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今日美股盘前,美国劳工统计局公布了备受关注的6月通胀数据,显示通胀压力进一步缓解,为美联储未来货币证策走向提供了重要参考。
具体来看,6月消费者价格指数(CPI)同比上涨3%,低于市场预期的3.1%,也低于5月的3.3%;核心CPI同比上涨3.3%,同样低于预期的3.4%和前值。环比数据方面,CPI下降0.1%,为四年来首次转负;核心CPI上涨0.1%,创下逾三年新低。
这组数据公布后,市场对美联储年内降息的预期显著升温。摩根大通经济学家随即调整预测,将美联储首次降息时间从11月提前至9月。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具显示,交易员预计9月降息25个基点的概率大幅上升接近90%。
美股市场对此消息反应剧烈！
开盘时,标普500和纳指均创下历史新高。然而,这种乐观情绪很快消退。开盘10分钟后,两大指数双双转跌,跌幅不断扩大。相比之下,道指表现较为稳健,维持小幅上涨。
临近收盘,纳指跌幅一度接近2.2%,逼近18200点关口,有望结束连续七个交易日创收盘新高的纪录。标普500跌幅超过1%,同样面临终结六连创新高的局面。
最终道指涨幅为0.08%；纳指跌幅为1.95%；标普500跌幅为0.88%。
降息预期利好，为何纳指却上演大跳水？
原因是科技7巨头纷纷爆出利空消息！顶级投行高盛警告: 包括亚马逊 AMZN、Meta、微软 MSFT和谷歌GOOG等互联网巨头——在过去一年里已经将大约3570亿美元用于资本支出和研发，这些支出的“很大一部分”用于AI，占标普500指数资本支出和研发支出总额的近25%。
如果这些超大规模企业无法证明，他们的投资可以产生收入和利润。看不到盈利的迹象，那么它们就估值就不值这么高了。
这已经不是高盛第一次唱空AI。此前，该行曾发布重磅TOP OF MIND报告，一些接受高盛访谈的专家和分析师认为，科技行业可能在AI上的投入过多，而收益却太少。
高盛的股票研究主管Jim Covello在TOP OF MIND报告中指出，当前的AI泡沫或许比上世纪末的互联网泡沫更严重。
美股大数据 StockWe.com 汇编的数据显示，亚马逊今年的资本支出预计将从2023年的530亿美元增加到630亿美元。Meta和谷歌的母公司Alphabet将在2024年花费创纪录的金额。
AI龙头股英伟达率先跳水，收跌5.57%告别历史最高
与此同时,英伟达内部人士的交易行为也引起了市场关注。
根据向美国证券交易委员会(SEC)提交的4表格显示,英伟达CEO黄仁勋近期进行了如下股票交易:
交易日期:2023年7月9日
出售股数:24万股
交易金额:约3186万美元
交易后,黄仁勋持股情况如下:
总控制股数:约8.65亿股
直接持有:约7925万股
间接控制:约7.86亿股
英伟达作为AI芯片领域的领军企业,其股价走势可能预示着整个AI相关板块可能面临的估值压力。
特斯拉今日收跌8.44%，创1月25日以来最大单日跌幅，在美股七姐妹中表现最差，结束十一连涨，回吐7月3日以来全部涨幅。
导致股价大跌的一个关键因素是特斯拉宣布将其备受期待的RoboTaxi发布时间从原定的8月推迟至10月。这一决定引发了市场对特斯拉在自动驾驶技术方面进展的担忧。
美股投资网分析认为,特斯拉在AI领域的成功很大程度上取决于其能否解决自动驾驶这一复杂的技术难题。创造出比人类驾驶更安全的自动驾驶汽车被认为是当前最具挑战性的技术问题之一。
尽管特斯拉在这一领域投入巨大,但自动驾驶技术的大规模商业化应用可能还需要数十年时间。据我们了解到特斯拉内部已经要求设计团队重新审视RoboTaxi的多个关键设计元素。这一消息进一步加剧了市场对RoboTaxi项目进展的担忧。
