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美股投资网获悉，投行Wedbush表示，看好2024年的消费者互联网平台，首选包括亚马逊(AMZN)，Meta(META)，Booking(BKNG)和优步(UBER)。
Wedbush认为，2024年数字广告和电子商务的增长速度将加快，在线购物的渗透率将上升99个基点，数字广告支出将增长230%个基点。该行预计，零售媒体将引领数字广告的增长，增幅为22%，亚马逊的广告收入增长速度将超过整个行业。
该行表示，随着可用服务和用例数量的增加，亚马逊、谷歌和Meta最近推出的和即将推出的生成式人工智能服务将被越来越多地采用和货币化，到2024年，生成式人工智能市场预计将增长100%以上，达到1370亿美元。
Wedbush还表示，国际休闲旅游的需求将放缓，与2023年相比将具有挑战性，大多数地区的日均房价将放缓，并对爱彼迎(ABNB)、Booking和Expedia(EXPE)产生影响。
该行还指出，过去两年的成本控制将持续下去，其覆盖的大多数公司的利润将上升，即使在2023年实现增长之后也是如此。
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美股投资网获悉，四季教育(FEDU)已与招商银行新加坡分行签订了一项高达1.1亿元人民币的非承诺性信贷协议，该协议将用于为9000万元人民币的国内固定资产贷款提供信贷支持。
贷款将在协议签订之日起84个月后到期。本次贷款主要用于Wuyuan Siji Gongda综合实践学习营项目的建设和开发。
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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)2023年电动汽车交付量有望创下新高，但距离马斯克今年年初提出的雄心勃勃的200万这一目标还有一段距离。
根据LSEG对14位分析师的调查，特斯拉2023年预计将在全球范围内交付182万辆电动汽车，较2022年增长37%，其中第四季度预计将交付约47.3万辆。特斯拉将于明年1月初公布第四季度的交付数据。
马斯克在今年年初预计，特斯拉的整体需求状况将保持良好，在产能持续提升的基础上和没有外部干扰的情况下，可能会达到200万辆的年度交付量。不过，到了10月份，马斯克转而警告称，借贷成本上升正在给需求带来压力。
面对电动汽车销量放缓的局面，拥有行业领先的利润率的特斯拉选择降价，以刺激销量。在美国市场，通用汽车和福特汽车等一些底特律汽车巨头似乎正在放缓电动化转型步伐，这使特斯拉成为美国市场无可争议的电动汽车领导者。而在中国市场，特斯拉则面对着比亚迪等本土企业的激烈竞争，该公司在中国市场的份额已有所下滑。
CFRA Research高级分析师Garrett Nelson表示“就特斯拉的交付量而言，第四季度通常是一年中最强劲的。我们预计今年也会出现这种情况。”特斯拉通过增加主要车型的折扣来提振年末的销售。该公司表示，其目标是在未来几年实现50%的年均增长率。
2024年的挑战
进入2024年，特斯拉将不得不面对其部分车型在美国和德国失去税收抵免的挑战。尽管利率水平和电池原材料成本预计将有所下降，但这可能会迫使特斯拉在明年进一步降价以保住市场份额，而这可能将进一步削弱其利润率。
大和资本市场分析师Jairam Nathan将他对特斯拉明年交付量的预期从214万辆下调至204万辆，并表示预计每辆车的平均收入将比2023年下降4%。
特斯拉还在应对美国和一些欧洲国家对其自动驾驶系统和其他部件的监管审查力度加大的问题。本月早些时候，特斯拉宣布将召回约203万辆汽车。此次召回是在美国国家公路交通安全管理局进行调查后，宣布发现特斯拉自动驾驶安全系统存在缺陷后进行的。召回通知称，在某些情况下，该功能与配套的控制和警报功能可能不足以防止驾驶员误操作。此次安全召回几乎涵盖了所有在美国销售的特斯拉车型。
Visible Alpha调查的分析师预计，特斯拉明年的交付量将达到220万辆。大多数人认为，新发布的电动皮卡Cybertruck和更新后的Model 3不足以提振需求。德意志银行分析师Emmanuel Rosner在一份报告中提到了他与特斯拉投资者关系主管Martin Viecha的一次会面，并表示，“特斯拉坦率地承认，该公司目前正处于中间低增长时期”。
