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VKTX 股价暴涨130%，原因是公司宣布GLP-1/GIP 减肥药 VK2735在肥胖症患者中的2期VENTURE试验取得积极的初步结果。公司现在60亿市值，对标 LLY 的 7200亿市值，有100倍的市值空间。
早在1个多月前，美股投资网就给全球粉丝推荐 VKTX 作为2024年必买股，当时股价17.9美元，今天涨到90美元，翻了5倍。
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VKTX的实验性减重药物在周二的中期研究中超过了LLY的Zepbound。导致礼来Lilly代号 LLY的股价下跌。同时销售减肥药物的Novo Nordisk (NVO)的股价下跌了1.5%至121.60美元。
在接受VK2735周注射的患者在13周内减掉了最多14.7%的体重。这比安慰剂组好了13.1%。相比之下，Eli Lilly的Zepbound在第三阶段研究Surmount-1中与安慰剂相比只有7%至8%的改善。
消息对于Eli Lilly特别棘手，因为其Zepbound与Viking的新减重药物的作用方式相同。两者都模拟了被称为GLP-1和GIP的受体的活性。这提高了饱腹感和血糖标志物，并减慢了胃排空的速度。Novo的Wegovy仅作用于GLP-1。
William Blair的分析师Andy Hsieh在一份报告中表示：“我们正转变立场，相信VK2735有潜力在相对于Zepbound的有效性方面表现得更好。”“以前，我们的基本情况是它们在临床上是等效的。”
Hsieh最终预计Viking会找到一个战略性的大型制药合作伙伴，帮助应对基于回扣和折扣的报销环境。最终，他预计VK2735在美国的销售额将达到144亿美元，在欧洲将达到72亿美元。这比他先前的估计分别为101亿美元和36亿美元。他对Viking的股票给予超额表现的评级。
合作伙伴将有助于Viking与减肥巨头Lilly和Novo竞争，因为Viking尚未在市场上推出药物。但Leerink Partners的分析师David Risinger指出了两个注意事项。Viking的研究是第二阶段，而Lilly的是第三阶段。跨研究比较药物是困难的，但当VK2735进入第三阶段测试时，将会有更具可比性的比较。
此外，Lilly正在研究一种新一代的减重药物retatrutide。其他公司正在测试影响GLP-1受体和被称为GIP或胰高血糖素受体的药物。Lilly的retatrutide同时作用于这三种受体。在13周内，retatrutide导致比安慰剂减重了12%至13%。Risinger预计Lilly将于2025年下半年或2025年初开始公布retatrutide的第三阶段结果。
零售巨头沃尔玛(WMT)约占Roku设备总销售额/净增额的约三分之一，但这家零售巨头即将收购Vizio(VZIO)，主要是为了拥有Vizio旗下的SmartCast操作系统。
据了解，作为收购协议的重要部分，沃尔玛将拥有Vizio SmartCast操作系统，该系统拥有1800万个实时账户。所有Vizio电视机中都嵌入了该操作系统，且可与苹果和亚马逊的智能系统连接。
华尔街大行富国银行(Wells Fargo)将美国流媒体机顶盒领域领导者Roku(ROKU)的股票评级从“持股观望”下调为“减持”，并将目标价从77美元大幅下调至51美元，随后Roku的股价在周二美股盘前交易中一度下跌超4%至61.750美元。
富国银行的分析师们表示，
富国银行表示，沃尔玛收购Vizio很可能将给Roku 在2025-26年的净增额带来巨大压力，此外沃尔玛可能将其线上电视端从ROKU O/S转移到SmartCast。分析师表示，鉴于竞争格局的这一重大转变，Roku的市场规模将需要重新定位。
富国银行指出，Roku和沃尔玛有可能继续在可购物广告方面进行合作，与此同时沃尔玛很可能将旗下的Walmart Connect转向SmartCast安装基础。
