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1. 10月15日(周二)美股盘前，美股三大股指期货涨跌不一。截至发稿，道指期货涨0.15%，标普500指数期货涨0.03%，纳指期货跌0.06%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨0.36%，英国富时100指数跌0.51%，法国CAC40指数跌0.80%，欧洲斯托克50指数跌0.35%。
3. 截至发稿，WTI原油跌4.32%，报70.64美元/桶。布伦特原油跌4.03%，报74.34美元/桶。
市场消息
投资者乐观情绪出现自2020年6月以来最大涨幅，美银却再次发出“卖出”信号!美国银行周二公布的一项对基金经理的调查显示，由于美联储降息、中国的刺激政策以及对美国经济软着陆的预期，全球投资者的乐观情绪在10月份出现了自2020年6月以来的最大涨幅。这项调查于10月4日至10月10日进行，共有231位基金经理参与，他们管理的资产规模达5740亿美元。调查显示，现金配置从9月份的4.2%降至3.9%，股票配置升至31%，债券配置降至15%，创下历史新低。美银称，“我们基于现金水平、股票配置和经济增长预期的最广泛(基金经理调查)信心指标从3.8升至5.6，为20年6月以来最大月度涨幅。”
德勤美国消费者拟削减假日礼物预算，零售商面临新挑战。美国消费者表示，今年将减少在节日礼物上的支出，一直努力应对需求下降的零售商再一次遭遇打击。德勤对4,000多名受访者进行的一项调查显示，消费者购买礼物的意愿较一年前下降了3%。不过，购物者表示，将在10月至12月期间将总支出提高8%，体验、装饰和娱乐方面的支出将是推动增长的主力。这表明零售商需要提供更多的促销和折扣，以吸引今年圣诞节仍预计将看到更高价格的购物者。该报告与普华永道最近的数据相似，后者认为，高昂的价格侵蚀了消费者的品牌忠诚度。
中国创新高+欧洲复苏，全球电动汽车9月销量激增30.5%。市场研究公司Rho Motion的最新数据显示，9月份全球全电动和插电式混合动力汽车销量同比增长30.5%，其中中国市场销量创下新高，欧洲市场也恢复了增长。尽管全球电动汽车需求有所降温，且面临高达45%的进口关税，中国汽车制造商仍在寻求扩大在欧盟市场的销量。具体来说，全球电动汽车9月份销量达到169万辆，中国市场销量增长47.9%，达到112万辆，而美国和加拿大市场销量增长4.3%，达到15万辆。在欧洲，电动汽车销量增长4.2%，达到30万辆，这一增长得益于英国、意大利、德国和丹麦的销量增长。
“石油话事人”集体转向悲观! IEA高呼2025年石油将“供应过剩”。国际能源署(IEA)在周二表示，全球范围的石油市场在新的一年，即在2025年将出现相当大规模的“供应过剩”局势，并保证该机构随时准备采取行动，以应对伊朗石油供应中断的情况。IEA最新发布的这份报告意味着，这家能源领域的权威机构之一公开响应高盛以及摩根士丹利等华尔街大行提出的石油“供应过剩”观点——即预计2025年开始，石油市场将出现供给持续大于需求的局面。IEA最新报告出炉后，近日疲软的布伦特原油期货价格闻讯暴跌近5%。
个股消息
与AT&T合作成效显现，爱立信(ERIC)Q3盈利大超预期。瑞典电信设备制造商爱立信第三季度盈利超出市场预期，这主要得益于该公司与美国运营商AT&T(T)的合作开始显现成效。爱立信第三季度调整后的息税前利润为73亿瑞典克朗(合6.99亿美元)，远超分析师预期的56亿克朗。调整后的营业利润率为11.9%，而市场预期为8.5%。由于运营商缩减或推迟网络投资，电信设备市场在过去几个季度经历了艰难的时期。爱立信采取了积极的成本削减措施，包括裁员数千人，并于去年12月与AT&T签订了140亿美元的合同，赢得了投资者的信心。截至周一，爱立信今年已累计上涨24%。
