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美股投资网获悉，力拓集团(RIO)在最新公告中宣布，已与三菱公司达成协议，将收购其在澳大利亚格拉德斯通的波恩冶炼厂(Boyne Smelters Ltd)所持有的11.65%的股份。尽管财务细节尚未公开，但此举标志着力拓对这家澳大利亚第二大铝冶炼厂的进一步控制。
随着交易的完成，力拓在波恩冶炼厂的持股比例将从先前同意收购住友化学公司所持2.46%股份后的61.85%，增至73.5%。预计这一收购将在2024年下半年最终敲定。剩余的少数股份将由YKK铝业、UACJ澳洲和美国南方公司等合作伙伴持有，每家公司的股份均不足10%。
力拓在其官方网站上宣称，波恩冶炼厂具备超过50万公吨的年铝产能。在全球铝市场因中国加强产能控制以实现减排目标而经历价格上涨之际，力拓的这一举措显得尤为关键。铝价目前已攀升至两年来的最高点。
此外，随着金属回收行业面临日益增长的脱碳压力，预计一波大规模的铝回收浪潮将很快席卷全球市场。力拓在去年7月已经通过收购北美废铝生产商Matalco Inc. 50%的股份，为这一趋势做好了准备。
行业咨询公司Harbor Aluminum的董事总经理Jorge Vazquez预测，在截至2026年的五年内，全球废铝提纯产能将每年增加2200万吨。Vazquez在最近的北美铝业大会上强调“废铝正成为新的铝矿石。”
力拓的这一系列战略布局不仅凸显了其对全球铝市场发展趋势的敏锐洞察，也展现了公司在推动行业绿色转型和可持续发展方面的积极作为。投资者和行业观察者将继续密切关注力拓的未来发展及其对全球铝市场的深远影响。
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美股投资网获悉，美国拜登政府近期计划关闭位于德克萨斯州迪利的拘留中心，这一决定对提供相关服务的Target Hospitality(TH)造成了重大影响。据悉，该公司股价周一收跌近6%，并在盘后暴跌30%。
据消息人士透露，美国政府预计在今年夏季关闭迪利拘留中心，主要原因是其运营成本显著高于移民和海关执法局的其他设施。迪利拘留中心在Target Hospitality的业务中占有重要地位，其在公司的10-K报告中被列为服务设施之一，提供包括酒店和烹饪服务在内的多项服务。该中心拥有超过2500张床位，是Target Hospitality旗下最大的设施之一。
据了解，美国政府部门对Target Hospitality的收入贡献巨大，去年占比超过72%。因此，拘留中心的关闭无疑将对该公司的财务状况产生深远影响。尽管如此，Target Hospitality方面尚未对此事作出回应。
此外，Target Hospitality此前曾面临收购要约。3月25日，Arrow Holdings提出以每股10.80美元的价格收购Target Hospitality，消息一出，公司股价应声上涨25%。到了4月底，Target Hospitality宣布其董事会已成立一个特别委员会，专门负责评估这一收购要约。
这一系列事件对Target Hospitality来说无疑是一次重大考验，公司的未来走向和市场表现值得投资者密切关注。
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美股投资网获悉，OpenAI周一宣布，聘请两位高管并与苹果(AAPL)达成合作协议，其中包括ChatGPT和Siri的整合。
公司表示，Sarah Friar将担任首席财务官，她曾是Nextdoor的首席执行官和Square的首席财务官。Friar还共同主持斯坦福数字经济实验室。
OpenAI在一篇博客文章中写道，“她将领导一个财务团队，通过为我们的核心研究能力提供持续投资，确保我们能够扩展以满足不断增长的客户需求，以及我们所处的复杂和全球环境的需求。”
OpenAI还聘请了Kevin Weil作为新的首席产品官。Weil此前是Planet Labs的前总裁，还曾担任Twitter的高级副总裁以及Facebook和Instagram的副总裁。该公司表示，Weil的产品团队将专注于“将我们的研究应用于惠及消费者、开发者和企业的产品和服务。”
