美股投资网获悉，周三美股盘前，礼来(LLY)和诺和诺德(NVO)股价均出现下滑，此前，罗氏(RHHBY)旗下Genentech表示，其口服GLP-1受体激动剂CT-996在1期临床试验中的四周内平均体重减轻了约6%。

据了解，礼来和诺和诺德以其GLP-1注射剂、替西帕肽和司美格鲁肽在减肥药市场占据主导地位，而罗氏的积极临床数据让投资者看到了该市场竞争加剧的前景。截至发稿，诺和诺德和礼来盘前均跌约3%，罗氏股价涨超7%。

罗氏首席医疗官Levi Garraway表示“我们很高兴看到，接受口服GLP-1疗法CT-996治疗的患者出现了临床意义上的体重减轻，这最终可能帮助患者同时解决长期体重管理和血糖控制的问题。”

这一发现是基于一项多部分安慰剂对照试验的顶线数据得出的，在该试验中，25名肥胖但没有2型糖尿病的参与者在第二部分的三个组中接受了不同剂量的CT-996治疗。

根据安全性数据，这家瑞士制药商表示，CT-996耐受性良好，没有因研究药物而停药。

其安全性与其他针对肠促胰岛素的药物相似，不良事件主要为轻度或中度，与胃肠道相关。

根据目前的研究结果，罗氏表示将把CT-996推进到中期开发阶段。

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美股投资网获悉，全球人工智能投资的大幅攀升推动“芯片代工之王”台积电(TSM)2024年第二季度业绩再度实现大幅增长。台积电7月18日公布的财报显示，Q2营收为6735.10亿元新台币(约合208.2亿美元)，同比增长40.1%、环比增长13.6%，同比增幅高于分析师平均预期的35.5%;净利润为2478.45亿元新台币，同比增长36.3%、环比增长9.9%，高于分析师平均预期的2350亿元新台币。

Q2毛利润为3581.25亿元新台币，同比增长37.6%、环比增长13.9%;毛利率为53.2%。营业利润为2865.56亿元新台币，同比增长41.9%、环比增长15.1%;营业利润率为42.5%。每股收益为9.56元新台币，高于上年同期的7.01元新台币和上一季度的8.70元新台币;每ADR的收益为1.48美元。

台积电在财报中指出，在第二季度，3nm芯片制程贡献的营收占总营收的15%，5nm和7nm芯片制程贡献的营收分别占总营收的35%和17%;先进技术(定义为7nm及更先进的芯片制程)贡献的营收占总营收的67%。

展望未来，台积电预计，第三季度营收为224亿至232亿美元，意味着29.5%至34.1%的同比增幅;预计第三季度毛利率为53.5%至55.5%;预计第三季度营业利润率为42.5%至44.5%。

与此同时，推动芯片销售的人工智能基础设施建设正在提振台积电增加资本支出的预期。台积电预计，2024年全年资本支出为300亿至320亿美元，高于此前预期的280亿至320亿美元。台积电表示2024年资本支出中的70%至80%将用于先进技术。

台积电表示，目前5/3nm芯片制程产能利用率已达100%。其中3nm芯片制程为应对各厂商需求加速扩产，下半年月产能将逐步由10万片拉升至约12.5万片。台积电还预计，2nm芯片制程最快2025年第四季度量产，目标月产能3万片。Bloomberg Intelligence分析师Charles Shum指出，2nm芯片制程的定价将比3nm芯片制程至少高出15%。

AI热潮助推台积电股价狂飙

数据显示，今年以来，台积电美股已累计涨近66%。该股在上周四盘中触及历史新高193.47美元，使其市值短暂突破万亿美元大关。自2022年底人工智能热潮兴起以来，台积电美股股价已经上涨了一倍多。

台积电目前仍然是苹果、英伟达、AMD以及博通等无晶圆(Fabless)芯片设计公司最核心的芯片代工制造商，尤其是为英伟达以及AMD所代工的数据中心服务器端AI芯片，被认为是对驱动ChatGPT等生成式AI工具背后庞大的人工智能训练/推理系统最关键的硬件基础设施。