银行财报靓丽，板块上涨。美国银行(BAC)Q3净利息支出后收入为253亿美元，去年同期为252亿美元;净利润为69亿美元，去年同期为78亿美元。高盛(GS)第三季度净收益127.0亿美元，预估117.7亿美元；第三季度FICC销售和交易收入29.6亿美元，预估29.6亿美元。第三季度投资银行业务营收18.6亿美元，预估16.8亿美元，略高于预期。第三季度净利息收入26.2亿美元，预估18.4亿美元，高于预期。截至第三季度末员工人数较第二季度末增长5%。美银和高盛盘前均涨超2%，其他银行股也走强。
联合健康(UNH)第三季度财报超预期，全年指引微调。联合健康公布了一份超预期的第三季度业绩，但由于第三季度的医疗成本超出华尔街的预期，联合健康集团下调了其全年业绩指引的最高值。该公司预计2024 年调整后每股利润将在27.50美元至27.75美元之间，低于此前预期的27.50美元至 28美元。联合健Q3营收为1008亿美元，同比增长9.1%，高于市场预期的992亿美元;调整后每股收益为 7.15 美元，分析师平均预期为 6.99 美元。
强生(JNJ)第三季度利润超预期，下调全年预期考虑医疗设备收购。强生周二公布第三季度财报，报告称，受癌症药物Darzalex销量飙升的推动，Q3利润高于预期，同时下调了全年预期，以计入一笔医疗设备收购交易。根据周二的一份声明，该公司调整后每股收益为2.42美元，超过了华尔街预期的2.19美元。药品销售额增长近5%，超出分析师预期的逾4亿美元，其中治疗骨髓瘤的Darzalex的销售额飙升了20%以上。
波音(BA)签署100亿美元信贷协议，并提交250亿美元融资计划。波音签署了一项100亿美元的信贷协议，以寻求支撑其资产负债表，并承受长期罢工的影响，罢工已使其西雅图制造中心关闭了一个月。波音周二在一份声明中说，将根据协议支付每笔预付款总本金的0.5%作为融资费用。波音还向美国证券交易委员会提交的注册声明显示，将通过发行各种债务证券和股票筹集最多250亿美元的资金。
重要经济数据和事件预告
20:30美国10月纽约联储制造业指数。
23:00美国9月纽约联储1年通胀预期(%)。
23:302024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利在纽约大学斯特恩商学院主办的活动上发表讲话并参加对话会。
次日01:00美联储理事库格勒发表讲话。
次日05:00美国副总统哈里斯接受采访。
业绩预告
周三早间力拓(RIO)、盈透证券(IBKR)
周三盘前阿斯麦(ASML)、雅培(ABT)、摩根士丹利(MS)、美联航(UAL)
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美股投资网获悉，工会组织和业内消息人士称，数千名波音员工将在近几周内陆续收到正式的裁员通知，这意味着波音上周公布的大规模裁员10%的计划即将正式实施，在此之际，一名美国高级官员已经飞往西雅图试图缓解一场严重的罢工活动。此外，波音(BA)近期可谓祸不单行，其最核心客户之一的阿联酋航空怒斥延期交付。在阿拉斯加航空波音737 MAX 9舱门塞爆裂后导致波音飞机产能因监管重压而骤降，以及近期的波音员工持续大罢工等一系列负面事件影响之下，波音面临严峻的经营困境。
据了解，由于大约3.3万名员工已经罢工一个多月，很大程度上破坏波音生产规划，并且几乎耗尽波音的现金储备，促使波音公司在上周末公布了裁员高达1.7万人以及承担高达50亿美元费用的计划，这意味波音公司近一年来的动荡仍在不断继续，在这一计划公布后的短短几天内，美国代理劳工部长Julie Su选择赴西雅图首次亲自干预波音的员工动荡事件。
美国劳工部发言人周一表示“代理部长Julie Su今天将与双方会面，评估罢工和裁员形势，并鼓励双方在谈判过程中向前迈进。”
虽然Julie Su之前曾与波音公司以及推动西海岸罢工的工厂工会进行过交谈，但这是她第一次在西雅图亲自会见双方。
代表西雅图地区几乎所有波音机械师的国际机械师和航空航天工人协会 (IAM) 表示，其首席谈判代表乔恩·霍尔登 (Jon Holden) 向代理部长Julie Su介绍了当前的谈判情况，“强调工会组织致力于通过谈判达成一份重视我们成员技能和奉献精神的合同。”
自9月13日以来，大约有3.3万名波音员工参与罢工，要求在四年内加薪大约40%。