随着大型语言模型在科技领域的重要性增加，以及在迅速发展的生成型人工智能市场中竞争加剧，OpenAI正在加强其高管团队。自2022年底推出ChatGPT以来，公司一直处于高速增长模式，但也因争议不断并看到许多员工离职。
今年5月，一群现任和前任OpenAI员工发表了一封公开信，表达了对人工智能行业快速发展、缺乏监管以及缺乏对希望发声者的保护的担忧。
他们指出“AI公司有强烈的经济动机来避免有效的监管，我们不相信定制的公司治理结构足以改变这一点。”
周一，OpenAI还宣布与苹果达成新合作协议，计划在今年晚些时候的iOS、iPadOS和macOS更新中整合ChatGPT。
OpenAI在另一篇博客文章中表示，这种整合使用户可以访问ChatGPT的功能，如图像和文档理解，以及文本生成和图像创建，这些功能将融入苹果的写作工具中。“Siri在需要时也可以利用ChatGPT，在任何问题、文档或照片发送给ChatGPT之前，苹果用户都会收到提示，Siri随后会直接给出答案。”
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美股投资网获悉，游戏驿站(GME)的股价经历了连续第二日的下滑，紧随着此前的大幅下跌。上周五，尽管盘前交易中股价一度飙升超过30%，但随着公司季度销售额下降的消息公布，股价急剧下挫，收盘时暴跌了近40%。到了周一，跌势未减，股价进一步下跌超12%，收报24.83美元。此期间，备受瞩目的股票影响者基思·吉尔(Keith Gill)，别名“咆哮猫”，重返YouTube，希望借此激发市场对这家陷入困境的零售商的新兴趣。然而，即便吉尔的回归吸引了大量关注，该公司股价的持续下跌却证明其影响力似乎并未转化为投资者对游戏驿站的新热情。
就在上周五，游戏驿站宣布了短短几天内的第二次股票发售，而吉尔也在同一天进行了三年来的首次直播。作为2021年游戏驿站股价惊人反弹的关键推手，他在直播中以幽默的方式讨论了游戏驿站，并穿插了若干免责声明。截至周一，该视频在YouTube上的观看次数已突破240万次。
根据吉尔在社交媒体上分享的信息，他以平均每股21.274美元的价格增持了500万股游戏驿站股票，并以每份合约5.6754美元的价格购买了12万份6月21日到期、执行价格为20美元的看涨期权。尽管路透社未能独立核实他持有的股票数量和价值，但伦敦证券交易所的数据显示，这些期权合约的交易价格已上升至每份6.40美元。
财报显示，这家电子游戏零售商第一季度的净销售额为8.818亿美元，较去年同期的12.37亿美元下降了29%，这一下滑幅度超出了分析师的预期。公司当季亏损3230万美元，虽然较去年同期的5050万美元有所减少，但调整后每股亏损0.12美元，仍未达到市场预期。
游戏驿站还在上周五申请出售最多7500万股A类股票，所得将用于营运资金和一般公司用途。此前，公司已通过出售4500万股股票获得约9.334亿美元的收益。
其他所谓的“Meme股”，如AMC院线(AMC)和耳机销售商高斯电子(KOSS)，在周一也分别下跌了近7%和约4%。
尽管游戏驿站的股价自5月14日与吉尔有关的账户重返X.com(原Twitter)后在两天内上涨了近两倍，但此后已回吐了大部分涨幅。即便如此，2024年迄今，游戏驿站的股价仍上涨了约37%。
游戏驿站多年来一直在应对亏损，这主要归因于消费者转向网上购物的趋势。最新一季的业绩显示，包括硬件和配件、软件以及收藏品在内的所有业务部门的销售额均出现下降，这反映出公司在竞争激烈且不断变化的行业中，正面临比预期更大的挑战，难以维持市场份额和营收增长。
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特斯拉全球的5月销量没有特别突出，我们分别来盘点一下欧洲、美国、中国和亚洲其他区域的销售情况。
总体来看，在主要的一些销售区域，同比都有所下降，这对于满足今年销售增长的目标，带来了很大的压力。
Part 1 欧洲的销量
德国 1896台，下降64% ;
法国 2197台，下降45% ;
