美股投资网获悉，今日，金山云(KC，03896.HK)宣布增发18,500,000股美国存托股（ADS），每ADS代表该公司15股普通股。同时，金山云授予ADS承销商购买额外美国存托股的30天选择权。为了方便港美股两地投资者认购，投资者可以选择在此次发行中以普通股代替ADS在港交所进行交易。

公告显示，对于此次ADS发行所得，金山云计划用于投资于升级和扩大基础设施、投资于技术和产品开发、一般公司和营运资本用途。

深耕云计算十余载，金山云已占据行业中独特的定位和技术服务先发优势。受益于此，2024年金山云业务表现强劲，全年总收入同比增长超过10%，且收入组合健康，Q4单季度AI账单收入占公有云比例达34%，同比增长近500%，处行业领先水平。金山云的高质量可持续发展战略已取得阶段性成果，年度毛利率同比提升超过5个百分点。Q4单季度调整后经营利润率首次转正。这为后续盈利能力的持续提升打下了坚实基础。

本次融资得到了战略股东的支持，在上述发行股数外，金山软件集团将额外认购整体发行规模（公众发行部分+金山软件集团认购部分）的20%。这不仅体现出生态企业对于公司业务发展的支持，也彰显了股东对于金山云长期发展的信心。本次融资将提升金山云的资金实力，改善资本结构，有助于公司更好抓住增长机会。

在高质量可持续发展战略指引下，金山云的业务基本面得到了全面改善，业务进入了全新的发展周期。此次交易之后，金山云将继续聚焦高质量的业务增长，持续为现有的和新增的股东创造价值。

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美股投资网获悉，聚焦于应用程序设计与协作软件开发的初创软件公司Figma已秘密提交美国股市首次公开募股(IPO)申请，此时其与Photoshop、Illustrator等热门创意软件开发者——美国软件巨头Adobe的并购计划流产已逾一年。这家总部位于旧金山的软件公司周二在博客中宣布，已向美国证券交易委员会(SEC)提交上市注册声明草案。Figma在2024年的一轮融资中估值达到约125亿美元。

堪称全球软件行业最强新势力的Figma此时此刻申请在美股上市交易，有望重新点燃全球资金对于美股IPO市场的投资热情，甚至有望掀起市场对于陷入抛售浪潮的微软、谷歌与英伟达等美股科技股的新一轮投资热潮。当前美国总统特朗普面向全球的激进对等关税政策导致美国IPO市场陷入筹资瘫痪境地，华尔街投行们陷入挣扎。Klarna Group Plc、Chime、Cerebras Systems以及eToro Group Ltd.等明星科技公司的上市计划均已暂停，这些公司已经宣布暂时停止美股IPO进程。

据了解，这家专注于应用程序和网站设计软件、协作软件开发的初创企业Figma，在2023年底因监管部门反垄断压力终止与Adobe的“世纪合并”之后仍保持发展势头。Figma随后着力提升现有产品对软件工程师以及网页、平台设计师们的实用性，重点包括推出名为“开发者模式”(Dev Mode)的软件工具生态以促进专业软件开发人员与网站、平台设计师之间的协同合作。

据公司发言人上月透露，Figma员工数量已从2022年初的500人大规模增至1600人。

公开资料显示，来自美国的初创软件公司Figma 提供一系列对于设计师与软件开发者而言至关重要的软件工具生态，满足愈发多元化应用场景下的需求。

比如，Figma Design主要用于创建、分享和测试网站、移动应用等数字产品的设计，支持实时协作;FigJam则是一个在线白板工具平台，适用于头脑风暴、会议记录和流程图绘制等等;Dev Mode则旨在简化设计与开发之间的协作，帮助网页与平台设计师们和高级软件开发者们更高效地进行项目沟通;Figma Slides则主要用于辅助制作演示文稿，支持与设计文件的无缝集成，覆盖自动布局到高级属性，使演示文稿设计变得更加专业和高效。

随着远程工作和跨部门协作的全面兴起，设计协作工具的需求持续强劲增长步伐。Figma旗下软件的实时协作和云端平台特性，使其在设计工具市场中具有明显的竞争优势，上述的软件产品共同构成了 Figma 的设计协作软件生态系统，广泛应用于 UI/UX 设计、产品管理、应用程序开发和市场营销等领域。

