全球“缺芯”在第二季度有加剧的趋势，美国二手车价格创68年以来最大涨幅。

自去年下半年以来，汽车停产、小家电缺芯、显卡天价也买不到、手机缺货相继发生，全球半导体市场的关注焦点转向芯片短缺问题。

主要原因是疫情不断蔓延，多个半导体巨头都已出现了确诊病例，近期发生在日本的7.3级强震、以及美国德州的寒流，也助推了这场全球芯片荒的严峻态势。

汽车、计算机、智能手机等产业高度依赖台湾芯片代工产的供应，尤其是台积电。目前，台湾地区是全球半导体的主要供应来源之一，而作为全球最大的晶圆代工厂，台积电更是7nm/5nm芯片最重要的制造商。

据Counterpoint统计报告显示，苹果是台积电5nm芯片的最大客户，占了53％的产量。

【手机行业缺芯】

不久前，苹果发声称，一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。对此，苹果公司CEO库克表示，苹果正在非常努力地解决持续的供应问题，但具体供应不足的情况会持续多长时间还不得而知。

韩国电子公司三星联合首席执行官高东真3月份发出警告，他认为由于芯片短缺，三星第二季度收益可能会出现问题，其高端智能手机发布不得不推迟到明年。

中国信通院消息， 4月，国内手机市场总体出货量2750万部，同比下降34%。2021年4月，国内手机上市新机型32款，同比下降37.3%。

华为、OPPO以及vivo、在内的手机厂商都在加大手机产品的备货数量，这无疑加大了芯片供需的不平衡。

值得一提的是，小米中国区总裁、红米品牌总经理卢伟冰曾发微博称，“今年芯片太缺了，不是缺，是极缺。”此外，realme相关负责人还表示，高通主芯片、小料都缺货，包括电源类和射频类的器件。

【汽车缺芯】

手机芯片紧缺的一个很重要的原因是，不仅是一个产业跟手机业抢“芯”。实际上，前段时间汽车的缺芯问题屡见报端。这其实就反映出来一个大的背景，越来越多的智能设备都在增加对于芯片的需求量。

尽管在芯片整体市场中，汽车芯片的占比例较小，但随着汽车电气化、智能化的升级，芯片几乎成为了现代汽车产业的“命门”。而本次短缺的芯片主要是应用于ESP（电子稳定控制系统）和ECU（电子控制模块）中的8位功能MCU。

台积电是全球最大的芯片代工厂，其汽车MCU产能占到全球70%，但2020年，汽车芯片业务产值仅占台积电2020年销售收入的3%。

特斯拉CEO伊隆·马斯克（Elon Musk）说到：“2021年第一季度的芯片供应链问题是特斯拉经历过最困难的难题，而第二、第三季度这一问题将会继续出现。”

通用汽车最近宣布暂时关闭其位于密歇根州的工厂，且预计 4 月份之前不会重新开工。通用还表示，因半导体短缺导致的损失或高达20亿美元。通用执行副总裁兼首席财务官 Paul Jacobson在财报会议上称一些工厂将会停工至下半年。

福特汽车总裁兼首席执行官James Duncan Farley说：“据估计，汽车芯片供应不足将持续到今年第四季度，甚至可能会持续到2022年。”

福特首席财务官兼副总裁John T. Lawler讲道：“全球半导体短缺使我们的第一季度销量比预期少了约17％，在20万辆左右。预计今年第二季度将损失约50％的产量。”

沃尔沃也表示，硅材料短缺使其第二季度的生产面临巨大冲击。沃尔沃称其位于比利时和巴西的工厂已经减产。

蔚来也在3月宣布，由于半导体短缺，暂停“江淮蔚来”合肥制造工厂的汽车生产活动 5 个工作日。

大众汽车CEO赫伯特·迪斯 (Herbert Diess)说，大众因缺乏汽车芯片而处于“危机模式”，芯片短缺也将影响到该公司今年第二季度的利润。

今年1、2月份，因芯片短缺，国内整车生产企业减产5%~8%。市场研究机构英国埃信华迈公司预测，今年第一季度，全球将有100万辆汽车因“缺芯”推迟交付，2021年全球汽车产业销售额将减少600亿美元。

种种迹象表明，因芯片短缺而导致的汽车第二波停产潮或许已经来临。

欧洲和美国一些咨询公司对全球汽车芯片短缺所引起的汽车减产数量和经济损失已经做了多轮预测，最新的观点是2021年全球汽车减产数量将达450万辆。

汽车芯片价格上涨10~20倍

芯片的最上游是硅材料，在硅材料中提炼出多晶硅，再进一步提炼出用于半导体和光伏的单晶硅。把单晶硅棒切片，就得到晶圆片。对晶圆片进行湿洗、光刻、离子注入、干蚀刻、湿蚀刻、等离子冲洗、电镀等工艺，从而生产出芯片。对芯片进行封装，通过导线使内部芯片与外部电路实现连接，再进行测试，才完成芯片的制造。