英国 3152台，下降8% ;
挪威 832台，下降72% ;
瑞典 1086台，下降56% ;
意大利 1073台，下降27% 。
整体数据确实是有点不太好看，以至于我们把这些市场的销量叠起来，可视化效果是只比4月增加一点点。
Part 2 美国的销量
美国的整体销量是5万出头一些，同比下降11%，今年在美国市场的销量也下来了。
Part 3 中国的销量
中国香港和中国台湾整体销量比较有限。
我们看到的上险数据，5万出头一些(根据乘联会数据在5.5万台，周度数据大概在5.4-5.6万台)，今年特斯拉在中国也是负增长的。
Part 4 全球其他区域
现在拿得出手的是韩国4000+和澳大利亚3000+的数据，但是全球已经找不到新的增长点了。
小结今年的特斯拉的销量，确实是很难让人期待。6-8月是特斯拉2023年的高基数，所以接下来Q2的销量和三个月的同比数据预计很难乐观。
本文转载自“ 芝能汽车”，作者陶烟烟；美股投资网财经编辑严文才。
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6月6日，由清华大学五道口金融学院《清华金融评论》主办的首届“保险家论道”研讨会在北京召开，会议主题为“以保险高质量发展，助力金融强国建设”，邀请多位监管领导、行业专家、保险企业负责人，共同探讨保险行业创新与转型思路。会议同步发布“2024中国保险业创新发展典型案例”评选结果，经专家评委综合评定，水滴保接好孕母婴险荣获“2024年度保险业产品创新典型案例”奖。
水滴公司合伙人、水滴保冉伟受邀参会，共同探讨“保险科技如何深度赋能保险业”议题。冉伟表示，科技是提效降本的终极手段，尤其是大模型出现后，能够把行业可变成本或者人力成本占比较高的结构，升级为固定成本或者以科技投入为核心成本的结构，利用规模效应提升产能。
水滴公司十分注重科技创新，每年的研发投入在3亿元左右，在AI领域申请通过了数十项技术专利。自研的保险领域大模型——“水滴水守大模型”，能够打通保险销售、运营、质检、产品等保险全服务链条，为业务带来深度赋能和提效。
在销售辅助方面，水滴保基于大模型技术的智能对话机器人在保险行业已经达到领先水平，能够实现真人发声复刻，准确识别客户意图，根据上下文进行连贯对话。且具备超高服务品质与态度，不会“疲惫”，也不会“情绪失控”。目前，水滴对话机器人可以与客户进行超过40分钟的对话，服务效率超出初级服务人员的水平。智能对话机器人+人工的组合，正在使行业的效率发生明显改变。
在线上运营方面，“水滴水守大模型”也为水滴公司的数字员工“帮帮”带来深度升级。“帮帮”是2022年9月上线的AI保险经纪人助理，升级后可以帮助保险经纪人处理更多复杂的工作，比如为用户解答产品条款疑问、筛选核保条件，迅速为客户解答可以或者不可以购买哪些产品，根据用户对保险产品的需求，为其匹配适合产品等，也可协助在购买、续费、退费等流程中提供指引。
此外，水滴公司最新上线的数字品牌“水滴微影”，能够帮助经纪人生成真实世界的数字分身，助力打造专属IP。帮助保险经纪人解决在尝试个人IP打造时，面临的文案创作缺乏思路、剪辑耗时、时间不足、不懂运营等痛点。
在质检方面，利用大模型“理解能力”，能够高效地处理自然语言数据，提取和分析有效信息，随时检测经纪人与客户沟通的海量内容，确保服务合规。水滴内测数据表明，大模型在服务过程中质检合格率已经超过真人。
在产品创新方面，在AI科技的帮助下，水滴保能够更好地洞察带病人群、老年人群、孕期人群等细分用户的保险需求，联合保司一起推动产品供给侧创新，为他们定制更多高性价比的保险产品。例如，此次获奖的水滴接好孕母婴险，即是为更好补充当前孕期人群的保障缺口而独家定制的，该产品投保年龄覆盖20-45周岁备孕或已孕人群，上市后收获了良好的用户口碑，取得了超预期的销量成绩。
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美股投资网获悉，安特吉(ETR)与新纪元能源(NEE)的子公司NextEra Energy Resources宣布了一项具有里程碑意义的协议，将共同开发总容量高达4.5吉瓦(GW)的太阳能和能源存储项目，这一举措标志着双方对可再生能源的坚定承诺，以应对电力需求的历史性增长。
