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在产业链价格自2023年下半年起持续下跌的背景下，光伏主产业链各环节公司均面临较大的经营压力。不过近期以来，光伏行业政策利好不断，光伏板块迎来大涨，自10月18日起至29日止，光伏ETF累计涨幅26.7%。
虽然目前光伏主产业链价格仍在历史低位，但近期看价格正逐步止跌回稳。而在下游需求持续增长的背景下，随着库存的逐步消化，行业逐渐出清，行业或将在不久的未来迎来拐点。
在此背景下，宁波斯凯蒙太阳能有限公司的控股股东——斯凯蒙太阳能集团有限公司（Skycorp Solar Group Limited，以下简称斯凯蒙太阳能）正式向美国证券交易委员会（SEC）提交IPO招股书，计划在纳斯达克挂牌上市，股票代码为“PN”。
招股书显示，斯凯蒙太阳能计划以每股4至5美元的价格，发行270万股，募资范围在1080万美元-1350万美元之间。
收入增长乏力依赖单一产品
公开信息显示，斯凯蒙太阳能成立于2011年，总部位于中国宁波，太阳能光伏产品供应商，主营业务为太阳能电缆和太阳能连接器的制造与销售，业务范围涵盖新能源线束制造、储能逆变器经销、超级充电桩部署以及光伏电站投资。
目前，斯凯蒙分别在江苏南京和浙江绍兴设立有智能制造基地，专注研发新能源线束、智能控制器及太阳能应用产品。 核心业务领域成绩瞩目，光伏直流电缆和连接头领域遥遥领先，江浙沪市场占有率超过15%；储能逆变器、储能电池与华为、德业和锦浪科技等头部企业深度合作；国外销售网络覆盖欧洲、东南亚、南非、北美等60多个国家。
值得关注的是，光伏产业链中，太阳能电缆和连接器虽然不耀眼，却是关键组成。斯凯蒙专注这些细分领域，一定程度可以避开主流市场的激烈竞争。
此外，中国光伏产业经过多年的高速发展，已形成完整的产业链和激烈的市场竞争。上游下游供应商齐备，技术迭代迅速，价格竞争激烈。对于一家主营太阳能电缆和连接器的企业，要在国内市场突围并不容易。
斯凯蒙太阳能在海外市场重新占据业内主要盈利点的地位时，选择赴美上市，可避开国内市场的激烈竞争，直接面向全球市场，获取更多商业机会。
公司表示，将募集资金用途为约30%用于扩大产品线和服务，进一步丰富公司的产品种类，满足市场多样化需求，提升市场竞争力。约30%用于加强研发能力，持续投入技术创新，保持在太阳能光伏和高性能计算领域的技术领先地位。约20%用于通过多渠道营销提高品牌知名度，拓展市场份额，增强品牌影响力。约20%用于营运资金和一般公司事务，确保公司日常运营的顺畅，支持业务的持续发展。
尽管选择赴美上市有很多战略意义，但从业绩表现来看，斯凯蒙太阳能能否赢得投资者信心仍要看其基本面“硬核”与否。
就业绩表现来看，斯凯蒙太阳能增利不增收显著。截至2023年3月31日前六个月与2024年3月31日的六个月（以下简称报告期内），公司的收入为2226.0万美元及2248.4万美元，同比增长1.01%；同期的净利润分别为6.81万美元及64.35万美元，同比增长8倍还多。
分产品来看，报告期内太阳能光伏产品的收入分别为1419.3万美元及2016.8万美元，占总营收比例约为63.76%和89.7%；高性能计算产品销售收入分别约为806.7万美元及231.5万美元，占总营收比例分别约为36.24%及10.30%。简言之，斯凯蒙太阳能的营收愈发依赖单一的光伏产品，高性能计算服务器销售规模和占比均下滑严重。
此外，随着太阳能光伏产品销售规模的扩大，该分部的的毛利率逐渐出现下滑态势，报告期内分别为15.59%及15.14%，同比下滑0.45个百分点。另外，各报告期期末。公司的现金及现金等价物分别为564.3万美元及354.0万美元，同比尖山239.0万美元。现金流缩水背后是公司经营性现金流流出愈发明显、融资活动提供现金锐减。报告期内，公司经营性现金流分别为-97.8万美元及-103.0万美元，同期融资活动提供的现金净额分别为165.0万元及95.4万元。
综上，从基本面来看，斯凯蒙太阳能营收愈发依赖单一光伏产品，导致营收增长乏力。不过光伏产品毛利率较高，带动公司利润增厚。另外，公司现金及现金等价物锐减，导致其扩大光伏产品布局规模，或有流动性压力。
光伏市场高速增长借机海外布局谋成长
就行业层面而言， 全球光伏市场也呈现出高速增长态势，2023年全球光伏新增装机超过390GW，较2022年增长66%，创历史新高。太阳能光伏市场规模估计到 2024年为176千吉瓦，预计到2029年将达到609千吉瓦，2024年至2029年的复合年增长率为22.9%。
就竞争格局来看，全球太阳能光伏市场的主要参与者是隆基绿能科技有限公司、晶科能源股份有限公司、天合光能、晶澳太阳能科技有限公司、阿特斯阳光电力公司和阿达尼集团等。斯凯蒙太阳能作为中小企业参与者，有望受益于亚洲太阳能光伏市场的增长红利。
事实上，近年来，全球对可再生能源的需求持续增长，海外市场对光伏产品的需求不断攀升。美国、欧洲等地区的政策支持和市场潜力，吸引着中国光伏企业将目光投向海外。对于这些企业而言，出海不仅是产品的出口，更是资本和产业链的全球布局。
目前已有多家龙头厂商有了具体行动，仅十月就有晶科、阳光电源两家企业发布相关动态。10月14日，阳光电源宣布，计划在德国法兰克福证券交易所发行GDR，募资不超过48.78亿元人民币。募集资金将用于储能装备制造、逆变设备扩建、数字化提升和研发中心建设等项目。10月21日，晶科能源公告称，将在德国法兰克福交易所发行全球存托凭证（GDR），募集资金总额不超过45亿元人民币（或等值外币）。扣除发行费用后，资金将用于美国1GW高效组件项目、山西二期14GW一体化生产基地建设项目，以及补充流动资金或偿还银行借款。
斯凯蒙太阳能的赴美上市，也是进一步向海外市场布局。若有海外融资助力，公司的业务拓展、技术研发等将会持续夯实，有助于公司提升核心竞争力，在高增长的赛道中享受成长红利。