截至 2024 年，Figma 拥有超过400万用户规模，其B端客户甚至覆盖微软、社交平台X、Dropbox、Stripe、Slack、GitHub等知名科技企业。2024年6月，Figma的ARR(年经常性收入)达到7亿美元，同比增长 35%，Figma凭借其持续创新的产品生态、强大的用户基础和持续的市场扩张步伐，其业绩预计将在未来几年继续保持高速增长。

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美股投资网获悉，高盛近日发布美国航空航天与国防行业展望报告。报告指出，航空航天原始设备制造(OE)和售后市场需求强劲，但政府IT与服务领域面临支出削减风险。高盛看好伍德沃德(WWD)、TransDigm(TDG)、GE航天航空(GE)、波音(BA)、杜科蒙(DCO)和亨廷顿英格尔斯工业(HII)，但对博思艾伦咨询公司(BAH)、CACI国际(CACI)和V2X(VVX)持谨慎看法。

高盛在报告中表示，航空航天原始设备制造(OE)领域需求远超供应，售后市场基本面良好。波音连续三个月交付超过40架飞机，表明其生产能力和产品质量稳步提升。高盛认为，关税对航空航天原始设备制造商的成本影响相对较小，尽管关税给交付的总体进度和时间带来了新的不确定性，但积压订单的数量足够大，可以提供一定的灵活性，而且随着美国与其他国家开展贸易谈判，关税可能会降低。高盛预计，原始设备供应要到2030年左右才能满足需求，这意味着售后领域将在未来几年继续受益于有利的机队销售环境。

公务机领域方面，高盛表示，与商用飞机OE类似，关税给公务机OE的生产和交付时间带来了新的不确定性，不过公务机整体市场结构仍然处于有利地位。飞行活动已超过疫情前水平，库存紧张，新飞机供应受到严格控制，这些因素将推动定价和利润率提升。

国防硬件方面，鉴于中期预算前景，高盛对国防硬件板块的谨慎情绪有所缓解，但由于合同环境的影响，近期收益前景存在风险。高盛看好那些不依赖特定平台、与预算案中的高增长领域一致且利润率不受更严格的五角大楼贸易条款影响的公司。高科技国防公司有望从新一届美国政府对军民两用技术的重视中受益。

相比之下，高盛认为政府IT与服务领域面临美国联邦机构支出削减的风险。高盛预计近期的财报将显示，由于美国政府效率部(DOGE)削减开支以及其他政府部门加强支出审查，咨询业务将开始减少。高盛对整个行业持谨慎态度，企业可能会公布谨慎的业绩指引或暂时不公布业绩指引，而市场普遍预期可能会进一步下调。

个股方面，高盛将伍德沃德列入“强力买入名单”(Conviction Buy List)，予TransDigm、GE航天航空、波音、杜科蒙和亨廷顿英格尔斯工业“买入”评级，予博思艾伦咨询公司“中性”评级，予CACI国际和V2X“卖出”评级。

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美股投资网获悉，投行Baird将联合健康(UNH)和Alignment Healthcare(ALHC)列为其两大避险首选股，强调管理式医疗公司能够抵御特朗普政府关税政策的影响。

"逻辑很简单，"Baird分析师Michael Ha在报告中指出，鉴于该行业主要依赖国内营收，且业务聚焦于联邦医保优先处方药计划(MAPD)和联邦医保D部分处方药计划，管理式医疗板块基本不受关税威胁影响。"我们预计企业将在一季度取得超预期业绩，但认为管理层不会上调全年指引，考虑到今年可能出现的D部分计划政策变化和宏观逆风，企业将保持对2025年业绩预期的保守态度。"

Baird给予联合健康和Alignment Healthcare"跑赢大盘"评级，前者目标价定为640美元，后者目标价从每股17美元上调至22美元。该机构对Humana(HUM)维持"中性"评级，但将目标价从270美元上调至300美元，表示若Humana能妥善处理2026年星级评定诉讼，并在2027年评级中获得有利结果，将考虑将其升级为首选股。

CVS健康(CVS)同样获得"中性"评级，目标价从每股51美元上调至71美元。"我们采用较CVS五年历史峰值市盈率折让1倍的估值倍数，"Ha解释称，"这既反映了我们对CVS潜在盈利能力的判断，也包含了对未来1-2个季度保持谨慎的适度折价。"

