总部位于法国巴黎的Valtech成立于1993年,美股上市代号VTEC 旨在通过IT和数字化转型咨询,帮助大中型企业采用新的数字技术。
管理层由董事会主席兼首席执行官Sebastian Lombardo领导,他自2010年以来一直在该公司工作,同时也是Jop的联合创始人兼董事长。
Valtech为客户提供简化的数据驱动解决方案组合,包括业务战略,设计,技术和营销等集成产品。
Valtech设计和构建独特的购物体验,加入虚拟现实,人工智能等高科技技术。
财务方面:
总收入
2018年上半年:1.595亿美元,较之前增加19%
2017年:2.719亿美元,与之前相比增长12.5%
2016年:2.39亿美元
毛利
2018年上半年:5650万美元
2017年:9260万美元
2016年:8270万美元
毛利率
2018年上半年:35.4%
2017年:33.9%
2016年:34.6%
运营现金流量
2018年上半年:运营现金流为220万美元
2017年:830万美元
2016年:1710万美元
截至2018年6月30日,该公司拥有5920万美元的现金和1.879亿美元的总负债(未经审计,临时)。
截至2018年6月30日止六个月的自由现金流为负(146,000美元)。
IPO详情
VTEC计划通过以每股15.00美元的中点价格出售其667万股A类股票来筹集1亿美元的IPO总收益,不包括惯常的承销商期权。
A类股东有权获得每股一票,而B类股东将由控股股东SiegCo SA持有,每股有10票。
即使在失去经济控制之后,多股股票也是管理层或现有股东保留公司投票控制权的一种方式。标准普尔500指数不再允许拥有多个股票类别的公司进入其指数。
假设首次公开募股成功,该公司在IPO的企业价值约为6.48亿美元。
管理层表示将使用IPO的净收益如下:
我们目前预计将此次发售所得款项净额用于一般企业用途,例如营运资金,潜在战略收购或投资其他业务或技术,我们相信这些业务或技术将补充我们当前的业务和扩张战略,开设新办事处并雇用更多员工。
因此,该公司没有提供有关如何使用收益的任何有意义的信息。
管理层对公司路演的介绍可在此处获得。
IPO的上市承销商是J.P. Morgan,摩根士丹利,Cowen,Oddo BHF和William Blair。