客服微信号 StockWe8 客服微信2号 MaxTrades 客服Telegram号 MeiguM 邮箱 buy@tradesMax.com 电话 (626)378-3637
美股投资网获悉，由于上周的宕机影响了全球经济，CrowdStrike(CRWD)首席执行官George Kurtz被传唤到美国国会作证，Wedbush Securities称此次作证是该公司的“关键时刻”。
Wedbush的分析师表示“对于Kurtz和CrowdStrike来说，这将是一个关键时刻，国会和华盛顿已经准备好关注CrowdStrike故事的全球黑暗篇章。”
据了解，上周五CrowdStrike更新事故导致全球850万台Windows系统电脑蓝屏死机。这次宕机导致数千个航班取消，并影响了电信、银行和物流等行业。本周一，美国众议院国土安全委员会要求Kurtz前往国会，就这一重大IT事故作证。
美国众议院国土安全委员会主席Mark Green在致Kurtz的信中写道“在不到一天的时间里，我们看到全球经济的关键功能受到了重大影响，包括航空、医疗保健、银行、媒体和紧急服务…虽然我们感谢CrowdStrike的响应以及与利益相关者的协调，但我们不能忽视这起事件的严重性，一些人声称这是历史上最大的IT中断。”
截至发稿，CrowdStrike盘初跌1%。自宕机以来，该股已经下跌了30%以上。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，Piper Sandler将微软(MSFT)的目标价从465美元上调至485美元，并维持“增持”评级，理由是其云业务(尤其是人工智能)表现强劲。
Piper Sandler分析师Brent Bracelin表示“微软云服务在2010年至2023年期间花了13年时间才突破1000亿美元的营收里程碑，其中包括大约1760多亿美元的总资本支出和租赁支出。”“到2026年微软云计算营收可能翻一番，达到2000多亿美元。成长型投资者应该超越近期对人工智能过度建设的担忧，看到更广泛的云转型仍在进行，这可能有助于在2030年前维持两位数的营收和利润增长。”
微软已经是人工智能热潮的最大受益者之一，但Bracelin表示，该公司未来还会获益更多。到2026年，人工智能支持的云计算营收占比将从目前的53%上升到63%，而2016财年仅为10%。
Bracelin补充说，Azure的年化收入(run rate)应该接近850亿美元，同比增长超过30%，其中包括与人工智能相关的七个百分点的增长。
值得注意的是，微软将于下周公布截至6月底的季度财报，由于云业务的增长和对人工智能的投资，华尔街普遍预计这家软件公司将取得强劲业绩。
另外，尽管CrowdStrike(CRWD)上周的错误更新影响了全球范围内的微软Windows电脑，并扰乱了全球经济，但此次宕机对微软股价的影响并不大。
截至周二收盘，微软涨0.43%，报444.85美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，根据美国加州一名法官发布的初步裁决，电动汽车制造商Rivian Automotive(RIVN)将面临审判，原因是该公司被指控鼓励从特斯拉(TSLA)跳槽的员工向公司泄露商业机密。
圣克拉拉县高等法院的法官Theodore C. Zayner暂时拒绝了Rivian提出的驳回诉讼的动议，称特斯拉为审判提供了足够的证据。
“特斯拉的证据表明，一些Rivian员工没有受到彻底调查，也没有受到纪律处分，”该法官在临时命令中写道。
最终听证会定于周三在圣克拉拉法院举行。
这场法律战始于2020年，当时特斯拉对Rivian提起诉讼，指控其挖角员工并盗用机密信息。
虽然Rivian提出了对商业机密盗窃案进行调查的证据，但法官认为“不能最终确定调查是充分的”。
Rivian此前否认了这些指控。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