这项为期五年的开发协议将为美国南部的阿肯色州、路易斯安那州、密西西比州和德克萨斯州的居民和企业提供清洁电力。这些新项目是对新纪元能源与路易斯安那州电力公司安特吉此前合作的1.7吉瓦(GW)可再生能源项目的有力补充。
随着数据中心、制造业、汽车行业等领域的电气化进程加速，美国对电力的需求正在迅速增长。这一趋势不仅推动了清洁能源发电的快速发展，也促使新型化石燃料发电计划应运而生。
数月前，美国最大的风能和太阳能发电场开发商新纪元能源曾预计随着人工智能、电气化、云计算容量和芯片制造等行业的快速发展，电力需求的增长率将迎来飙升。该公司首席执行官约翰·凯彻姆(John Ketchum)在标普全球CERAWeek会议上指出“过去电力需求增长相对平稳，但未来五年的增长率预计将激增81%。”
这一预测与美国能源信息署大约一年前在其长期年度展望中估计的年增长率不到1%形成鲜明对比，新纪元能源的估计则将这一数字提升至约1.8%。
这种预期的增长率激增可能会给已经受到极端气温和气候变化影响的电网带来额外压力。凯旋咨询预计，可再生能源发电量将增长三倍以上，达到370至450吉瓦(GW)。
为了满足这一日益增长的需求，新纪元能源已经开发了一个创新的系统，该系统根据太阳能和风能资源的丰富程度以及输电线路的可用性来确定新数据中心的最佳位置。
这一战略性的合作不仅展现了两家公司对可持续发展的承诺，也为应对未来电力需求的激增提供了坚实的基础。
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美股投资网获悉，据外媒周四报道，德文能源(DVN)在过去12个月中至少收购了三家石油和天然气生产企业，但均以失败告终，主要由于钻探成本上升和生产问题使得收购目标对其兴趣下降。
报道称，Devon在收购马拉松石油(MRO)时输给了康菲石油(COP)，在收购CrownRock时输给了西方石油(OXY)，在收购艾诺加能源(ERF)时输给了ChordEnergy(CHRD)，从而错过了该行业的并购热潮。
据说收购目标对德文能源股票价值持怀疑态度，在过去12个月里，该股落后标普500能源指数16个百分点。
能源咨询公司Enverus的首席分析师安德鲁·迪特马尔(Andrew Dittmar)称，德文能源股价的疲软使该公司在与竞争对手的竞购中处于不利地位。
交易的失败还与德文能源作为收购方的价格纪律，以及该行业资产争夺竞争加剧有关。Enverus指出，相比2023年初以来美国石油和天然气上市公司的平均溢价，马拉松石油和艾诺加能源售价相对于未受影响股价的平均溢价要高出3个百分点。
分析师称，德文能源面对潜在收购仍可能再次出手，目前合理的目标包括Permian Resources(PR)、Matador Resources(MTDR)和私人控股的Mewbourne石油，上述公司都将助其巩固在特拉华盆地的地位;如果该公司想加强在威利斯顿盆地的布局，也可收购私人控股的格雷森米尔能源(Grayson MillEnergy)。
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特斯拉(TSLA)股东大会从来不缺“看点”，这次马斯克将再度上演“讨薪记”。
美东时间下周四(6月14日周五4:30)，特斯拉召开了2024年股东大会，其中备受关注的一项是是投票表决首席执行官马斯克的560亿美元薪酬方案。
作为全球最大电动汽车制造商CEO，马斯克从不领取传统的固定工资，他的全部薪酬都与公司市值和业绩挂钩。
特斯拉董事会在2018年授予了马斯克一份价值560亿美元的激励性股票期权作为未来数年的薪酬，但前提是马斯克必须实现一系列增长和盈利目标。
然而在今年早些时候2024年，由于特拉华州一名法官裁定当时对投资者信息披露不足，此前投票被判无效，因此需要再次表决。
时隔六年，特斯拉市值扩大约九倍，而马斯克创办的其他企业如人工智能公司xAI和社交平台X也渐成规模，令外界对其分心投入其他业务的担忧与日俱增。同时电动车竞争加剧，特斯拉增长和利润率均出现下滑。
这次马斯克的天价薪酬方案能顺利通过吗?
