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美股投资网获悉，今年以来，得益于存储行业景气复苏带来的量价齐升，美光科技(MU)业绩实现反弹，其股价也因此涨势喜人。展望2024年，随着存储行业继续步入上行周期，再加上AI热潮引爆的HBM需求给美光科技带来的利好，该公司业绩有望加速回暖。强劲业绩推动股价上行
截至4月12日美股收盘，美光科技今年迄今已累计上涨近49%，大幅跑赢标普500指数(7.4%)费城半导体指数(13.6%)。该股股价在4月4日盘中一度涨至130.54美元，创下历史新高。
美光科技在股价方面的强劲势头部分得益于其优异的业绩表现。美光科技在3月20日公布的财报显示，在截至2月29日的2024财年第二财季，该公司营收同比猛增58%至58.2亿美元，高于分析师普遍预期的53.5亿美元;调整后的每股收益为0.42美元，由此前多个季度的亏损转为盈利，且同样高于分析师普遍预期的每股亏损0.24美元。
美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra在第二财季财报电话会议上表示:“公司已经恢复盈利，并比预期提前足足一个季度实现了正向的营业利润率。”
与此同时，美光科技预计，第三财季营收将处于64亿至68亿美元之间，即同比增长70%至81%，高于分析师普遍预期的59.9亿美元;预计调整后的每股收益约为0.45美元，上下浮动0.07美元，高于分析师普遍预期的0.24美元;预计毛利率处于25%至28%之间，高于分析师普遍预期的20.9%。
事实上，美光科技在去年12月公布的第一财季业绩就已超出市场预期，并带动该股股价在当月上涨了超12%。而在3月公布的这份堪称“炸裂”的第二财季业绩和第三财季展望的提振下，美光科技于3月21日大涨超14%。
存储行业寒冬已过 美光科技业绩有望加速回暖
从2022年年初开始，受需求放缓、供应增加、价格竞争加剧等因素影响，存储芯片市场进入了下行周期，包括美光科技在内的存储巨头均出现不小程度的业绩下滑甚至亏损。
全球权威IT研究与咨询机构Gartner的报告显示，2023年全球存储芯片市场规模下降了37%，成为半导体市场中下降最大的细分领域。三星电子、SK海力士、美光科技、西部数据等几家存储巨头累计的经营亏损预估达破纪录的50亿美元，创下过去15年来最糟糕的表现。
不过，随着各大存储芯片厂商纷纷宣布减少产能、并降低关于存储业务的资本性支出，存储芯片库存调整卓有成效，市场需求回暖，全球存储芯片价格正从去年的暴跌中逐步回升，存储行业大概率将在2024年迈入复苏周期。
以美光科技为例，按具体产品划分，该公司第二财季DRAM营收环比增长21%至42亿美元，占总营收的71%，这主要得益于该季DRAM平均价格上涨了10%，出货量也实现了个位数百分比的增长;NAND营收环比增长27%至16亿美元，占总营收的27%，该季NAND Flash的平均价格涨幅超过了30%。财报还显示，产品涨价带动了该公司在第二财季整体毛利率环比提升了19个百分点。
实际上，早在去年12月的第一财季业绩公布后，美光科技首席执行官Sanjay Mehrotra就曾预计2024年将是存储行业景气反弹的一年。他当时表示“我们预计业务基本面将在2024年得到改善，行业TAM(潜在市场规模)预计将在2025年实现突破。”而在第二财季财报电话会议上，Sanjay Mehrotra向投资者承诺称，2024年将标志着存储行业大幅反弹，2025年则将达到创纪录的销售额水平。
目前，存储芯片最核心的三大应用市场——手机、个人电脑(PC)和服务器——已基本走出了“黑暗时刻”，同时，以智能汽车、人工智能(AI)为代表的新兴应用市场的兴起将在未来推动存储芯片需求进一步攀升。
从行业角度看，根据TrendForce的预测数据，不论是DRAM还是NAND Flash，2024年的整体存储合约均价有望呈现逐季上涨态势。同时，通过观察以三星电子、SK海力士为代表的头部存储厂商近期业绩的环比改善可以预测，存储行业有望在2024年步入上行周期。