沃尔玛聚焦于在其实体店和各种线上平台上提供广告服务，通过收购Vizio，沃尔玛将能够在Vizio的电视流媒体服务上直接投放广告。因此，沃尔玛收购Vizio的核心目的在于扩大其在流媒体广告领域的影响力，以挑战亚马逊在广告业务方面的领导地位。沃尔玛此次收购意在增强沃尔玛的广告业务部门，使其能够直接通过电视流媒体服务投放广告，进一步与亚马逊的繁荣广告业务竞争。
由此可见，沃尔玛看到了通过Vizio电视广告生成直接营收的潜力。Vizio的智能电视操作系统SmartCast拥有超过1800万的活跃账户，这使得沃尔玛能够在Vizio电视上无限制投放广告，并为Vizio电视所有者创造独家的购物娱乐选项。
此富国银行分析师还表示，Roku的三大渠道合作伙伴是沃尔玛、百思买和亚马逊。但是沃尔玛现在有了自己的联网机顶盒 O/S;百思买则不是一家媒体/广告公司，需要与Roku继续合作，而亚马逊可能继续有兴趣合作。但富国银行表示，亚马逊已经具备了提供内容/广告服务的Prime Video、FireTV O/S和相关设备供应链。
富国银行认为，沃尔玛收购Vizio使得Roku基本面面临“市场重估”，投资者需要时间重新判断估值层面的叙事逻辑。
美股投资网获悉，周二早间，Zoom视频通讯(ZM)公布截至2024年1月31日的2024财年第四季度业绩。数据显示，该公司营收为11.5亿美元，同比增长2.6%，好于市场预期的11.3亿美元;不计部分项目的每股收益为1.42美元，好于市场预期的1.15美元。
该公司还宣布进行15亿美元的股票回购，此前该公司于2022年启动的10亿美元授权已于本月到期。
富国银行分析师Michael Turrin表示，新的回购可能是投资者最关注的领域，因为它“回答了一个不确定因素”，即Zoom将如何使用其现金储备。他补充说，此举可能会推迟大规模收购的可能性。
在疫情期间实现了高速增长之后，由于来自微软对企业客户的争夺以及消费者离开视频会议平台，Zoom的销售出现了大幅放缓。为了吸引更多的企业客户，Zoom扩大了产品线，包括电话系统、呼叫中心和人工智能(AI)助手。
“我们的团队致力于整个平台的创新，推出了数百个新功能，包括Zoom联络中心，这些功能重新定义了客户体验的黄金标准，”Zoom首席执行官Eric Yuan在声明中表示。
Zoom在财报中表示，联络中心许可证数量比上年增加了约两倍，95个电话客户拥有超过10,000名活跃用户。大约有50万个账户启用了Zoom的人工智能免费伴侣。
企业营收增长4.9%，至6.673亿美元。截至季度末，该公司拥有22.04万名企业客户，其中3810名客户在过去12个月中贡献了超过10万美元营收。
主要来自休闲消费者和小企业的在线营收下降0.5%，至4.792亿美元。Zoom在该季度平均每月流失3%的客户，与上一季度持平，这是该公司有史以来最低的流失率。
Zoom预计，在截至2025年1月的2025财年中，营收约为46亿美元，分析师的平均预期为46.6亿美元;剔除部分项目后的每股收益将为4.85 - 4.88美元，分析师的平均预期为4.72美元。
截至发稿，Zoom盘后涨10.12%，报69.51美元。
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美股投资网获悉，美国食品和药物管理局(FDA)批准了Alvotech(ALVO)及其合作伙伴梯瓦制药(TEVA)的关节炎注射剂Simlandi (adalimumab-ryvk)的上市。截至发稿，梯瓦制药盘涨超5%，报13.63美元；Alvotech盘前涨超12%。
Simlandi是美国艾伯维重磅关节炎治疗药物Humira的首个无柠檬酸盐、高浓度生物仿制药。
适用于成人类风湿性关节炎、青少年特发性关节炎、成人银屑病关节炎、成人强直性脊柱炎、克罗恩病、成人溃疡性结肠炎、成人斑块性银屑病、成人化脓性汗腺炎、成人葡萄膜炎。它将获得40 mg/0.4ml注射剂的可互换专有权资格。
作为2020年协议的一部分，梯瓦制药将成为Alvotech 在美国独家商业化Simlandi的战略合作伙伴。Simlandi是战略合作伙伴关系下首个获批的生物仿制药。这种注入预计将很快在美国推出，并具有可互换性。
另外，Alvotech周一宣布，已接受投资者的要约，以约1.66亿美元的价格出售10,127,132股普通股。
该生物技术公司将利用此次交易的净收益支持预期的生物仿制药发布，加强其生产能力，并用于一般公司用途和营运资金。