投资者预计，随着特斯拉提高Cybertruck产量、并准备推出更便宜的车型，该公司的利润率将继续承压。不过，马斯克曾表示，Cybertruck将只占特斯拉明年产量的一小部分，且要实现这款电动皮卡的量产存在“巨大挑战”。
加拿大皇家银行资本市场分析师Tom Narayan在一份报告中表示，到2024年，Cybertruck将占特斯拉销量的3%，分析师认为，Cybertruck更像是一种“光环”产品，可能会吸引消费者加入该品牌。
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美股投资网获悉，日本音频制作和配音演员管理公司BloomZ周三公布了美股IPO相关的条款。这家总部位于日本东京的公司计划以每股4美元的价格发行130万股股票，计划总计筹资约500万美元。按照拟议价格计算，BloomZ的市值将达到4970万美元。
公开资料显示，位于日本的BloomZ旗下拥有声优事务所、音频制作公司。BloomZ在多部作品中担任音频制作方，拥有丰富的音频制作经验。BloomZ还在日本从事相关艺人和艺术家方面的管理和推广工作，拥有在日本知名度较高的配音演员工作室。
该公司通过其子公司BloomZ Japan进行各项业务经营，目前该子公司主要经营三项业务:音频制作，即为动画和视频游戏提供全面的音频制作服务;“VTuber”管理业务，即BloomZ Japan管理一组VTuber或虚拟动画人物;第三项业务则是位于日本的配音演员工作室。
BloomZ成立于2017年，截至2023年3月31日的12个月营收规模约为100万美元。该公司计划在美股纳斯达克市场上市，股票代码暂时拟为“BLMZ”。Network 1 Financial Securities 是此次交易的唯一账簿管理人。
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美股投资网获悉，强生(JNJ)旗下的Janssen Biotech 签署了一项价值高达17亿美元的许可协议，以开发和商业化韩国LegoChem Biosciences公司的候选药物LCB84。
根据该协议，Janssen将预先支付1亿美元，获得开发和商业化Trop2靶向抗体药物偶联物(ADC)LCB84的全球独家权利。LegoChem还有资格获得2亿美元的期权行权付款、各种里程碑付款以及净销售额的分级特许权使用费。
据了解，LCB84最近在美国启动了1/2期研究，用于潜在的癌症治疗。
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十多年前，监管机构曾誓言要遏制“大到不能倒”银行的风险。如今，白宫官员正在召开会议。一位与会者问道，为什么摩根大通(JPM)被允许在政府主导的拍卖中收购第一共和银行？
美国财政部长耶伦直截了当地给出了答案他们的出价最高。
美股投资网注意到，在经历了2008年金融危机以来美国最大银行倒闭的一年之后，这家美国最大的银行又走上了熟悉的道路——收购实力减弱的竞争对手，吸引客户，并在此过程中创造了创纪录的利润。
然而，对大多数银行来说，2023年是黯淡的。今年上半年，由于不断上升的利率大幅削减了它们账面上的资产价值，使美国的银行背负了6840亿美元未实现损失，数十家地区性银行陷入困境，其中一些倒闭了。此后，许多公司斥巨资防止储户离开。一些人开始提出商业房地产贷款违约的可能性。债券评级公司已经分批下调了银行的评级。
随着所有这些问题在3月份开始浮现，紧张的储户带着500多亿美元来到摩根大通。该公司的高管们提高了对净利息收入的预期，并且全年预期上调高达四次，最终收入如此之高，以至于经理们警告称这是“超额收入”。
这使得摩根大通有望实现美国银行业历史上最高的年度利润。仅前9个月的收益就将是该公司有史以来第二好的一年。分析人士预测，到12月底，其年度净利润将比去年高出36%，而排名其后的五大银行的总收益将增长约1%。
摩根大通的股价飙升至创纪录水平，在2023年上涨了26%，超过了所有主要竞争对手。由24家公司组成的KBW银行指数和由50家公司组成的KBW地区银行指数均下跌。
“其他银行在一定程度上感到失望，”曾在摩根大通董事会任职33年的石油行业资深人士Lee Raymond表示。“当形势变得艰难时，对摩根大通这样的公司来说，这是一个收购一些它们想收购但没有能力收购的东西的机会。”