对英伟达AI芯片近乎无尽的需求为台积电的业绩提供了支撑。与此同时，更广泛的智能手机市场正走上复苏之路。苹果正计划在2024年下半年推出至少9000万部iPhone 16设备，希望借助人工智能服务刺激新产品线的需求，以期在经历了2023年的iPhone需求疲软阴霾之后实现大举反弹。这也将提振为苹果代工芯片的台积电的业绩。

台积电凭借在芯片制造领域数十年造芯技术积淀，以及长期处于芯片制造技术改良与创新的全球最前沿(开创FinFET时代，引领2nm GAA时代)，以领先全球芯片制造商的先进制程和封装技术，以及超高良率长期以来霸占全球绝大多数芯片代工订单，尤其是5nm及以下先进制程的芯片代工订单。

市场目前认为，在人工智能热潮驱动下对先进制程芯片的需求将提振台积电的议价能力。花旗、高盛、麦格理等华尔街顶级投行也因此上调了对台积电的目标股价。

麦格理证券在7月早些时候发布的报告中指出，根据供应链访查，台积电多数客户已同意上调代工价格换取可靠的供应，这将带动台积电的毛利率进一步攀升。据分析师测算，台积电的毛利率将于2025年攀升至55.1%;2026年将逼近六成，达到59.3%。

业内人士分析，此次涨价可能基于市场需求、产能和成本的综合考量。据悉，苹果、高通、英伟达和AMD等大厂已大规模预订台积电3nm家族制程产能，客户排队现象预计将持续至2026年。

不过，由于投资者担心美国加大对中国半导体销售限制的风险，包括台积电在内的多数半导体股在周三大跌。台积电美股周三收跌近8%，费城半导体指数则下跌近7%，为2020年3月以来的最大跌幅。

有报道指出，美国正在考虑加强对中国先进半导体技术的出口限制。与此同时，美国共和党总统候选人特朗普表示，台湾作为芯片生产中心应当向美国支付保护费，因为根据他的观点，台湾抢走了美国的芯片业务。这加剧了投资者对半导体股的抛售。

AJ Bell投资分析师Dan Coatsworth表示“投资者已经习惯了科技股不停的好消息，所以最轻微的负面情绪都会让人们措手不及，并引起市场的恐慌。”

此外，对人工智能热潮的谨慎态度正开始出现在市场的各个角落。例如，高盛策略师表示，投资者越来越担心美国科技巨头在人工智能方面投入过多。该行研究团队表示，策略师们称之为“超大规模”的公司——包括亚马逊、Meta、微软和Alphabet——在过去一年里已将约3570亿美元用于资本开支和研发投入，其中“很大一部分”用于人工智能，占标普500指数资本开支和研发支出总额的近四分之一。策略师表示:“目前的超大规模企业最终将被要求证明，他们的投资将产生收入和利润。”“未必会滋生的早期迹象可能会导致估值贬值。”

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美股投资网获悉，投资银行Jefferies最近提升了对联合健康(UNH)的评级，将其从“持有”上调至“买入”，并上调了其目标价至647美元。这一评级调整反映了Jefferies对联合健康集团未来增长前景的乐观预期。

在一份详细的报告中，Jefferies解释称，尽管北领地的最低损失率(MLR)前景可能存在一些不确定性，但公司在最近两个季度的表现已经足够强劲，使得投资者可以将注意力转向其2025年的增长前景。Jefferies指出，这一增长前景在过去两个月中不仅保持了积极态势，而且还有所改善。

Jefferies还提到，他们之前对联合健康集团持有评级的主要原因是一些外部因素。然而，这些因素中的许多已经得到了解决，或者正在朝着对公司有利的方向发展。这些因素包括美国总统选举的结果、竞争对手在医疗保险优势(MA)竞标中采取的保守姿态、阿米斯(AMED)的相关交易、雪佛龙的相关裁决以及据报道称联合健康不再追求收购Steward Health Care Network的医生网络。