这些股票预计将从Alvotech子公司Alvotech Manco ehf此前发行的库存股票中交付给投资者。该交易将在纳斯达克冰岛交易所进行。
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2月26日晚间，理想汽车(02015，LI)CEO李想在财报电话会议上表示，理想汽车“五年内没有推出20万元以下车型的计划”。
据美股投资网了解，去年以来，国内新能源车市场新品不断井喷，价格战也全面启动，不少中大型的电动车型售价都拉低到了20万元以内，战况可谓相当惨烈。
在当下主打渗透率和价格战的市场环境下，李想之所以敢“夸下海口”，说明管理层认为理想汽车已然走通了国内新能源汽车的中高端路线，而最新披露的2023年年报便是佐证。
在传统BBA市场拿下千亿营收
财报显示，2023年理想汽车L系列的三款车型，全年交付量同比增长182.2%，达到37.60万辆。车辆交付量的增加带动了公司车辆销售收入的高速增长。
去年第四季度，理想汽车多项财务指标创下历史新高。报告期内，公司收入同比增长136.4%至417.3亿元，全年收入同比增长173.5%至1238.5亿元。与此同时，公司毛利率达到23.5%。
而在2023全年，公司取得车辆销售收入1202.95亿元(人民币，下同)，同比增加172.7%;车辆毛利率21.5%，同比增加2.4个百分点;收入总额1238.51亿元，同比增加173.5%;毛利274.97亿元，同比增加212.8%;净利润118.09亿元，同比扭亏为盈。
以2022年国内车企财报数据为例，国内上市的整车企业年收入超过千亿的仅有六家，分别是上汽集团、比亚迪、吉利汽车、长城汽车、长安汽车和广汽集团。而其中净利超百亿的企业只有上汽集团和比亚迪。也就是说，2023年理想汽车成为国内第三家净利超百亿的车企。
值得一提的是，理想取得千亿营收和百亿利润靠的并非“走量”而是靠37万元的成交均价。这一价格显然已经打入了以BBA为代表的传统中高端燃油车的价格腹地。
当前，理想汽车推出的三款产品的价格均在30万元以上，且为增程式混动产品，包括位于40万-50万元的价格区间的全尺寸的理想L9，位于30万-40万的价格区间的理想L8和理想L7。按照计划，今年二季度理想将推出L系列的第四款产品L6，该车是一款中型SUV，售价在20万元-30万元区间，是当前L系列产品中定价最低的产品，竞争对手包括Model Y、宝马iX3、X3、奔驰GLC、奥迪Q5等。
拿2023年BBA的销售业绩或许可以反衬出理想汽车在2023年的高光。据美股投资网了解，2023年，奔驰、宝马、奥迪在国内分别交付了76.5万辆、82.5万辆、72.9万辆。BBA三家整体销量较2022年同期出现反弹。
但从整车售价来看，2021-2023年，BBA三家整车成交均价出现三连降。以燃油车宝马3系为例，2022年3系的成交价集中在30-35万，这一价格带销量高达15.1万辆。但在2023年，宝马3系在这一价格区间销量则只剩1.5万辆，大约13.2万辆的销量下移到了25-30万元的区间。而在BBA弱势的新能源领域，宝马i3的官方指导价为35-41万元，然而在上海地区的裸车报价只有24-28万元，不如理想同价位的L8车型。
虽然理想对BBA的市场冲击给消费者带去的震撼，远不如比亚迪整合供应链对国内合资品牌发动的“798秦王扫六合”行动，但在业绩验证下，二级市场对理想的中高端路线还是相当认可。
美股投资网观察到，在年报业绩披露后，2月26日理想汽车美股股价大幅收涨18.79%，报41.34美元，创下今年以来的股价新高。2月27日，理想汽车港股接力大涨，开盘后公司股价高开高走，最高涨幅一度达到25.45%，股价也站上175港元，已接近此前创下的上市以来股价最高水平。
理想汽车董事长兼CEO李想表示，“在新能源汽车市场竞争激烈的2023年，理想汽车凭借L系列三款车型取得了优异成绩，全年交付量同比增长182.2%，达到37.60万辆，成为中国市场30万元以上新能源汽车的销量冠军。”
对于2024年一季度，理想汽车方面预计，营收预计在312.5亿~321.9亿元之间，同比增长66.3%-71.3%;交付量为10万-10.3万辆，同比增长90.2%-95.9%。
何时走向全球市场?