苹果收跌2.32%
苹果承诺获欧盟监管机构认可，将允许竞争对手在iPhone上使用NFC支付技术。
有报道称，欧盟委员会已经接受了苹果公司的承诺，允许在iPhone上使用“一键付款”技术。根据欧盟的反垄断规定，该机构已使得苹果提供的承诺具备法律约束力。
欧盟委员会说，苹果的承诺解决了竞争担忧，因为苹果拒绝让竞争对手使用近场通信（NFC）技术，即在商店里用iPhone进行非接触式支付（“一键付款”）。此前，只有苹果的移动钱包Apple Pay允许iPhone用户在商店和网上用他们的设备支付。
谷歌 Alphabet 下跌近3%，旗下谷歌（GOOGL）云计算部门负责人周三表示，在与微软（MSFT）云计算许可行为的斗争中，谷歌将寻求其他选择。许多监管机构都对微软的许可行为展开了调查。
美股投资网分析认为,这种看似矛盾的市场反应实际上反映了投资者风险偏好的转变和资金流向的调整。
今年上半年,面对高通胀环境,投资者普遍采取了将资金配置于大型科技股的策略。这些公司,如英伟达等,因其强劲的基本面、充足的现金流以及受AI驱动的业务模式,被视为对通胀和经济波动相对不敏感的避风港。
随着通胀压力的缓解和降息预期的升温,市场资金开始重新调整配置。投资者开始从大型科技股撤出,转而投资于对利率更为敏感的板块,如小盘股和生物科技股。这种资金流向的转变导致了纳指的下跌。这一趋势在当日交易中得到了明显体现。
据Bespoke Investment Group统计，这是自2008 年10月10日以来首次出现罗素2000小盘股指数涨超3%的同时标普500 大盘下跌，也是1979年以来第二次出现这种情况。
高盛策略师指出，即便是长期看涨AI潜在收益的投资者都在愈发担心AI的采用速度不够快，不足以证明相关概念股炒作的合理性，股市对AI的狂热越来越脱离现实，“投资者越来越担心AI被过度投资的前景，特别是在超大规模企业中。”二季报将是对AI热潮持久性的关键考验，建.议关注AI相关公司的销售额指引修正值。
美股投资网获悉，美国宇航局(NASA)的宇航员在国际空间站的停留时间超出了原计划，这迫使该机构考虑除了波音公司(BA)的星际客机外的其他选择，以确保宇航员能够安全返回地球。尽管面临挑战，NASA官员仍然表示，波音的飞船是宇航员返回的首选方式。
目前，波音的星际客机太空舱“卡里普索”号已在太空中停留了36天，可能最早于本月底结束其在国际空间站的任务。然而，其返回时间将取决于对故障推进系统的测试结果。NASA和波音公司已在新墨西哥州进行了额外的测试，以确保飞船能够安全返回。
这次任务标志着星际客机的首次载人飞行，美国宇航局宇航员布奇·威尔莫尔和苏尼·威廉姆斯是这次飞行的乘客。NASA商业机组人员经理史蒂夫·斯蒂奇在新闻发布会上强调，目前的首要选择是让两位宇航员乘坐星际客机返回地球。他补充说，目前没有看到任何需要转向SpaceX Dragon飞船作为备选运输方式的理由。
斯蒂奇承认，如果星际客机空载返回，SpaceX的太空舱可能会作为应急计划的一部分，但他指出，NASA目前还不需要决定是否需要采取其他行动。他表示，NASA已经做好了与星际客机相关的准备工作，以便在必要时迅速行动。
7月3日，波音公司和NASA在新墨西哥州白沙市开始对航天器的推进器技术进行地面测试。这次测试的目的是复制卡里普索号在与国际空间站对接时遇到的多达五个推进器关闭的问题。斯蒂奇表示，地面测试旨在确保推进器在施加的所有脉冲和热量下不会受到任何损害。
斯蒂奇指出，星际客机预计将在7月底返回，但这取决于测试的完成情况。波音和NASA团队将在下周对测试推进器进行检查。然而，波音公司星际客机项目副总裁马克·纳皮在新闻发布会上表示，到目前为止，他们还无法复制飞行中看到的温度。
纳皮补充称，他们希望通过这次测试填补知识上的空白，了解推进器的性能是否符合预期，并确保在推进器没有受损的情况下能够安全脱离对接并返回。他强调，虽然他们不认为推进器已经受损，但希望进行这项测试以确保一切准备就绪。