特斯拉股东会批准马斯克薪酬方案吗?
特斯拉股东们对这一方案分歧仍存，此前特斯拉投资者、加州格伯川崎CEO投票支持马斯克的薪酬方案，而第三方股东顾问机构Glass Lewis则公开表态反对。
本周六挪威主权财富基金表态称，将投票反对该薪酬方案。根据LSEG的数据，该基金是特斯拉第八大股东，持有特斯拉0.98%的股份，规模约77亿美元。
该基金表示，尽管他们赞赏马斯克领导下特斯拉所创造的价值，但他们对薪酬方案的总规模、绩效触发结构、股权稀释以及关键人物风险缓解措施的不足感到担忧。该基金在2018年也曾投票反对这一薪酬计划。
值得注意的是，马斯克的薪酬是美国企业界首席执行官的最大薪酬，去年该基金对半数以上超过 2000 万美元的美国首席执行官薪酬计划投了反对票，警告这些计划与为股东创造长期价值不符。
尽管分歧存在，但多数分析师预计这一薪酬计划将通过。
早期投票似乎表明计划大概率将通过，交易平台eToro上个月的一份报告显示，约25%的股东已经进行了投票，其中超80%的人赞成这一方案。
摩根士丹利分析师Adam Jones表示，根据他的客户调查显示，半数以上受访者预计投票结果为“赞成”。虽然结果可能获通过，可能在一定程度上已反映在当前股价之中，预计投票结果公布后，特斯拉股价短期内下行空间或大于上行空间。
若方案获批，在消除不确定性这一方面将利好股价，但也意味着马斯克持续在AI等其他领域投入的隐患仍在。分析认为，特斯拉需要马斯克的驱动力，但长期来看马斯克将如何平衡在特斯拉和其它业务的投入，仍是一个需要持续关注的问题。
讨薪不成功的话，马斯克可能离职?
本周，特斯拉董事长Robyn Denholm呼吁股东们批准马斯克的薪酬方案，并警告如果马斯克的薪酬没有得到批准，他可能会离开特斯拉。
她表示
这显然不是钱的问题，这一切都是为了保持Elon的注意力，激励他专注于为我们公司实现惊人增长。Elon兑现了他的承诺，为我们的股东创造了巨大价值。我们也应表明我们支持他对特斯拉的愿景，并认可他的非凡成就，这将激励他继续为股东创造价值。
Denholm在提交给美国SEC的致股东信中写道
Elon不是一个典型的高管，特斯拉也不是一家典型的公司。因此公司为关键高管提供报酬的典型方式并不能为特斯拉带来业绩，激励像Elon这样的人需要一些不同的东西。
Denholm强调，马斯克需要有“动力”，即获得有史以来最大CEO薪酬方案才能留在特斯拉。马斯克可能会在没有动机的情况下逃到“其他地方”，他不缺乏想法，以及他可以在世界上其他地方做出惊人改变。
尽管特斯拉是马斯克财富和知名度的主要来源，但他如今领导着 SpaceX、The Boring Company、Neuralink、X 和 xAI等多家公司，负责许多不同的项目，这可能让他的注意力从特斯拉上移开。
值得一提的事，马斯克仍在寻求对特斯拉更多的控制权，即25%的股份，目前他持有约13%的股份。今年1月马斯克曾公开对当前持有的股份表示不满，他表示没有约25%的投票控制权，他会觉得不安，宁愿在特斯拉以外开发产品。
本文转载自“美股投资网”，美股投资网财经编辑李佛。