实际上，营收千亿净利百亿对理想汽车来说，仅仅只是一个开始。要想成为汽车巨头，未来走向海外获得全球市场认可不可或缺。
2023年，中国整车出口首次超过日本跃居世界第一，根据中国汽车工业协会公布的数据，2023年我国汽车出口量接近500万辆。其中，新能源汽车出口超120万辆，同比增长超过77%。
但在这个喜讯的B面却是作为日本汽车王牌的丰田集团以1123.3万辆的全球整车销量，在2023年继续超过大众集团，蝉联全球最大汽车制造商。而根据此前丰田汽车公布的2024上半财年(2023年4月至9月)财报，其营收为21.98万亿日元，净利润为2.59万亿日元，同比大幅增长121.1%，折合人民币1296.5亿元。
参考丰田发家史以及从目前国内汽车行业的体量和“内卷趋势”来看，新能源车企要想做大做强，出海几乎是必经之路。
从市场渗透率层面来看，根据Marklines数据，2023年10月，德国、法国、英国、美国的新能源汽车渗透率分别为24.7%、22.5%、21.7%、9.7%，远低于国内。但在欧美各国碳达峰碳中和的长期规划驱动下，燃油车禁售是必然趋势，因而海外新能源汽车市场存在较大发展空间。
根据此前的欧洲车市市场调研，2023年前11个月，欧洲新车销售占比中，纯电车型占比已达16.3%，超过柴油车型，加上插电混动车型的8.1%市占率，欧洲目前新能源车市场份额接近1/4。
而从市场竞争角度来看，根据Cleantechnica数据，2023年11月及1-11月，欧洲新能源汽车销量Top2均为特斯拉Model Y和Model 3，其中11月两者市场份额合计13.0%，前11月市场份额11.7%，相比其他车型占据绝对优势。可见，欧美市场除特斯拉外缺少强力竞争对手，热销车型集中在25万元以上，竞争环境相对明朗。
不过去年7 月，理想汽车 CEO 李想曾微博上发文表示，“2025 年之前理想汽车不会做海外市场，会集中全部资源实现 2025 年的目标。”但同时，李想也表示“7 月前两周，私人平行出口了 200 多辆车，详细调查后发现以出口中亚和中东为主。” 而在近期，市场也传出理想汽车将在2024年中东北非市场探路的信息。
实际上，如果理想提前出海并不奇怪，毕竟从2022年开始，国内汽车出口就已明显提速。而在逐渐内卷背景下，海外市场也成为中国品牌汽车新的救命稻草。对于理想来说，和国内一众传统车企相比，理想汽车最大的优势在于能够精准洞察到国内消费者的用车需求。但未来在海外市场上，理想能否靠增程式混动技术以及配置优势拿下海外消费者还是一个未知数。
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美股投资网获悉，日本政府支持的半导体开发研究小组将与美国初创公司Tenstorrent Inc.合作设计其首款先进人工智能芯片。
双方本周宣布，由特斯拉(TSLA)和苹果(AAPL)资深人士Jim Keller领导的Tenstorrent将授权其日本人工智能加速器的部分设计，并共同设计整体芯片。Tenstorrent 采用开源 RISC-V 标准，旨在为客户提供一种替代领先者英伟达和Arm的选择，后者拥有自己的指令集来在硬件和软件之间进行通信。
日本政府正在资助从研究到先进芯片制造的一系列项目，雄心勃勃地出价670亿美元，以夺回半导体行业的核心地位。和Tenstorrent 达成的协议有可能推进这些努力，目标是在政府支持的初创公司Rapidus Corp.生产联合设计的人工智能芯片。
这家成立仅 18 个月的公司计划于 2027 年开始芯片生产，与领先的台积电和三星电子公司竞争。但 Rapidus 的工厂需要客户。
除了 Keller 之外，Tenstorrent还聘请了在AMD工作了 13 年的Keith Witek担任首席运营官，以及Wei-han Lien担任首席芯片架构师。Lien领导了苹果公司推进其内部芯片设计的工作，该设计已从为 iPhone 提供动力，发展到也运行在 iPad 上，甚至是台式 Mac 电脑上。
在日本，该公司将与政府研究小组(称为前沿半导体技术中心或 LSTC)合作进行人工智能芯片设计。