一位知情人士表示，波音公司预计将于下个月向该公司的数千名员工发出60天期限的通知，其中包括其商用航空部门的许多员工，这意味着这些员工将于1月中旬左右离开公司。
该知情人士称，如有需要，第二阶段的通知可能会在12月份正式推出。
代表波音多数工程师的航空航天专业工程雇员协会发言人表示，该公司已经在周一通知工会，将于11月15日向其一部分成员发出60天的通知。
波音公司发言人表示，该公司已与管理人员分享最新的信息，其中包括计划将其商业部门涉及工会和非工会工人的员工减少大约10%。发言人补充说，IAM的罢工员工们目前暂时没有受到影响。
IAM国际总裁布莱恩·布莱恩特对波音最新的裁员计划表示，在罢工之际发生这种规模的裁员计划是“最恶劣的企业贪婪”。
他在一份声明中表示“波音公司选择抛弃高达1.7万名自己的员工，这些人年复一年地带领波音公司度过一个又一个危机。”
这家航空航天巨头的股价周一下跌1.3%，收于148.99美元，此前该公司上周五盘后意外宣布大规模裁员，并且还包括777X喷气式客机的最新延期以及民用的767货机生产的被迫终止。
波音在初步财报中预计，其两大主要的业务部门税前综合费用总计约为50亿美元。其中大约26亿美元是由于波音777X宽体客机的再次延期。奥特伯格表示，公司已通知客户，777X宽体客机的首批交付将于2026年开始。他引用了正在进行的停工和飞行试验暂停。
知情人士称，波音公司将避免要求自愿离职以限制遣散费，并避免技术人才过度外流，并补充表示，该公司将完全依赖非自愿裁员。与此同时，空中客车公司等波音竞争对手正在抢夺稀缺的航空航天劳动力，以缓解航空航天供应链的压力。
“关键在于公司不能失去10%的那些你想留住的员工，在新冠疫情后的熟练技能员工短缺环境下，这比平时更重要。”来自Agency Partners的分析师尼克·坎宁安表示。
波音公司自疫情后一直在选择雇佣工人，为更高的生产率做准备，但这一目标并未实现，因为1月份阿拉斯加航空公司的一架波音喷气式飞机上的门塞爆裂后，美国航空监管机构对该公司的产量进行了限制，其诸多生产标准相比于往常要严格得多。
信用评级警报响起
在波音公布预测前，业内人士近期普遍预计，备受期待的波音777X的交付将推迟一年至2026年，在认证和测试延迟的情况下，这意味着波音777迷你巨型机的后续产品交付将被延迟足足6年。
来自阿联酋航空的总裁蒂姆·克拉克暗示了商业影响。十多年前，他订购了高达150架波音喷气式飞机，并且帮助波音推出了世界上最大的双引擎喷气式飞机。
“在接下来的几个月里，我们将与他们进行严肃的对话，”他在一份祖新的声明中说。“我看不出波音公司如何对交付日期做出任何有意义的预测。”
他还成为第一个表达担忧的资深航空航天行业人士，最近几周，一些行业领袖私下里对波音公司能否完好无损地应对其有史以来最严重的一系列经营危机表示担忧。
克拉克告诉航空业出版物《气流》“除非公司能够通过配股或其他资本举措筹集资金，否则我认为投资评级即将下调，并且第11章可能即将出台。”
阿联酋航空是波音777喷气式飞机家族的最大规模客户之一，这架长途主力机型的最初成功因后继机型的推迟交付以及波音737小型客机因安全和质量问题而陷入的危机而蒙上阴影。
周五的一系列公告显示，波音公司的现金以及现金等价物总额刚刚超过100亿美元，有分析师表示，这一备受吹捧的水平将缓解一些短期压力，同时警告该公司仍需在年底前筹集巨额资金，来应对持续罢工、裁员遣散费以及大规模延期交付带来的一系列高额费用。
波音公司的自由现金流在过去六个季度中经历坎坷
大多数分析师预计波音公司将通过股票发行来筹集高达150亿美元的资金。但业内人士表示，主要航空公司对波音公司财务风险的认识仍然是一个敏感话题，因为许多航空公司有数十亿美元的存款存放在这家飞机制造商处，由于延期交付持续上演，一些航空公司已经希望限制这种风险，甚至一些公司希望解除合约，并且选择改装旧机型来增加运力。
国际三大信用评级机构之一标普全球评级近日警告称，波音公司债券可能会失去其宝贵的“投资级”信用评级。