今年5月，台积电在其2024Q1财报电话会议上表示，公司已将芯片业务的增长预期从之前的“超过10%”下调至10%。其原因之一便是台积电下调了2024年汽车芯片需求预期。而这也引发市场对汽车芯片前景的担忧，作为全球汽车芯片龙头企业，恩智浦显然先一步感受到了市场的寒意。
美股投资网了解到，7月22日美股盘后，车用芯片大厂恩智浦半导体(NXP)公布了2024年Q2财报。数据显示，恩智浦Q2季度总营收同比下降5%，至31.3亿美元;报告期内，恩智浦Non-GAAP准则下营业利润为10.71亿美元，同比下降7%，环比下降1%。以上数据清晰反映出恩智浦主营业务——即恩智浦汽车芯片业务仍然处于销售额萎靡态势。
恩智浦业绩上的颓势几乎即刻便反映在了二级市场上。7月23日，恩智浦股价大跌7.58%，当日成交量6665.43万股，成交额高达17.33亿美元，当日换手率达到2.6%。由于恩智浦在7月17日盘中才触及上市股价新高296.08美元，所以此次放量下跌一定程度反映出投资者情绪开始从激进转向保守。
业绩放缓已有预期
不少市场观点认为，恩智浦下滑的业绩可能成为全球汽车芯片行业的风向标。从数据来看，2024Q2季度，恩智浦旗下最大规模的业务部门——汽车芯片部门的销售额同比下降了7%至17.28亿美元，环比下降4%。
但实际上，市场对恩智浦本季度的下滑其实已有预期。据美股投资网财经了解，恩智浦其实在今年Q1季度便已出现明显的业绩放缓现象。
从恩智浦此前披露的2024Q1财报的关键财务数据来看，恩智浦当期营收31.26亿美元，同比增长0.2%，环比下滑9%; Non-GAAP营业利润10.80亿美元，同比下滑0.5%，环比下滑11%; Non-GAAP营业利润率也较上年Q4的35.6%环比降至34.5%，并低于上年同期的34.8%。分部业绩中，其收入核心的汽车市场营收18.04亿美元，同比下降1%，环比下降5%。
而在营收放缓背后，恩智浦Q1季度中汽车市场分部库存增加的迹象已显现的较为明显。数据显示，恩智浦Q1渠道库存1.6个月，同比持平，环比增加0.1个月;季末存货净额21.02亿美元，同比增加6.3%，比上季末降低1.5%;存货天数为144天，比上季度增加12天，比去年同期增加9天。
回到Q2季度，从关键财务数据来看，恩智浦当期营收31.3亿美元，同比下降5.2%，大致符合此前分析师预期;当季非GAAP口径下稀释后每股净利润为3.20美元，同比下降6.7%，环比下降1.2%，也符合预期。
而在非GAAP口径下，恩智浦Q2毛利为18.33亿美元，同比下降5%;当期毛利率为58.6%，略高于去年同期的58.4%;非GAAP口径下，营业利润为10.71亿美元，同比下降7.3%，营业利润率为34.3%，低于去年Q2的35.0%。与此同时，恩智浦当期存货货值进一步增至21.48亿美元，同比增长1.95%，环比增长2.19%。
如果库存变化继续成为重大现金流出，而应付账款增加带来的推动力正在逆转，那么 恩智浦的自由现金流可能会在接下来遇到重大阻力。
全球汽车芯片行业迎“至暗时刻”?
业绩下滑恩智浦只是全球汽车芯片行业出现衰退的一个缩影。实际上，汽车芯片行业的下滑与下游汽车行业市场供需转换密切相关。
从产业链角度来看，汽车芯片市场增长关键驱动因素是电动汽车(EV)和车载智能辅助系统。但如今这两大市场都在出现增长放缓或产能过剩现象。
据研究公司Canalys此前发布的统计数据显示，2023年全球电动汽车销量达到约1370万辆，增幅预计为29%，渗透率为17.1%;而到2024年，全球电动汽车市场的增速将下降至27.1%。其中北美电动汽车市场预计将增长26.8%，但与大中华区市场相比，北美市场的电动汽车普及率最低，为12.5%。为此可以看出，与2023年相比，今年全球电动汽车需求有明显放缓迹象，这在欧美市场表现得尤为明显。
另一方面，在车载智能辅助驾驶芯片端，产能过剩的情况也在影响汽车芯片行业的增长。