Raymond知道这一点他帮助创建了美国最大的石油公司，之后又带领摩根大通完成了自己的大规模交易。
“真正的问题”
当联邦存款保险公司宣布摩根大通赢得第一共和银行的拍卖时，该公司称这一过程“竞争激烈”，并指出这家杰米·戴蒙(Jamie Dimon)领导了18年的银行对该机构的主要保险基金造成的冲击最小。不过，一些监管机构对结果感到不安。
消费者金融保护局局长Rohit Chopra对参议院银行委员会表示“如果他们能够收购所有破产机构，即使还有其他竞购者，这也会引发真正的问题。”
财政部在一份声明中表示“第一共和银行的解决对存款保险基金造成的损失最小，而且以一种保护所有存款人的方式。”
难怪摩根大通可以开出最大的支票。该银行的规模是其他三家竞购者——PNC Financial Services Group Inc.、Citizens Financial Group Inc.和Fifth Third Bancorp——总和的四倍。换句话说，自从戴蒙在2008年金融危机期间收购贝尔斯登和华盛顿互惠银行以来，摩根大通增加的资产规模相当于富国银行，后者本身就是美国第四大银行。
就连戴蒙的竞争对手也承认了他的成功。摩根士丹利CEO戈尔曼(James Gorman)最近在电视上称赞他是世界上最好的银行高管。Raymond于2020年离开摩根大通董事会，他把他比作标准石油大亨约翰·D·洛克菲勒(John D. Rockefeller)。
雷蒙德说:“在银行业，我还没见过有人能与之相比。”“真的很难看到有哪家公司做到了摩根大通能够做到的事情。”
同行跌倒
2008年金融危机期间，一些银行“太大而不能倒”的观点得到了普及，当时官员们强调，有必要对那些一旦倒闭就会拖累全球金融体系的银行进行纾困。这个词在当时带有贬义，但现在已经变成了稳定的标志，在不确定时期吸引了客户。
在摩根大通工作了近30年的Sandy Pierce表示，“我真的不知道‘大到不能倒’是什么意思了，”“大型银行和地区性银行的情况显然是不同的。”
摩根大通已成为各大银行中最大的一家。它的第二大竞争对手也增加了一波又一波的客户，但这些竞争对手一直没有那么大的进攻空间。美国银行正在努力应对大量低息资产的未实现亏损，这些亏损可能会拖累数年的收益，而花旗集团和富国银行正在加强内部控制，以应对监管机构的担忧。
较小的银行更依赖于净利息收入，它们的净利息收入将在2023年下降。这一年还为它们的高管们一直在忽视的其他挑战打上了一个感叹号，比如跟上技术进步的成本不断上升。目前，摩根大通的年度技术预算超过了除最大的几家地区性银行以外的所有银行的收入。今年，该公司提高了对其将从拥抱人工智能中获益的预测。
与此同时，一些中小型银行令人惊讶的脆弱性促使监管机构更密切地关注整个行业，这可能进一步提高它们的成本。
这将使小型银行更难缩小与行业巨头的差距。2017年代理货币审计长Keith Noreika表示，“最大的银行再次成为赢家。”“银行业的规模和规模很重要，我们在今年上半年看到，监管和政策对挑战的反应，在大型银行周围挖了一道更深的护城河。”
指数中的巨人
这并不意味着规模就能保证成功。在金融危机爆发之前，花旗集团一直是美国最大的银行，但它最终比任何竞争对手都更依赖纳税人的支持。在2016年之前，富国银行一直是美国市值最高的银行，但2016年一连串丑闻使其成为监管机构的目标。
一些摩根大通的仰慕者认为，摩根大通之所以获胜，只是因为它规模庞大，没有陷入麻烦。该理论的一个问题是，该银行的记录并非一尘不染。
就在本月，摩根大通因操纵欧洲银行间同业拆借利率(Euribor)被欧盟法院处以3.372亿欧元(合3.72亿美元)罚款的上诉败诉。上个月，一名法官批准了摩根大通与杰弗里·爱泼斯坦的受害者达成的2.9亿美元和解协议。这是该公司今年达成的两项协议之一，以解决其无视危险信号，在这位臭名昭著的性犯罪者最初被定罪后很长时间内继续为其提供金融服务的指控。
这类问题通常对股票几乎没有影响。
随着67岁的戴蒙无限期延长他在摩根大通的任期，该银行的价值超过了排名第二的两家竞争对手的总和。其市值约占KBW银行指数总市值的27%。当他上台时，这个数字是12%。
“他把它做得越来越大，”Raymond表示，“规模经济在这个行业很重要，这才是关键所在。”
不是每个人都想做大吗?