芯片短缺过程中，整个产业链的成本都有不同幅度的上涨。自2021年开年以来，硅料价格持续猛涨。今年4月初，多晶硅的报价为13.5万元/吨；5月份已上涨至18万元/吨。

其中，日本是光刻胶领域的垄断者，占据了该领域80%的市场。而光刻胶则是芯片制造过程中最重要的耗材，与芯片质量直接相关，近期发生在日本的7.3级强震，也让生产受到重挫。

此外，由于美国半导体制造中心得州的寒潮影响，位于得克萨斯州的一些半导体制造商陆续关闭了工厂，其中包括三星、恩智浦、英飞凌。而且，得克萨斯州还有芯片代工上游公司应用材料、射频巨头 Qorvo、德州仪器、Flex 等半导体巨头。这无疑使得全球芯片产能进一步降低。

研究机构Counterpoint预测，供需失衡的局面的持续将导致芯片报价还将上涨至少10%~20%，8英寸代工厂的部分产品已比2020年下半年涨价30%~40%。

值得一提的是，虽然芯片成本不断攀升，但迄今为止汽车厂商中仅特斯拉上调了产品售价。过去两月来，特斯拉在美国5次上调产品售价，最近一次价格上调幅度为500美元。其中Model 3累计涨价2500美元，Model Y长续航版累计涨价2000美元。在中国市场，特斯拉3月以来分别上调了Model Y和Model3标准续航升级版价格，分别为8000元和1000元，官方解释是生产制造成本上涨。

此前特斯拉CEO马斯克在财报电话会议上表示，芯片短缺是一个“巨大的问题”。但其他的汽车厂商并没有跟进，更多表现为经销商减少减产车型的优惠幅度。

“虽然芯片价格上涨了很多，但到目前为止多半是供应商承担的。因为供应商和汽车厂签订的合同有其长期性和对赌性，主机厂达不到提货量或者供应商不供货，都要面临天价的罚款。

【二手车】

根据我们美股投资网调研发现，由于新车供应减少，美国买家大量转入二手车市场，4月份美国二手车价格不仅上涨，而且单月价格涨幅可能是68年来最大的。价格上涨了8.2%到9.3%。4月份，美国二手车的平均价格首次突破了25,000美元的门槛，达到了25,463美元，比去年同期消费者支付的价格高出约2,800美元。

二手车的需求一直很高，经济正在重新开放，政府新的刺激支票，人们准备好了花钱。由于疫情，很多人们都搬到了远离市中心的大房子，他们在郊区买了房，需要汽车作为日常通勤。而且新车正受到电脑芯片短缺的打击，生产量下降，新车制作成本上升，价格大涨，二手车就出现供不应求的局面。

最近车市火热，整个市场车子都很紧缺，Dealer根本不愁卖车，所有的车子现在都要加价买，而且还订不到货。甚至去年18500买的车，现在都可以22000卖给二手车Carmax，获利近20%。

【TRUE】

根据汽车销售网站“TrueCar”股票代号 TRUE 的数据，4月份二手车销量达到340万辆，比去年同期增长了58%。

TRUE的股价也在该利好消息刺激下，周二单日大涨10%，

TrueCar公司的高级副总裁汤普金斯（Valeri Tompkins）提醒车主，如果想出售二手车，现在是个好时机！

【UXIN】

优信二手车，美股代号UXIN 发布2021财年第三财季财报：总收入约3.23亿元，环比大涨322.6%；二手车在线交易量2307台，上季度为2653台；同期，毛利率2.9%，上季度为-22.4%，实现转正。

【二手车】

全球芯片短缺正给该行业带来压力，但我们看到，巨大的需求继续支撑着强劲的零售销售。相关的美国二手车股票还有老大 Carvana 代号 CVNA ，CarMax 代号 KMX, CARG, VRM, AN, SFT

2022年前看不到芯片短缺缓解迹象

而这场席卷全球的疫情过后，大概率将引发全球产业链的思考，芯片高度依赖单一地区的风险。世界最大的芯片制造商、英特尔公司的首席执行官Pat Gelsinger表示，过于依赖中国台湾和韩国，我们需要一个更平衡的全球供应链。

有分析师指出，目前手机处理器、PMIC电源管理芯片，还有MCU微处理器芯片都有缺货的情况发生。从市场整体缺货情况来看，全球缺芯至少将持续至今年年底。芯片产业链由于中间环节庞杂和全球化分工的特性，重启时间长达1年。

由于疫情反复和在局部地区再次大爆发等原因，目前全球芯片短缺问题不仅丝毫没有得到缓解，还更加严重。咨询公司Forrester的副总裁兼研究总监Glenn O'Donnell表示，全球持续保持对芯片的高需求状态，但是供应短缺的境况难以改善，因此相信全球缺芯的状况将贯穿2022年全年，直到2023年。

不过Glenn O'Donnell 还表示，PC行业芯片短缺存在，但不会很夸张。同时，他预计充满计算机服务器的数据中心在「黯淡的2020年」之后，2022年将购买更多芯片。再加上云计算和加密货币开采的持续增长，芯片需求的繁荣时期指日可待。

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