还有业内人士表示，去年第三、四季度是存储厂商减产限制供应所带动的涨价，而如今涨价主要是因为新需求增加所带动的，接下来延续涨价没有悬念。
世界半导体贸易统计组织预测，2024年全球半导体市场规模有望达到5884亿美元，同比增长13.1%;其中存储芯片这一细分赛道的占比将上升到22.06%，市场规模将上涨到1298亿美元，同比增加44.8%，涨幅位居半导体细分领域之首。作为存储行业的主要参与者之一，美光科技将有望受益于行业复苏。
AI热潮引爆HBM需求 或成美光科技创收“新引擎”
推动美光科技股价上涨的另一个催化剂是人工智能热潮下对HBM(高带宽内存)的强劲需求。HBM作为一种高带宽大容量存储器，通过TSV硅通孔技术实现垂直堆叠，具有高速高带宽、低功耗、小体积等特点，专门用于高性能计算和图形处理领域。
在AI热潮的推动下，HBM需求激增。据SK海力士预测，2022年至2025年间，HBM市场需求将以109%的复合年增长率高速增长。知名研究机构Mordor Intelligence的预测数据则显示，HBM市场规模预计将从2024年的约25.2亿美元激增至2029年的79.5亿美元，预测期内(2024-2029年)复合年增长率高达25.86%。
美光科技是HBM市场除了SK海力士和三星电子之外的另一位市场参与者。不过，据TrendForce集邦咨询研究显示，2023年，SK海力士占据了46%-49%的HBM市场份额，三星电子的市场份额相差不大，而美光科技只占有4%-6%的市场份额。
对于美光科技来说，较低的HBM市场份额也意味着较大的增长空间。美光科技也加快了追赶两家韩国存储巨头的步伐。随着AI芯片的更新迭代，2024年的主流HBM产品规格预计将转称到HBM3与HBM3E上。而美光科技在2月底宣布，已开始量产其HBM3E高带宽内存解决方案，并将应用于英伟达(NVDA)H200 Tensor Core GPU，该GPU预计将于第二季度开始发货。
有专业人士指出，美光科技利用其1β技术、先进的TSV工艺和其他实现差异化封装解决方案来生产HBM3E产品，有助于该公司在数据中心级产品上提升技术竞争实力和市场占有率。
高盛分析师就指出，随着美光科技陆续向英伟达交付HBM3E产品，该公司可能将获得包括AMD(AMD)在内的其他客户。分析师表示“相信美光科技在深化与英伟达的合作——即在未来的GPU市场上获得更高的市场份额，以及扩大英伟达以外的客户群方面还有非常大的空间。”
美光科技在第二财季财报中强调称，该公司2024年的HBM产能已经售罄，2025年的绝大多数供应已经分配完毕。美光科技有望在2024财年从HBM产品中获得数亿美元的营收，从第三财季开始，HBM营收将增加其DRAM和整体毛利率。不过，值得注意的是，美光科技在2024财年的业绩增长动力预计主要仍来自DRAM和NAND Flash的价格上涨及需求增长，HBM所能够为该公司带来的营收贡献仍比较有限。
此外，更先进的HBM4相关技术竞赛已经在各大存储巨头之间展开。SK海力士提出了在2026年推出HBM4的蓝图，三星电子计划在2025年推出HBM4产品。尽管美光科技在HBM4上没有太多的公开信息，但该公司披露了暂名为HBMnext的下一代HBM内存，这极有可能就是其HBM4技术研发计划。
有业内人士认为，未来，在美光科技新品持续发力情况下，受美国地缘优势影响，美国本土科技巨头可能加大对美光科技HBM产品的采购力度，这将助力该公司市场份额的提升。Sanjay Mehrotra也曾表示“我们面向数据中心AI应用的HBM体现了技术和产品路线图的实力，我们已做好充分准备，抓住AI为终端市场带来的巨大机遇。”
美光科技成AI“新宠儿”华尔街大行纷纷上调目标价
花旗表示，美光科技位列该行美股半导体板块的“首选投资标的”，主要因该公司股价势必将受益于AI热潮下激增的HBM需求。花旗重申对美光“买入”的评级，并将对该股的目标价从95美元大幅调高至150美元。