“当然，他们可能会，”“但这并不意味着他们能做到。”
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美股投资网注意到，美光科技(MU)的股价表现明显好于标准普尔500指数，该公司过去一年上涨了近77%，令看跌者大为震惊。最近一篇看空的文章指出，美光尚未走出低迷，因为他们在疫情繁荣期间过度支出了资本支出。
管理层在其2024财年第一财季收益会议上展示了该公司在继续提高产量方面取得的进展。然而，美光的评论表明，该公司认识到过去的超支问题，并以更可控的速度满足潜在需求。
受益于AI芯片革命
美光仍然处于人工智能炒作周期的早期，因为它希望在HBM内存市场上获得份额。然而，三星即将进入可能会重塑行业格局，值得警惕。
不出所料，人工智能芯片革命也为HBM存储芯片提供了支撑，显著提振了美光的复苏。此外，美光正试图赶上HBM的领导者SK海力士，目标是达到20%左右的市场份额，这符合其在DRAM市场的领导地位。然而，同样重要的是要注意到，内存市场的周期性和商品化本质并没有改变。随着内存领域的领军企业三星的崛起，行业形势仍在不断变化，这意味着评估美光近期至中期盈利指标存在固有的挑战。
供应链相关人士表示，三星电子内部的代工工作可能会因HBM上的先进封装而遇到困难。美光管理层强调了这些挑战，指出“HBM产品包括一个逻辑接口芯片，并且具有复杂的封装堆栈，这影响了产量。”美光与纯晶圆代工领导者台积电的先进封装合作伙伴关系，可能会在三星试图扩大生产规模之际，让美光获得先期优势。分析公司JR Research预计三星将积极并决心在这一领域获得可观的份额，这表明竞争可能会很激烈。
Kiwoom证券的一份报告预测，三星电子的HBM产量将在2024年下半年超过SK海力士。因此，HBM的竞争动态仍处于早期阶段，因为内存领导者正在争夺。虽然目前整体的短期供需动态有利于内存厂商，但三星更为积极的参与可能会改变游戏规则，需要密切关注。
值得注意的是，三星在过去一年中愿意牺牲短期盈利能力，这可能是内存市场触底周期延迟的原因之一。由于人工智能芯片有望成为重要的增长动力，预计三星将继续积极争取市场份额，这可能会影响美光的复苏和增长机会。
最佳入场时机已过，但美光仍将继续上涨
因此，美光的远期估值指标显示，市场尚未消化美光在中期内增长完全复苏的预期，从而无法解释这些挑战。
市场仍然看好美光的价格走势和估值，这对进一步复苏是有益的。然而，在当前周期中，最具吸引力的进场点可能已经过去了。
因此，虽然美光科技最具吸引力的入场水平可能已经结束，但JR Research坚信它应该继续走高（不一定是线性的）并重新测试其接近 100 美元水平的历史高点。
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美股投资网获悉，据Wedbush称，微软(MSFT)的“iPhone时刻”已经到来。据了解，由于在该行对人工智能客户进行的最近调查中显示，微软今年早些时候推出的生成型AI功能Copilot在货币化方面取得了“颠覆性”的成果，Wedbush将其目标股价从425美元上调至450美元，维持“跑赢大盘”评级。
以Dan Ives为首的Wedbush分析师在一份报告中写道，AI“将在接下来的几年内改变微软的云增长轨迹”。这些分析师们补充称“在接下来的3年内，超过60%的微软安装基础最终将应用这一AI功能于企业/商业领域，这将改变微软CEO纳德拉及其团队未来的发展格局。”
Wedbush预计，到2025年将看到AI增长的一个“真正”拐点，届时定价、测试客户和使用案例将在接下来的三到六个月内逐步推出。
据了解，随着利用人工智能技术的竞争加速，微软是大举投资于生成式人工智能的几家公司之一。
Ives及其团队表示“我们认为微软的股价还没有完全反映他们预期的，在2024财年中即将到来的云计算和人工智能领域的下一波增长，尤其与亚马逊(AMZN)和谷歌(GOOGL)相比，微软将在这一领域展现出强有力的竞争优势。”他们预计，到2025年Copilot可能会为该公司增加250亿美元的营收。