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1. 11月14日(周四)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.13%，标普500指数期货涨0.12%，纳指期货涨0.09%。
2. 截至发稿，德国DAX指数涨1.32%，英国富时100指数跌0.40%，法国CAC40指数涨0.99%，欧洲斯托克50指数涨1.37%。
3. 截至发稿，WTI原油涨0.34%，报68.66美元/桶。布伦特原油涨0.35%，报72.53美元/桶。
市场消息
4点，鲍威尔讲话重磅来袭。美联储主席鲍威尔将于明日04:00参加对话会，届时将自11月FOMC会议以来首次公开发表讲话，或对近期经济数据发表看法。昨日美国CPI数据符合预期，美联储12月降息概率大增，市场关注鲍威尔的发言是否会释放更多信号。
降息前景不确定性加剧，美联储官员敦促谨慎行动。美联储几位官员周三重申，他们对美联储需要降息到何种程度深感不确定，这突显出政策制定者在试图确定合适的环境以保持经济平稳发展方面面临的困难。堪萨斯城联储主席施密德称“虽然现在是开始放松货币政策限制的时候了，但利率将进一步下降多少，或最终可能在何处落定，仍有待观察。”像施密德这样的言论正成为美联储官员的口头禅。许多人表示，他们认为中性利率——既不推动也不抑制经济增长的利率水平——自疫情以来可能已经上升。但没有人对它的位置表示出信心。、
IEA警告全球石油市场明年将面临超百万桶供应过剩。国际能源署(IEA)表示，由于能源转型导致中国石油需求持续低迷，全球石油市场明年将面临超过100万桶/日的过剩，从而缓冲中东及其他地区动荡对油价的影响。IEA周四在一份月度报告中表示，截至9月，中国的石油消费已连续六个月萎缩，今年的增长速度仅为2023年的10%。过去20年，中国一直是全球石油市场的引擎。该机构表示，如果欧佩克+决定在下个月的会议上继续推进恢复产量的计划，全球供应过剩将更加严重。IEA石油工业和市场主管Toril Bosoni周四在接受采访时表示，中国的石油需求可能已经见顶。
涨势如虹!美元指数接近2年高位，黄金跌至八周来低点。尽管美国通胀数据支持了美联储下月再次降息的可能性，但由于美元大幅上涨打压金价，金价保持了连续四天的下跌。截至发稿，现货黄金价格变动不大，为每盎司2574.55美元。美元现货指数在周三达到2022年以来的最高水平后保持稳定。白银小幅上涨，钯金持平，铂金回落。金价在前一交易日下跌1%，跌至八周低点后周四保持稳定。由于人们预期当选总统川普的胜选将提振经济增长和企业利润，一项衡量美元的指标升至两年来的高点。美元走强使得以美元计价的大宗商品对大多数买家来说更加昂贵。
见证加密货币里程碑! 总市值触及3.2万亿美元超微软，创下历史新高。包括比特币、以太坊与Solana在内的全球加密货币市场累计市值已经突破3万亿美元史诗级大关，并且在今日亚盘交易初期已经达到3.2万亿美元这一历史最高总市值。唐纳德·特朗普当选美国总统，时隔四年之久即将重返白宫，促使加密货币爱好者们集体押注，特朗普领导的新一届美国政府所透露出的更友好且宽松的监管预期，可能会为这一风险资产类别的各个领域带来新的繁荣。11月14日亚盘交易时段的早些时候，加密货币市场的整体市值已经达到3.2万亿美元的历史最高点。按照已经触及的3.2万亿美元的总计市值来对比，加密货币市场的市值已经超越微软(MSFT)。
被美股忽略的风险?摩根资管特朗普关税计划或引发滞胀问题。摩根大通资产管理公司首席全球市场策略师David Kelly表示，特朗普激进的关税计划可能会减缓全球经济，并给美国通胀带来上行压力，突显出在美国大选后股市反弹期间基本被掩盖的风险。Kelly称“第一个烟雾信号表明，关税措施将非常激进，几乎没有什么东西是滞胀的灵丹妙药，滞胀意味着通胀上行的同时经济下滑。反击措施只会让整个世界变得更糟糕。关税问题将引发很多冲突。如果你打了别人的鼻子，他们也会反击。这就是为什么他们称之为关税战争。”
个股消息
思科(CSCO)Q1业绩超预期，全年销售额指引稍显保守。在截至10月26日的2025财年第一财季，思科销售额同比下降6%至138亿美元，好于分析师预期的137.7亿美元;调整后的净利润为37亿美元，同比下降19%;调整后的每股收益为0.91美元，好于分析师预期的0.87美元。展望未来，思科预计，第二财季销售额将在137.5亿美元至139.5亿美元之间，好于分析师预期的137.4亿美元;该公司还预计，2025财年全年销售额将在553亿美元至563亿美元之间，较此前预测有所上升，但预测区间中值不及分析师预期的559亿美元。
达达集团(DADA)Q3订单量加速提升，双11期间京东秒送线上订单量日峰值再创历史新高。即时零售和配送平台达达集团第三季度财报，数据显示，该公司Q3营收为24.294亿元，去年同期为26.218亿元。基本和摊薄每股亏损为0.19元，上年同期为每股亏损0.16元。按业务划分，达达秒送平台Q3营收同比增长38.6%至14.992亿元，去年同期为10.816亿元，增长主要来自于向各连锁商家提供的同城即时配送服务订单量增加。京东秒送平台Q3营收为9.302亿元，去年同期为15.403亿元人民币，主要原因是在线广告和营销服务收入减少，以及自2024年2月以来全面推出超过29元订单的配送费用减免计划导致履约服务和其他收入减少。
央行加息提振利润率!瑞穗(MFG)Q2利润大增62%，16年来首次启动千亿日元回购计划。受强劲的贷款需求和日本央行7月加息后利润率提高的推动，瑞穗金融第二季度净利润增长62%，并上调了年度指引。数据显示，7月至9月期间，该集团报告的净利润为2770亿日元，高于上年同期的1700亿日元。上半年利润同比增长36%，至5661亿日元。展望未来，这家日本资产规模第三大的银行将截至3月31日财年的净利润预期从7500亿日元上调至创纪录的8200亿日元(合52.6亿美元)。瑞穗还宣布了高达1000亿日元的股票回购，这是16年来的首次，同时将此前对今年的股息预期上调了15日元，至130日元。
