今日盘前,加密货币交易平台Coinbase正式发布招股书,将正式在纳斯达克直接上市。
消息传出后,比.特.币短线走高近2000美元,价格冲上52000美元。以.太.坊.冲上1660美元/枚,日内涨超2%。
此举为该交易所长达7个月的上市努力画上了句号。去年夏天就有传言称,Coinbase正在探索在美国证券交易所直接上市,不过该公司直到去年12月才证实了这一消息。
当时,Coinbase只是宣布已经秘密地向美国证券交易委员会提交了S-1表格。Coinbase直到上个月才证实打算直接上市A类股票。
公司将区分A类及B类股,双方主要区别在于投票权数量:1股A类股将获得1票表决权,1股B类股则拥有20票表决权,同时B类拥有随时转换成同等数量A类股的权利。
‘‘我们预计我们的营业费用在可预见的未来显著增加,从操作在一个一致的基础上可能无法实现盈利能力达到正现金流,这可能会导致我们的业务,操作结果和财务状况有不利影响。’’
“例如,尽管我们在2020年实现了3.223亿美元的净利润,但我们在2019年净亏损了3040万美元。”
在用户数据方面,Coinbase认证用户在2020年达到4300万,月交易用户280万。
由于采取直接上市方式,目前对于公司整体估值尚无确定数据。根据上周末二级市场的私人交易,该公司预计将以1000亿美元的估值上市。此前一周的交易使Coinbase的估值达到770亿美元。
如果按此价格上市,Coinbase的市值将超越目前市值为626亿美元的纽约证券交易所的母公司洲际交易所。
Bakkt是洲际交易所(Intercontinental Exchange)的子公司预计将通过与特殊目的收购公司VPC Impact Acquisition Holdings的合并,在纽约证券交易所上市。
Coinbase还证实,它正在利用高盛(Goldman Sachs)、摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)和花旗集团(Citigroup)协助处理上市相关的某些事宜。