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随着英伟达(NVDA)的市值超越苹果(AAPL)，AI芯片再度成为人人议论的热门话题，从1万亿，到2万亿，再到3万亿，AI仿佛给英伟达的股票施展了一种神奇的魔法，让它一涨再涨，远超半导体行业的其他选手。
英伟达有机会超越微软成为美股市值第一吗?这问题的答案还不得而知，但可以确信的是，在被英伟达带火的这条AI芯片赛道中，永远不会缺少竞争对手。
AI热潮里，赢麻的不止有3万亿的英伟达，还有一家靠定制芯片攀升到第二的公司。
博通，AI第二
对于博通(AVGO)来说，定制芯片早已是它的拿手活。
2013年，Google AI负责人经过缜密计算后发现，像谷歌这样庞大的云服务公司，随着互联网的不断发展，光靠现成的通用CPU和GPU必然无法满足未来庞大的计算需求，最佳的解决方案就是针对应用来定制芯片。为此，谷歌定下了一个目标针对机器学习这一目的来构建特定领域计算架构(Domain-specific Architecture)，还要将深度神经网络推理的总体拥有成本(TCO)降低至原来的十分之一。
谷歌作为一家互联网软件公司，本身没有从头研发一颗芯片的能力，必须寻求外部的帮助，在经过多次讨论后，谷歌选定了博通作为自研芯片的合作伙伴。
2016年的Google I/O开发者大会上，谷歌首席执行官正式向世界展示了自研芯片TPU v1，初代TPU采用了28纳米工艺制造，运行频率为700MHz，运行时功耗为40W，谷歌将处理器包装成外置加速卡，安装在SATA硬盘插槽中，实现即插即用，TPU通过PCIe Gen 3x16总线与主机连接，可提供12.5GB/s的有效带宽。
根据摩根大通分析师的报告，谷歌从TPU v1开始，就和博通达成了深度合作，它与博通共同设计了迄今为止已公布的所有TPU，而博通在这方面的营收也因谷歌水涨船高，从2015年的5000万美元飞速飙升至2020年的7.5亿美元。除了芯片设计之外，博通还为谷歌提供了关键的知识产权，并负责了制造、测试和封装新芯片等步骤，从而为谷歌的新数据中心保驾护航。
AI浪潮的来临让本就富有的博通变得更加赚钱。根据博通2024年第一季度财报，该季度半导体营收73.9亿美元，同比增长4%，营收占比62%，其中网络营收33亿美元，同比增长46%，占半导体营收45%，主要由两大客户定制DPU芯片增长拉动，预计2024年网络营收同比增长35%+。
在财报中，博通将AI ASIC和专注于AI的网络解决方案一起归类为AI加速器，截至2023年，该业务总销售额合计占全年半导体收入的15%，即约42亿美元，而2024年第一季度AI营收约23亿美元，占半导体营收31%，较前一年同期翻了四倍，预计2024年总占比会在35%以上，意味着2024年AI营收规模超100亿美元(此前预计75亿美元)，其中定制DPU芯片约70亿美元，20%是交换机/路由器芯片，10%是光芯片以及互联芯片等，预计同比增长约133%左右;
100亿美元是什么概念呢?意味着博通已经成为了目前半导体行业的第二大AI赢家，仅位于英伟达之后，甚至超越了英特尔和AMD这样的老牌处理器厂商，博通能达成如此成就，所依赖的就是从2016年开始的定制芯片业务。
还要赢更多?