尽管维持"跑赢大盘"评级，Baird将信诺(CI)目标价从388美元下调至362美元，理由是该公司在衰退情境下面临更高的失业风险敞口，且缺乏政府医保业务缓冲政策冲击。

鉴于医疗补助政策风险，Baird将Molina医疗(MOH)、Elevance健康(ELV)和Centene(CNC)的评级从"跑赢大盘"下调至"中性"，目标价分别调整为375美元、529美元和69美元(原为331/625/71美元)。基于相同政策考量，该机构还将泰尼特健康(THC)、环球健康服务(UHS)和HCA健康(HCA)的评级从"跑赢大盘"降至"中性"，目标价分别调整为137/224/336美元(原为153/274/396美元)。

"虽然基本面稳健，但我们认为在政策不确定性消除前，这些股票难获增量资金青睐，"分析师在报告中写道。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果公司(AAPL)西欧及全球企业销售副总裁马克·罗杰斯(Mark Rogers)已通知同事，计划于今年秋季离职。由于该决定尚未正式公布，知情人士要求匿名。罗杰斯已在苹果公司工作27年，自2013年起担任副总裁职务。

目前，罗杰斯负责监督全球企业实体的销售工作，其欧洲业务范围涵盖英国、德国、法国及欧洲西部其他主要国家。他的直接上级是公司销售副总裁迈克·芬格(Mike Fenger)，后者向苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)汇报工作。

针对这一消息，苹果公司发言人拒绝发表评论。

近年来，苹果销售团队经历了多次变革。2023年，联合销售主管道格·贝克(Doug Beck)离职后，迈克·芬格接任最高职位。罗杰斯离职后，其职责将由其他高管分担。具体而言，负责中欧、东欧、中东和非洲业务的副总裁胡安·卡斯特拉诺斯(Juan Castellanos)将兼任西欧业务，而负责美国运营商和企业销售的副总裁维韦克·塔卡尔(Vivek Thakkar)将接管所有全球企业销售业务。两人均将继续向迈克·芬格汇报。

值得一提的是，2023年，在卡斯特拉诺斯的前任休格斯·阿塞曼(Hugues Asseman)退休后，苹果公司对销售团队进行了重组。两年前，苹果公司通过这一变革，将印度市场划归为独立区域，并让印度市场负责人阿希什·乔杜里(Ashish Chowdhary)直接向迈克·芬格汇报，从而提升了印度市场的销售额。

尽管罗杰斯选择在秋季离职，但周二对于苹果公司员工来说是一个关键日期。通常情况下，员工的限制性股票会在这天归属。因此，员工离职，尤其是任职时间较长的员工离职，在这一天并不常见。

此外，去年年底，苹果公司已有其他高管离职，包括长期担任硬件工程高管的丹·里乔(Dan Riccio)和首席人才官卡罗尔·瑟维特(Carol Surface)。今年3月，公司对AI团队进行了重组，并任命了一位新的Siri主管。最近，苹果公司还任命了一位负责全球零售店的副总裁。

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美股投资网获悉，在特朗普推出新一轮高关税政策之后，美国电商巨头亚马逊(AMZN)已开始向其平台上的第三方商家发出问询，希望了解这些政策对其运营的实际影响。

据媒体获得的一封邮件显示，从上周开始，亚马逊的卖家关系团队开始联络部分美国商家，重点调查“当前美国关税形势”对商品采购、定价策略、物流操作以及向亚马逊仓库发货计划的影响。

邮件中写道“我想就当前美国关税形势展开讨论，看看它如何影响我们在亚马逊上的业务，尤其是物流方面。截至2025年4月，我们仍在应对各种关税政策所带来的影响，我认为非常有必要了解你们的现况与应对策略。”

截至发稿，亚马逊方面尚未就此邮件向媒体做出回应。据媒体早前报道，这一调查行为已在电商圈内引发广泛关注。

特朗普政府本月初签署行政命令，启动全面加征关税的计划。尽管数日后政策略有调整，将除中国外的所有贸易伙伴的关税统一定为10%，但对中国商品的关税依然高达145%，并包括2月和3月已施行的与芬太尼相关附加税。

