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美股投资网获悉，对谷歌母公司Alphabet(GOOGL)旗下人工智能模型失误的担忧情绪严重拖累了这家科技巨头的股价。不过，波士顿合伙公司(Boston Partners)的一位基金经理认为，这为投资者创造了一个“黄金机会”。波士顿合伙公司大盘股价值策略投资组合David Cohen表示“对于一家非凡的企业来说，Alphabet的市盈率很低。”“我们认为，该公司在人工智能方面的优势并未体现在股票价格中。”
Alphabet旗下人工智能大模型Gemini因生成错误图像而被视为这家以技术实力闻名的科技公司的重大挫折。据悉，Gemini是Alphabet规模最大、功能最强大的多模态人工智能模型。此前，这款产品因为其生成的人物图片过于“政治正确”而遭到不少非议。一些用户发现，Gemini生成的大多数人物图像基本都是有色人种，甚至在被要求生成美国国父、教皇、二战德国士兵等人物时都会生成非裔和亚裔的形象Alphabet也因此暂停了Gemini的人物图像生成功能。
Gemini“翻车”引发了人们的担忧，即Alphabet在人工智能领域可能正在落后。不过，David Cohen表示，Alphabet的优势在于其股价没有反映出其在人工智能方面的能力。他认为，Gemini的问题可以相对容易地解决，而Alphabet的股价走低为“寻找具有巨大增长潜力的价值股的基金经理提供了难得的机会”。数据显示，Alphabet的预期市盈率为18倍，这比美股“七巨头”的平均预期市盈率低了35%。
谈及Gemini的失误，David Cohen表示“我们认为这给Alphabet的高管敲响了警钟。Gemini的技术修复似乎并不昂贵，也不是特别困难。Alphabet在人工智能领域的长期潜力仍然非常强大。”
Alphabet通常被视为成长股，在所谓的价值投资组合中并不常见。不过，David Cohen表示“不要急于将所有大型科技股视为纯粹的成长股。”截至1月31日，Alphabet是David Cohen管理的Robeco BP美国大盘股股票基金的第四大持仓。数据显示，该基金过去一年的回报率接近17%，而基准的罗素1000价值指数过去一年的涨幅为10%。该基金的主要持仓还包括摩根大通(JPM)、沃尔玛(WMT)和伯克希尔哈撒韦(BRK.A)。
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美股投资网获悉，丹麦制药商诺和诺德(NVO)周四公布了其实验性口服减肥药Amycretin早期临床试验的积极结果。在一期试验中，Amycretin帮助患者在12周内减轻了13%的体重。
诺和诺德备受欢迎的GLP-1减肥药Wegovy (semaglutide)帮助患者在12周后减重约6%。
截至发稿，诺和诺德盘前上涨5.81%，报132.00美元，创下历史新高。得益于畅销的GLP-1药物Ozempic和Wegovy，该制药公司的股价在过去一年中上涨了73%。2023年，这些药物贡献了公司总销售额的55%。
诺和诺德还在探索semaglutide的其他适应症，包括降低心血管风险、膝骨关节炎、心力衰竭等。
竞争对手礼来(LLY)周四美股盘前一度下跌1.51%。
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周三，美股出现了明显上涨，科技股从前一天的急剧下跌中反弹，投资者开始消化美联储主席鲍威尔表示今年仍有可能降息的立场。
截至收盘，纳指涨幅为0.58%；道指涨幅为0.20%；标普500指数涨幅为0.51%。
周二熄火的芯片股总体重拾涨势，英伟达携手AMD、台积电美股齐创盘中和收盘历史新高。
我们昨日向大家公布，我们炒底了 SMCI，在987美元的价位进场
昨日，SMCI股票绝地反弹，涨幅高达120美元。
今日，SMCI股票延续其强势，盘中涨幅进一步扩大至5.75%，势头强劲。
至此，我们的投资策略已经带来了18%的丰厚盈利！
特斯拉下行重要支撑位
前天发布了机构抛特斯拉的趋势以后，特斯拉连跌几天了，现在已经来到关键的支撑位置上。如果明天不能在176美元反弹，那下一个支撑就是在下行趋势线的167美元。
届时，部分做空机构可考虑锁定部分利润，可能会出现小小，就小小的反弹。然后就看特斯拉的造化了，如果跌破167美元就要看前期151的低位支撑。
文章回顾：抛特斯拉，买英伟达，正成为主流交易趋势！
其实，我之前一直很崇拜马斯克这个人，虽然他行为举止和观点备受争议，但并不影响他在我心中的改变世界的男神地位。
直到前几天，马斯克起诉他十年前参与创立的生成式人工智能公司 OpenAI，然后OpenAI 6日发布长文博客《OpenAI and Elon Musk》，解释了 OpenAI 和马斯克的关系，以及马斯克为何最终离开。里面分享了很多当年邮件的细节和内幕，逐渐动摇了马斯克在我心中的地位，觉得马斯克这个人格局突然变小了，嫉妒心非常重。
起初，OpenAI与马斯克的初创公司Neuralink在旧金山先锋大厦共享办公空间。
因为搞AI每年需要投入数十亿美元，所以创建一个营利性公司是有必要的，马斯克希望拥有多数股权、并主张对OpenAI进行更多控制，一度建议将OpenAI归入旗下车企特斯拉。