有道(DAO)三季度财报净收入15.7亿，单季度盈利创历史新高。网易有道三季度净收入达15.7亿元，同比增长2.2%。其中经营利润达到1.1亿元，这也是历史首次在第三季度实现盈利，并且单季盈利金额创历史新高。经营性现金流出收窄至8540万元，同比收窄71.0%。报告期内，有道持续聚焦优势课程，学习服务净收入7.7亿元。通过合理控制成本和费用，业务整体健康度得到显著改善。其中，数字内容服务净收入达到了5.1亿元，在覆盖成本及运营支出的同时，贡献了可观的经营利润。
富士康Q3净利润增14%，AI服务器业务驱动全年高增长预期。全球最大的电子产品代工制造商富士康(正式名称为鸿海精密工业)预计，其人工智能服务器业务在明年将实现强劲增长，并维持2024年“大幅”销售增长的预期。该公司预测，人工智能服务器将占其服务器总收入的50%。富士康作为苹果(AAPL)和英伟达(NVDA)的主要供应商，其第三季度利润增长14%，超出预期，且十月份销售额创下月度新高，预计第四季度收入将同比增长。
哔哩哔哩(BILI)第三季度毛利润25.47亿元，同比增加75.62%，日活用户和月活用户分别创下新高。哔哩哔哩第三季度净营业额总额73.06亿元，同比增加25.85%;毛利润25.47亿元，同比增加75.62%;毛利率达34.9%，较去年同期的25.0%有所增加。其中，移动游戏营业额为18.23亿元，同比增加84%;广告营业额为20.94亿元，同比增加28%。此外，日均活跃用户(日活用户)达1.073亿，而去年同期为1.028亿。于2024年前三季度，实现净营业额总额190.97亿元，同比增加18.04%;毛利59.86亿元，同比增加58.27%。
京东(JD)第三季度普通股股东应占净利润117.31亿元，同比增加47.82%。京东第三季度实现总收入2603.87亿元，同比增加5.12%;公司普通股股东应占净利润117.31亿元，同比增加47.82%;每股基本收益4.02元。于2024年前三季度，实现总收入8118.33亿元，同比增加4.27%;公司普通股股东应占净利润315.05亿元，同比增加51.63%;每股基本收益10.44元。
网易(NTES)Q3营收262亿元，研发投入强度达16.9%。网易Q3净收入262亿元，非公认会计准则下归属于公司股东的净利润75亿元。季度内研发投入44亿元，研发投入强度达16.9%，领先行业;递延收入155亿元，环比增长14%。从2023年1月10日截至2024年9月30日，公司回购约16亿美元美国存托股，其中2024年Q3回购5亿美元股份，较上季度增长98%，释放积极信号，进一步提振市场信心。
重要经济数据和事件预告
21:30美国截至11月9日当周初请失业金人数(万)、美国10月PPI年率(%)。
次日00:00美国截至11月8日当周EIA原油库存变动(万桶)。
20:00美联储理事库格勒发表讲话。
20:002024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。
次日04:00美联储主席鲍威尔发表讲话。
次日05:15FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话。
业绩预告
周五早间应用材料(AMAT)
周五盘前阿里巴巴(BABA)
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，金融大鳄乔治·索罗斯儿子罗伯特·索罗斯创立的基金——索罗斯资本管理公司(Soros Capital Management)公布了2024年第三季度持仓报告。
索罗斯资本管理公司是由罗伯特·索罗斯创立的另类资产管理家族办公室。凭借专注于长期资本增值的全球灵活使命，该公司的战略包括公共和私人投资，并通过内部和外部投资组合经理部署资本。
据统计，该基金第三季度持仓总市值为4.15亿美元，上一季度总市值为2.28亿美元，环比增长82%。该基金在第三季度的持仓组合中新增了16只个股，增持了21只个股。同时，该基金减持10只个股，清仓9只个股。其中，前十大持仓标的占总市值的52.53%。
在重仓股中，Ranpak Holdings(PACK)以占投资组合比例7.28%位列第一，持仓463万股，持仓市值约3023万美元，持仓没有变化。
其次，Meta(META)、Booking Holdings(BKNG)以占投资组合比例6.71%、6.19%位列第二、第三。此外，该公司前十大持仓中还包括微软(MSFT)、亚马逊(AMZN)、台积电(TSM)、阿斯麦(ASML)以及应用材料(AMAT)等科技股。
该基金在2024年第三季度买入了美鹰服饰(AEO)、阿里巴巴(BABA)和Affirm Holdings(AFRM)等公司的股票，同时平仓了TeraWulf(WULF)、Iris Energy(IREN)和美元树(DLTR)的股票。
总的来看，按占投资组合比例变化计算，该公司前五大买入标的分别是Meta(META)、Flutter Entertainmen(FLUT)、微软(MSFT)、阿斯麦(ASML)、洲际交易所(ICE)。
该公司将拼车应用平台优步(UBER)的持仓从9078股增加至14.04万股;洲际交易所(ICE)从第二季度末的1.96万股增持至12.06万股;还将Flutter Entertainment(FLUT)从5,020股增持至9.45万股。