威尔莫尔和威廉姆斯在国际空间站向媒体发表讲话时，都表达了对星际客机的信心。威尔莫尔表示，他们相信正在进行的测试将提供正确的答案和所需的数据。
虽然星际客机曾被视为SpaceX Dragon的竞争对手，但在过去四年中，Dragon已经成功执行了12次载人飞行任务。由于各种挫折和延误，星际客机逐渐沦为NASA的次要选择。NASA计划让SpaceX和波音公司轮流搭载宇航员执行飞行任务。
这次星际客机组人员飞行测试是美国宇航局批准波音公司最早于明年2月开始执行为期六个月的运营任务之前的最后一项重要举措。这标志着星际客机项目向前迈出的重要一步，同时也展示了NASA在确保宇航员安全方面的谨慎态度和准备措施。
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美股投资网获悉，周四，受超预期的第二季度销售额推动，台积电(TSM)在中国台湾交易所上市的股票创下历史新高，至1080元新台币，推动该公司市值达到28万亿元新台币(约合8610亿美元)，成为亚洲市值最高的上市公司。数据显示，今年以来，该股已累计上涨近80%，远超基准股指台湾加权指数35%的涨幅。与此同时，台积电的美国存托凭证(ADR)在周一触及历史新高192.8美元，市值突破万亿美元大关;该股周三收于191.05美元。
受人工智能热潮提振，台积电第二季度销售额超出市场预期。台积电周三公布的数据显示，该公司6月净营收为2079亿元新台币，这意味着第二季度净营收达到了6735亿元新台币，同比增幅为40%，高于市场平均预期的35.5%。台积电强劲的业绩提振了全球芯片类股，费城半导体指数周三上涨2.4%，创下历史新高。
台积电的强劲涨势得益于市场对人工智能热潮驱动下对先进制程芯片的需求将提振台积电议价能力的观点。花旗、高盛、麦格理等华尔街顶级投行也因此上调了对台积电的目标股价。
麦格理证券在最近发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%;2026年将逼近六成，达到59.3%。
业内人士分析，此次涨价可能基于市场需求、产能和成本的综合考量。据悉，苹果(AAPL)、高通(QCOM)、英伟达(NVDA)和AMD(AMD)等大厂已大规模预订台积电3nm家族制程产能，客户排队现象预计将持续至2026年。
台积电目前仍然是苹果、英伟达、AMD以及博通等无晶圆(Fabless)芯片设计公司最核心的芯片代工制造商，尤其是为英伟达以及AMD所代工的数据中心服务器端AI芯片，被认为是对驱动ChatGPT等生成式AI工具背后庞大的人工智能训练/推理系统最关键的硬件基础设施。
新加坡Grasshopper资产管理公司的投资组合经理Daniel Tan表示“围绕人工智能相关需求和潜在定价能力的乐观情绪继续增长，台积电在芯片代工领域的领先地位预计将提高该公司在2025年的盈利。”“在一个供应日益紧张的行业，随着客户竞标以获得足够的产能分配，台积电的市值有望在2025年更进一步。”
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美股投资网获悉，几位华尔街大行分析师对TempusAI（TEM）纷纷发表了积极看法，称这家将人工智能(AI)应用于医疗保健领域的生物技术公司预计将带来持续收益。William Blair和摩根大通分析师给予TempusAI股票“增持”评级，后者将Tempus目标价定为42美元。与此同时，美国银行对该股评级为“买入”，目标价为41美元，Stifel也对Tempus评级为“买入”，目标价为45美元。
周二，TempusAI股价飙升，收涨3.92%，至34.50美元。该股于今年6月14日于纳斯达克上市，较首次公开募股(IPO)37美元的发行价下跌约10%。