在上述电子邮件中，马斯克写道：“特斯拉是唯一有希望与谷歌抗衡。”后来马斯克试图劝OpenAI的AI研究人员跳槽到特斯拉，这引起很多同事的不满。在2018年2月，OpenAI的高管们已拒绝马斯克试图控制该公司的要求，马斯克一怒之下，决定辞去联合董事长职务。Sam Altman成为了OpenAI的首席执行官。
美联储主席鲍威尔暗示今年可能降息
美联储主席鲍威尔周三在众议院金融服务委员会进行了长达三小时的证词陈述，这是他半年一次的例行汇报。
鲍威尔表示，在2024年的某个时候，可能会考虑降息。他重申了美联储官员近期一直强调的观点，即在降息之前，需要更有信心地认为通胀已经得到有效控制。
在发言中，鲍威尔说：“如果经济大体按照预期发展，那么今年某个时刻开始逐步放宽证策限制可能是恰当的。”
摩根大通的首席经济学家迈克尔·费罗利在一份给客户的报告中指出，鲍威尔周三的发言并没有带来什么大的惊喜。
费罗利补充道：“总体来说，鲍威尔非常谨慎，避免发出新的货币证策信号，这是非常明智的，因为下一次联邦公开市场委员会会议之前，还有一系列通胀和就业数据需要公布。”
全国资深经济学家奥伦·克拉奇金也表达了类似的看法，他认为周三的证词并没有给出太多关于未来证策走向的新信息。
克拉奇金在给客户的一份报告中写道：“鲍威尔的讲话暗示了降息的可能性，但在证策制定者对实现2%的通胀目标更有信心之前，联邦基金利率将保持不变。”
克拉奇金预测，美联储的首次降息可能会在6月进行。市场普遍认同这一观点，根据CME FedWatch工具的数据，投资者认为美联储在6月会议上降息的可能性高达72%。
鲍威尔还将于周四在参议院进行证。
跳槽者薪资首次增长，但增长放缓迹象已现
周三，ADP研究所公布的最新薪资报告显示，自2022年11月以来，跳槽者的薪资在2月份首次出现增长。
ADP首席经济学家尼拉·理查森指出，这一现象尤为重要，因为它直观地反映了当前劳动力市场的活跃程度。
她进一步强调，尽管疫情期间的薪资大幅增长已经过去，但这种增长趋势并未完全平息。理查森认为，当前的薪资水平依然显示出劳动力市场的紧张状况依旧显著。
周三，除了跳槽者薪资增长的情况外，还有其他迹象表明薪资增长放缓可能即将到来，这对抗击通胀来说无疑是一个积极的信号。
SoFi投资策略主管莉兹·杨指出，离职率的变化通常会先于薪资增长约九个月出现。因此，1月份JOLTs报告中显示的离职率下降，预示着未来薪资增长可能会进一步放缓。我们期待即将发布的2月份就业报告，以获取更多关于薪资的最新动态。
根据美股投资网了解到的数据，预计2月份薪资增长率将从1月份的4.5%降至4.3%，这一数据变化将有助于我们更好地了解当前劳动力市场的薪资状况。
美股投资网获悉，华尔街大型商业银行花旗集团(Citigroup Inc.)首席执行官简•弗雷泽(Jane Fraser)近日表示，花旗集团旨在精简整个银行结构、使其在同行业中更具竞争力的大规模重组计划的进展比预期的要快得多。弗雷泽此前为花旗集团未来一年制定了积极的重组指导方针。花旗CEO弗雷泽发起并领导的这项大规模重组计划获富国银行看好，富国银行预计到2026年，花旗股价有望上涨至119美元。
“我们不会重蹈过去的覆辙，”她周二在纽约举行的RBC资本市场全球金融机构会议上表示。她还重申了该华尔街大行对未来一年的支出预期。“我们正在努力完成这件事。”
弗雷泽预计，不计任何特别评估方面的费用，当季花旗集团支出可能将料略高于140亿美元，信贷成本约为27亿美元。她重申了该行全年支出预期为535亿至538亿美元区间的预期，与财报中的预期一致，比该集团2023年的564亿美元有所减少。
据了解，弗雷泽领导的花旗高级管理团队发起了花旗集团数十年来规模最大规模的重组计划，旨在推动该行从银行业的相对弱势群体转变为与利润更高的同行相竞争的银行业巨头，此后弗雷泽一直受到资本市场密切关注。
该行在1月发布的财报中层表示，将裁员高达2万人，以提高花旗的利润回报。花旗在财报中称，此举将为该行节省多达25亿美元的资金，这是该行首席执行官弗雷泽提振这家华尔街商业银行巨头落后的股东回报率所实施努力的一部分。
在去年9月，花旗集团CEO弗雷泽发起了花旗集团数十年来最大规模的重组规划，试图提高该老牌商业银行的股东回报率。她曾表示，这些举措将使该集团能够消除官僚主义，将其管理层从13层精简到8层。弗雷泽还表示，此次改革将帮助她最迟在2027年将衡量盈利能力的一项关键指标有形普通股权益回报率(return on tangible common equity )提高到至少11%。
随着重组计划开启，这家总部位于纽约的商业银行已将业务重点转向五大关键业务:交易、银行、服务、财富管理和美国消费者产品。弗雷泽表示，重组简化了银行的结构，更清晰的报告线意味着，当涉及到责任时，任何人都“无处可藏”——包括弗雷泽本人。
“在企业方面，情绪肯定在改善之中。” 弗雷泽表示，并补充称，尽管已完成的交易减少，但更多的并购公告显然对其银行部门来说是一个良好的指标。她表示，债务资本市场的活动也“极其活跃”，而股票资本市场和对冲基金领域进展则较为缓慢。