前五大卖出标的分别是SPDR标普500指数看涨期权(SPY,CALL)、Iris Energy(IREN)台积电(TSM)、SPDR黄金ETF看涨期权(GLD,CALL)、TeraWulf(WULF)。
该公司将Core Scientific(CORZ)的持股从151万股减持至86.2万股;台积电(TSM)从13.65万股涨至10.52万股;Alcon(ALC)从3.97万股降至2.71万股。
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美股投资网获悉，来自礼来(LLY)为期三年的第三阶段临床研究SURMOUNT-1的更详细结果显示，其肥胖药物Wegovy和2型糖尿病药物Ozempic中的活性成分替尔泊肽(tirzepatide)可持续带来减重及糖尿病方面的益处。
三年后，服用15毫克剂量(测试中最高的剂量)的人平均体重持续下降22.9%。
在所有三种剂量的测试中，与安慰剂对照组相比，替尔泊肽与降低94%糖尿病进展风险具有相关性。
参加试验的大约1000名患者是糖尿病前期患者，被认为是肥胖或超重。他们随机接受三种剂量或安慰剂对照组中的一种。
礼来公司指出，从绝对值来看，99%服用替尔泊肽的患者在三年内没有患糖尿病。
今天公布的SURMOUNT-1结果建立在8月份公布的结果的基础上。
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美股投资网获悉，以“先买后付”业务而闻名瑞典金融科技公司Klarna Bank AB周三宣布，已向美国证券交易委员会提交了首次公开募股文件。该公司表示，拟发行的股票数量和拟议发行的价格范围尚未确定。上市时间也取决于市场情况。
分析师最近对该公司的估值在150亿美元左右。在疫情引发的金融科技股和电子商务激增期间，该公司的估值达到顶峰，在软银愿景基金 2 领投的一轮融资中，该公司的估值达到 460 亿美元。
但 Klarna 在 2022 年最近一轮主要融资中遭受了 85% 的减记，当时该公司的估值为 67 亿美元。
除了软银之外，Klarna 的股东还包括红杉资本和总部位于伦敦的 Atomico 公司。
Klarna 首席执行官Sebastian Siemiatkowski此前在接受采访时表示，欧洲对员工股票期权的不利规定可能会导致公司人才流失到谷歌、苹果和Meta等美国科技巨头手中。
IPO 计划已经酝酿了一段时间。该公司在 2 月份接受采访时，Siemiatkowski 表示，2024 年 IPO“并非不可能”。该公司的主要竞争对手之一 Affirm 于 2021 年上市，目前估值约为 180 亿美元。
今年 8 月，Klarna 宣布其上半年已实现盈利。
Klarna 决定前往美国上市对欧洲证券交易所来说是一个重大打击，因为欧洲证券交易所一直在鼓励本土科技公司在国内上市。
例如，伦敦证券交易所进行了改革，使英国成为对科技公司上市更具吸引力的市场，其中包括允许创始人发行双重股权，使企业家能够控制公司的战略和方向。
Siemiatkowski 此前并未承诺在哪个市场上市，而伦敦是他考虑让 Klarna 进行 IPO 的市场之一。
不过，他在 2021 年表示，该公司在美国上市的可能性比在英国更大，部分原因是美国知名度更高。
PitchBook 分析师Navina Rajan表示，这是一个持续的趋势。“我们看到，自去年以来，在欧洲交易所上市的欧洲公司份额从 10 年来的最低点持续下降，而且两地科技公司的估值差距仍然存在。”她补充道“截至今年第三季度，欧洲 IPO 市场已经出现一些复苏。”
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在2021年，助力流媒体巨头奈飞(NFLX)业绩“狂飙式”增长的年度王炸韩剧《鱿鱼游戏》即将回归，第二季将于圣诞节之后与全球观众见面。《鱿鱼游戏》第一季，对于韩剧来说，可谓具有历史级别的意义，在此之前韩剧的受众主要集中在韩国，以及日本和中国这三大东亚国家，然而《鱿鱼游戏》这一IP证明了韩剧也能够像《真探》以及《怪奇物语》等热门剧集那样吸引全球观众共同“追剧”，在2021年堪称全年度的“现象级爆款剧集”。
对于流媒体巨头奈飞来说，《鱿鱼游戏》这一火爆全球的韩剧IP有望推动奈飞持续强劲的业绩步入全新的加速增长曲线，同时也将考验奈飞的全球范围营销实力——即如何吸引更大规模的全球观众订阅奈飞来《鱿鱼游戏》第二季以及恶补或重温第一季的剧集内容。
《鱿鱼游戏》系列的编剧兼导演黄东赫(Hwang Dong-hyuk)近日接受媒体采访时，重点谈到了这部反乌托邦热门惊悚韩剧第二季的拍摄与制作，该剧将于12月26日在流媒体平台奈飞开启全球首播。
对于《鱿鱼游戏》的创作者黄东赫来说——他创作并执导了全部九集黑暗且令人震惊的惊悚剧集，带领团队拍摄这部奈飞历史上最受欢迎的剧集之一，这个过程是如此紧张，以至于他在拍摄《鱿鱼游戏》第一季的过程中甚至掉了七八颗牙。
“当我非常疲倦或感觉压力非常大时，我总是会出现牙龈问题。”他在首尔郊外的一个录音棚接受采访时表示。至于拍完《鱿鱼游戏》第二季后牙齿的现况，黄东赫表示“我还没去看牙医，不过我猜大概率要拔掉几颗牙。”
第一季正式结束后，黄东赫最初并没有打算继续拍摄这部剧的任何续集。但最终，流媒体巨头奈飞的全球团队对这部全球热门剧集的极度渴望，盖过了黄东赫本人对牙齿损伤的任何程度担忧。黄东赫此后开始着手撰写更多的续集甚至外传。
12月26日，在奈飞流媒体平台首次播出职业橄榄球比赛的次日，《鱿鱼游戏》第二季将隆重登场。
“人们非常非常喜欢第一季——你看到了万圣节服装，人们想要玩类似的游戏并分享象征手法，甚至带来一系列周边衍生品。”奈飞首席内容官贝拉·巴贾里亚在最近的一次采访中表示。“人们想要更多。当他们喜欢一个节目时，他们想要生活、体验，并且与之联系。”