摩根大通分析师Harlan Sur则重申对美光科技的“增持”评级，并将目标价从100美元上调至130美元。Harlan Sur认为，随着市场继续意识到美光科技2025年营收/利润率/盈利能力的改善，该股将在2024年持续表现出色。
目前，华尔街对美光科技的普遍评级为“买入”，大多数分析师给出了“强力买入/买入”评级;平均目标价为127.79美元，有分析师给出的目标价高达225美元。
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美股投资网获悉，摩根大通(JPM)和富国银行(WFC)在美国高评级债券市场发行了132.5亿美元的新债，这是华尔街六大银行在公布第一季度业绩后可能会进行的一系列交易中的第一批。
据知情人士透露，摩根大通将90亿美元的债券分为四部分定价。这名知情人士表示，此次发行中期限最长的部分是11年期固定-浮动利率证券，可在10年内赎回，收益率比美国国债高1.15个百分点。最初的价格谈判约为1.4个百分点。
另一位知情人士表示，富国银行分两部分出售了42.5亿美元的债券。该知情人士补充道，此次发行的固定-浮动利率部分为可在三年内赎回的四年期证券，收益率较美国国债高出0.95个百分点，而最初的谈判是高出约1.2个百分点。
这两家银行是本月该行业可能发行债券的众多银行中的首批。包括摩根大通和瑞银在内的金融业分析师预测，六大银行的债券发行规模将在200亿至330亿美元之间，这将延续美国投资级一级市场已经创纪录的发行速度。
摩根大通、富国银行和花旗(C)上周五公布了第一季度业绩，高盛(GS)则在本周一公布财报，美国银行(BAC)和摩根士丹利(MS)定于周二公布。
地区性银行和扬基银行预计也将在这一周期出售债券，这增加了交易员认为投资级市场本月债券发行规模可能达到1000亿美元的预期。
Bloomberg Intelligence高级银行分析师Arnold Kakuda上周在一份报告中写道，今年第一季度，这些大型银行发行了约380亿美元债券，以配合央行增加资本金的计划。
美国主要投资级公司债券市场经历了有记录以来最繁忙的第一季度，在美联储开始降息之前，投资者要求着要获得高收益率，推动了这一市场的发展。与此同时，发行人正寻求利用自2021年以来最紧张的风险溢价，并避免未来几个月可能带来的任何潜在波动——包括美国总统大选。
周一，在美国投资级市场上的第三笔交易来自Eversource Energy(ES)，该公司发行了14亿美元的债券。总发债规模为146.5亿美元，接近本周预期发债规模的一半。金融机构可能会成为主要的卖家，因为许多企业都处于各自的业绩限制期。
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美股投资网获悉，人工智能(AI)近年来成为科技投资领域的热门话题，资本市场对此表现出前所未有的热情。然而，随着时间的推移，这股热潮似乎正在冷却。根据斯坦福人机中心人工智能研究所(HAI)最新发布的报告显示，2023年全球AI投资连续第二年呈现下降趋势。
报告指出，无论是私人投资还是企业并购，AI投资在2023年都有所下降。具体来看，AI相关的并购从2022年的1171.6亿美元下降至2023年的806.1亿美元，下降幅度达到31.2%;私人投资也从1034亿美元降至959.9亿美元。考虑到少数股权交易和公开募股，AI领域的总投资额在去年降至1892亿美元，比2022年减少了20%。
尽管总体投资额下滑，但部分AI企业如Anthropic和Inflection AI仍获得了大量资金支持。这种矛盾现象引发了市场对AI投资趋势的深入思考。
市场观点的分化
市场分析师对此持有不同观点。Gartner的分析师John-David Lovelock认为，虽然数额巨大的投资有所减少，但AI投资正在向使用现有AI产品、服务和解决方案的技术公司转移。
Thomvest Ventures的管理总监Umesh Padval则认为，整体投资的减少反映出AI增长速度低于预期，且AI技术在现实世界的应用面临诸多挑战。
此外，Greylock的合伙人Seth Rosenberg认为，人们对人工智能领域“一群新玩家”的投资兴趣越来越小。