因此，弗雷泽表示，与2023年第四季度相比，花旗投资银行业务的营收规模应该将增长一个百分点左右，而这家华尔街商业银行第一季度的市场部门营收可能将比去年同期的强劲表现下降8%至12%。
投资银行业务营收预计将出现增长之际，市场多数人对利率今年将开始下降的信心增强，这将降低交易撮合者的融资成本，并可能为投资银行带来意外之财。花旗集团最近宣布，将从摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)聘请拉加万(Viswas Raghavan)来领导新成立的某一重要银行业务部门。近年来，尽管该公司其他部门的营收规模有所增长，但银行部门的规模却在缩小。
弗雷泽还表示，欧洲客户仍在承受能源和劳动力成本上涨的冲击，导致投资者们对其竞争力的担忧。
富国银行将花旗列入首选银行股，预测未来三年股价翻番
来自富国银行的明星分析师梅奥(Mike Mayo)对花旗集团股价的潜在涨势非常乐观，这位富国银行分析师近期将花旗集团列为2024年美国大型银行股投资列表的“首选投资标的”，正式取代了华尔街商业银行巨头摩根大通(JPM)。此外他进一步表示，随着花旗集团经历重组“蜕变”，他预计未来三年股价有望实现翻番。
分析师梅奥的基本股价预测数据显示，预计到2026年，花旗集团的股价将上涨至119美元，较2023年年底的股价上涨大约131%。根据机构汇编的数据，如果花旗集团的股价升至100美元以上，这将是自2008年以来的最高股价水平。
这位华尔街明星分析师对花旗的乐观情绪来自于他对花旗首席执行官简•弗雷泽(Jane Fraser)领导下的走向公司架构全面重组的积极态度。他已经将富国银行对于花旗集团股价的评级定为“增持”，并在最新报告中将一年期的目标股价从60美元上调至70美元——这是华尔街对于花旗集团的最高股价预期之一;预计到2026年，花旗集团的股价将上涨至119美元。
“花旗集团正在成为一家更加简单、盈利能力更强的商业银行巨头，未来三年，其盈利规模和股价极有可能将翻番。”分析师梅奥表示。
截至周二美股收盘，花旗集团股价当日上涨0.21%，至56.260美元。
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美股投资网获悉，周二，苹果(AAPL)股价跌破重要心理关口，自去年8月以来首次进入技术性调整，交易员正密切关注该股走势。
该股上周未能守住180美元的支撑位，并在周二盘中多处跌至170美元以下。Strategas Securities ETF和技术策略董事总经理Todd Sohn表示，跌破这一水平并保持在该水平可能预示着该股将回调至去年10月低点165.67美元。
“苹果是最具影响力的股票之一，因此在被超卖后，它可能会在短期内反弹，”Sohn表示，“但交易员可能仍希望在180美元减持，因为其走势已经严重恶化。”
在去年12月创下历史新高后，苹果股价今年已累计下跌近12%，市值蒸发逾3000亿美元。这也导致苹果将全球市值最高的头衔拱手相让给微软(MSFT)，并且，英伟达(NVDA)、Meta(META)和亚马逊(AMZN)等一些大型科技公司也在不断赶超苹果。
苹果正面临一系列问题，包括对其App Store的监管审查、在华销售下滑以及投资者对其增长前景的担忧。由于对其手机和其他电子产品的需求不温不火，该公司第四季度的前景也引发了人们的担忧。
因此，空头正在大举出击。根据数据分析公司S3 Partners的数据，今年2月，苹果成为美股中空头获利第二多的做空对象，账面利润达6.06亿美元。
随着苹果步履蹒跚，交易员越来越担心，即使英伟达占据主导地位，科技股在未来几个月也可能普遍面临压力。这家iPhone制造商的股价相对于市值2520亿美元、追踪纳斯达克100指数的纳指1000ETF-Invesco QQQ(QQQ)继续创下新低。
尽管如此，Birinyi Associates发现，苹果与标普500指数的相关性并不像一些人想象的那么紧密。Birinyi研究总监Jeff Rubin表示，在1表示完美的方向关系，0表示完全没有关系的范围内，苹果的系数为0.65，而英伟达的系数为0.69，标普的平均系数为0.36。
Fundstrat Global Advisors技术策略主管Mark Newton表示，从技术角度来看，这意味着只要苹果股价不打破自2020年低点以来的多年上涨趋势，美股就可以继续走高。
Newton在给客户的一份报告中写道“虽然这不是一个中期问题，但有充分的证据表明，即使没有苹果的帮助，‘七巨头’也肯定能推动市场走高。我认为，苹果下个月的所有疲软都可能使这只股票变得相当有吸引力。”
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盘前市场动向
1.3月6日(周三)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.19%，标普500指数期货涨0.34%，纳指期货涨0.65%。
2.截至发稿，德国DAX指数涨0.06%，英国富时100指数涨0.39%，法国CAC40指数涨0.10%，欧洲斯托克50指数涨0.23%。
3.截至发稿，WTI原油涨0.99%，报78.92美元/桶。布伦特原油涨0.68%，报82.60美元/桶。
市场消息