从近年来全球半导体行业发展情况来看，在2021年疫情强劲复苏增长26%之后，过去两年整体半导体市场一直疲软。根据 WSTS 的数据，半导体市场在2022年仅增长3.3%，在2023年下降 8.2%。WSTS在2024年5月的预测是 2024和2025年的强劲增长分别为 16.0% 和 12.5%。
而在过去两年中，汽车芯片是半导体市场的唯一亮点。据IDC 估计，汽车半导体在 2022 年增长 17%，在2023年增长10%。此前IDC在今年5月的预测称，未来三年汽车芯片市场的增长将放缓至5%-7%的区间。
其实从今年各大汽车芯片厂商的Q1财报便可以看出行业放缓的负面影响。除了恩智浦外，Mobileye在今年Q1营收同比下降48%，主要原因是芯片订单减少以及库存过剩。而作为Mobileye背后代工方之一的意法半导体则在今年Q1季度后大幅下调2024年业绩预期。数据显示，今年Q1季度意法半导体销售额34.7亿美元，同比下降18.4%;当期净利润下降50.9%至5.13亿美元。同时，该公司预计全年营收将比预期目标减少约11%。
此外，作为全球主要的汽车CIS芯片供应商，安森美的今年Q1季度营收同比下降5%;其中，车用CIS所属的ISG业务营收更是同比下滑16%。究其原因，下游市场疲软以及库存过剩则是主要影响因素。
目前看来全球汽车芯片厂商的“至暗时刻”将在今年下半年延续。根据恩智浦对今年Q3季度的业绩展望。公司预计，截至9月份的营收区间将在31.5亿美元至33.5亿美元之间。根据机构汇编的预期数据，该营收区间中点低于分析师们平均预测的33.5亿美元。
虽然恩智浦年初至今股价已累计上涨今年迄今在美股市场已上涨15%。但由于汽车芯片整体行业后续发展并不明朗，花旗目前对恩智浦的评级仍为“卖出”，预示其存在明显的下行风险。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，网络安全公司CrowdStrike(CRWD)将上周导致全球850万台Windows系统电脑蓝屏死机的大规模技术中断归咎于其网络安全平台威胁检测更新中的一个漏洞。CrowdStrike表示“7月19日，CrowdStrike发布了Windows传感器的内容配置更新，以收集可能的新型威胁技术的遥测数据。这些更新是Falcon平台动态保护机制的常规组成部分。有问题的快速响应内容配置更新导致Windows系统崩溃。”该公司总结称，意外的、有问题的内容数据“无法处理，导致Windows操作系统崩溃”。
CrowdStrike表示，为了防止这种故障再次发生，该公司将改进快速响应内容测试，增加额外的验证检查，并加强现有的错误处理。该公司表示“除了这个初步审查，一旦调查完成，CrowdStrike承诺公开发布完整的根本原因分析。”
CrowdStrike的主要产品是Falcon平台，它利用人工智能和机器学习技术来检测、预防和响应网络威胁。因其在检测和防御高级网络攻击方面的能力而闻名，其软件被包括微软、亚马逊AWS在内的一些最大的云服务公司提供商所使用，也包括主要的全球银行、医疗保健和能源公司，帮助它们检测并阻止黑客威胁。据市场研究机构IDC称，在价值86亿美元的“端点检测和响应”(EDR)软件市场中，CrowdStrike所占份额约为18%，仅次于微软。
CrowdStrike开发的被称为 “端点检测和响应”软件的产品比传统杀毒软件有效得多，但与其他网络安全产品一样，CrowdStrike的软件需要更深层次地访问计算机的操作系统来扫描威胁，而这种访问权限使其有能力破坏它们试图保护的系统。上周，CrowdStrike一个错误的软件更新导致航空、银行、医疗保健、零售等行业客户出现连环故障，港口、企业和政府都受到影响。
有网络安全从业人士指出，由于杀毒软件一般具有较高的系统权限，再加上更新频率高到每日数次，“更新出bug”在业内其实并不算少见现象。但在没有经过任何测试的情况下就将更新统一推给全球用户，说明相应机制中存在重大漏洞。