尽管如此，日本的生产可能是一个挑战。Rapidus 的目标是到 2027 年制造出最先进的 2 纳米逻辑芯片，但这被认为是一个不太可能实现的目标。
日本 LSTC 主席 Tetsuro Higashi 在声明中表示，将致力于“通过国际合作，追求和推广边缘推理处理应用，包括生成式人工智能” 。Bennett表示，在努力增强其专业知识的同时，该国已成功吸引了许多在海外工作的半导体专家。
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美股投资网获悉，敦促迪士尼(DIS)进行变革的激进投资者Blackwells Capital表示，该公司应该任命一名公司首席技术官，并专注于技术“转型”。
Blackwells Capital认为，迪士尼应该有一位负责监管创新的首席技术官。Blackwells表示，迪士尼也将受益于将其风险投资整合到一个单一的工具中。
迪士尼的首席技术官目前由两个人负责——一个负责娱乐和ESPN，另一个负责公园和体验。“迪士尼永远不会被视为一家科技公司，除非它开始像科技公司一样思考，”Blackwells表示。
这位激进投资者批评迪士尼在研发方面的支出不足，并表示迪士尼应该投资于人工智能和空间计算方面的创新。
Blackwells Capital表示，迪士尼董事会缺乏具有技术和创业经验的董事。这位投资者表示，只有一位董事会成员——曾在思科系统公司和易趣公司担任高管的Amy Chang——在科技领域经验丰富。
这位激进投资者已经提名了三名董事，其中包括风险投资公司Fuel capital的董事总经理Leah Solivan。 Blackwells表示，她可以支持和确定公司的技术计划。
10年来，迪士尼一直利用加速器项目指导和投资年轻的科技公司。
另一家规模更大的维权投资基金Trian fund Management对迪士尼的体育战略及其最近对Epic Games Inc.的投资进行了抨击。Trian已提名两名董事，将在4月3日的公司年度股东大会上投票表决。
迪士尼曾告诉其股东拒绝Blackwells和Trian提出的方案。
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美股投资网获悉，梅西百货(M)公布了2023年第四季度业绩。财报显示，梅西百货Q4销售额为81.2亿美元，市场预期为81.1亿美元;调整后每股收益2.45美元，市场预期为1.99美元。净利润为6.85亿美元，市场预期5.53亿美元。展望未来，梅西百货警告称，预计第一季度每股收益为0.10-0.16美元，远低于市场预期的0.45美元。
此外，该公司预计全年调整后每股收益为2.45至2.85美元，低于平均分析师预估的3美元，且低于去年。同时，该公司的净销售前景也低于平均分析师预估。梅西百货形容2024年将是一个“过渡和投资”的年份。
据了解，梅西百货在公布财报之余，还发布公告表示，计划关闭150家门店，但没有透露受关闭门店影响的员工人数，这些关闭的门店几乎占美国梅西百货门店总数的三分之一，并将在未来三年内陆续关闭。
梅西百货称，许多关闭的门店靠近梅西百货的其他分店，因此部分员工可以转岗。梅西百货还计划到2026年新增15家Bloomingdale's和30家Bluemercury分店，以加快其高端品牌的发展。
此前梅西百货在12月拒绝了Arkhouse Management Co.和Brigade Capital Management提出的58亿美元收购要约。尽管如此，上周Arkhouse提名了九名董事会成员，作为活跃投资者持续努力的一部分。
该公司表示，新的房地产战略预计将在2026年前释放约6亿至7.5亿美元的资产，这一战略是在首席执行官托尼·斯普林(Tony Spring)任职不到一个月内提出的。
值得一提的是，梅西百货旗下品牌在第四季度的同店销售额同比下降了6%，而高端品牌Bloomingdale 's的销售额下降了1.5%。销售美容和护肤产品的Bluemercury销售额增长了2.3%。尽管公司整体销售额较去年有所下降，但梅西百货的美容和折扣类别在假日季节表现良好。
