以12美元的价格开盘后,一嗨股价不断下跌,早盘一度下跌8%,截至21:55,一嗨价格报11.39美元,较发行价下跌5%。
一嗨租车原定于上周五IPO,但因遭到业绩造假的匿名举报,被迫将上市日期推迟至11月18日。
在一嗨租车原计划IPO的当天晚上,一位网友列举大量材料举报一嗨租车业绩造假。一嗨则发表声明,称公司和第三方机构对这些指控进行调查,确定这些指控毫无法律依据。
一嗨还声明称,日前受到严重不实指控,且影响到股东、投资者、员工及用户利益。有理由相信这两次举报事件都是有组织、有计划、有预谋的恶意攻击行为,意在阻挠公司上市计划。
据了解,这份举报信今年10月份开始出现,普华永道中天会计师事务所最早收到该信件。此外,一嗨租车部分承销商也收到类似信函。
根据举报信全文,该举报信对一嗨租车的车辆价值、车辆状态等信息提出质疑,称其有重大隐瞒及误导行为。
上述举报信称,一嗨租车有大量的车辆处于停运和废弃状态,这些车辆由于车龄过长,车况很差,已经无法运营,早已经退出运营车队。但是,由于这些车辆的账面价值远远高于实际价值,又无法销售(这些车辆的实际价值已经非常之低,如果降价销售,将会出现财务的巨大亏损),公司刻意向中介机构隐瞒了这个重大事实,并在招股书中把这些车辆计入运营车队并赋予虚高的车辆残值。
除此之外,举报信还表示,一嗨租车实际丢失的车辆远不止招股书中所披露的数据。公司有大批车辆已经处于无法取回状态,作者还在举报信中列出了丢失车辆的信息清单,并表示,“相关机构只要通过逐台盘点附件4所列清单的车辆实物,即可发现车辆是否存在。”
一位不愿透露姓名的业内人士表示,举报信的内容非常详细,并且还提供了一嗨停车场位置、车辆清单、车辆照片等信息,应该是准备了很长时间。但他也表示,在具体调查结果下来之前,不好判断举报信内容。
一嗨租车于10月3日正式向美国证券交易委员会(SEC)提交赴美IPO的招股书,成为继神州租车成功上市之后,第二家宣布上市的中国租车企业。招股书显示,高盛、德意志银行和摩根大通将担任一嗨租车IPO交易的承销商,但德意志银行后来退出了承销商名单。
东风资产管理有限公司(Dongfeng Asset Management Co. Ltd。)、汇添富基金(China Universal Asset Management)和携程将作为本次IPO的基石投资者,其中东风资产将投资3000万美元买入一嗨的普通股,其他两家公司将分别投资1000万美元。
另外,一嗨租车10月30日与携程(Nasdaq:CTRP)旗下子公司携程旅游信息技术(上海)有限公司达成了一项框架贷款便利协议,将由后者通过委托银行贷款的形式在2014年12月31日以前向其提供总额为人民币3亿元的贷款便利。这项贷款便利的期限为三年,按季度支付的年息为8%。
一嗨租车董事和高管的持股情况如下:创始人兼首席执行官章瑞平持有约840万股,持股比例为9.7%;启明创投董事长甘剑平持有约1005万股,持股比例为11.9%;启明创投创始合伙人John Zagula持有约767万股,持股比例为9.1%。一嗨租车董事和高管总共持有约2703万股公司股票,持股比例为30.8%。
一嗨租车主要股东和献售股东的持股情况如下:携程持有约1946万股,持股比例为23%;Crawford持有1869万股,持股比例为21.7%;CDH持有约1087万股,持股比例为12.9%;启明创投持有约1005万股,持股比例为11.9%;一嗨租车创始人兼首席执行官章瑞平持有约840万股,持股比例为9.7%;Ignition Group持有约767万股,持股比例为9.1%。
在截至9月30日的这一财季,一嗨租车的总净营收为人民币2.201亿元,相比之下去年同期为人民币1.483亿元;净亏损为人民币2690万美元,与去 年同期的净亏损人民币3870万元相比有所收窄;调整后EBITDA(即未计入利息、税项、折旧及摊销的盈利)为人民币7640万元,相比之下去年同期为人民币1950万元。