根据奈飞的一项内部测算，自2021年9月首播以来，《鱿鱼游戏》第一季为这家流媒体公司带来了至少约9亿美元利润。随着第二季即将到来，《鱿鱼游戏》成为首批在全球范围内衍生出多个版本的韩国电视剧之一，这些版本涵盖了从真人秀到电子游戏再到线下粉丝体验等各个方面。
经历人生最低谷之后，黄东赫可谓“触底反弹”
黄东赫的反资本主义寓言源于他自己的绝望。2008年金融危机重创了韩国电影业，当时53岁的黄东赫陷入了人生最低谷阶段。当时他名下只有几部作品，银行账户里只剩下不到10美元，于是他写了一个关于生存游戏的原创故事，在这个游戏中，负债累累、身无分文的韩国人为了难以想象的财富而展开殊死搏斗。
可是当剧本完成的那一刻，事实证明，原始剧本对于韩国的任何剧集制作者们来说都过于混乱、暴力且昂贵。尽管这个想法未能售出，但黄东赫还是找到了为当地的工作室执导三部电影的工作。
最终，他为剧本找到了一个来自海外的买家。2016年，奈飞在韩国推出流媒体服务后，开始在当地寻找那些被韩国的主要广播网络和电影公司忽视的节目。于是，奈飞将目光投向了《鱿鱼游戏》的原始剧本。
从一开始，鉴于韩国电影和剧集在整个东亚地区的受欢迎程度，奈飞的首尔团队当时认为，《鱿鱼游戏》至少在韩国市场可能大获成功，并有可能吸引亚洲各地的新观众。近年来，这家流媒体巨头正投资数百亿美元扩大其在整个亚洲市场的影响力。
韩流以“王炸”剧集的形式席卷全球
2021年秋季，这部韩剧——一部探索绝望的人们在令人不安的环境中为了生存会走多远的惊悚剧集终于首播，当时的世界各地仍因新冠肺炎疫情而极度紧张，纷纷选择居家办公或者远离闹市区。
几乎一天之间，这部主打惊悚与恐怖元素的剧集在全球范围内引起轰动，在奈飞各大洲最受欢迎的剧集榜单上名列榜首。影视评论家们也同样印象深刻，《鱿鱼游戏》第一季成为有史以来第一部获得艾美奖最佳电视剧提名的外语剧集，并在美国文化中广为流传。《周六夜现场》对它进行了恶搞，YouTube明星MrBeast制作了一个受《鱿鱼游戏》启发的真人游戏节目——这些节目自发布以来已被观看超过6.6亿次。奈飞管理层告诉黄东赫，如果他有一个任何好主意，他们很乐意保持这种增长势头。
大多数韩剧只有一季，但黄东赫以最后一集的结尾为故事留下耐人寻味的悬念，为故事延续留下了可能性——而且奈飞管理层还有其他的收益原因促使他继续创作。值得注意的是，奈飞几乎全额预付了第一季的全部费用，因此，虽然该剧的大获成功让许多演员获得了国际奖项和好莱坞的表演角色，但他们并没有立即分享公司的这些意外之财。
该韩剧首播几个月后，这家流媒体巨头确实向《鱿鱼游戏》剧组支付了一次性奖金。即便如此，黄东赫还是觉得有动力写更多的剧集满足第一季粉丝们的期待。
随着全球观众对第二季的讨论逐渐升温，黄东赫聘请了强大的经纪公司—— Creative Artists Agency，以及一家好莱坞律师事务所，该律所的客户包括斯嘉丽·约翰逊和马修·麦康纳。在随后的谈判中，他的新团队确保他拥有足够的资金来应对未来可能出现的任何牙科或其他的紧急情况。
“我们觉得，鉴于这部剧的成功，制作第二季将提供更加充分的回报，来匹配第二季的全球期待值。” 黄东赫在采访中表示。
2022年5月，他开始动笔创作，最终又构思出了两季的全新内容。到了2023年夏天，制片人们重新开始在首尔郊外的一个摄影棚里拍摄新场景。
奈飞开始探索“鱿鱼游戏”IP的衍生项目
随着《鱿鱼游戏》新剧集进入筹备阶段，奈飞开始寻找其他方式来扩展该系列，即探索该剧集的衍生业务来创造营收。该公司订购了一部真人秀，该真人秀改编自该热门系列，并使用了类似的场景布景。并且还开始开发一部基于该剧的多人电子竞技游戏。
在纽约，奈飞建立了一个商业逃生室体验，粉丝们可以在这里测试自己的生存本能。这家流媒体巨头与曾执导《社交网络》和《搏击俱乐部》的获奖导演大卫·芬奇进行了讨论，探讨制作一部英语改编版的可能性。
与此同时，在该剧宣布于12月回归之前，奈飞正在从电视到广告牌再到纽约地铁车厢等各个领域投放广告，启动了公司历史上规模最大的宣传活动之一，为《鱿鱼游戏》第二季造势。在东南亚国家菲律宾的一个购物中心，奈飞斥资建立了一个第一季中出现的巨大诡异玩偶的复制品。包括Crocs和Johnnie Walker在内的几个全球顶级消费品牌宣布与该公司合作，推出了大量以《鱿鱼游戏》为主题的衍生消费产品。
《鱿鱼游戏》第一季在全球范围内广受欢迎，尤其亚洲市场获得的利润最为丰厚。根据奈飞财报，截至9月底，亚洲已超越拉丁美洲，成为该流媒体服务平台的第三大地区，拥有大约5260万用户。近年来，韩国的精英制片团队为奈飞带来了多部全球热播的韩国剧集，其中包括《非常律师禹英禑》、《僵尸校园》和《黑暗荣耀》系列。
此外，预计《鱿鱼游戏》的第三季，也是最后一季，将于2025年首播。黄东赫表示，之后他准备休息很长一段时间。“这将是我最后一部编剧并指导的剧集。”他表示。“我想我不会再拍了。从人力、体力以及精神上来说，我都已经超出了自己的极限。”
《鱿鱼游戏》第二季度，或将推动奈飞业绩持续击破华尔街预期
10月公布的第三季度财报显示，奈飞第三季度全球范围新增订阅用户超过500万，并且各项主要的财务指标都超出华尔街分析师的普遍预期，彻底打破华尔街对于奈飞订阅用户以及业绩增速将陷入悲观境地的质疑。
奈飞第三季度的整体营收同比增长15%，达到98.3亿美元，远超华尔街预期，该公司第三季度末的订阅用户总数则高达约2.827亿。奈飞第三季度的新用户几乎全部来自欧洲、中东和非洲以及亚太地区，但是奈飞自2023年初以来首次在拉丁美洲失去一部分客户。该公司还表示，第四季度的新用户数量将超过第三季度。奈飞还预测，通过增加新会员和提高价格，明年的销售额将增长11%至13%，最高可达440亿美元。