Tola Capital的合伙人Aaron Fleishman表示，投资者可能会意识到，他们过于依赖“预期的指数级增长”，却无法证明人工智能初创公司的天价估值是合理的。举个例子，人工智能公司Stability AI在2022年底的估值超过10亿美元，据报道，该公司在2023年的收入仅为1100万美元，而运营费用为1.53亿美元。
Fleishman称:“像稳定人工智能这样的公司的业绩轨迹可能暗示着即将到来的挑战。”“与一年前相比，投资者在评估人工智能投资方面采取了更审慎的方法。过去一年，人工智能领域某些知名初创公司的快速兴衰表明，投资者有必要完善和提高他们对人工智能价值链和防御能力的看法和理解。”
的确，“深思熟虑”似乎是现在这场游戏的名称。
根据PitchBook为TechCrunch编写的一份报告，2024年第一季度，风险投资公司在全球人工智能初创公司的投资为258.7亿美元，高于2023年第一季度的216.9亿美元。但与2023年第一季度的1909笔交易相比，2024年第一季度的投资仅涉及1545笔交易。与此同时，并购交易从2023年第一季度的195起放缓至2024年第一季度的176起。
尽管人工智能投资界普遍感到不安，但生成式人工智能(生成文本、图像、音乐和视频等新内容的人工智能)仍是一个亮点。
根据斯坦福大学HAI的报告，生成型AI领域的投资在2023年显示出强劲增长，投资额达到252亿美元，是2022年的近九倍。这表明，尽管整体AI市场投资减少，但在特定领域仍然存在增长潜力。
长远展望乐观
尽管面临挑战，多数分析师仍对AI行业的长远发展持乐观态度。他们认为，市场正在逐渐理性，投资者开始更加关注AI的实际应用效益和长期回报，而不是仅仅追求短期的资本增值。
就Thomvest Ventures的Padval而言，他认为人工智能行业正在经历“必要的”调整，以应对“泡沫般的投资狂热”。而且，在他的信念中，隧道的尽头是光明的。
他称:“到2024年，我们将朝着更可持续、更正常的速度发展。”“我们预计这种稳定的投资节奏将在今年剩余时间内持续下去……尽管投资节奏可能会出现周期性调整，但人工智能投资的总体轨迹仍然强劲，并有望实现持续增长。”
综上所述，AI投资市场正经历一场必要的调整。虽然短期内可能会有所波动，但从长远来看，随着技术的成熟和应用场景的扩展，AI仍将是推动未来科技创新和经济增长的关键力量。当前的投资趋势可能预示着市场正在从狂热过渡到更加稳健和可持续的发展阶段。
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美股投资网获悉，富国银行分析师周一发布报告称，除非美国增加军费开支，否则伊朗周末对以色列的袭击不太可能影响美股国防类股。
富国银行分析师Matthew Aker表示:“虽然中东爆发更广泛冲突的风险有所增加，但我们没有看到美国增加国防开支的明确途径。”“我们对该板块仍持谨慎态度，更看好L3Harris Technologies(LHX)和雷神技术(RTX)。”
作为国会批准的预算协议的一部分，美国国防开支目前受到限制。过去两个月，一项价值950亿美元的补充计划一直处于停滞状态，该计划旨在支持美国的盟友，并向乌克兰和加沙的平民提供人道主义援助。
美国众议院议长Mike Johnson周日表示，他将努力争取众议院批准这项支出，而共和党议员对此存在分歧。这笔追加支出相当于美国政府2025财年国防预算的11%左右。
富国银行表示:“我们已经看到，补充法案今年更有可能通过。”“在本周末的事件之后，我们认为概率为90%以上。”
据报道，伊朗向以色列发射的约300枚导弹和无人机中，99%被防空系统拦截。
富国银行称:“大部分防空系统都使用了雷神技术制造的拦截器，包括美国的宙斯盾系统和以色列的大卫弹弓和铁穹。”“据保守估计，价值数亿美元的拦截器被消耗掉了，需要补充。”
富国银行予L3Harris Technologies、Leidos(LDOS)、通用动力(GD)和CACI国际(CACI)“增持”评级，这些公司为美国联邦政府和国防部提供信息技术服务。