此外，Jefferies的分析还显示，如果联合健康的五年相对市盈率重新审视并调整至接近标普500指数的水平，该公司的股票价值可能会增加18%。这一预期调整进一步增强了Jefferies对联合健康集团未来业绩和市场地位的信心。

值得一提的是，联合健康集团、信诺(CI)和西维斯健康(CVS)因药房福利管理的定价策略而受到美国联邦贸易委员会(FTC)的审查。这一监管审查增加了公司运营的复杂性，但并未影响投资分析师对其长期增长的看好。

此外，联合健康集团旗下的Change Healthcare部门最近遭受了严重的网络攻击，导致大量美国人的私人数据泄露。这一事件不仅引发了对数据安全的担忧，还促使医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)终止了对受影响医疗保险提供商和供应商的预付款计划，进一步加剧了公司的挑战。

尽管联合健康近期面临一些挑战，但市场对其股票的信心依然强劲。投行TD Cowen重申了对联合健康集团的“买入”评级，表示尽管医疗保险优势计划和医疗补助计划的趋势持续，但对该公司未来业绩的预期依然积极。

同时，汇丰银行(HSBC)将联合健康集团的股票评级从“持有”上调至“买入”，这一调整表明市场对该公司未来表现的信心。在2024年年度股东大会上，联合健康集团还宣布了选举董事会成员，并批准了每股2.10美元的现金股息，这一举措进一步增强了投资者对其财务稳健性的认可。

总体而言，尽管联合健康集团在面对多重挑战，但市场对其长期增长和市场地位的信心并未受到影响。投资者和分析师普遍认为，该公司有能力克服当前的困难，并继续在医疗保健领域发挥领导作用。

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美股投资网获悉，华尔街知名投资机构KeyBanc Capital Markets在美股网络安全板块财报季开始前，下调了该机构对一些网络安全巨头的营收规模预期，主要因一项最新的调查结果显示，一些与生成式人工智能有关的企业大型项目挤占了多数企业的整体IT预算，在KeyBanc 看来，这一趋势可能令企业们将IT支出全面转向提高企业经营效率以及提高企业财务可预测性的大型生成式AI项目，因此对于网络安全领域的预算可能被小幅削减。

KeyBanc在调研报告中表示:“我们对2024年第二季度IT VAR的调查结果显示，这一季度的挑战与第一季度类似，甚至略大于第一季度。”“2024年企业们整体的IT预算前景从我们之前调查的2.6%放缓至1.6%。39%的受访者表示，宏观经济在过去90天里迅速恶化(我们之前的调查结果显示则为27%)，IT支出预期大幅反弹的时间又一次被推迟了。”

KeyBanc调研报告还显示，在接受调查的企业中，高达42%的企业表示，他们认为围绕生成式AI(gen-AI)的相关大型项目计划正在挤占企业IT预算，大幅影响后台、公共云和网络安全方面的支出。

这一最新的调研结果导致KeyBanc略微下调了对一些网络安全巨头的营收预期。例如，该机构对于Fortinet(FTNT)的最新季度营收预期从14.05亿美元下调至14.04亿美元，对于Check Point Software Technologies(CHKP)的营收预期从6.22亿美元降至6.21亿美元。

美股网络安全板块的热门投资标的CrowdStrike Holdings(CRWD)的营收预期也被KeyBanc下调，从9.6亿美元略微降至9.59亿美元，KeyBanc将CrowdStrike12个月内目标价从440美元小幅下调至420美元，经过下调后的目标价仍远远高于CrowdStrike周三收盘价354.94美元。

尽管KeyBanc对于SentinelOne (S)的整体营收预期维持在1.97亿美元不变，但该机构预计的净新ARR从4000万美元小幅降至3900万美元。

与此同时，该机构对于全球网络安全领域领导者Palo Alto Networks (PANW)的整体营收预期从21.65亿美元小幅向下修正为21.57亿美元，但是对于该股的12个月内目标价则维持在380美元，高于周三收盘价332.140美元。