鲍威尔即将赴国会山“走钢丝”。美联储主席鲍威尔将于在众议院金融服务委员会做证词陈述。对于鲍威尔来说，其任务是提供更清晰的观点，而不是让紧张的华尔街感到不安。尽管市场关注的核心仍是美联储何时开启降息，但鲍威尔料将继续“耍太极”。LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示，“目前市场面临的问题是收集有关美联储何时开始降息以及降息幅度的信息，鲍威尔不一定会回答这个问题，但如果有任何变化，甚至是任何细微差别，那就是市场希望看到的。”SMBC日兴证券首席经济学家Joseph LaVorgna表示“鲍威尔传达的信息在很大程度上不会是‘任务完成’，而是‘我们已经取得了很大进展，我们预计降息即将到来。’”
“小非农”公布。有美国“小非农”之称的美国2月ADP就业报告将于21:15公布，市场预期该数据将从1月的10.7万人回升至15万人。晚些时候公布的美国1月JOLTs职位空缺可能自去年10月以来首次出现放缓，市场预计该指标将从12月的902.6万降至889.5万。这两份数据有助于投资者了解美国就业市场状况，并影响市场的降息预期。
传奇投资人警告经济衰退概率很高，美股或暴跌30%。华尔街传奇投资人Gary Shilling警告称，相对于企业盈利和美国国债等竞争资产而言，“股票现在非常非常贵。”“如果有一天我们醒来发现一家大公司陷入困境，并引发了股票的大规模抛售，我一点也不会感到惊讶。”曾任美林证券首位首席经济学家的Gary Shilling此前准确预测了2008年的金融危机，他因在过去四十年中做出多次准确的市场预测而闻名。他指出，标普500指数的席勒市盈率比长期平均水平高出约45%，表明美股被高估了。他警告称，标普500指数可能下跌20%至30%，甚至更大。他认为，该基准指数可能会跌破3500点，相比目前的5100点水平，下跌幅度达到32%。
新金融危机将至？IMF发出警告美国银行业恐再度“爆雷”！国际货币基金组织(IMF)警告称，世界正面临另一场金融危机的风险，这场危机可能是由美国贷款机构对遭受重创的商业房地产市场的“鲁莽敞口”造成的。在一份关于金融稳定的研究报告中，IMF表示，银行对美国商业地产的敞口过大，可能会导致去年硅谷银行倒闭引发的混乱重演。IMF警告称，硅谷银行危机表明，即使是规模较小的银行也可能对金融稳定构成严重风险。该机构表示“在经济不确定性和利率上升、房地产价值可能下跌以及资产质量恶化的背景下，商业地产敞口的高度集中对大小银行构成了严重风险。”
上看3000美元？金价创新高后，花旗等投行高喊还能涨！花旗分析师在一份报告中称自己是“黄金中期看涨者”，称下半年金价有25%的可能性达到创纪录的每盎司2300美元。他们的基本预测仍为2150美元，并重申了未来12至16个月将达到3000美元的“未知因素”预测。花旗将黄金描述为发达市场的“衰退对冲工具”，并越来越多地看到11月美国大选的不确定性带来的利好。
个股消息
CrowdStrike(CRWD)业绩炸裂!“AI+网络安全”或成创收利器。美国网络安全服务提供商CrowdStrike公布的2024财年第四季度财报显示，Q4营收同比增长33%至8.453亿美元，好于市场预期的8.39亿美元;调整后的每股收益为95美分，好于市场预期的83美分。此外，CrowdStrike给出的2025财年Q1的业绩展望数据非常强劲且同样超出预期，反映出客户们对该公司不断扩大的基于AI网络安全产品套件需求无比强劲。该公司预计，Q1营收为9.022亿至9.058亿美元，好于市场预期的8.40亿美元;预计调整后的每股收益为0.89至0.90美元，同样好于市场预期的0.82美元。该公司还预计，2025财年全年营收为39.2亿至39.9亿美元，调整后的每股收益为3.77至3.97美元，均好于市场预期。截至发稿，CrowdStrike周三美股盘前大涨超24%。
预警2024年营收前景黯淡，诺德斯特龙(JWN)盘前跌近11%。数据显示，诺德斯特龙Q4营收同比增长约2%至44.2亿美元，好于市场预期的43.9亿美元;净利润为1.34亿美元，上年同期为1.19亿美元;调整后的每股收益为96美分，好于市场预期的88美分。然而，该公司对未来一年的前景并不乐观。该公司预计，包括零售和信用卡在内的2024年全年营收增长将在负2%至1%的范围内，预计2024年的信用卡业务营收将有所下降。
罗斯百货(ROST)Q4财报亮眼但预测谨慎。财报显示，罗斯百货Q4销售额同比增长15%至60亿美元;净利润为6.1亿美元，上年同期为4.47亿美元;每股收益为1.82美元，高于上年同期的1.31美元，好于分析师预期的1.65美元。门店销售额比上年同期强劲增长了7%。展望未来，罗斯百货预计，2024年Q1每股收益为1.29至1.35美元，同比增长2%至3%，分析师预期1.27美元;预计Q1同店销售将增长2%至3%，分析师预期增长3.31%;预计全年每股收益为5.64至5.89美元，分析师预期5.92美元。截至发稿，罗斯百货周三美股盘前跌超2%。