利用AI推进医疗保健
分析师们强调称，TempusAI将受益于利用人工智能推进医疗保健的定位，以及市场对人工智能相关股票和医疗创新的兴趣。
Tempus声称拥有“世界上最大的多模式数据库之一”，以及一个为医疗专业人员提供“人工智能支持的精准医疗解决方案”的操作系统，以实现对患者的个性化治疗。
这家医疗保健公司投资者包括Alphabet旗下的谷歌(GOOGL)。TempusAI的创始人兼首席执行官埃里克•莱夫科夫斯基还创立了电子商务平台Groupon。
Stifel分析师表示，该公司将处于有利地位，并表示Tempus已瞄准“肿瘤学领域的个性化遗传和临床信息”，将其作为“将Dx和药物开发的既定方法与新兴人工智能能力相结合的业务机会”。
步入盈利轨道
William Blair的分析师指出，Tempus的“营收增长令人信服，盈利前景光明”，预计该公司的营收增长将超过业内同行。
截至2024年3月31日的12个月内，Tempus AI的营业亏损达到了1.96亿美元，但其12个月的收入也达到了5.62亿美元，显示出强劲的增长势头。
Stifel强调，该公司的“产品组合本身具有独特的协同作用，使治疗癌症患者的医生和开发癌症药物的生物制药公司都能从Tempus产品的使用中获得见解并有所受益”，并表示该公司可能会将业务扩展到肿瘤学以外的其他领域。
美国银行的分析师也表达了类似的看法，称“现在是将人工智能引入医疗保健领域的时候了。”
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美股投资网获悉，据报道，汇丰控股(HSBC)正在对部分投行业务进行改革，此举将使其向花旗集团(C)等竞争对手靠拢。据知情人士透露，汇丰全球银行业务的高管们正在合并旗下几个行业部门。知情人士表示，这些举措将使银行家的工作效率更高。
汇丰发言人在一份声明中表示:“为客户提供服务是我们的首要任务，因此我们要确保在合适的地方安排合适的人员。”“这些团队强调了我们对客户的关注和一致性。”
汇丰此举是在追随花旗集团的脚步，后者近年来合并了旗下多个行业部门。例如，该银行创建了一个专注于科技和通信公司的超级团队，还有一个涵盖医疗保健、消费者和零售公司的超级团队，并于2021年将其能源、电力和化学品团队合并为一个新的自然资源团队。
这是汇丰银行重组其投资银行部门的最新迹象，该银行正在为全球利率下降做准备。市场预期利率下降将损害汇丰等大型全球性银行的利润。媒体本月早些时候报道称，作为减缓招聘的一部分，该银行已经没有替换最近几个月离职或辞职的一些员工。
高管们还要求投资银行家控制他们的差旅和娱乐开支，并鼓励他们每天至少安排3次客户会议，以充分利用工作旅行。
汇丰银行首席执行官Noel Quinn在今年早些时候宣布计划辞职，有消息称该银行董事会计划在未来几周内宣布接替他的人选。
汇丰银行本月晚些时候将公布第二季度业绩，市场预计营收为161亿美元，同比下降4.9%。利润预计也会下降。
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美股投资网注意到，HubSpot(HUBS)的股价周三暴跌12%，此前市场消息称Alphabet(GOOGL)不会推进收购这家软件公司的计划。
今年早些时候，Alphabet曾与HubSpot进行过谈判，知情人士透露“但双方没有就尽职调查进行详细讨论”。
美国和海外的监管机构已经否决了大型科技公司最近提出的交易。亚马逊(AMZN)放弃了收购机器人真空制造商iRobot的计划，微软(MSFT)花了20个月才完成对游戏发行商动视暴雪的收购。
HubSpot开发的软件供企业(主要是中小型企业)用于自动化营销和接触潜在客户。收购HubSpot将有助于谷歌增加商业软件、云基础设施以及Alphabet旗下其他非云业务的收入。