7月22日，美国众议院国土安全委员会已致函安全技术企业CrowdStrike首席执行官George Kurtz，要求其就上周发生的全球大规模IT故障作证。该委员会在信中称“我们对CrowdStrike的反应和与利益相关方的协调表示赞赏，但我们不能忽视此次事件的严重性，有人声称这是历史上规模最大的IT故障。”
值得一提的是，在“蓝屏”事件后，George Kurtz被扒出此前也在重大IT故障中担任过“重要角色”。据悉，早在2010年，传统杀毒软件McAfee在Windows XP时代就曾出现故障、导致大规模网络瘫痪，而George Kurtz当时担任McAfee的首席技术官。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
周二，华尔街的主要股指在持平线附近徘徊，交易员们屏息以待即将发布的主要科技巨头的盈利报告。投资者在消化了一系列盈利报告后，继续关注大型股公司的季度业绩，市场情绪显得谨慎而期待。
尽管美国主要股指周二收盘小幅走低，但这种波动并未完全反映出市场对即将发布的科技公司财报的高度关注。当前的市场表现更多地体现了投资者对未来几天可能发生的重大事件的观望态度。科技巨头如苹果、亚马逊和谷歌的财报将成为未来市场走向的重要风向标。
从近期的市场趋势来看，投资者对科技板块的预期仍然较为乐观。即使在宏观经济环境充满不确定性的情况下，科技公司凭借其强劲的盈利能力和创新驱动的业务模式，仍然被视为市场中的稳定器和增长引擎。
AXS Investments 首席执行官 Greg Bassuk 表示：“这反映了投资者在消化收益、经济数据和美国政治发展等因素后所采取的观望模式。”他补充道，这些因素应会在未来几周继续“推动投资者活动”。
截止收盘，标普500跌幅0.16%，道指跌幅0.14%，纳指跌幅0.06%。
科技巨头财报季：谷歌、特斯拉率先亮相
特斯拉盘后暴跌8%。
昨天公众号报道过，我们上周在特斯拉低位炒底了特斯拉，成本242美元，今天我们团队考虑到特斯拉财报的不确定因素较多，不打算持股过财报，于是提示VIP社群，
我们特别提醒VIP会员们不要赌特斯拉的财报，因为股价已经处于相对高位。果不其然，财报发布后，特斯拉股价应声暴跌8%，这就是我们VIP信息的价值，在关键的时刻给投资者指明方向。
特斯拉今日公布的二季度财报显示，总营收同比增长2%，能源业务营收更是翻倍，达历史新高。然而，汽车业务营收却下降了7%，每股收益（EPS）和净利润也分别下降了超过40%。值得注意的是，特斯拉通过“卖碳”获得的收入环比翻倍，达到创纪录的8.9亿美元。
尽管面临这些挑战，特斯拉对未来仍持乐观态度。公司预计，Cybertruck将在今年年底实现盈利，并预计三季度汽车产量将环比增长转正。此外，平价车等新车型预计将在明年上半年投产。公司表示，当前重点仍是全公司范围内削减成本，并加速开发人工智能产品和服务。特斯拉还透露，Robotaxi的推出时间已从原计划的8月推迟至10月，确认了此前的媒体报道。
特斯拉指出，二季度盈利受到多重因素的负面影响。其中，AI项目的运营费用增加、汽车交付量减少以及平均售价（ASP）下降是主要原因。此外，公司还面临重组相关的费用。然而，特斯拉也提到，Cybertruck的交付量和能源业务的增长对营收起到了积极作用。
Robotaxi的部署时间取决于技术进展和监管环境。特斯拉在自动驾驶和Robotaxi服务的软硬件开发方面持续取得进展。Optimus机器人已经在特斯拉的一个工厂中开始执行处理电池的任务。此外，得州超级工厂的南部扩建即将完工，将容纳公司迄今为止最大的H100芯片集群。
谷歌云季度收入首超100亿美元，谷歌盘后小幅下跌2%。
而谷歌的财报，我们也给出我们的预判，【财.报.预.测】谷歌财报的不确定性很大，就连机构都无法判断，根据美股大数据 StockWe 统计机构期权大单谷歌本月很多8月到期期权价内大单都已经平仓或者是行权了】
在最新公布的二季度财报中，谷歌母公司Alphabet展示了强劲的业绩表现。尽管AI投资引发了对利润率积压的担忧，但公司的营收和每股收益（EPS）均超出预期。以下是财报的关键点和我们美股投资网的分析：