京东(JD)2023年总收入同比增长3.67%，净利润同比增长近140%。京东集团发布截至2023年12月31日止年度业绩，该集团期内取得总收入10846.62亿元(人民币，下同)，同比增加3.67%;净利润232.57亿元，同比增加139.99%;股东应占溢利241.67亿元，同比增加132.82%;每股基本收益7.69元;拟派发年度现金股利每股普通股0.38美元。此外，该集团于2023年第四季度取得收入3061亿元，同比增加3.6%;非美国通用会计准则下经营利润由2022年第四季度的73亿元增加7.5%至2023年第四季度的78亿元;股东应占溢利34亿元，同比增加11.8%。公司亦宣布采纳一项新的股份回购计划，据此，公司可于截至2027年3月的未来36个月内回购价值不超过30亿美元的股份(包括美国存托股)。截至发稿，京东周三美股盘前涨近12%。
重要经济数据和事件预告
21:15 美国2月ADP就业人数变动
23:00 美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会做证词陈述
23:00 美国1月JOLTs职位空缺
23:30 美国截至3月1日当周EIA原油库存变动
次日01:00 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利发表讲话
次日03:00 美联储公布经济状况褐皮书
业绩预告
周四盘前克罗格(KR)、哔哩哔哩(BILI)
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美股投资网获悉，3月6日晨间，美国网络安全服务提供商CrowdStrike Holdings Inc.(CRWD)公布了截至1月31日的2024财年第四季度业绩，数据显示该公司业绩全面打破市场对于该公司的企业端网络安全支出的质疑情绪，该公司Q4总营收和每股收益均超出华尔街分析师预期，CrowdStrike给出的2025财年Q1的业绩展望数据非常强劲且同样超出预期，反映出客户们对该公司不断扩大的基于AI网络安全产品套件需求无比强劲。得益于强劲的业绩以及乐观的业绩展望，该公司股价在美股盘后一度飙升超27%。
2024财年第四季度，CrowdStrike公布的NON-GAAP准则下调整后每股收益为95美分，超过了83美分这一华尔街分析师平均预期。第四季度的总营收也超过预期，达到8.453亿美元，同比增长33%，分析师平均预期约8.39亿美元。Q4订阅类营收则为7.96 亿美元，相比去年同期同比增加约 33%。截至1月31日，CrowdStrike年度经常性的营收(即ARR)同比增长34%，增长至34.4亿美元，其中2.819亿美元是第四季度新增的净ARR。
2024财年第四季度，CrowdStrike GAAP准则下的营业利润扭亏为盈，营业利润高达2970万美元，而2023财年第四季度的营业亏损则为6150万美元。NON-GAAP准则下的营业利润则为2.131亿美元，而2023财年第四季度则仅仅为9560万美元。
CrowdStrike Q4经营活动所产生的净现金约为3.47亿美元，而2023财年第四季度为2.733亿美元;Q4自由现金流约为2.83亿美元，而2023财年第四季度为2.095亿美元。
Q1以及2025财年全年的展望数据超预期
对于2025财年第一季度，该公司预计第一季度NON-GAAP每股收益区间为0.89美元 - 0.90美元，高于华尔街分析师平均预期的0.82美元。该公司预计Q1的总营收区间为9.022亿至9.058亿美元，该预期可谓远超分析师平均预期的8.40亿美元。
CrowdStrike还预计，2025财年全年的每股收益区间为3.77美元至3.97美元，高于分析师平均预期的3.76美元;CrowdStrike预计2025财年全年的总营收区间为39.2亿至39.9亿美元，区间中值高于分析师平均预期的39.4亿美元，而2024财年全年总营收约为30.6亿美元。
这家总部位于美国得克萨斯州奥斯汀(Austin)的公司在网络安全技术公司公布全线超预期的业绩之际，正值网络安全类股票股价急剧波动时期。尽管备受瞩目的网络安全攻击数量有所增加，但投资者仍对企业客户控制支出表达出挥之不去的担忧情绪。尤其是在上个月，网络安全公司Palo Alto Networks Inc(PANW) 下调了全年营收预期后，财报当天收盘股价暴跌28%，该公司表示，客户在网络安全方面面临“支出疲劳”。
在业绩报告中，CrowdStrike首席执行官George Kurtz将第四季度“异常强劲”的业绩归功于该公司在单一平台上整合安全产品的方法。该公司还表示，已同意收购提供云数据安全解决方案的公司Flow Security。
首席执行官 Kurtz还表示，与竞争对手Palo Alto不同，CrowdStrike产品“都在一个平台、一个代理和一个集成的工作流程上”。Kurtz在与投资者的电话会议上重点指出，一家“未具名的金融服务公司”在一笔高达七位数的大型交易中“取代了其原本的Palo Alto云产品”。
在纽约股市的盘后交易中，CrowdStrike的股价一度飙升超27%，如果这一猛烈的涨幅能够持续下去，周三纽约股市开盘时该公司股价可能将创下历史新高。其他网络安全公司，包括SentinelOne Inc.(S)、Palo Alto Networks、ZScaler(ZS)和Fortinet Inc(FTNT)股价在美股盘后均被CrowdStrike强劲业绩“带飞”，股价在美股盘后均有所上涨，SentinelOne股价在盘后一度涨超9%。