经过多年的巨额投资，谷歌的云计算部门在2023年实现了盈利。
最近，HubSpot的增长速度超过了谷歌，该公司过去六个季度的收入增长率超过了20%，在此之前的收入增长率超过了30%。第一季度销售额增长23%，至6.174亿美元。
Dropbox和Workday前高管Yamini Rangan自2021年以来一直执掌HubSpot。今年3月，她指出了一个充满挑战的商业环境，并表示“在客户准备做出购买决定之前，有更多的概念证明。”
自2022年初以来，Alphabet的增长率从未超过20%。最近一个季度的收入较上年同期增长15%，至805.4亿美元。
谷歌已经面临监管审查。美国司法部和一些州的总检察长指控谷歌违反了反垄断法，因为谷歌与手机制造商和浏览器公司达成了排他性协议，将其搜索引擎设置为消费者默认的搜索引擎。
即使在周三股价下跌之后，HubSpot的市值仍高达250亿美元，是谷歌2011年以125亿美元收购摩托罗拉移动的最大交易规模的两倍。
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美股投资网财经获悉，据知情人士透露，越南电动汽车制造商VinFast(VFS)正在寻求一笔约2.5亿美元的银行贷款，为其在印尼苏邦的装配厂建设提供资金。知情人士表示，该公司已与印尼的银行接洽，希望获得以美元或以印尼本币计价的贷款。
与银行的谈判突显出这家初创公司区域扩张的雄心，以便与其他全球电动汽车制造商竞争。随着大幅降价，电动汽车市场的竞争已经变得非常激烈，这正在侵蚀该行业的盈利。
VinFast正在推进在亚洲的扩张，该公司的信心似乎并未受到全球电动汽车需求放缓和进军美国开局不温不火的打击。VinFast创始人Pham Nhat Vuong在6月份就已表示，该公司预计其印度工厂将在明年上半年投产，较原计划提前6个月。
尽管VinFast正费力在竞争激烈的电动汽车市场站稳脚跟，但该公司仍制定了雄心勃勃的增长计划。今年前三个月，VinFast仅交付了9689辆汽车，远低于实现年交付量10万辆这一目标的速度。VinFast在2023年共交付了34,855辆汽车，但其中大部分都交付给了关联方。
该公司是越南企业集团Vingroup JSC的子公司，由越南首富Pham Nhat Vuong控股。VinFast在五年前推出了第一款产品，Vuong在上个月接受采访时说，VinFast将继续得到他的支持，直到他“没钱”为止。Vuong对全球电动汽车需求放缓的担忧情绪并不以为然。他表示“我不担心电动汽车的销售。电动汽车的增长将不可避免。”
VinFast今年1月与印度泰米尔纳德邦签署了一项协议，将在印度投资多达20亿美元，以寻求打入印度这个全球最大的汽车市场之一。该公司的印度工厂于今年2月开工建设，初始投资为5亿美元。
Pham Nhat Vuong还表示，该公司的印尼工厂计划在2025年底投产，较原计划的2026年提前。他表示，印度和印尼两家工厂的初始产能为每年5万辆，并有能力根据市场需求提高至每年30万辆。
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美股投资网获悉，受人工智能浪潮推助，超微电脑(SMCI)年初至今涨幅超过216%。然而，野村证券的分析师认为，超微电脑的“好日子”可能即将结束。
野村证券分析师Donnie Teng将超微电脑的评级从“买入”下调至“中性”，但维持目标价为930美元。周三，这家服务器制造商的股价上涨0.49%，至899.98美元，扭转了早些时候的跌势。
Teng写道“我们认为，很难清晰地看待超微电脑的短期至中期前景，因为其在液冷解决方案中的主导地位可能会因人工智能服务器订单的不确定性而部分被掩盖。”