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美股投资网获悉，据报道，铠侠计划最早于10月在东京证券交易所上市，尽管一些高管希望重启与西部数据(WDC)的合并谈判。
据知情人士透露，这家NAND闪存先驱正优先考虑单独上市，以利用日本国内芯片相关股票的飙升。知情人士称，铠侠可能会在IPO后重新考虑与西部数据的交易。
知情人士表示，铠侠面临6月份的最后期限，为价值高达9000亿日元(合58亿美元)的贷款进行再融资，公开上市将有助于该公司与银行的谈判。知情人士表示，该公司最大的股东贝恩资本也已与银行会面，讨论IPO的计划。
铠侠尚未做出最终决定，计划仍有可能根据市场情况而改变。
铠侠的一位代表表示:“我们仍在为在适当的时间进行IPO做准备，但截至今天没有新的信息可以分享。”贝恩资本的代表拒绝置评。
去年，铠侠和西部数据的合并谈判破裂，部分原因是SK海力士反对。作为铠侠的间接股东，SK海力士表示，该交易低估了其所持股份。
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美股投资网财经获悉，摩根士丹利分析师表示，在竞争对手耐克(NKE)在产品创新方面陷入困境之际，运动鞋的时尚趋势正转向阿迪达斯。Edouard Aubin和Grace Smalley等大摩分析师表示，随着潮流的发展，人们不再穿耐克品牌的厚实篮球鞋，转而穿更休闲、橡胶底的阿迪达斯球鞋。
大摩将阿迪达斯评级从“减持”上调至“增持”，并将目标价从175欧元上调至235欧元。截至发稿，阿迪达斯在德国股市上涨4.4%，至205欧元。在机构追踪的分析师中，阿迪达斯目前有15个“买入”评级，14个“持有”评级，6个“卖出”评级。今年以来，阿迪达斯的股价上涨了11%，而耐克的股价则下跌了15%以上。
大摩分析师们在周一的一份报告中写道:“我们最近一轮的渠道调查显示，阿迪达斯未来在生活方式产品方面的前景出现了明显的变化，表明潜在的、正在扩大的售罄趋势非常强劲。”他们表示，阿迪达斯可能会从耐克的创新停滞中“机会主义地受益”，同时采用比其美国竞争对手“更合理的定价方法”。
耐克缺乏新鲜感一直是华尔街人士所唱衰的原因，上个月一位分析师评论说，这家运动鞋和服装制造商正在“失去光彩”。上周，该公司在巴黎举行了创新峰会Nike Air Innovation Summit，并在会上推出了新产品，以重振公司的收入。
大摩表示，此前由于投资者对阿迪达斯持怀疑态度，因此给予了该公司“减持”评级。这家服装制造商此前遭遇了一系列挫折，包括终止与饶舌歌手“坎爷”Ye旗下Yeezy合作，以及将德国国家足球队的赞助权让给耐克。
大摩分析师们写道:“随着阿迪达斯首席执行官Bjorn Gulden上任近18个月，我们的调查显示，由于营销和批发服务水平的提高，以及日益有利的市场背景，阿迪达斯的性能和生活方式产品的正面情绪都有所改善。我们认为，这种不断增长的营收势头是强大的，现在已经足以抵消故事面临的风险。”
相比之下，摩根士丹利此前发表报告，基于下调对耐克中期收入与盈利假设下调目标价，由124美元降至116美元。该行下调对耐克今年5月底止第四财季收入及盈利预测，基于季度销售及毛利率指引均逊早前假设。该行目前预测季度销售按年增长1%，低于早前预测的3%增幅。季度盈利预测为每股0.8美元，低于早前预测的0.91美元，但仍高于管理层指引的0.77至0.78美元，基于管理层对收入及销售与一般行政开支看法更加保守。 该行亦下调对耐克今年6月起下财年收入及盈利预测，从分别按年升9%及每股4.57美元，下调至按年升2%及每股3.77美元，以反映管理层预期下财年上半年收入低单位数下跌展望，逊市场原先预期的中单位数增长。
美银“唱反调”新产品将加速耐克复苏，上调评级
与大摩观点相反，美国银行表示，耐克的预期“终于看起来可以实现了”。由于耐克在一系列业绩疲弱后有望恢复增长，美国银行已转为看好该股。