“AI+网络安全“有望成为CrowdStrike新的创收引擎
统计数据显示，继2023年暴涨超140%之后，美股“AI大牛股”之一的CrowdStrike的股价今年迄今的涨幅高达16%，主要因为投资者希望全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将AI技术融入网络安全领域的CrowdStrike估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。
目前致力于将AI技术融入网络安全领域的CrowdStrike可谓是美股围绕AI投资狂潮的最大赢家之一。CrowdStrike 股价在2024年的强势表现超过了绝大多数热门科技股，比如微软、谷歌和亚马逊。
CrowdStrike力争将人工智能技术全面融入其网络安全产品中，特别是通过引入一位名为“Charlotte”的人工智能安全分析师。这一功能旨在为CrowdStrike Falcon®平台的每一位用户赋能，使他们能够快速创建基于生成人工智能帮助下的工作流程。通过向Charlotte这位虚拟的AI分析师提问以及互动，用户们可以实时了解实时网络安全漏洞、威胁因素和其他安全问题，显著增强平台的有效性和用户体验。
此外，CrowdStrike所推出的CrowdStrike Falcon 是一个集成了多种安全市场的单一轻量级代理架构的平台，包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和脆弱性管理、IT操作管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理等，展现了其在利用AI与云技术进行网络安全防护方面的先进性和领导地位。CrowdStrike Falcon®平台由CrowdStrikeSecurity Cloud和先进的人工智能技术提供支持，确保可扩展部署和有效防御现代网络威胁。
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AI热潮方兴未艾，随着财报陆续发布，老牌PC巨头戴尔(DELL)也挤进了第一批吃到AI“红利”的公司之列。
在业绩方面，戴尔一改往年乏善可陈的态势，Q4不计部分项目的每股收益为2.20美元，同比增长22%，超出市场预期。尽管受个人电脑市场持续低迷的影响，全年营收、利润仍然同比下滑，但AI业务的快速增长已然体现出了基本面有望迎来拐点的良好势头。财报发布后，戴尔股价一天之间暴涨31%，也反映了市场对公司抱有的看多心态。
实际上，在过去的2023一年中，戴尔因高性能AI服务器的火爆销售状况，股价已经实现近翻倍增长。截至3月6日，公司市盈率(TTM)为26.09，已然处于历史高位。
Q4基本面好转 AI带来高增长预期
近日，戴尔科技集团公布了2024财年第四财季及全年业绩报告。第四财季营收为223亿美元，同比下降11%;运营利润为15亿美元，同比增长25%;non-GAAP运营利润为21亿美元，同比下降1%;运营现金流为15亿美元。每股摊薄收益为1.59美元，同比增长89%;non-GAAP每股摊薄收益为2.20美元，同比增长22%。
据此计算，戴尔2024财年全年营收为884亿美元，同比下降14%，运营利润为52亿美元，同比下降10%;non-GAAP运营利润为77亿美元，同比下降11%。全年运营现金流为87亿美元，全年每股摊薄收益为4.36美元;non-GAAP每股摊薄收益为7.13美元。
据美股投资网了解，戴尔的核心业务主要由两部分构成，分别是基础设施解决方案(ISG)与客户解决方案集团(CSG)。前者主要面向企业市场，提供服务器、企业解决方案等产品;后者主要面向消费者市场，生产笔记本电脑等电子消费产品。
分业务来看，受益于AI优化服务器的推动，第四财季基础设施解决方案集团(ISG)营收为93亿美元，环比增长10%。其中，服务器和网络业务营收达49亿美元，存储业务营收达45亿美元;
客户端解决方案集团(CSG)第四财季营收为117亿美元，其中商用客户业务营收为96亿美元，消费业务营收为22亿美元。
公司管理层指出，尽管第四季度业务出现好转迹象，但企业和大型客户支出仍然审慎。其中，AI优化服务器的强劲势头仍在持续，订单量连续增长近40%，积压订单几乎翻倍，销售额截至本财年结束已达29亿美元;传统服务器业务则在Q4录得连续三个季度环比增长，客户需求已见复苏，但复苏速度仍属于未知之数。
财务方面，戴尔于本财年末的现金和投资余额为90亿美元，实现了1.5倍的核心杠杆目标。
展望未来，公司管理层表示对2025财年持乐观态度，因此将把年度股利提高20%，以反映对自身业务和产生强劲现金流能力的信心。戴尔预计，在截至2025年2月的财年，其营收将达到910亿至950亿美元，而市场平均预期为921亿美元。
首席财务官Yvonne McGill表示，计算机部门的营收应该会以“低个位数”的速度增长，而基础设施部门将在“人工智能的推动下”实现15%左右的增长。
PC卖不动，AI服务器却意外“爆火”?