像许多以购物中心为基础的零售商一样，梅西百货一直在努力应对消费者行为长期转向线上和购物中心外购物的趋势。2020年，即新冠疫情之前，公司宣布了一个名为“北极星”(Polaris)的单独战略，旨在稳定盈利能力，并包括了关闭125家门店的计划。最终关闭了约85家门店。
据悉，梅西百货的很大一部分价值与房地产相关。目前，公司在美国经营着489家梅西百货门店、32家Bloomingdale 's门店和158家Bluemercury门店。公司表示，通过关闭另外150家梅西百货门店，公司将能够优先投资于剩余门店，并继续扩展小型非购物中心门店。
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美股投资网获悉，Intuitive Machines(LUNR)周一盘前股价一度暴跌30%，原因是该航天探索公司宣布其“奥德修斯”月球着陆器倾覆，目前侧卧于月球表面。
据了解，作为首家登陆月球的私营公司，也是自1972年以来首家美国公司登月的Intuitive Machines表示，其携带的六个NASA科学和技术载荷中有五个仍面朝上方，可以进行通信。其中侧卧的载荷中包含艺术家杰夫·昆斯(Jeff Koons)创作的微型不锈钢雕塑艺术品。
该公司预计其他载荷将能够完成它们的科学目标。
截至发稿，Intuitive Machines的股价在周一盘前下跌27%，至6.96美元，抵消了周五的涨幅。上周五，该股交易量接近9900万股，创下该股票的交易量纪录。
据伦敦证券交易所集团(LSEG)数据显示，该公司上周五的股票交易总值达到10.1亿美元，超过了公司的市场估值约9.6亿美元。
据悉，这家公司的股票约一年前上市，由于只有18%的股票可供交易，因此容易受到高波动性的影响。
这次着陆事件可能会为其他以太空为重点的公司——例如Rocket Lab(RKLB)、Astra Space(ASTR)以及杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)的蓝色起源公司——寻求投资和稳定政府合同提供便利。
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美股投资网获悉，微软(MSFT)周一宣布与“欧洲版OpenAI”、法国初创企业Mistral AI建立新的合作伙伴关系。这家美国科技巨头寻求扩大其在快速发展的人工智能行业的足迹。微软在一份声明中表示，将投资20亿欧元(约合21亿美元)帮助Mistral AI开启“新的商业机会”，并向全球市场扩张。不过，微软没有提供进一步的财务细节。
根据协议，Mistral AI的大语言模型(LLM)将在微软的Azure云计算平台上提供，成为继OpenAI之后第二家在该平台上托管LLM的公司。微软还将帮助Mistral AI获得新客户，后者将推出其ChatGOT风格的多语言对话助手“Le Chat”(猫)。
微软总裁Brad Smith周一表示，这笔交易是该公司支持欧洲技术的“重要”信号。Brad Smith表示“我真的认为，就微软对于欧洲的技术支持而言，这一天是最重要的一天之一。”“我们基本上同意与Mistral AI建立长期合作伙伴关系，这样它们就可以在我们的人工智能数据中心和基础设施上培训和部署下一代人工智能模型。”
与此同时，微软正面临来自欧盟反垄断机构的压力，原因是该公司向OpenAI投资了130亿美元。当被问及对Mistral AI的这笔投资是否为了平息监管机构对竞争的担忧时，Brad Smith表示，该公司致力于提供多样化的产品。Brad Smith表示“对我们来说，重要的是要表明，这不仅仅关乎微软的技术，也不仅仅关乎美国的产品，这也将成为欧洲技术、创新和增长的引擎。”
Brad Smith表示，对Mistral AI的投资还包括专门用于研发的资金，包括欧洲公共部门服务的人工智能模型。他表示“我认为欧洲想要、需要、也应该得到各种各样的产品。”
此外，周一早些时候，西班牙电信巨头Telefónica宣布已达成协议，将微软的Azure AI Studio整合到其数字生态系统Kernel中，允许员工使用生成式人工智能语言模型来解释数据。
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