对依赖中国供应链的亚马逊第三方卖家而言，这一变动无疑是沉重打击。当前，亚马逊网站上约有60%的产品来自第三方卖家，其中相当一部分商品从中国采购。

一些商家对媒体表示，他们会尽量维持现有售价，以保持市场竞争力，但如果关税持续存在，最终将难以为继，甚至面临倒闭风险。

亚马逊首席执行官贾西上周接受采访时也坦言，一些商家可能最终不得不将关税成本转嫁给消费者。

贾西表示“我理解这种做法，毕竟很多商家的利润率并没有高到可以承受50%的额外成本。”

不仅是平台上的第三方商家受到影响，亚马逊自营业务也因关税政策出现调整。据知情顾问透露，上周，亚马逊已经开始取消部分中国供应商的直采订单。部分家居用品与厨房配件类供应商在货物即将被亚马逊从港口提货时，才突然得知订单被取消。

在市场层面，亚马逊股价今年以来已下跌18%，而同期纳斯达克指数也回调了13%。剧烈波动的股市和债市反映出投资者对不确定性的担忧。

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美股投资网获悉，英特尔(INTC)于近日宣布，已达成协议将其在可编程芯片部门阿尔特拉(Altera)的多数股权出售给银湖资本(SilverLake)，隐含估值为87.5亿美元，低于瑞银此前预期，该行也发布研报对此次事件进行点评。

该交易预计于2025年下半年完成，标志着期待已久的Altera业务货币化的实现，不过英特尔放弃该业务多数股权与最初战略规划有所不同。此次出售将有助于改善英特尔当前糟糕的财务状况，但交易估值远低于英特尔2015年收购Altera时所花的167亿美元，相当于估值缩水了47.6%。

Altera的多用芯片主要应用于电信网络。2024年，这家美国芯片制造商表示，将考虑出售Altera的股份，作为其更广泛的业务转型计划的一部分。据外媒此前报道，Lattice Semiconductor Corp.和一些收购公司对Altera表现出了兴趣。

Altera 87.5亿美元的估值也明显低于瑞银约18个月前最初预期的200-250亿美元，当然，此前瑞银预期基于2026年英特尔营收达到约28亿美元的前提，而该行目前预测为约19亿美元。此次出售Altera也低于该行最近给出的约130亿美元估值。

相对而言，考虑到基于该行对2026年约19亿美元的营收预测，该交易隐含的市销率为4.6倍，而莱迪思半导体(LSCC)的市销率为9.5倍，这笔交易看起来也有些不利。即便如此，在英特尔试图弥合当下与14A制程节点实现高产量制造(HVM)之间的差距时，这笔交易至少能带来资金注入。

英特尔公司是基于x86架构的微处理器芯片和平台的领先生产商，其产品用于客户端计算(约占销售额的50%)、数据中心(30-35%)、物联网(约5%)、内存解决方案(约8%)、安全(约1%)和可编程解决方案(约3%)等领域。其产品和解决方案广泛应用于笔记本电脑和台式电脑、企业/云服务器、通信基础设施设备、手机和平板电脑、无线和有线连接产品、物联网、工业、军事及汽车等应用场景。

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美股投资网获悉，慧与科技(HPE)股价飙升7%，原因是有报道称激进投资者Elliott Investment Management已累积持有超过15亿美元的慧与股份。

据知情人士透露，Elliott预计将与慧与科技合作，以推动其股价上涨。不过，Elliott的具体意图尚未明确。对此，慧与科技与Elliott均拒绝置评。

值得一提的是，这一消息发布之际，正值慧与科技计划以140亿美元收购瞻博网络(JNPR)的交易于1月底遭遇美国司法部的反垄断质疑。相关庭审将于7月进行。

此外，慧与科技还下调了2025财年第二季度及全年的业绩预期，以应对服务器利润率下降及初步关税的影响，而美国政府新出台的关税政策也对其业绩造成了冲击。

据了解，慧与科技股价在过去一年内下跌了超过30%，但在周二消息公布后，股价收涨超5%。

Elliott此次介入这家市值200亿美元的公司，正值该公司面临多重困境，包括第一季度业绩不佳及裁员等。

今年3月，慧与科技公布了令人失望的第一季度业绩，并对第二季度及全年业绩给出了疲软的指引。

华尔街分析师将此次业绩形容为“令人失望”且“执行不力”。

德意志银行的分析师在财报发布后表示“简而言之，慧与科技2025财年第一季度的业绩令人失望，2025财年的指引更为疲软，较低的利润率和自由现金流是最大的负面因素。”