KeyBanc这项调查结果的少数受益网络安全巨头之一是Arista Networks (ANET)，该机构将其对Arista Networks 即将到来的季度营收预期从16.45亿美元提高到16.57亿美元，主要逻辑在于相比于其他单纯聚焦网络安全领域的公司而言，该公司在以太网以及数据中心网络设计方面的全面布局有望在全球AI基础设施建设进程持续加速之际大幅受益。与此同时，KeyBanc对于Arista Networks 目标股价则从349美元大幅上调至432美元。

生成式AI加持之下，CrowdStrike等网络安全公司业绩超预期概率不断提升

从另一相对看涨的角度来看，KeyBanc下调这些网络安全巨头的业绩预期，意味着它们的Q2财报超过机构预期的门槛也在降低，因此只要它们的“预期差”存在，它们近期低迷的股价有可能迎来提振效应——即业绩经过下调后更容易实现超预期，而业绩只要小幅超预期，届时有可能在“预期差”提振之下实现股价大幅反弹。

在全球企业布局AI技术的史诗级浪潮之下，美股市场的网络安全巨头们也在集中精力将具有划时代意义的生成式AI技术与网络安全技术相结合，这可能是推动企业加大力度订阅网络安全服务的核心推动力之一。

在全新生成式AI技术加持下的网络安全服务兼具低技术门槛带来的无与伦比便捷性，以及AI技术带来的网络安全服务效率指数级提升，这两点对于正在布局AI软件应用的企业来说非常具备吸引力。开发AI软件应用离不开AI大模型以及企业级大数据这两大核心技术的支持，而聚焦低技术操作门槛以及高效率的“AI+网络安全服务”无疑将为这两大技术提供更强大的网络安全保驾护航服务。

统计数据显示，继2023年暴涨超140%之后，美股“AI大牛股”之一的CrowdStrike的股价今年迄今的涨幅高达40%，主要因为投资者们预期全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将AI技术融入网络安全领域的CrowdStrike估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。

CrowdStrike力争将突破性的生成式人工智能技术全面融入其网络安全平台服务中，特别是通过引入一位名为“Charlotte”的人工智能安全分析师。这一功能旨在为CrowdStrike Falcon®平台的每一位用户赋能，使他们能够快速创建基于生成人工智能帮助下的工作流程。通过向Charlotte这位虚拟的AI分析师提问以及互动，用户们可以快速便捷地以低门槛操作方式调动各大核心模块，实时了解实时网络安全漏洞、威胁因素和其他安全问题，显著增强平台的有效性和用户体验。

Charlotte AI背后的多模型架构不断从高保真安全数据、威胁情报和专家标注的安全事件中持续深度学习和优化，提供快速、准确的答案。通过promptbooks和命令行分析等功能，Charlotte AI能够大幅加速安全操作中心(SOC)的经营运作，高效助力网络安全平台更快、更准确地作出网络安全防护反应。

CrowdStrike所推出的CrowdStrike Falcon 是一个集成了多种安全市场的单一轻量级代理架构的网络安全平台，包括企业工作负载安全、托管安全服务、安全和脆弱性管理、IT操作管理、威胁情报服务、身份保护和日志管理等，展现了其在利用AI与云技术进行网络安全防护方面的先进性和领导地位，该平台能够在不同的环境中(包括云、混合和本地环境)进行扩展，以满足企业不断变化的需求。CrowdStrike Falcon®平台由CrowdStrikeSecurity Cloud和先进的人工智能技术提供支持，确保可扩展部署和有效防御现代网络威胁。

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美股投资网获悉，制药公司Ardelyx(ARDX)在周三宣布，已向美国卫生与公众服务部以及医疗保险和医疗补助服务中心(CMS)提起法律诉讼。该公司对CMS计划将其用于治疗肾病的药物Xphozah纳入医疗保险支付捆绑系统表示反对。

Ardelyx在诉讼中指出，CMS的这一计划——即将Xphozah与其他所有口服降磷疗法一起纳入终末期肾病预付费系统(ESRD)——可能会“对患者选择和及时获得重要药物产生重大负面影响”。ESRD是一种支付系统，主要向提供肾透析服务的机构支付费用。