标普全球评级上周表示，由于波音生产基地的大罢工事件持续不断，损害了生产计划以及新产品推出时间，这家国际评级公司正考虑将其评级降至“垃圾级”。而在此之前，上个月，穆迪评级以及惠誉也已表示正在考虑采取类似举措。
一旦波音的公司级别债券评级被被降至“垃圾级”评级，其将成为美国历史上最大规模被剥夺投资级评级并加入垃圾债指数的公司债发行方，届时可能导致垃圾债市场不得不需要吸收创纪录数量的新债。
摩根大通分析团队表示，一旦发生这种情况，波音将成为有史以来最大的“堕落天使”。在美国债券市场上，“堕落天使”指的是原来属于“投资级”债券，但是此后由于公司经营状况恶化或某些特殊事件发生，导致信用资质下降至较低的垃圾级(BB+及其以下)的债券发行商。一旦被降低至“垃圾级”债券，对于波音高达520亿美元债务而言，违约压力可谓陡增。
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美股投资网财经获悉，据知情人士透露，在最近的“Robotaxi Day”活动上，特斯拉(TSLA)利用人来远程控制其Optimus机器人原型的一些功能，旨在激发投资者对即将推出的产品的热情。知情人士指出，在当天的发布会上，由其他地方的特斯拉员工远程监督了许多Optimus与来宾们之间的互动，其实并没有展示出来的那么智能。
知情人士说，在讨论公司运营时，其他地方的员工负责监督人形机器和与会者之间的许多互动。知情人士说，Optimus可以在没有外部控制的情况下通过人工智能行走。
一些与会者随后在社交媒体上表示，机器人得到了帮助，网上至少有一段据称来自10月10日Cybercab活动的视频显示，一名Optimus酒保承认，它得到了“人类的帮助”。特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在一次网络直播中并没有提到这一点。
人工输入的使用引发了人们对这款机器人的能力和市场准备程度的质疑，马斯克上周表示，他预计这款机器人将成为“有史以来最大的产品”。这位首席执行官告诉大家，它可以处理许多家务，最终可能以每台2万到3万美元的价格向消费者出售。
虽然特斯拉此前曾展示过Optimus的原型机，但上周是非员工第一次有机会直接与这款黑白机器互动。他们为与会者倒饮料，击掌，甚至玩石头剪刀布，这也是会上少数的亮点。
这款机器人的性能长期以来一直受到投资者的密切关注，尽管该产品的发布时间仍不确定。观察人士指出，在2022年，早期的原型机必须由人们抬上舞台，但现在它已经可以自己行走。
分析师观点
最初，Optimus根本不会出现在上周的活动中。据一位知情人士透露，大约三周前，马斯克曾要求将他们纳入其中。这位知情人士说，紧急的通知意味着没有时间让软件升级，因此必须进行远程操作。
与Cybercab无人驾驶出租车和货车概念车一样，Optimus是此次活动重点介绍的几款产品之一。受邀出席发布会的嘉宾——包括投资者、华尔街分析师和粉丝——乘坐无人驾驶的自动驾驶汽车进行了短途旅行。
这场在电影制片厂举行的盛大活动，由于缺乏技术细节，而且无人驾驶出租车业务的计划含糊不清，被普遍认为没有给人留下深刻印象。第二天，特斯拉的股价遭遇了两个多月来的最大跌幅。
据一位知情人士透露，马斯克本应在台上讨论更广泛的自动驾驶相关项目。该演示将包括更多关于特斯拉Semi卡车自动驾驶技术计划的细节，未来叫车服务背后的应用程序的细节，以及软件套件的定价。但马斯克要么跳过这些材料，要么将其从活动中删除。
此前活动结束后，摩根士丹利分析师Adam Jonas表示，总体而言，此次发布会令人失望，因为缺乏有关FSD/技术、拼车经济以及CyberCab上市战略的数据。Jonas说，该公司在参加发布会时，对市场可能了解到的情况有很多预期，并认为这对该股的走向和争论有重要影响。“除了提到感应充电外，没有详细讨论Cybercab的功能，包括技术(推理硬件、传感器套件、激光雷达、L4/L5)、范围、安全性、实用性以及灵活性/配置等。许多人评论说，它看起来像是‘Model 2’原型车重新包装成一辆自动驾驶汽车。