1. 财务表现
当季公司的营收和EPS均超出市场预期。尤其值得关注的是，谷歌云业务首次实现季度收入超过100亿美元，并且季度营业利润突破10亿美元，营业利润增长近200%，达到11.72亿美元。虽然YouTube的广告收入略低于预期，但整体业绩仍然令人瞩目。
2. AI投资
谷歌在AI领域的资本支出为131.86亿美元，相比上一季度的120亿美元增长了约10%。这表明公司继续看好AI技术对核心搜索业务、YouTube广告和云计算的推动作用。尽管AI投资的增加可能对短期利润率造成压力，但长期来看，这些投入将为谷歌在人工智能和数字广告领域保持领先地位打下坚实基础。
3. 战略调整
在与分析师的电话会议上，Alphabet首席执行官桑达尔·皮查伊表示，谷歌决定在Chrome浏览器上保留Cookie，同时致力于改善用户隐私。这一决定是在经过四年的努力、延误以及与广告行业的分歧后做出的。谷歌认为用户的选择是推动进步的最佳途径，因此取消了删除Cookie的计划。
谷歌的二季度财报不仅展示了其在云计算和AI领域的卓越表现，还反映出公司在隐私保护和广告业务上的战略调整。尽管AI投资的增加可能在短期内对利润率产生影响，但长期来看，这将大幅提升谷歌在核心业务和新兴领域的竞争力。
分析师的共识是：人工智能是否以及何时产生有意义的收入贡献、广告支出健康程度及整体行业的复苏进展，还有可能压低利润率的AI投资成本都是本次财报重中之重。
华尔街普遍认为，将生成式AI集成到产品中产生的人工智能需求不断增长，可能会在未来几个季度持续提振其云业务收入。同时，搜索和YouTube主导的广告收入也在随着行业趋势不断改善。
想加入我们VIP会员，点击 https://stockwe.com/Tradesmax
美股投资网获悉，Alphabet (GOOGL)旗下的谷歌近日宣布，它将放弃逐步淘汰第三方Cookie的计划。在遭遇了一系列挫折后，谷歌决定保留这种名为“Cookie”的普遍跟踪技术。多家数字广告公司和监管机构反对这项计划及谷歌提出的替代技术。
多年来，谷歌一直致力于实施“隐私沙盒”计划，旨在用其他工具取代Cookie，为广告商提供服务。然而，谷歌副总裁Anthony Chavez在周一的博文中表示，公司现在将采取一种更新的方法，即在Chrome浏览器中引入一种新的用户体验，让用户能够做出适用于整个网络浏览过程的明智选择，并随时调整这种选择。
这一举措引发了监管机构的关注。负责监管科技行业的英国竞争与市场管理局（CMA）表示，将在8月12日前收集有关谷歌新举措的意见。该机构此前曾对谷歌逐步淘汰第三方Cookie的计划表示担忧，并担心这些变化可能阻碍数字广告市场的竞争。
曾向 CMA 投诉以阻止隐私沙盒技术推出的广告行业组织开放网络运动发表声明称，这一变化是谷歌明确承认其封闭开放网络的计划已经失败。
开放网络运动联合创始人James Rosewell表示“我们一直呼吁让隐私沙盒凭借自身优势参与竞争。如果广告商喜欢其方法，并且消费者重视所谓的隐私益处，那么它将被普遍采用。不能接受的是，在没有其他选择的情况下，将这样的解决方案强行推向市场。”
一些隐私权倡导者对谷歌的这一决定表示失望。他们认为，监管机构、消费者甚至品牌都已经认识到与Cookie相关的隐私问题，并一直在努力寻找更有利于隐私的解决方案。
专注于投放不包含个人数据的广告的广告技术公司 GumGum 的执行副总裁Adam Schenkel表示，“谷歌的决定被视为短视，尤其是在隐私方面。”
谷歌的这一转变无疑将对数字广告市场产生深远影响。尽管谷歌表示将继续向开发者提供“隐私沙盒”计划中的工具，但广告商和出版商可能需要重新考虑他们的追踪和衡量策略。同时，用户也将面临更多的选择和责任，以确保他们的隐私得到充分保护。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网财经获悉，Spotify(SPOT)公布了第二季度财务业绩。二季度业绩基本符合分析师的预期，但未能实现其用户增长目标。2024年第二季度收入同比增长20.2%至38.1亿欧元(41.4亿美元)，与分析师预期基本一致。Q2月度活跃用户(MAU)为6.26亿，同比增长14%，低于该公司此前给出的指引6.31亿。尽管如此，得益于成本降低，该公司利润指标优于预期。