最后，该银行还表示，谷歌、亚马逊、甲骨文(ORCL)、IBM(IBM)、Salesforce(CRM)、Palantir(PLTR)和许多其他公司也在积极构建他们的产品组合和AI功能，无论是通过自主研发还是通过并购。
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美股投资网获悉，Spotify(SPOT)最近宣布裁减17%员工以削减成本的举措被视为一步“大胆”之举，尽管时机“尴尬”。市场研究机构Monness Crespi Hardt分析师布莱恩·怀特在给客户的报告中写道，即便考虑到Spotify在盈利方面的不稳定历史，该公司最近的裁员行动表面上看似过激，但这可能正是所需之举，并给予该公司“中性”评级。
此外，怀特考虑到裁员的影响，调整了该公司运营收入的预估，并预计这将在第四季度导致约1.3亿至1.45亿欧元的费用。他现在预计公司每股亏损0.27欧元，低于此前预期的每股盈利0.37欧元。另外，他维持了对该时期37.45亿欧元的营收预测。对于2024年，他预计销售额为155.43亿欧元，每股盈利为3.18欧元，高于此前的2.05欧元预期。
据了解，Spotify最近的裁员将影响大约1500人，这是该公司今年第三次重组。1月份，公司裁减了6%的员工，而在第二季度又进行了另一轮裁员，主要针对公司的播客业务。
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自2019年以来，主题ETF投资模式备受全球投资者青睐，这场投资运动的发起核心是Ark Invest，这是一家专注于交易所交易基金(ETF)领域的知名投资机构，由华尔街著名基金经理“木头姐”凯茜·伍德(Cathie Wood)所创立并领导。
在创始人兼首席执行官“木头姐”的领导之下，Ark Invest的投资主题是“寻找颠覆性的技术”。Ark的目标是发现并投资那些拥有着能够颠覆现状的技术的公司，Ark目前的投资布局主要集中在高科技和生物领域。因此，Ark旗下的旗舰ETF产品经常买入那些在自动驾驶汽车、基因组医学、基因编辑和下一代医疗技术领域具有突破型创新技术的公司。
尽管真正的颠覆技术极为罕见，但“寻找颠覆性的技术”这一投资主题并未阻止一些华尔街分析师对Ark旗下的旗舰主动管理型ETF的部分持股标的给出值得关注的目标价。比如，医疗科技领域新锐公司908 Devices (MASS)以及Beam Therapeutics (BEAM)就是最好的例子。华尔街分析师们对于这两只Ark旗下TF持仓标的的普遍目标价非常乐观，认为这两只小型医疗保健股值得投资者“逢低买入”，分析师们给予的平均目标价意味着这两只股票未来一年左右分别高达52%和64%的上涨潜力。
908 Devices以及Beam Therapeutics均为 Ark旗下旗舰主动管理型ETF产品之一——ARK Genomic Revolution ETF(ARKG)的重要持仓标的。该ETF产品专注于挖掘基因组学领域的投资标的，即涉及DNA技术在诊断、治疗和预防疾病中的应用。公开资料显示，ARK Genomic Revolution ETF主要投资于那些从事基因编辑、生物信息学、分子诊断、干细胞治疗等领域的生物科技公司，这些公司可能推动医疗健康领域的重大创新和变革。
值得注意的是，随着美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)在利率决议后的新闻发布会上暗示美联储可能已经结束紧缩政策，并且开始考虑降息政策后，2024年美国生物科技公司所处的宏观环境可能将有所改善。最新FOMC点阵图预期中值显示，美联储可能将在2024年至少降息三次，每次降息25个基点，比美联储官员们9月的预期激进得多。
摩根士丹利分析师Jeffrey Hung对2024年美股市场的中小型生物科技公司的股票价格持“谨慎乐观态度”，而不是长期以来维持的“悲观股价预期”。Hung在近期发布的报告中表示:“在宽松利率预期，以及高于趋势的经济增长水平和通货膨胀率下降的宏观环境之下，与生物科技这一细分领域相关的股票往往将表现出色。我们仍然希望在中小型生物科技成长股中持有核心头寸，因为这些公司本身在获得FDA批准、营收可观的产品方面具备下行保护底线，并且在美国生物科技市场投资热情回归、营收增长和积极数据回报投资者时，股价的潜在上行空间非常大。”