美银分析师Lorraine Hutchinson将其评级从“中性”上调至“买入”，还将目标价从110美元上调至113美元。该分析师指出，华尔街对耐克2025财年利润的预期在过去两年里下降了35%。Hutchinson表示，该公司通过专注于产品创新和减少一些款式来扭转业务的计划在短期内将是痛苦的，但对该品牌的长期健康有重要影响。Hutchinson上周四在给客户的一份报告中写道:“这导致了对2025财年上半年营收的指引下调，我们认为这促成了对共识预期的最终下调。”
耐克上个月警告投资者，由于该公司正努力应对来自昂跑(ONON)和Hoka等新兴跑鞋品牌日益增长的挑战，销售将受到打击。Hoka是戴克斯户外公司(DECK)旗下的一个品牌，近年来人气激增。耐克表示，将把运动鞋产品从一些经典款式中剥离出来，包括Air Force 15和飞马系列(Pegasus)跑鞋。
最近几周，加拿大皇家银行资本市场、Williams Trading和Oppenheimer都下调了耐克的评级。然而，Hutchinson的评级上调表明，耐克能够克服近期的挑战。这位分析师指出，在下跌后，相对于标普500指数，耐克的市盈率估值“极具吸引力”。
Hutchinson指出，耐克的创新近年来一直落后，并补充说，对这家全球最大的运动服装零售商来说，恢复增长的关键是新产品的开发和推出。在上述的巴黎创新活动上，耐克公司向媒体发布了新款Nike Air产品。Hutchinson称"管理层已承认有必要进行重大变革，而近期宣布的成本节约计划所带来的团队和流程的持续调整，也可能刺激销售更快企稳。"
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美股投资网获悉，作为2022年《芯片和科学法案》的一部分，近日，拜登政府将向三星电子(SSNLF)提供高达64亿美元资助，用于在德州中部建设芯片制造设施。
拜登在白宫周一发表的一份声明中说“这一公告将向三星释放超400亿美元投资，并巩固德州中部作为最先进半导体生态系统的地位，此外，将创造至少21500个工作岗位，并利用高达4000万美元芯片资金培训和发展当地劳动力。”
据商务部长吉娜·雷蒙多(Gina Raimondo)称，这笔直接资金将用于在得克萨斯州泰勒市建设两座芯片工厂，以生产先进的2纳米芯片、一座封装工厂和一座研发工厂。
此外，三星还将扩建其位于得克萨斯州奥斯汀的现有工厂，为航空航天、国防和汽车应用生产关键芯片。
据一位美国高级官员称，三星在美国的投资总额将翻一番多，从170亿美元增至450亿美元，第一座晶圆厂将于2026年投产，研发设施和第二座晶圆厂将于2027年投产。
这是拜登政府提供的数十亿美元补贴中的最新一笔。经历了数十年转移半导体生产至亚洲之后，拜登政府正利用《芯片法案》，试图重振美国芯片制造业。
根据该法案，美国政府总共为芯片制造商拨款390亿美元，其中232亿美元已拨付。此前，商务部已向英特尔(INTC)和台积电(TSM)分别提供了85亿美元和66亿美元的同类资助。此外，英特尔和台积电还分别从商务部获得了110亿美元和约50亿美元的贷款，用于补贴芯片生产。
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美股投资网财经获悉，Facebook和Instagram母公司Meta Platforms(META)希望将其VR头显带入教育领域。Meta准备推出新的教育产品，这项尚未命名的技术将允许教师同时对多个学生的头显进行编程和管理，并允许他们访问该公司Quest设备上的教育应用程序。该产品可能是一种订阅服务，类似于去年Meta推出的Quest for Business，允许企业管理一组办公用头显。该公司没有提供订阅定价的细节，但计划今年秋天推出教育头显。Meta今年的支出预计将增至940亿至990亿美元，其中大部分支出将用于VR和AI工具所需的技术基础设施。
Meta大举进军教育领域，是该公司斥巨资转向VR和AR的最新举措。虽然这项技术的普及速度很慢，但该公司希望将其引入教室有助于提高知名度和熟悉度，尤其是在年轻用户中。Meta全球事务总裁Nick Clegg在接受采访时说:“我们正在以巨大的战略耐心行动。作为我们公司的总体理念，我们想做的是尝试并鼓励使用这项技术。”