巴克莱也认为，此次事件披露的信息并没有突显出特斯拉近期的任何机会。Dan Levy写道:“正如预期的那样，与之前的特斯拉产品发布一样，此次发布会并未透露细节，而是强调了特斯拉在AI/AV(自动驾驶汽车)领域的发展愿景。”他还强调，特斯拉没有展示计划在2025年上半年生产的低成本车型。
Roth MKM分析师Craig Irwin则指出:“我们对特斯拉提供的有限证据感到失望——FSD在纯光学系统中是可信的。”
不过，也有许多与会者表示，他们与Optimus的互动是特斯拉展示的一个突出特点。Laffer Tengler Investments首席执行官Nancy Tengler在出席活动后给客户的报告中称“在我看来，Optimus抢了风头。Optimus大摇大摆地走了进来，跳着舞，看起来非常像人类。”
Wedbush分析师Dan Ives称这场晚会是“对未来的一瞥”，他在一篇文章中说，模仿人类的机器人“可能比晚上想象的更接近现实”。
成长型投资公司深水资产管理的管理合伙人Gene Munster认为Optimus是远程控制的，并表示他在事件中被“愚弄”了。不过，他在马斯克的X平台上发表的一篇文章中说，这为“了解这些产品的潜力提供了一个窗口”。
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美股投资网财经获悉，在杰富瑞的仓位调查中，机构投资者增持软件类股票的比例为19%处于历史最低水平。这一比例在2024年一直在下降，从1月份的51%开始，然后在7月份降至28%。杰富瑞科技、媒体和电信股票交易主管Michael Toomey表示，鉴于2024年下半年迄今为止软件业的优异表现以及过去两周的价格反应，最新的举动“很有意思”。
云计算软件公司ServiceNow(NOW)连续两个季度成为最拥挤的做空股，而数据仓库公司Snowflake(SNOW)连续三个季度成为第二拥挤的做空股。杰富瑞在盈利前调查机构投资者在各种TMT子行业的仓位。
Toomey在谈到TMT Trading 2024年10月仓位调查时表示“同样值得强调的是，受访者将54种不同的软件股票列为拥挤的空头标的，低于我们7月份调查中的73种。Adobe(ADBE)仍然是软件业最具争议的名字之一。”他说。该调查从9月30日持续到10月11日。
多头拥挤的标的(除微软外)
ServiceNow、甲骨文(ORCL)、赛富时(CRM)、SAP(SAP)、Palantir (PLTR)、Datadog (DDOG)、Palo Alto Networks (PANW)、CrowdStrike (CRWD)、Adobe (ADBE)、Workday(WDAY)。
空头拥挤的标的(除微软外)
Adobe、Snowflake、赛富时、MongoDB (MDB)、Zscaler (ZS)CrowdStrike、Palantir、Atlassian(TEAM)、甲骨文。
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美股投资网获悉，强生(JNJ)周二公布了第三季度财报，报告称，受癌症药物Darzalex销量飙升的推动，Q3利润高于预期，同时下调了全年预期，以计入一笔医疗设备收购交易。
根据周二的一份声明，该公司调整后每股收益为2.42美元，超过了华尔街预期的2.19美元。药品销售额增长近5%，较分析师预期超出逾4亿美元，其中治疗骨髓瘤的Darzalex的销售额飙升了20%以上，分析师预计，Darzalex今年将为强生带来约110亿美元的营收。
强生正在努力保持增长，因为它面临着用于治疗银屑病的Stelara的专有权丧失。Stelara的生物仿制药于今年夏季进入欧洲市场，预计明年初将在美国市场上市。尽管如此，该公司还是得到了新的批准，扩大了其癌症和免疫学药物的使用，这给该公司带来了支持。
强生首席财务官Joe Wolk在接受采访时表示“我们对公司的整体表现感到满意。这让我们处于一个很好的位置，可以强势地为今年划上句号。”
另外，强生在解决有关其产品中含有滑石粉的诉讼方面取得了进展，滑石粉案件长期以来一直是该公司投资者情绪的负担。今年9月，83%的原告接受了其约80亿美元的和解方案。在本月的一项有利的法律裁决中，得克萨斯州的一名联邦破产法官表示，他将让强生的一家子公司继续在他的法庭上处理滑石粉索赔，这帮助了该公司避免新泽西州上诉法院此前对其作出的不利裁决。