但博通似乎还要赢下更多。
博通首席执行官在3月的财报会议上，丝毫不掩饰自己对AI以及定制芯片的乐观，他表示，到2024财年，博通网络收入将同比增长30%，这主要得益于网络连接部署的加速以及超大规模企业中人工智能加速器的扩展，预计生成式AI的收入将占半导体收入的25%以上。
博通还在今年4月的投资者日活动上展示了最新的定制芯片，博通表示，自己的低估值芯片其拥有强悍的算力、大容量的HBM与高速芯片内连接，以及最高性能的外部网络，值得注意的是，博通最先进的定制芯片一共拥有12个HBM堆栈，甚至超过了英伟达Blackwell的 8个HBM堆栈，在HBM上比目前行业龙头还多出50%，足以见得其在芯片设计上的强大。
而我们看到的是，博通在三至四月份的一番秀肌肉之后，似乎争取到了更多的订单。
近日，摩根大通的分析师在一份报告中表示，博通已经获得了谷歌公司下一代AI芯片TPU v7的设计合同，该报告指出“这标志着博通已经帮助谷歌推出了七代AI处理器芯片系列。”这一长期合作关系使博通能够显著受益于谷歌在AI技术方面的持续投资。
摩根大通分析师预计，谷歌的TPU项目今年将为博通带来超过80亿美元的收入，同比增长125%，预计这一数字将在2025年超过100亿美元，这一增长归因于即将推出的TPU v5和v6芯片。
报告还指出了博通在Meta那里取得的成功，分析师表示“Meta与博通合作，共同设计了Meta的第一代和第二代AI训练处理器。”他们预计博通将在2024年下半年和2025年加快生产Meta的第三代AI芯片(MTIA 3)。
总体而言，分析师估计博通今年的AI收入将达到110-120亿美元，并在2025年超过140-150亿美元。
短短三个月之后，博通原本预估的100亿美元的AI相关营收又上涨了10-20%，这恐怕是很多乐观的投资人都没预料的时期，今年也才只过了一半而已，谁又能担保这一营收在剩下半年里不会再度上涨呢?
摩根大通的分析着重强调了博通在尖端定制芯片设计市场(7nm、5nm、3nm、2nm)中的主导地位，据他们估计，博通在这一细分市场中拥有55-60%的市场份额，客户包括苹果、微软和Meta等主要科技公司，可谓是一家独大。
当然，这么丰厚的蛋糕也难免会有其他公司心动，负责给亚马逊定制芯片的Marvell，以及近期打算进军定制芯片市场的英伟达，都是博通的潜在对手，只不过按照目前博通所拥有的庞大IP库与丰富经验，以及大客户的数量，短期内很难有能撼动其定位的公司出现。
VMware会是隐患吗
博通在去年年底，以610亿美元的价格成功收购了虚拟化厂商VMware，但它随后就宣布未来的产品销售服务政策有重大的调整，将全面终止买断授权，改为订阅制，意味着VMware虚拟化平台正式全面转型为订阅制，不再提供永久授权版。
这引发了一场骚动，许多 VMware 客户表达了不满，一部分人认为，他们现在必须购买他们可能不想要或尚未准备好实施的产品，才能获得他们目前使用和依赖的产品，而且还有价格上涨的问题，据报道，一部分产品的价格甚至上涨了 500% 或 600%，许可成本从 17,000 美元跃升至 470,000 美元，从 800 万美元跃升至1 亿美元。
博通并没有因为这部分异议而撤销或收回推行订阅制的计划，这也导致了很多公司扬言称会转投其他的虚拟化平台，也有付诸于实际行动的，如拥有 2.4 万台虚拟机的澳大利亚公司 Computershare 可能会放弃 VMware，转而专注于 Nutanix 产品，据报道，该公司目前正在进行大规模的 IT 服务迁移，将 2.4 万台虚拟机从 "其他" 虚拟机管理程序迁移到 Nutanix AHV。
这为目前在AI上赚得盆满钵满的博通蒙上了一层阴霾。
但这一影响可能也没那么大，根据CloudBolt发布的一项研究显示，在博通斥资 610 亿美元收购VMware之后，大量客户将转而投向其他虚拟化技术提供商的预测可能被夸大了。
CloudBolt 上个月对 300 名负责 VMware 相关收购的信息技术高管进行了调查，发现虽然 76% 的人表示自己非常或非常担心此次收购对其业务的影响，但大多数人都在花时间评估他们的选择。其中排名前两位的是保留一些 VMware 产品(43%)、继续全额投资 VMware(40%)、将更多工作负载转移到公共云(38%)、迁移到替代虚拟机管理程序(34%)以及完全迁移到公共云(33%)，承认一个选择并不等同于打算采取行动。
只有 5% 的公司已经做出了决定，另外 87% 的公司计划在未来 12 个月内做出决定，该研究并未指出这 15 家公司选择了哪种方案。
在AI大热和虚拟化业务受到冲击的双重背景下，博通是否还维持自己的赢家身份，我们拭目以待。
本文转载自微信公众号“半导体行业观察”，美股投资网财经编辑李佛。
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