长期以来，戴尔都在个人PC行业占据着霸主地位，早在1999年就成为了美国第一大个人电脑销售商，自2001年开始更是连续5年占据全球第一的位置。
然而，随着移动互联网时代的潮流来临，早已饱和的PC市场也每况愈下，拖累戴尔的业绩表现也反复波动。2023年第三财季，公司来自持续运营业务的净利润就缩水了93%。
纵观2023年全年，Gartner数据显示，全球个人电脑出货总量为2.418亿台，低于2022年的2.84亿台，是连续第二年出现两位数的下滑。
对于戴尔来说，在PC市场持续疲软之余，转而押注AI业务，虽属另寻出路的无奈之举，却的确为业绩带来了新的增长动力。截至2月2日期末，公司的人工智能服务器的积压订单为29亿美元，AI服务器业务增长表现强劲。
相比之下，同为PC巨头的惠普则受到PC销量低于预期的拖累，2024财年第一季度营收为132亿美元，同比下降4.6%。财报一出，公司股价也随之下跌。
据美股投资网了解，在服务器市场方面，除了戴尔之外，另一家美国服务器厂商超微电脑也因为搭上了AI的“顺风车”而股价大涨。相比于2023年以前连续多年处于30美元左右的水平，目前超微电脑股价已经突破1000美元，单2月份就累计上涨超过60%。
根据IDC发布的《2023年第三季度全球服务器市场报告》，2023年第三季度全球服务器市场销售额同比增长0.5%至315.6亿美元，出货量同比下降22.8%至 306.6万台。其中，戴尔(Dell)市场份额约为11.1%，同比减少 5%;超微(Super Micro)市场份额5.9%，同比增加0.6%。
从市场份额来看，戴尔目前居于领先地位，但其余服务器厂商也紧跟其后。面对超微电脑等一众强劲的竞争对手，戴尔在服务器业务上的增长也将面临不少挑战。
AI浪潮引领PC市场稳步复苏
放眼更长时间线来看，除了服务器业务率先受益于AI浪潮之外，作为戴尔大本营的PC市场同样有望受到AI风口的提振，在接下来数年内迎来新的生机。
截至2023年年底，受AI热潮和疫情期间购买PC的消费者升级换代的影响，“冰冻”已久的PC市场已然初显回暖迹象。Gartner数据显示，第四季度全球个人电脑出货量为6330万台，同比增长0.3%。
PC的AI智能化由硬件和软件协同驱动，一方面，AI应用的稳定运行需要硬件提供充足的算力支持;另一方面，软件层可以提升AI应用的使用体验。AIPC通过 AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，将成为PC市场下一波增长的重要推动力。
Canalys首席分析师Ishan Dutt也指出，个人电脑行业正在专注于端侧AI功能的开发，预计2024年出货的个人电脑中将有五分之一具备AI功能，这有望带来商用领域PC需求的快速上升。
据美股投资网了解，近期戴尔已推出商用AI笔记本电脑和移动工作站，旨在进一步提升混合办公效率;戴尔灵越plus也针对于AI应用做出深度优化，内置AI引擎，搭载了戴尔和英特尔共同研发打造的酷睿ULTRA9标压AI芯片。
从行业竞争格局来看，2023年第四季度，联想在个人电脑市场排名中稳居榜首，同时其也是2023年全年出货量最大的厂商;戴尔则在2023年第四季度和2023年全年排名中均保持第三位，仅次于联想和惠普。目前，联想、戴尔、华硕、宏基等均已推出相应AI PC产品。在AI时代来临之际，企业对于AI的布局时机，或将成为市场格局再一次变动的导火索。
小结
毫无疑问，戴尔在第四季度的业绩显现出了不少积极迹象，加上AI业务的良好进展给予市场较高预期，其股价上升动力十足也属意料之中。可以预见到，在未来科技行业将迎来一场持续时间长、投入大的AI“军备竞赛”，而戴尔若欲维持自身领先地位，仍需要面临相当多挑战。此外，尽管服务器以及存储业务的强劲增长减轻了PC业务带来的拖累，但PC市场的复苏不及预期风险仍将给公司未来业绩带来诸多不确定性。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
美股投资网获悉，在黄金续刷历史新高之际，“逢低买入”遭受重创的黄金股可能是一个不错的选择。
杰富瑞分析师Matt Murphy将北美金矿行业的股票折扣描述为“黄金机遇”。Murphy开始对金矿行业持积极看法。他表示，尽管实际利率高企，通胀不断下降，但各大央行的买盘支撑金价，全球经济放缓也可能成为下一个推动力。与此同时，黄金股已脱离创纪录的金价，处于折扣价水平。Murphy认为，矿商利润率将很快恢复扩张，从而推动自由现金流(FCF)增长。
这位分析师看好两只遭受重创的黄金股
纽曼矿业(NEM)
纽曼矿业总部位于科罗拉多州，是世界领先的黄金生产商之一。该公司拥有360亿美元的市值，在世界各地都有活跃的采矿和勘探项目。除了黄金，纽曼矿业还生产银、铜、锌和铅。
截至2023年底，纽曼矿业的黄金矿产储量总计1.359亿盎司，较2022年底的9610万盎司大幅增加。纽曼矿业还拥有特别庞大的白银和铜储备，其中，白银可采储量达6亿盎司，铜可采储量达300亿磅。
去年11月，纽曼矿业完成收购Newcrest Mining，此举使其在全球黄金生产商中处于领先地位。此次收购耗资约168亿美元。
这家矿业公司在今年2月宣布，将通过出售多个非核心资产来精简运营。此次资产剥离将使该公司能够专注于其“一级”采矿业务。