该公司表示，该公司在所有地区的用户数量都有所增长，但由于营销活动的“持续调整”，该公司未能实现其MAU目标。今年6月，Spotify宣布将提高其美国高级订阅计划的价格，提价将于本月生效，Spotify曾在去年夏天提价。
尽管如此，高级用户同比增长12%，达到2.46亿，反映了所有地区的同比和季度增长，高于市场预期。高级订阅的平均每用户收益(ARPU)同比增长8%，达到4.62欧元(剔除外汇不利因素，同比增长10%)。该公司表示，ARPU是由价格上涨带来的好处推动的，而这些好处部分被新兴市场的折扣计划和较低的价格所抵消。
这家音乐流媒体巨头去年试图通过裁员和削减营销预算来降低成本，同时试图通过促销和对播客的新投资来扩大用户基础。除了价格调整之外，该公司还承诺进行多轮裁员，并采取措施提振收入增长和提高利润率，比如推出仅限音乐的流媒体套餐和仅限有声读物的订阅计划。它还推出了价格更高的音频包，包括音乐、播客和有声书。
Q2毛利润稳步增长至11.1亿欧元，同比增长45%，略高于分析师预期的10.7亿欧元。但二季度毛利率从上一季度的27.6%扩大至29.2%，也高于分析师预期。
经营利润为2.66亿欧元(2.89亿美元)，而去年同期为亏损2.47亿欧元，这高于2.5亿欧元的利润指引，这是由于“人员和相关成本的降低以及营销支出的减少”。
净利润为2.74亿欧元(2.98亿美元)，合计每股收益为1.33欧元，这远高于分析师预期的每股收益1.04欧元。相比之下，该公司去年同期亏损3.02亿欧元，每股亏损1.55欧元。
展望未来，Spotify预计第三季度营业利润为4.05亿欧元(合4.4亿美元)，远高于华尔街普遍预期的2.981亿欧元。该公司预计第三季度营收将达到40亿欧元，上年同期为34亿欧元。该公司预计第三季度MAU将达到6.39亿，并预计高级订阅用户将增长至2.51亿。
该公司预计第三季度利润率将升至30.2%，主要是受音乐和播客业务同比增长的推动;此前其曾表示，由于计划进一步扩大其播客和广告业务，预计该指标的长期增长率将在30%至35%之间。
在过去的四年里，Spotify花了10亿美元进入播客市场，其中包括一些引人注目的一线明星交易和4亿多美元的工作室收购。这些支出大大降低了毛利率，并严重影响了盈利能力。在股价暴跌后，这家音频巨头承诺从2023年开始提高毛利率和营业收入的盈利能力。该公司今年早些时候还表示，计划对未来的投资更加谨慎。自那以后，它调整了播客战略，更多地关注分销，而不是独家销售。Spotify还改变了版税结构，向付费用户免费提供有声书，并与热门播客达成了新协议。
业绩公布后，Spotify股价周二美股盘前截至发稿上涨14.23%，报337.49美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，来自欧洲的知名汽车芯片领导者恩智浦半导体(NXPI)在公布疲软的第二季度业绩以及不及预期的下一季度营收和盈利前景后，股价在美股盘后中大幅下跌约8%，其业绩前景无疑令投资者们感到非常失望。这家总部位于荷兰的芯片制造商预计，截至9月份的营收区间将在31.5亿美元至33.5亿美元之间，根据机构汇编的预期数据，区间中点低于分析师们平均预测的33.5亿美元。该公司还预计第三季度每股收益区间3.21美元至3.63美元，分析师平均预期则为3.56美元。
最近几个季度，全球汽车芯片制造商一直在努力应对电动汽车需求放缓带来的全球库存过剩问题，这一问题全面阻碍了销售额增长趋势。与此同时，欧盟委员会在近期警告称，随着亚洲国家投资于自己的芯片制造行业，欧洲的芯片制造商们面临着将大量市场份额拱手让给亚洲地区竞争对手的风险。