908 Devices
908 Devices专注于创建用于分析化学物质和生物分子的新型医疗科技设备。该公司利用其独有的质谱技术，可以快速准确地检测复杂样品中的分子机构。该公司独创的质谱法可以用来揭示复杂混合物(如血液、尿液、土壤或空气)中分子的成分、类别以及数量。
该公司的设备可用于多种目的和使用场景，如药物开发，生物处理，法医调查和威胁检测等等。该公司有两种类型的设备产品:手持设备和台式设备。手持设备非常便携，便于现场使用，而台式设备则更加精确，用途广泛。两种类型的设备均可以在短端几分钟内提供高质量的检测结果，而传统的基于实验室的方法可能需要数周的时间。
整体来看，该公司的产品目前主要用于在各类现场以便捷化和极为迅速的方式分析未知或不可见物质，主要应用于生命科学研究、生物加工、工业生物技术、法医学等领域。据了解，908 Devices旗下的部分产品，如MX908质谱仪，已被美国边境巡逻队选用，用于深度标准化其边境地区的追踪毒品检测。
908 Devices的投资风险方面自然不可忽略。908 Devices正处于生命周期的早期成长阶段，该公司可能需要几年的时间才能定期产生大量的自由现金流。虽然该公司在此期间确实有足够的现金流维持正常经营，但其商业模式的不确定性以及未实现盈利是潜在投资者在购买该股票之前应仔细考虑的一个重要风险因素。
股票评级和股价预期方面， 华尔街汇编的预期数据显示，华尔街分析师们予以908 Devices的共识评级为“强烈买入”，平均目标价达15.33美元，意味着未来12个月潜在上行空间接近52%。
Beam Therapeutics
Beam Therapeutics专注于基因编辑领域，该公司使用了一种名为碱基编辑(base-edited)的创新技术，这是一种更精确、更通用的CRISPR形式。因此，Beam Therapeutics 主要致力于通过基因编辑技术开发精准的遗传疾病治疗模式。
该公司特别专注于基因编辑技术中的碱基编辑领域，开发能够精确、预测并高效地在特定基因组序列上进行单个碱基改变的生物技术。Beam Therapeutics 的研发项目包括治疗重大血液疾病、遗传性疾病和免疫/肿瘤学领域的药物候选物。
该公司最近宣布了一项战略更新，其中优先考虑三个重要项目:BEAM-101治疗严重镰状细胞病(一种影响红细胞的罕见血液疾病);BEAM-302治疗α -1抗胰蛋白酶缺乏症，这是一种可导致肺和肝损伤的肝蛋白缺乏症;BEAM-301用于治疗糖原贮积病，这是一种影响葡萄糖代谢的遗传性酶缺乏症。
Beam有潜力成为α -1抗胰蛋白酶缺乏症和糖原贮积病在基因编辑疗法方面的先行者，这可能提供重要的业绩增长基于。另一方面，该公司在镰状细胞病方面面临着来自其他基因疗法以及传统疗法的激烈竞争压力。
尽管Beam的所有项目仍处于临床开发的早期阶段，但该公司的财务状况极其稳健，截至最近一个季度末期，该公司拥有超过10亿美元的现金和现金等价物。因此，这家生物技术公司短期内可能不需要利用公开市场为其临床管道提供融资支持。
风险方面，最重要的风险之一可能是公司的申请时间表延长。Beam Therapeutics可能还需要两到三年的时间才能提交药物监管审批文件。因此，投资者们需要具备长期持有股票的投资意愿。
话虽如此，该公司可能正在开发一个重要的“best-in-class”基因编辑平台，预计能够为数十种危及生命的疾病带来有效的治疗方法。因此，Beam的股票应该会吸引那些愿意着眼长线布局的投资者。
股票评级和股价预期方面， 华尔街汇编的预期数据显示，华尔街分析师们予以Beam Therapeutics的共识评级为“买入”，平均目标价达47.62美元，意味着未来12个月潜在上行空间接近64%。
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