本季度，强生还斥资17亿美元收购V-Wave Ltd.，这家公司正在开发一种治疗心力衰竭的植入设备。受此影响，该公司将其调整后的2024年利润预期下调至每股9.88美元至9.98美元，低于早些时候的每股9.97美元的最低预期。不包括收购V-Wave相关费用的每股收益预期则为10.15美元，较此前预期上调了10美分。
据了解，强生去年剥离了其消费者健康部门，成立了Kenvue(KVUE)，使其能够专注于利润更高的处方药和医疗设备领域。自那以后，强生进行了多次收购，包括以131亿美元收购心脏设备制造商Shockwave Medical，以及5月以12.5亿美元收购Numab Therapeutics AG的一种特应性皮炎药物。
尽管来自Shockwave和其他收购的收入帮助强生的医疗器械业务营收增长了近6%，但仍然略低于市场预期。Wolk指出，亚太地区的销售额受到了韩国医生罢工的影响。
Wolk表示，强生仍在寻求提供最佳价值的“小规模收购”，不过该公司仍对更大规模的收购持开放态度。“我们有‘胃口’，但这不是我们想要的东西。”
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美股投资网获悉，天风国际证券分析师郭明錤(Ming-Chi Guo)表示，“强劲”的骁龙8Gen4销售将推动高通(QCOM)未来两个季度的发展，该股股价周一一路上行，收涨4.74%。
郭明錤在Medium上的一篇文章中写道“与(骁龙8Gen3相比，骁龙8Gen4下半年的出货量)预计将同比增长50%至约900万个，平均售价增长约15%至180美元。”
“预计它将对第四季度的收入和利润做出重大贡献。SD8G4出货量的显著增长不仅归因于与SD8G3相比更长的出货期及三星需求增加，还得益于中国智能手机市场近期的变化，包括中国品牌的市场份额增加，高端机型的比例更高，以及智能手机整体出货量的复苏。”
郭补充道，中国品牌的智能手机在黄金周期间的销量同比增长了20%，而iPhone的销量则“平平”。
此外，郭认为，高通的股价在很大程度上受到在苹果(AAPL)设备中失去5G芯片业务的影响，因为苹果正在开发自己的芯片。
郭明錤写道“高通的股票表现将不仅受益于24年第四季度好于预期的增长势头，还将受益于2025年的有利趋势，包括人工智能智能手机和人工智能个人电脑的增长，以及由于采用(台积电)N3P工艺而带来的SoC价格上涨。”
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美股投资网获悉，联合健康(UNH)公布了一份超预期的第三季度业绩，由于医疗成本上涨和网络攻击影响加剧，联合健康下调了其全年业绩指引的最高值。该公司预计2024 年调整后每股利润将在27.50美元至27.75美元之间，低于此前预期的27.50美元至 28美元。
由于新指引的中点低于分析师的平均预期。在美股盘前交易中，联合健康股价下跌了3.53%，报584.00美元。
财报显示，联合健康Q3营收为1008亿美元，同比增长9.1%，高于市场预期的992亿美元；调整后每股收益为 7.15 美元，分析师平均预期为 6.99 美元。
联合健康的医疗损失率(衡量病患护理支出的一个重要指标)为 85.2%，低于华尔街的预期，该公司表示，这源于美国老年人健康计划 Medicare 的压力。应付索赔天数为 47.4，而 2024 年第二季度为 45.2，2023 年第三季度为 50.7。
美国健康保险公司一直在努力应对医疗成本意外上涨和政府项目支出减少的问题。联合健康是该行业中第一家公布业绩的公司，被视为该行业的风向标。
新的业绩指引涵盖了该公司变革医疗部门遭受严重黑客攻击的影响，其影响比联合健康集团此前预测的要大。应对危机的部分成本被排除在调整后的结果之外。