第二季度财报数据显示，恩智浦第二季度总营收同比下降5%，至31.3亿美元，第二季度恩智浦Non-GAAP准则下的营业利润则为10.71亿美元，同比下降7%，环比下降1%，反映出恩智浦主营业务——即恩智浦汽车芯片业务仍然处于销售额萎靡态势。
恩智浦旗下最大规模的业务部门——汽车芯片部门的销售额同比下降了7%至17.28亿美元，环比则下降4%。恩智浦的业绩可能成为汽车芯片行业的风向标，因为它在其他主要的汽车芯片制造商之前公布了业绩以及业绩展望数据，并且恩智浦为汽车芯片行业龙头，其疲软的展望数据可能预示着汽车芯片行业仍未摆脱“至暗时刻”，主要因电动汽车需求萎靡态势难以缓解。在高利率的宏观环境之下，自去年以来全球电动汽车需求大幅降温，叠加全球电动汽车相关的政府补贴逐步退场，进一步削弱电动汽车需求。
世界半导体贸易统计组织(WSTS)近日公布的最新半导体行业展望数据显示，预计2024年全球半导体市场将出现非常强劲的复苏趋势。对于2024年，WSTS预测市场规模为6110亿美元，意味着将相比于上年大幅增长16%，然而，WSTS预测在电动汽车(EV)所需的芯片中占据重要地位的模拟芯片市场仍然低迷，预计市场规模继2023年萎缩8.7%之后，萎缩2.7%。模拟芯片在电动汽车多种关键功能模块和系统中发挥着不可或缺的作用，包括电源管理、电池管理、传感器接口、音频和视频处理、电动机控制等。
相比之下，WSTS预计2024年主要将有两个核心芯片产品类别将推动2024年半导体市场规模实现两位数级别的销售额增幅，分别是包含CPU以及GPU在内的逻辑芯片类别总销售额增长10.7%，以及最能反映芯片周期的DRAM和NAND所主导的存储芯片类别有望在2024年激增76.8%。
好消息则在于，恩智浦工业和物联网芯片需求在万物互联趋势以及AI工作流程自动化浪潮之下实现正增长，财报数据显示，恩智浦旗下的工业和物联网业务部门Q2实现营收6.16亿美元，同比增长7%，环比也实现了正增长，达到7%增幅。
“我们继续管理我们所能控制的任何事情，使恩智浦能够在充满挑战的需求环境中推动弹性的盈利能力和利润扩张。”恩智浦首席执行官库尔特·西弗斯在业绩声明中表示。
恩智浦美股价格在纽约股市收于283.81美元后，该股在盘后交易中一度下跌约8%。但是该股今年迄今在美股市场已上涨24%。华尔街大行花旗对恩智浦的评级仍为“卖出”，警告该股存在明显的下行风险。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，英伟达(NVDA)正准备在几个月内推出新一代Blackwell GPU B100和B200，据分析师称，这应该会刺激新一轮的增长。
Piper Sandler分析师Harsh Kumar和Robert Aguanno在周一的一份报告中表示“我们认为，在第三季度Blackwell架构的正式推出的帮助下，英伟达去年表现出的强劲业务趋势将持续下去。随着新架构的推出，我们认为这有可能刺激新的增长，因为来自云服务提供商 (CSP)、企业和主权国家的需求仍然强劲。”
Piper Sandler重申了其对英伟达的“增持”评级，并将目标价从120美元上调至140美元。
Kumar补充道“英伟达看到其新Blackwell产品的预订量强劲，并且，现有产品如H100和H200(于2025年第二季度推出)的预订量也很强劲。”
Piper Sandler预计，英伟达在截至7月的季度营收将比预期高出约20亿美元。在上一季度财报中，英伟达营收比预期高出14.8亿美元。
Loop Capital也将英伟达的目标价从120美元上调至175美元，并维持对该股的“买入”评级。
据悉，英伟达预计将于10月左右开始出货B100和B200，几个月后将推出Grace Blackwell GB200超级芯片。
英伟达定于美东时间8月28日公布其最新季度财务业绩。分析师预计，该公司每股收益将达到0.64美元，营收达284.5亿美元。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
微信分析师 微信公众号