在疫情期间，教育技术成为人们关注的焦点，学校停课迫使学生使用虚拟教室，许多地区大量订购电脑和平板电脑，以便学生与老师联系。例如，根据Chalkbeat的数据，纽约市在72.5万台设备上花费了3.6亿美元。
如果在学校环境中采用，VR头显可能会跟随iPad、谷歌chromebook和智能白板等流行的课堂技术的脚步，促进教学。Clegg称，教育产品源于教师的需求，并引用了2022年的一份报告，该报告发现，在莫尔豪斯学院虚拟版学习的学生比那些亲自上学的学生表现更好。
然而，关于沉浸式VR在教育中的好处的研究有限，部分原因是这一领域的发展速度快于研究人员的能力。一些早期的研究表明，这项技术可以提高学生的学习动力，而另一些研究则发现，它可能会让学生不堪重负，导致他们学得更少。
此外，Meta推出新项目之际，正值该公司和其他社交媒体平台因缺乏对在线儿童的保护而面临美国国会审查之际。
自2022年最黑暗的日子以来，Meta在AI热潮的推动下创下了破纪录的反弹，使其市值增加了1万亿美元。人工智能是该股上涨的最大推动力，也是投资者认为该股未来最大的推动力。Meta一直在大力投资人工智能，以改善广告定位，并向其庞大的用户群推荐内容，投资者认为这一押注将带来巨大回报。在这家社交媒体巨头最近的季度报告中，利润增长了两倍，同时收入大幅增长。
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美股投资网获悉，Astera Labs(ALAB)周一成为市场关注焦点，巴克莱银行在该公司首次公开募股(IPO)静默期结束后，首次覆盖这家半导体连接公司，给予增持评级，目标股价为85美元。截至发稿，该公司股价上涨了2.82%。
分析师汤姆·奥马利(Tom O'Malley)在一份投资者说明中写道“Astera Labs定位独特，是数据中心连接产品领域的先行者及早期市场领导者，该产品领域处于人工智能和云计算等新生世俗趋势的交汇点。Astera的产品围绕实现数据中心计算平台内部和之间、以及跨多种协议(PCIe、CXL、以太网)的高速数据传输和整体系统带宽扩展。”
O'Malley补充说，人工智能带来的投资浪潮使得机载和非机载互联创新“日益重要”，而凭借其软件产品、与超大型数据服务商的牢固关系以及“业界领先的运营模式”，这一浪潮也助燃了Astera的优异表现。
O'Malley说，2023年，Astera70%以上收入来自人工智能，预计今年将增至80%以上，其最大的产品Aries在超大型人工智能服务器部署中的附加率超过90%。Aried几乎占据了Astera收入的“全部”。
它的第二个产品系列被称为Taurus，预计将在明年更广泛的800GAEC应用中出现“拐点”，并将与定制专用集成电路坡道“高度相关”。
O'Malley说，预计到2025年，公司收入的年复合增长率将达到90%左右，目前毛利率将超过75%，并有望长期保持在70%以上。
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美股投资网获悉，全球科技巨头AI竞赛仍处于不断升温的趋势，继全球云计算巨头亚马逊(AMZN)计划在未来15年内投入大约1500亿美元用于全球数据中心扩建与部署升级，以应对人工智能应用和其他数字化服务需求的激增趋势之后，谷歌(GOOGL)旗下人工智能业务部门DeepMind负责人近日表示，随着时间的推移，该科技巨头将在人工智能领域耗资超过1000亿美元，这可谓是硅谷AI投资军备竞赛的又一个明显迹象。
据媒体报道，周一在温哥华举行的TED会议上，谷歌DeepMind首席执行官哈萨比斯(Demis Hassabis)被问及微软与OpenAI计划开发的价值达到1000亿美元的超级AI计算机“星际之门”的相关热门问题。
哈萨比斯则回答道:“我们不谈论具体的数字，但我认为，随着时间的不断推移，我们的投资后续将超过这个数字。”他没有透露谷歌支出的具体细节。他还强调道，谷歌拥有比微软(Microsoft)等竞争对手更加强大的计算能力。
