加2018年的收入,但其第四季度收入为30亿美元,低于第三季度的38%。 。收入增长放缓可能导致投资者怀疑其估值。
与Lyft的IPO竞争
优步和Lyft一直处于美国在线汽车市场的竞争地位,特别是在IPO的主要资本行动中。
去年12月初,Lyft和Uber在同一天提交了机密信息,并且都试图在今年上市。但随后较小的Lyft始终领先优步。
3月1日,Lyft正式向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO申请,希望在最大竞争对手优步之前上市,成为美国第一家在线汽车服务提供商。 3月18日,Lyft更新了招股说明书,预计出售3077万股A类普通股,股价范围为62-68美元。周一,Lyft已经开始路演并在过去两天与纽约投资者会面。从路演中,Lyft已被超额认购,IPO市场价值可能超过Lyft正在寻找的230亿美元。
Lyft的最终IPO价格将于3月28日当地时间确定,并将于3月29日在纳斯达克开始交易,代码为LYFT。据彭博社报道,如果投资者对Lyft的上市热情不满,那么Lyft可能最终决定发行更多股票,或将IPO价格设定在62-68美元的初始价格之上。