最新公布的财报显示，纽曼矿业2023年第四季度营收为40亿美元，同比增长24%，比市场预期高出约6.13亿美元;non-GAAP每股收益为每股50美分，比市场预期高出6美分。
尽管如此，纽曼矿业的股价仍面临阻力，今年迄今下跌了约19%。
Murphy对纽曼矿业持乐观态度。他表示，该公司有能力简化运营，通过收购进行建设，并提高产量，这些都预示着未来的发展前景良好。
Murphy表示“作为一个行业领导者，它也经常获得溢价，纽曼矿业股价如此大幅下跌令人惊讶。”去年对纽曼矿业来说是充满挑战的一年，Penasquito发生罢工，Yanacocha Sulfides 被搁置等。纽曼矿业在过去五年中完成了两笔大型黄金交易，其中包括Goldcorp和Newcrest的整合。“这稀释了股票数量，影响了回报，但我们认为核心投资组合令人印象深刻，未来几年将实现良好增长，”Murphy表示。
Murphy予纽曼矿业“买入”评级，目标价为38美元，表明该股一年内可能上涨14%。
总体而言，华尔街分析师予纽曼矿业“适度买入”评级，平均目标价为44.05美元。
B2Gold(BTG)
B2Gold总部位于加拿大温哥华，该公司在全球范围内控制着一系列矿山和勘探项目。B2Gold的黄金产量很高，2023年达到1,061,060盎司。
除了良好的生产数据外，该公司还致力于扩大生产区域。1月底，B2Gold宣布在纳米比亚Otjikoto矿的勘探钻探取得了积极成果。
去年年底，B2Gold宣布在加拿大的勘探活动取得了积极成果。Goose项目的进一步钻探发现了高品位的矿床，并推动了公司进一步开发Goose采矿业务的计划。
财报显示，B2Gold第四季度黄金总产量为288,665盎司，占全年总产量的27%以上。该季度黄金收入接近5.12亿美元，同比下降13%，符合预期。不过，non-GAAP每股收益为7美分，不及预期。
B2Gold的股价近期波动较大，今年迄今已累计下跌16%。
Murphy表示:“B2Gold已连续3年落后于金矿商指数，其投资组合的持续时间仍面临挑战，Otjikoto的矿山寿命不足，以及Fekola项目存在不确定性。最近，Goose项目资本支出的增加和其它通胀压力导致该股进一步走软。2024年仍然是充满挑战的一年，因为Goose项目和Fekola的支出持续，以及许可证延迟可能影响Fekola的生产。”虽然Goose的交付仍面临风险，但Murphy认为目前该股的定价相当有吸引力。他表示“我们相信，随着市场对Goose的交付越来越满意，B2Gold可能会在2024年晚些时候出现积极的变化。”
Murphy予B2Gold“买入”评级，目标价为3.50美元，这意味着一年内的上涨潜力约为33%。
总体而言，华尔街分析师予B2Gold“强烈买入”评级，平均目标价为4.16美元。
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美股投资网获悉，在“印度支付宝”Paytm因涉嫌违规被印度政府叫停大部分业务之后，谷歌(GOOGL)和沃尔玛(WMT)正迅速获取从Paytm流失的客户。
根据印度国家支付委员会的数据，Paytm在2月处理的支付金额较1月下降了14%，至1.65万卢比。而沃尔玛旗下支付平台PhonePe和谷歌旗下支付平台GPay在2月处理的支付金额分别增长了7%和6%，且都远超Paytm。
据悉，印度央行在1月底指出Paytm存在持续违规行为和监管问题，并下令Paytm停止其大部分业务，包括要求为Paytm处理交易的银行分支机构须在2月末后停止相关银行业务。Paytm表示，印度央行下令该公司从3月起停止其广受欢迎的手机钱包业务以及其他业务，这将对公司主要支付业务收入造成重大冲击。受此影响，Paytm母公司One97 Communications股价暴跌。
据消息人士透露，印度央行在Paytm发现数十万个账户，这些账户是在没有正确身份文件的情况下创建的。印度央行担心其中一些账户可能被用于洗钱。消息人士还称，在印度央行要求叫停相关业务后，印度联邦的反欺诈机构又启动对其违反外汇法的调查，将调查范围进一步扩大。
值得一提的是，实际上，印度央行早在2022年就已要求Paytm立刻停止接纳新用户，给出的理由是“观察到该公司存在某些重大监管问题”。
Paytm在被印度央行调查后进入“救火”模式，试图安抚投资者及其3亿多客户。该公司采取了承诺“立即采取措施”“遵守监管机构规定”，以及召开电话会议等多项措施。Paytm还向媒体澄清称，其首席执行官未受到洗钱调查。
然而，这些举措都未能阻止崩盘的发生，且Paytm面临的危机仍有愈演愈烈之势。有分析人士称，Paytm的整个品牌都受到了打击，“信贷业务停止，其盈利情况可能会崩溃，这需要一段时间才能回到正轨”。
有分析人士称，印度央行的行动引发了人们的担忧，即Paytm的贷款合作伙伴可能会重新考虑与Paytm的关系，这可能会阻碍Paytm为实现可持续盈利所做的努力。甚至有分析人士指出，印度监管机构的突然行动表明其对这家金融科技公司越来越不满，同时警告未来可能采取更多行动，这可能是该公司牌照被吊销的前兆。
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