伯恩斯坦分析师则指出，第一季度毛利率较预期低约190个基点，主要原因是价格下调以及传统服务器和AI服务器的库存管理问题。同时，全年每股收益指引的中值较预期低15%。

随着财报的公布，慧与科技还宣布将裁减5%的员工，即2500人，以优化其成本结构。

至于Elliott，该公司在科技领域有着强劲的业绩记录，曾对赛富时(CRM)、美国西南航空(LUV)以及星巴克(SBUX)等公司施压，推动其进行结构性变革，目前这些公司以Cloud Software Group的名义运营。

此外，Elliott还投资了慧与科技更为成功的竞争对手戴尔科技(DELL)。戴尔科技一直优于慧与科技，消息人士称，Elliott希望帮助慧与科技在不断发展的科技板块中赶上竞争对手，该板块主要聚焦于AI扩张和增长。

2015年，慧与科技从惠普分离，后者当时是一家计算机和打印机供应商。此后，慧与科技在并购方面一直保持活跃，分别于2017年和2019年收购了Nimble Storage和Cray Inc。

2024年，慧与科技宣布收购瞻博网络，而Elliott曾在2014年推动瞻博网络增长，当时购买了其6.2%的股份。然而，由于美国司法部以反垄断担忧为由提起诉讼阻止这笔交易，慧与科技对瞻博网络的收购已暂停。

慧与科技对此次股权变动拒绝置评。

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美股投资网获悉，数据中心云服务公司CoreWeave(CRWV)宣布，已将数千个英伟达(NVDA)Grace Blackwell(简称GB200)图形处理单元(GPU)投入使用，成为全球首家大规模提供该新型GPU的云服务提供商。这一消息由两家公司联合发布。

目前，包括Cohere、IBM(IBM)和Mistral AI在内的多家人工智能企业已开始采用英伟达GB200 NVL72系统。其中，总部位于加拿大的Cohere公司专注于为企业开发大型语言模型(LLM)，其表示，基于GB200 GPU的训练性能已达到英伟达上一代Hopper GPU的三倍。

Cohere工程副总裁Autumn Moulder对此评价道“这一升级为我们整个技术栈带来了显著的性能提升——无论是运行在单个Blackwell GPU上的垂直集成North应用，还是扩展至数千个GPU的大规模训练任务，均实现了效率飞跃。”

与此同时，IBM正在利用Grace Blackwell机架系统训练其下一代企业级Granite AI模型。

IBM研究部人工智能副总裁Sriram Raghavan表示“与CoreWeave的合作将进一步增强IBM的技术能力，助力构建更先进、高性能且成本效益更高的AI模型，为IBM watsonx平台的企业级及代理人工智能应用提供支持。”

此外，总部位于巴黎的Mistral AI公司也已成为首批在新系统上训练和部署模型的客户之一。该公司联合创始人兼首席技术官Timothee Lacroix指出“无需额外优化，我们已观察到密集模型训练性能提升达2倍。”

CoreWeave首席执行官兼联合创始人Michael Intrator表示“CoreWeave始终致力于加速技术迭代，此次率先大规模部署最先进的系统，再次印证了我们的承诺。”

尽管新服务已上线，但市场反应却不尽如人意。截至上周二收盘，CoreWeave股价下跌近7%，盘后延续跌势，跌幅达2.4%。而英伟达股价虽在周二小幅上涨1.35%，但盘后跌幅超过6%。

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美股投资网获悉，华尔街知名投资机构Benchmark将全球最大规模电商平台之一MercadoLibre(MELI)评为拉美电商市场的绝对主导力量，首次给予该股票“买入”评级。Benchmark的分析师团队于美东时间周二启动了对拉美电商巨头MercadoLibre的股票评级与目标价覆盖，给予其“买入”这一最乐观的看涨投资评级，以及高达2500美元的目标股价，意味着未来12个月内MercadoLibre股价上行空间超过20%。