超微电脑股价的飙升，源于该公司在为英伟达(NVDI)图形处理器提供硬件方面的作用。Teng表示，这一优势可能会在从英伟达的Hopper芯片向下一代Blackwell芯片过渡时暂时转化为劣势，因为订单存在一些不确定性。
今年早些时候，超微电脑的股价在公司发布第三财季收益报告后下跌，显示出更艰难的市场环境的迹象。尽管股价随后收复了一些失地，这表明公司未来超出市场预期的空间有限。
这可能意味着6月季度销售额在51亿美元至55亿美元之间的指引符合预期将会被市场冷淡对待，尽管Teng认为公司能够实现超过市场共识14%的毛利率。
Teng写道“超微电脑的液冷解决方案使其在竞争中处于领先地位，应该支持其毛利率。然而，由于上述不确定性导致的订单能见度有限，可能使超微电脑难以实现超出预期的销售额，因此我们认为这可能是一个喜忧参半的局面。”
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美股投资网获悉，NBA已经和转播商达成了11年总价值760亿美元的转播合同。康卡斯特(CMCSA)旗下NBC和亚马逊(AMZN)将在2024-25赛季开始成为新的常规赛转播合作伙伴，迪士尼(DIS)的ESPN继续保有NBA 总决赛转播权。
对协议有直接了解的高管的话称，协议将延长11个赛季。
这项新协议的金额是现有协议的三倍多，目前体育已成为试图扩大付费观众的媒体公司的强大吸引力。
NBA一直是一项明星驱动的运动，乔丹、詹姆斯和奥尼尔等天才统治着比赛和观众。
自2002年和1984年以来，迪士尼旗下的ESPN和ABC以及华纳兄弟探索频道旗下的TNT体育分别是联盟的两个主要合作伙伴。但媒体报道称，NBA一直在寻求引入新的合作伙伴，以实现回报最大化，并将交易价值提高一倍以上。
如果交易达成，它可能结束与华纳电视网长达40年的合作关系。
不过，有媒体报道称，TNT仍有可能开出同样的价格。
华纳明年也将拥有NBA转播权，因为新的版权协议要到2024-25赛季结束才会生效。
报道称，联盟管理层预计将正式批准与ESPN、NBC环球和亚马逊的协议，之后NBA将把完成的合同交给TNT体育。
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苹果(AAPL)多年来最重磅的新产品——苹果Vision Pro ，预计要等到明年推出更便宜的新型号后才能摆脱销售极度低迷的局面。
美股投资网获悉，市场追踪机构 IDC 的数据显示，售价 3500 美元的 苹果Vision Pro 自 2 月份在美国推出以来，一个季度的销量尚未达到 10 万台，本季度美国国内销量将下降 75%，以及今年总销量很难突破50万台。
这款设备于 6 月底在国际市场全面推出，这将抵消美国市场的疲软。IDC 表示，更便宜的版本(IDC 估计价格约为其一半)应该会在 2025 年重新引起人们的兴趣，但未来一年的销量可能不会有显著增长。
IDC 副总裁Francisco Jeronimo表示“无论价格如何，Vision Pro 的成功最终取决于可用的内容。随着苹果 将产品拓展到国际市场，提供本地内容也至关重要。”
Vision Pro 的销量预计只有在推出更便宜的型号后才会上升
消费者对苹果这款设备的早期反应褒贬不一。许多评论家和早期采用者都对其先进的技术表示赞赏，然而，一些苹果的忠实粉丝现在正在退回这款设备。它的重量以及定制应用程序和视频内容的匮乏是人们拒绝购买这款设备的主要原因之一。Vision Pro 在推出后并未给苹果的季度收益带来任何实质性的改善。
开局不尽如人意促使苹果管理层重新考虑，该公司计划推出一款更经济实惠的设备。IDC预计，新设备在明年下半年推出时，且随着Vision Pro生态更加成熟，其销量将增加一倍以上。
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