Uber(中国优步)是美国最大市场份额的共享汽车公司,将通过首次公开募股(IPO)发行约100亿美元的股票,并将于周四提交申请表。
根据该报告,UBER 将在4月29日的一周内推出投资者路演,使公司能够确定IPO发行价。如果一切顺利,该公司将于5月初在纽约证券交易所上市。https://www.uber.com/
鉴于竞争对手Lyft在3月底首次公开募股后的首次公开募股表现不佳,优步 UBER 正在寻求900亿至1000亿美元的估值。虽然高于该公司上一轮760亿美元的私募股权融资,但低于市场预期。其IPO主承销商摩根士丹利和高盛去年表示,优步的IPO估值可能高达1200亿美元。
在4月10日,华尔街日报引述知情人士的话,优步最近向持有可转换债券的投资者提供了一份文件,将潜在的IPO价格范围设定为48-55美元。等于估值为900亿至1000亿美元;当投资者路演在几周内启动时,发行价格指导区间可能会缩小或改变,优步很可能会在5月的第二周上市。
根据上述报告,该定价范围的下限低于上一轮私募配售48.77美元所设定的股票价格,这是相当令人惊讶的。 3月下旬,优步发行了一批可转换债券,以31亿美元收购中东竞争对手Careem Networks,转换价格为55美元。一些投资者原本认为55美元将是未来IPO发行价格范围的下限。
彭博社表示,UBER 计划筹集100亿美元的首次公开募股,预计这将是今年美国最大的IPO案例和历史上的前十大IPO案例。来自美国公司Droki的数据也表明,优步可能成为迄今为止最大的科技公司之一。相比之下,美国第二大市场份额Lyft已筹资23亿美元。
优步Uber采取保守态度的原因之一是竞争对手LYFT是第一个成为美国第一的。知情人士表示,优步高管和承销商希望避免Lyft的困境,如果定价趋于保守,将有助于股价上市后上涨,以吸引更多的长期投资者。