投资机构Benchmark表示，MercadoLibre在全球电商市场中是一个地区性的绝对领导者，利用拉美数字化市场尚未饱和以及渗透率严重不足的特点，该电商巨头在线上零售和金融科技领域都具备无比强劲的业绩增长潜力。

“作为该地区公认的领导者，占据拉美线上零售市场超过四分之一的市场份额，MercadoLibre非常有利于抓住这一电商业务增长最强劲地区的扩张叙事逻辑，”Benchmark在4月15日发布的研究报告中表示。

Benchmark的分析师团队认为，该电商巨头为投资者们提供了强劲、可持续的长期性质增长前景，尤其是MercadoLibre对于不断增长趋势的拉美买家群体有深刻理解，并且通过有效的交叉销售和向上追加销售模式，具有在尚未得到充分服务的金融科技市场中扩展市场规模的巨大潜力。

Benchmark对于MercadoLibre的12个月内目标价为2500美元，意味着上涨潜力大约为22.7%。年初至今，MercadoLibre股价大幅上涨约25%，涨幅远高于美股大盘基准——标普500指数，该基准指数年初至今下跌超8%。

MercadoLibre年初至今强劲的涨幅凸显出该电商巨头凭借庞大的现金流储备以及强劲的业绩增长预期，在全球市场剧烈动荡的行情中的强劲“避险投资属性”，以及凸显出“阿尔法超额收益”价值。所谓的“阿尔法”定义为实际投资的收益远超“贝塔收益”——即指代远远超出那些跟踪基准股指所实现的同步投资收益数据。跟踪基准指数实现的同步收益也被称作“贝塔收益”(Beta)。

MercadoLibre是什么来头?未来增长前景为何强劲?

截至去年年底的第四季度业绩显示，Q4总销售额约为 60.6 亿美元，同比增长 37.4%，较华尔街分析师普遍预期高出1.2亿美元;每股收益为12.61美元，较预期大幅超出5.05美元。Q4支付总额高达589亿美元，同比增长33%;GMV同比增长8%，排除外汇影响同比增长56%。

“MercadoLibre 在 2024 年又度过了丰收的一年，更多的消费者和商家选择了我们，使我们首次突破了年度 1 亿独立买家和 6000 万金融科技月活跃用户这一里程碑。”该公司管理层在业绩声明中表示。

MercadoLibre乃当之无愧的拉美电商巨头，在拉丁美洲18个国家开展业务，包括阿根廷、巴西、智利、哥伦比亚、墨西哥、秘鲁、乌拉圭、委内瑞拉等拉美地区的核心经济体。

MercadoLibre于1999年在阿根廷成立，创始人马科斯·加尔佩林(Marcos Galperin)当时还在就读斯坦福大学，其初期的创始资金来自硅谷风投领军者们。MercadoLibre总部设立在乌拉圭，是拉丁美洲市场份额最高的电子商务和金融科技巨头，被一些华尔街分析师称为“拉美版亚马逊”。

MercadoLibre凭借其深耕拉美市场多年所打造出的无比强大的电商+金融科技平台生态系统、广泛的市场覆盖和持续多年的投资，预计将在未来几年继续在拉丁美洲电子商务和金融科技领域保持绝对领先地位与强劲增长趋势。

市场研究平台quartr.com预测数据显示，拉丁美洲的电子商务市场预计将从2024年的1510亿美元增长至2028年的2320亿美元，增长预期超过54%。在拉美电商行业处于主导地位的MercadoLibre在该地区的电商业务与金融科技服务渗透率仍处于初期阶段，意味着电商巨头MercadoLibre有望凭借该公司强大的电商+金融科技生态系统，在未来几年彰显井喷式的业绩增长数据。

MercadoLibre计划在2025年向巴西投资340亿雷亚尔(约合58亿美元)，投资金额较去年提高近50%，将重点关注物流、技术和营销，并计划创造1.4万个工作岗位，预计到2025年底该公司在巴西员工总数将达到5万。此外，MercadoLibre还计划在阿根廷市场投资26亿美元，意味着相比去年将大幅增加53%，以及计划在墨西哥投资34亿美元，进一步扩大其在拉丁美洲的电商与金融科技业务。

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