哈萨比斯在2010年联合创立了DeepMind, 10年前该公司被谷歌成功收购。
“这是我们在2014年选择与谷歌合作的重要原因之一，因为我们知道，为了实现通用人工智能(AGI)，我们需要更大规模的计算能力。”他继续说道。通用人工智能——这是一个非常有争议的技术门槛，可能意味着机器在几乎所有的人类任务上表现得比人类更好。
“这就是所发生的事情，谷歌过去和现在都拥有最庞大算力支撑。”哈萨比斯表示，OpenAI所开发的ChatGPT引发的全球范围使用兴趣表明，公众已经准备好接受人工智能系统，即使它们仍然存在缺陷，且仍然容易出错。
AI军备竞赛停不下来! AWS欲引领全球AI应用开发进程，微软携手OpenAI建造超算
具有划时代意义的生成式AI——ChatGPT横空出世，或意味着人类社会逐步迈入全新AI时代，不仅谷歌执着于对于AI领域的庞大投资规模，亚马逊旗下AWS以及微软Azure这两大市占率遥遥领先其他参与者的全球云计算巨头——两者加起来在云计算领域市占率接近55%，自2023年AI热潮席卷全球以来大举采购英伟达高性能AI GPU，不断发力布局AI领域。
AWS发力布局与B端以及C端软件应用开发者生态，旨在全面降低各行各业开发AI应用软件的IT技术门槛。亚马逊计划在未来15年向数据中心投入近1500亿美元，以应对与AI相关的企业多元化数字服务需求的“爆炸式增长”这一预期。亚马逊如今已深度将生成式AI相关核心技术服务全面融入旗下的AWS云计算服务之中，展示出AWS在融入AI聊天机器人、底层基础大模型库、计算增强、数据存储以及底层算力平台方面的一系列积极AI进展，这也是华尔街投资机构看涨亚马逊股价走势的核心逻辑。
AWS前不久重磅推出全新升级版本的Amazon Bedrock，这是一项全面的生成式AI基础服务，使得AWS的企业级客户能够便捷地使用单个API访问以及自由组合调用来自领先AI公司的基础模型(FMs)。这些模型被预先训练，能够应用于从搜索到内容创建再到药物发现等多种核心的生成式AI用途。
Amazon Q 则是亚马逊 AWS 推出的一个全面集成的生产力助手，专为AI应用开发者所设计，Amazon Q 通过聊天机器人界面提供对 AWS 云计算平台及其连接系统的数据库、底层代码和云基础设施的访问和调度管理能力。Amazon Q 可以帮助企业级客户快速获得紧迫技术问题的相关答案、解决问题、生成内容、优化计算任务分布，以及快速使用企业信息存储库、生成相关底层代码和企业系统中的数据和专业知识来响应企业客户疑问。
美国科技巨头微软与ChatGPT开发商OpenAI正在就耗资高达1000亿美元的超大型全球数据中心项目规划进行细节层面的谈判，该项目将包含一台暂时命名为“星际之门”(Stargate)的AI超级计算机，这将是两家AI领域的领导者计划在未来六年内建立的一系列AI超算基础设施中最大规模的超算设施。
毋庸置疑的是，这个巨无霸级别的AI超算将配备“数以百万计算”的核心硬件——AI芯片，旨在为OpenAI未来更为强大的GPT大模型以及比ChatGPT和Sora文生视频等更具颠覆性的AI产品提供强大算力支持。
除了AI超算基础设施，微软同样在B端以及C端软件应用开发者生态持续发力。凭借OpenAI大股东身份的微软去年推出基于ChatGPT技术的Azure OpenAI Studio云服务，相当于Azure全新AI强化版本。Azure OpenAI 云服务是微软提供的一种融入OpenAI引以为傲的AI大模型的强化云计算服务，它允许用户通过 REST API 调用 OpenAI 无比强大的最新版本AI大语言模型，其中包括 GPT-4、GPT-4 Turbo with Vision、GPT-3.5-Turbo 和 Embeddings 模型系列。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
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