特斯拉新股发行价格终于定了:每股243美元,发行数在270万-310万股之间。该价格较最新收盘价略微折让0.45%。过去一个月,特斯拉股价已经下跌15%。
特斯拉寻求用新股发行来融资6.5亿美元,马斯克本人最多回购近1000万美元的股票,2024年到期的可转债计划发行13.5亿美元。如果承销商充分行权,将令新股发行融资增至7.387亿美元,可转债融资增至15.5亿美元,总额最高约为23亿美元。
这些贷款由马斯克在特斯拉的股票作为质押,目前总价值约为80亿美元。但据公告的文件显示,如果特斯拉股价持续下跌,那么马斯克可能会被迫按照贷款条款出售部分股票。截至2018年底,马斯克及其信托公司已将1340万股特斯拉股票作为个人债务的担保抵押出去,相比于2017年底的1380万股略有下降。
招股书还显示,高盛和花旗集团是特斯拉此次融资的联席主承销商,美银美林、德银证券、摩根士丹利、瑞士信贷、法兴银行、富国银行证券也会协助发行。
不过路透指出,虽然高盛和花旗是本次特斯拉筹资的主要参与者,但他们都对特斯拉的股票给予了“卖出”评级,这在华尔街并不常见。
周四收盘后,马斯克在一个投资者电话会议上“自信地告诉投资者,自动驾驶将把特斯拉变成一家市值5000亿美元的公司”。
但就在同一个投资者电话会议上,特斯拉新任首席财务官Zach Kirkhorn提醒投资者,特斯拉二季度的前景目前没有任何变化。该公司仍预计第二季度将交付9万至10万辆汽车,今年将交付36万至40万辆汽车,在灾难性的第一季度之后,这个数字似乎越来越难以实现。
美股投资网对此分析称,虽然这可能只是特斯拉拖延时间的伎俩,但这笔融资可能会给它多几个季度的喘息空间。