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美股投资网获悉，苹果(AAPL)的股票在最近几周有所降温，此前该公司股价上涨，一度接近上个月创下的历史收盘高点。然而，Evercore的分析师认为，市场对苹果公司的悲观情绪过于夸大。
在本月底苹果公布其9月份季度财报之前，Evercore建议投资者为股价反弹做好准备，认为苹果公司有能力超越较低的市场预期，并对其股票给予“战术性跑赢大盘”评级。
Evercore分析师Amit Daryanani在报告中写道“看空的投资者仍然关注中国智能手机市场，但我们认为这一风险被夸大了，可以通过发展中市场的增长以及美国强劲的升级周期来抵消。我们的调查显示，美国市场的升级需求强劲，部分原因是受到人工智能(AI)的推动。”
Daryanani对苹果股票的评级为“跑赢大盘”，目标价为250美元。周一，苹果股价上涨超1%，至231.3美元，而标普500指数上涨了0.5%。
Daryanani并不是唯一对苹果持乐观态度的分析师。摩根大通分析师Samik Chatterjee在一份研究报告中写道，根据该公司对苹果产品供应情况的跟踪数据，较昂贵的Pro Max型号的交货时间有所减少，但比以往的iPhone周期减少得更少，“这越来越证明了我们关于初期疲软只是暂时现象的看法。”
自今年6月苹果推出其人工智能“Apple Intelligence”以来，苹果股票在华尔街引发了越来越多的争议。该公司股价在此后几个月大幅上涨，市场对新一轮重大升级周期的希望推高了股价，但分析师也对人工智能是否真的能显著推动需求增长以及何时能实现表示了担忧。
不过，这些并未让Evercore的分析师感到担心，他们更加关注该技术的长期潜力。Daryanani写道“人工智能的分阶段推出应该会延长iPhone的升级周期，因为新功能的发布以及更多市场的覆盖将推动口碑营销的强劲增长。”
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美股投资网获悉，瑞典电信设备制造商爱立信(ERIC)第三季度盈利超出市场预期，这主要得益于该公司与美国运营商AT&T(T)的合作开始显现成效。
财报显示，爱立信第三季度调整后的息税前利润为73亿瑞典克朗(合6.99亿美元)，远超分析师预期的56亿克朗。调整后的营业利润率为11.9%，而市场预期为8.5%。
爱立信首席执行官Börje Ekholm在声明中表示“我们看到了整体市场趋于稳定的迹象，作为早期采用者的北美市场正在恢复增长。虽然市场发展最终掌握在客户手中，但无论市场状况如何，我们都在努力实现卓越运营。”
由于运营商缩减或推迟网络投资，电信设备市场在过去几个季度经历了艰难的时期。爱立信采取了积极的成本削减措施，包括裁员数千人，并于去年12月与AT&T签订了140亿美元的合同，赢得了投资者的信心。截至周一，爱立信今年已累计上涨24%。
爱立信此前表示，与AT&T签订的OpenRAN合同将在今年下半年提高营收。OpenRAN技术使运营商能够灵活地选择天线和基础设施的供应商。
爱立信首席财务官Lars Sandström在接受采访时表示，在年初销售额“异常低迷”之后，本季度的销售额“异常高”。他预计下个季度和新的一年将会稳定下来。
不过，一些主要市场对设备的需求有所下降。印度是2022年部署5G最快的国家之一，但该国已放缓支出，而许多美国运营商囤积了大量设备。跟踪电信行业的Dell 'Oro Group称，2024年上半年，电信运营商的支出较上年同期下降了10%，并将在今年剩余时间里继续下降。
Ekholm补充道，爱立信最近宣布与其他12家电信运营商成立合资公司，为应用程序开发商创建一个访问所有移动网络的接口，这将继续创造“网络货币化的新机会”。
爱立信在北欧的竞争对手诺基亚(NOK)将于周四公布第三季度财报。
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美股投资网获悉，股价长期萎靡的碳化硅(SiC)芯片制造巨头Wolfspeed(WOLF)在获得美国《芯片法案》以及阿波罗资产管理公司等资管机构共计高达15亿美元的资金援助后，其股价在美股盘前一度暴涨超25%。