在看涨奈飞股价的华尔街分析师们看来，奈飞有很多方法可以促进业绩增长。其中最主要的是提高订阅价格，尤其是标准层次的订阅价格。自从推出带广告订阅模式以来，奈飞已经有两年多没有提高标准订阅层次的价格。更重要的是，随着独家IP内容库的不断扩展和平台用户的增加，价格上涨的预期使投资者看好奈飞未来的营收增长速度，《鱿鱼游戏》等热门IP带来的全球观众“追剧”效应升温，有望驱动奈飞提高订阅价格，实现“量价齐增”——这也是推动奈飞股价长期上涨的重要预期之一。
来自Globalt Investments的高级投资组合经理托马斯·马丁表示，奈飞凭借众多优质的剧集，比如《怪奇物语》(Stranger Things)系列，已经充分证明它拥有世界上最忠实的订阅客户基础，他们甚至愿意为奈飞流媒体服务支付更多的费用。“他们有很大的空间来提高一些订阅层级的价格，而且可能不会失去客户。”马丁在接受采访时表示。
来自杰富瑞(Jefferies)的分析师詹姆斯·希尼对此表示赞同，他在一份报告中写道“不得不承认的是，奈飞已经成为一个‘价值’选择，而不是像过去那样宣传的‘高端’订阅产品。”他尤其指出，Disney+、MAX以及Hulu等流媒体竞争对手订阅服务都比奈飞贵。
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美股投资网获悉，根据美国证券交易委员会(SEC)披露，桥水基金(Bridgewater Associates)递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13F)。
统计数据显示，桥水第三季度持仓总市值达177亿美元，上一季度总市值为192亿美元，环比下降8%。桥水在第三季度的持仓组合中新增了79只个股，增持了260只个股;同时，桥水减持428只个股，清仓183只个股。其中，桥水的前十大持仓标的占总市值的32.29%。
在前五大重仓股中，iShares标普500指数ETF(IVV)位列第一，持仓约222万股，持仓市值约为12.8亿美元，占投资组合比例为7.26%，较上季度持仓数量小幅增加5.77%。
新兴市场coreETF(IEMG)位列第二，持仓约1778万股，持仓市值约为10.2亿美元，占投资组合比例为5.78%，较上季度持仓数量减少4.73%。
Alphabet(GOOGL)位列第三，持仓约438万股，持仓市值约为7.26亿美元，占投资组合比例为4.11%，较上季度持仓数量减少3.54%。
英伟达(NVDA)位列第四，持仓约475万股，持仓市值约为5.77亿美元，占投资组合比例为3.27%，持仓数量较上季度减少27.48%。
SPDR标普500指数ETF(SPY)位列第五，持仓约84万股，持仓市值约为4.80亿美元，占投资组合比例为2.72%，持仓数量较上季度增加17.52%。
桥水的第六到第十大重仓股分别为Meta(META)、微软(MSFT)、宝洁(PG)、亚马逊(AMZN)、苹果(AAPL)。其中，苹果持仓数量较上季度大幅增加了近120%，其他四只股票的持仓数量均大幅下降。
桥水在第三季度建仓了美光科技(MU)、阿里巴巴(BABA)、阿斯麦(ASML)、美国银行(BAC)、百度(BIDU)等，并清仓了甲骨文(ORCL)、IBM(IBM)、迪士尼(DIS)等。
从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是iShares标普500指数ETF、Constellation Energy(CEG)、泛林集团(LRCX)、苹果、博通(AVGO)。
前五大卖出标的包括宝洁、亚马逊、好市多(COST)、强生(JNJ)、麦当劳(MCD)。
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当星巴克(SBUX)在8月份任命Brian Niccol为新任CEO领导改革行动时，华尔街纷纷点赞，该公司股价上涨。自8月份Niccol的任命宣布以来，星巴克的股价飙升了28%。在此之前，该股已暴跌逾19%，并有望连续第三年下跌，之后才反弹至上涨区间。三个月后，欢呼声逐渐消退。
例如，以Edward Lewis为首的Redburn Atlantic分析师Edward Lewis告诉投资者抛售这家咖啡连锁店的股票。该机构将星巴克的评级从“中性”下调至“卖出”，并将其目标价从133美元大幅下调至77美元，这意味着该公司未来12个月的股价将较周二收盘时下跌22%。
Lewis在周三的报告中写道“在我们看来，经济复苏的代价并未充分反映在共识中。此外，由于股票的预期市盈率较高，几乎没有犯错的余地。”
在10月份又一次公布令人失望的盈利结果之后，Niccol公布了他的计划，让星巴克扭亏为盈。他的策略是简化菜单，缩短服务时间，并通过在咖啡杯上写上顾客的名字来回归人性化。
Lewis表示，自2017年以来，成本一直是星巴克的“阿喀琉斯之踵”，每年的门店运营费用都超过了收入增长，他补充说，他认为现在也会出现类似的情况。Lewis表示，公司撤回2025财年指引后，能见度有限也是一个担忧。
Lewis说，Niccol在塔可钟公司和后来在墨式烧烤的工作经历，将为他重振星巴克赢得时间。尽管如此，Niccol接手的这家公司一直难以实现持续增长，自2020年以来两次撤回长期盈利指引，美国可比销售额连续三个季度出现负增长。
Redburn Atlantic是彭博追踪的六家建议卖出星巴克股票的公司之一，而Niccol在公布复苏计划和最新收益报告之前，该公司只有三家。
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美股投资网获悉，阿斯麦(ASML)重申看好长期营收前景，押注于人工智能驱动的半导体需求繁荣。根据阿斯麦周四发布的一份声明，该公司预计2030年销售额将在440亿欧元至600亿欧元之间，与此前预测一致。
阿斯麦首席财务官Roger Dassen在声明中表示“我们确认了我们的资本配置策略，并预计将通过增加股息和股票回购的方式继续向股东返还大量现金。”该公司还预计，到2030年，毛利率将在56%至60%之间。