聚焦于生产创新型碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)芯片的Wolfspeed，其产品广泛应用于电动汽车、可再生能源系统、工业设备和通信等行业。但是，美联储加息周期之下的电动汽车需求萎靡以及Wolfspeed一系列自身制造系统问题影响芯片产能，Wolfspeed股价自2022年10月以来持续暴跌，与自那以来的美股牛市行情可谓格格不入，在这期间股票表现持续位列美股芯片板块倒数第一，堪称推动美股长牛核心力量——芯片板块的“吊车尾”。
据了解，在拜登-哈里斯政府宣布计划向这家电动汽车芯片制造商提供高达7.5亿美元的直接资金，以支持美国碳化硅芯片制造业的扩张。美国商务部和Wolfspeed已签署了一份不具约束力的初步条款备忘录(PMT)，根据美国《芯片和科学法案》为Wolfspeed在美国北卡罗来纳州的芯片工厂扩张提供资金支持。
根据修订和重申后的双方契约，PMT内容包括Wolfspeed通过发行优先票据分三批筹集总额高达7.5亿美元债务融资的相关义务。
此外，由另类资管巨头阿波罗全球资产管理、Baupost集团、Fidelity Management & Research 以及Capital Group等美国大型资管机构共同牵头的投资基金财团已同意向Wolfspeed提供额外的7.5亿美元新融资支持。
Wolfspeed 还希望根据美国《芯片法案》(第48D条)从先进制造业税收抵免中获得高达10亿美元的现金退税，使公司总共获得高达25亿美元的预期资本支持，帮助这家陷入经营困境电动汽车碳化硅芯片巨头脱离困境。
据媒体报道称，这些拟议的资金预计将在未来几年取得一些里程碑式的成就后全面收到款项，这将使这家电动汽车芯片公司能够完成其数十亿美元的美国绿地产能扩张计划，其中包括世界上最大规模、制造规模最先进的200毫米碳化硅芯片足迹。
该公司在一份声明中表示，这项数十亿美元的投资将支撑Wolfspeed的资产负债表，并将通过现金生成和加速其长期盈利目标来推动显著增长。
美国《芯片法案》所提供的庞大资金支持，旨在增加美国国内的半导体产业制造以及研究进程，特别是在最先进的半导体制造领域，其中包括英特尔(INTC)、SK海力士、三星电子、台积电(TSM)、美光科技(MU)和德州仪器(TXN)在内的多家半导体巨头正在根据该法案获得资金支持。
为何美国政府以及大型资管机构选择支持陷入困境的Wolfspeed?
有分析人士在最新的Wolfspeed新闻动态公布后表示，美国政府以及阿波罗等财团为长期陷入经营困境的Wolfspeed提供流动性支持的核心逻辑，可能在于他们都看好碳化硅(SiC)芯片这一全新赛道，而Wolfspeed在该赛道拥有足够的人才、平台资源和研发投入，持续聚焦于电动汽车SiC和GaN材料芯片制造。
碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)属于突破性的宽带隙(WBG)半导体材料，它们的禁带宽度比传统的硅更大。这使得它们能够在高电压、高频率和高温环境下运行，而能量损耗却远低于硅基器件。具体来说，电动汽车中的SiC功率器件的开关损耗和导通损耗显著降低，这种机制在电动汽车的逆变器和电机驱动系统中非常关键，因为它能有效减少电力转换过程中因热损耗而浪费的能量。
SiC和GaN材料的耐高温性能也比普通的硅片强很多，能够在200°C甚至更高的温度下稳定工作，而传统硅基功率器件的工作温度一般在150°C左右。电动汽车的功率电子设备往往在高功率条件下产生大量热量，使用这些宽带隙材料可以减少对散热系统的依赖，简化散热设计，并提升系统的可靠性和耐久性。
更加重要的是，由于功率转换效率提高，使用SiC和GaN材料的电动汽车核心芯片在能源利用方面更加高效，这直接转化为电动汽车更长的续航里程;通过减少能量损耗，更多的电力可以用于驱动电动机，从而延长电动汽车每次充电后的行驶距离。
资讯来源：美股投资网 TradesMax.com 美股大数据 StockWe.com
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