阿斯麦在10月公布的财报显示，该公司第三季度营收约为75亿欧元，好于分析师预期的71.7亿欧元;净利润约为21亿欧元，好于分析师预期的19.1亿欧元。然而，阿斯麦第三季度订单仅为26.3亿欧元，环比下降53%，大幅不及分析师预期的53.9亿欧元。
此外，阿斯麦还下调了对2025年的增长预期，特别是EUV设备的需求。由于客户对新技术节点的谨慎态度以及逻辑芯片市场复苏的缓慢，EUV需求的时间点延迟，导致公司对未来的预期低于此前给出的区间。阿斯麦预计2025年营收将在300亿至350亿欧元之间，不及分析师预期的359.4亿欧元;预计毛利率将维持在51%至53%，该公司原本预测为约54%-56%。
阿斯麦通常被视为整个半导体行业的风向标，也是全球半导体需求的早期指标。阿斯麦第三季度财报引发了市场对于芯片行业健康状况的新一轮担忧。尽管英伟达(NVDA)等芯片巨头的人工智能芯片需求激增，但包括汽车制造商、手机和个人电脑在内的其他市场的需求似乎依旧低迷。
另一个给阿斯麦前景带来压力的是美国政府针对中国限制人工智能芯片和芯片制造设备销售的出口管制。阿斯麦第三季度在中国的营收为27.9亿欧元，几乎占总营收的一半。该公司预计，中国市场营收明年将占其总营收的20%。
阿斯麦首席执行官Christophe Fouquet此前表示，美国政府将继续推动进一步限制该公司对中国的出口。他还表示，预计2026年将是该公司的增长之年。据悉，阿斯麦仍预计其销售额将在2025年实现增长，尽管增速会放缓。Christophe Fouquet表示“我们也预计2026年将是增长的一年，但要准确量化还为时过早。”
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随着特斯拉(TSLA)今年的电动汽车销量趋于平稳，首席执行官马斯克越来越多地将公司的未来押注于对无人驾驶出租车robotaxi的愿景。但在实现这些愿景方面，这家电动汽车巨头仍存在巨大的技术和监管障碍。
不过，作为候任总统特朗普最大的支持者之一，马斯克现在可能有影响力推动突破这些监管障碍。
特斯拉目前面临着各州无人驾驶汽车法律的多样化局面，马斯克在10月23日的电话财报会议上抨击了这些法律，称“逐州去(按法规)实行非常痛苦”。他表示，如果特朗普获胜并兑现马斯克主掌效率部的承诺，他将倡导一个联邦审批程序。
马斯克称“如果有一个政府效率部门，我会尽力帮助实现这一目标。”
周二，特朗普兑现承诺，任命马斯克和另一位盟友领导非政府机构实体“政府效率部”。目前尚不清楚该组织将如何运作。
在分析人士看来，马斯克的影响力可能会超越效率。据一位了解马斯克和特朗普过渡计划的人士透露，这位亿万富翁在竞选期间向一个亲特朗普的团体捐赠了至少1.19亿美元，预计这将影响这位候任总统对下一任交通部部长的选择。该部门包括负责监管汽车制造商的美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)，并可能在国家层面推动无人驾驶规则的重大变革。
但根据对九位监管和法律专家的采访以及对美国各州无人驾驶汽车法律的审查，即使马斯克获得了有利的监管，特斯拉在部署无人驾驶汽车方面仍将面临严峻的技术和法律障碍，以及如何为其提供保险的问题。
特斯拉和马斯克没有回应置评请求。
目前，特斯拉在加州仍落后于竞争对手数年，加州是迄今为止特斯拉在美国最大的市场，也是无人驾驶汽车行业的主要试验场。根据对加州监管数据的审查，其他公司已经在加州的监管“迷宫”中摸索，并在州监督下完成了数百万英里的自动驾驶汽车测试。
自动驾驶汽车监管方面的专家表示，如果马斯克能够成功获得优先于州监管的联邦法规或法律，这可能会让特斯拉避开加州的监管。
州记录显示，自2016年以来，特斯拉仅进行了562英里的测试，自2019年以来，特斯拉还没有向加州监管机构提交无人驾驶报告。相比之下，谷歌(GOOGL)旗下的Waymo在2014年至2023年间记录了超过1300万英里的测试里程，获得了七项不同的监管批准，以及向乘客收取无人驾驶出租车费用的批准。Waymo是加州仅有的三家获得无人驾驶汽车商业运营许可的公司之一，也是唯一一家获准运营马斯克设想的无人驾驶出租车车队的公司。
Waymo拒绝就特斯拉的监管策略或其自动驾驶发表评论。
特斯拉目前拥有加州最低级别的许可，允许在人类驾驶员的监督下进行测试。只有六家公司获得了无人驾驶测试的批准。这些公司在加州的数据显示，在获得无人驾驶测试批准之前，每家公司都至少有一名司机进行了三年的测试，通常是数百万英里的测试。例如，亚马逊(AMZN)的Zoox在三年内记录了超过160万英里的里程。通用汽车(GM)的Cruise在五年内累计行驶了210多万英里。
Cruise拒绝置评。Zoox表示，它还从加州监管机构获得了一份单独的无人驾驶“试点”许可证，允许该公司在不收取票价的情况下接载乘客。
卡内基梅隆大学工程学教授、自动驾驶汽车安全专家Phil Koopman表示“特斯拉还有很长的路要走。”他补充道，特斯拉目前的“全自动驾驶”(FSD)系统——实际上需要人类驾驶员的高度关注——“还远没有准备好成为一辆无人驾驶出租车”。
马斯克表示，无人驾驶的特斯拉将于明年准备就绪，这与其大约十年前未兑现的承诺相呼应。自今年春季以来，他越来越多地将特斯拉的未来押注于robotaxi。
上个月，马斯克在Robotaxi发布会上告诉投资者，特斯拉明年将在得州和加州部署其Model 3和Model Y的全自动驾驶版本。他还推出了一款双座“Cybercab”自动驾驶出租车，称将于2026年开始生产，售价“约25000美元”。但由于马斯克的演示缺乏具体的产品细节，特斯拉股价在第二天大跌。不过，自美国大选以来，特斯拉股价上涨逾30%，市值大增近2000亿美元，原因是投资者预计自动驾驶和人工智能监管会更加友好。
“数十亿英里”
多年来，特斯拉一直在游说获得电动汽车补贴和其他福利。
两位熟悉该公司战略的人士表示，多年来，在与国会和NHTSA的讨论中，该公司一直支持自动驾驶的联邦标准，但未能实施，部分原因是国会存在分歧。特斯拉在2018年签署了一封信，支持参议院的一项法案，该法案将优先于一些州对自动驾驶汽车的监管，但该法案从未得到参议院的全面投票。
近几个月来，马斯克已成为特朗普核心圈子的重要成员。
据消息人士和共和党工作人员发布的视频显示，马斯克在特朗普位于佛罗里达州的私人俱乐部海湖庄园度过了选举之夜，自这位前总统11月5日获胜以来，他经常光顾这个豪华大院。
据另一位知情人士透露，马斯克至少参加了一次在海湖庄园举行的会议，讨论任命一个高级内阁职位——财政部长。
特朗普的一位发言人没有回答有关自动驾驶法规或马斯克影响力的问题，但表示“我们的联邦官僚机构肯定会从他的想法和效率中受益”。
三位法律和监管专家告诉路透社，在特朗普政府执政期间，NHTSA可以设计适应自动驾驶汽车的标准，但一个关键问题是监管机构是否能够或将会阻止各州通过自己更严格的规则。
共和党控制的国会也可以制定一个全国性的批准程序，以取代州法律。传统上，NHTSA负责监管车辆的设计，而各州主要负责监管司机和制定交通法规，但一旦汽车本身成为司机，这种划分就不清晰了。南卡罗来纳大学专注于自动驾驶的法学教授Bryant Walker Smith表示，如果NHTSA“被指示实现某种政治结果”，它可以更广泛地解释自己的权力。
在特朗普的领导下，NHTSA可以为更新颖的设计扫清道路，比如Cybercab，马斯克在活动上介绍称，这款汽车将没有方向盘或踏板。
国家自动驾驶汽车监管对特斯拉来说比竞争对手更重要，因为特斯拉的商业模式不同。马斯克的战略包括销售数百万辆可以在全球任何地方自动驾驶的汽车。而几乎所有其他竞争对手，包括Waymo，都在特定城市的有限、全面的地图区域运营无人驾驶出租车车队。
Waymo和其他公司制造了更昂贵的无人驾驶出租车，配备了一系列冗余技术和传感器，包括雷达和激光雷达。而特斯拉则完全依赖“计算机视觉”，它试图像人类使用眼睛一样使用摄像头，并利用人工智能将图像转化为驾驶决策。
在7月的电话财报会议上，当被问及如何克服监管挑战时，马斯克表示，特斯拉将有“数十亿英里”的里程表明FSD比人类司机更安全，监管机构将“在道德上有义务批准”。
但到目前为止，特斯拉几乎没有向监管机构展示任何东西。加州机动车管理局(DMV)表示，特斯拉没有寻求在公共道路上驾驶无人驾驶汽车所需的无人驾驶测试或部署许可。加州对于马斯克所谓的特斯拉“无人驾驶出租车网络”的任何推出都至关重要，他曾表示，该网络可以提供特斯拉和客户拥有的出租车服务。据行业数据提供商Experian Automotive的数据，在美国道路上行驶的特斯拉汽车中，约有37%在加州。
Waymo现在是唯一一家获得加州批准向乘坐无人驾驶出租车的乘客收费的公司。这并不容易。
Waymo于2014年首次获得安全驾驶员测试许可。四年后，即2018年10月，在记录了220多万英里的测试里程后，它获得了无人驾驶测试许可。又花了三年时间和370万英里的测试里程，才获得加州DMV的批准，在旧金山和圣马特奥县部分地区商业运营无人驾驶汽车——需配备一名人类驾驶员。州记录显示，Waymo在2023年8月获得批准，在旧金山向乘坐无人驾驶机器人出租车的客户收费之前，又记录了740万英里行驶里程。Waymo目前还在洛杉矶和凤凰城运营。
通用汽车旗下的Cruise也在旧金山运营无人驾驶汽车，但在2023年10月发生的一起事故后，其许可证被吊销，当时一辆Cruise汽车将一名被另一辆车撞到的行人拖了20英尺。
监管越少，法律风险越大
特斯拉在包括得州在内的监管较少的州面临着不同但仍然困难的挑战。得州几乎没有任何限制，并明确禁止城市监管无人驾驶汽车。
但一旦特斯拉宣称自己的汽车是完全自动驾驶的，它将面临巨大的车祸法律责任。到目前为止，该汽车制造商一直指责特斯拉司机在涉及FSD和Autopilot的事故诉讼和监管调查中为自己辩护。特斯拉辩称，它警告驾驶员要注意，因为这些系统不是完全自动的。
南卡罗来纳大学法学教授Smith表示，如果特斯拉在得州等监管力度较低的州部署自动驾驶技术感到放心，那么“大概他们会这样做”。但是，“一旦你说人类不需要注意，那么当涉及到事故责任时，你就把矛头指向了自己”。
为无人驾驶的特斯拉提供保险将是另一个重大挑战。美国财产和意外伤害保险协会专门负责家庭和汽车保险的副总裁Bob Passmore表示，个人消费者目前还不能购买完全自动驾驶的汽车，因此没有针对自动驾驶汽车的保险。他表示，企业自动驾驶汽车运营商目前通过商业保单或特殊情况下的“剩余额度”保单获得保险。
根据对法规的审查，许多州的法律与得州相似，允许注册的无人驾驶车辆在大多数情况下不受限制上路。其他州则施加了更多的限制内华达州要求无人驾驶汽车公司获得测试证书，并使用员工作为安全驾驶员。肯塔基州和南达科他州要求车辆在遇到问题时能够安全驶离道路。根据行业组织自动驾驶汽车行业协会的数据，美国50个州中有15个州没有专门针对无人驾驶汽车的法律。
三位研究自动驾驶法律的专家表示，宽松或不存在的法规可能会增加法律风险，因为自动驾驶汽车公司不能辩称他们遵守了严格的政府安全标准。迈阿密大学专门研究自动驾驶汽车责任的法学教授William Widen表示，加州更严格的法规有助于保护获得批准的公司，如果允许的公司因车祸被起诉，这可以为辩护提供“有力”的证据。
他表示，“律师们总是更愿意得到监管机构的认可”，因为这提供了证据，证明该公司没有“鲁莽或疏忽行事，并且他们遵守了所有适用的法律”。
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