该公司进一步强调，Xphozah等药物与其他类似的口服疗法并不是由透析提供者管理的，且在透析过程中无法服用。这一点对于透析患者来说至关重要，因为他们需要在透析之外的时间里维持药物治疗。

Xphozah于去年在美国获得批准，专门用于治疗慢性肾病患者的高磷酸盐水平。这一批准为患者提供了一种新的治疗选择，有助于控制与慢性肾病相关的严重并发症。

然而，CMS最近更新了规定，宣布从2025年1月1日起，将仅口服的终末期肾病药物和疗法纳入捆绑支付范围。这一变化引发了Ardelyx的担忧，因为该公司认为这可能会限制患者获取Xphozah等关键药物的途径，并可能影响其治疗效果。

值得一提的是，本月初，Ardelyx曾宣布不将其磷酸盐吸收抑制剂Xphozah纳入医保支付调整计划(TDAPA)，这一决定引发其股价大幅下跌。Ardelyx的股票当日下跌了20.7%，收于每股6.01美元，这是近三年来最大的单日跌幅。截至最新交易日，该股进一步下跌超7%，至5.75美元。

Ardelyx表示，做出这一决定是为了确保患者能够继续使用Xphozah，这是一种用于治疗慢性肾病患者高磷酸盐水平的药物。据该公司称，不申请TDAPA有助于保持Xphozah对患者的可及性。

据悉，TDAPA是联邦政府的一项规定，适用于某些新型肾透析药物和生物制品，旨在帮助处理末期肾脏疾病的医疗机构整合这些产品，并进行适当的业务调整。该计划还为这些相关成本提供额外的支付。

然而，Ardelyx在经过深入分析后认为，将口服药物纳入前瞻性付款系统的政策可能会对所有患者使用Xphozah造成重大限制。首席执行官Mike Raab表示“我们的决定不申请TDAPA反映了我们坚定的承诺，保护患者使用我们的药物，并为我们继续探索保护所有患者的替代方案提供最佳选择。”

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美股投资网获悉，由于移动网络升级投资不足继续阻碍5G设备市场的发展，诺基亚(NOK)第二季度销售额低于分析师预期。

该公司周四在一份声明中表示，第二季度净销售额同比下降18%，至44.7亿欧元(49亿美元)，分析师平均预期为47.6亿欧元。可比营业利润从上年同期的6.19亿欧元降至4.23亿欧元(合4.6238亿美元)，同比下降32%。

疲软的电信设备市场促使诺基亚对其网络基础设施部门进行重大改革，例如上个月以23亿美元收购Infinera，押注人工智能驱动的数据中心服务需求。该公司还计划将其海底电缆业务出售给法国政府。诺基亚首席执行官Pekka Lundmark曾在今年4月表示，第一季度销售额处于低点，销量将会回升。

Lundmark在声明中称“由于运营商继续保持谨慎，市场动态仍然充满挑战。我们期待下半年净销售额有实质性的改善。”

多年来，诺基亚及其北欧竞争对手爱立信(ERIC)一直面临着低迷的电信设备市场，几乎没有迹象表明移动运营商将在短期内对5G设备进行大规模投资。两家公司去年都削减了数千个工作岗位，并精简了运营以节省成本。

爱立信首席执行官Börje Ekholm在上周的财报中表示，今年的市场仍将充满挑战。去年年底，爱立信击败诺基亚，与美国运营商AT&T(T)达成140亿美元的网络交易。

诺基亚维持对2024年全年展望不变。该公司目前预计可比营业利润将在23亿至29亿欧元之间，可比营业利润的自由现金流转化率在30%至60%之间。

今年迄今为止，诺基亚股价累计上涨约17%。

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美股投资网获悉，7月16日，标普全球(S&P Global)发布《可持续发展年鉴(中国版)2024》，能链智电(NAAS)凭借在环境、社会及公司治理(ESG)上的突出表现成功入选，并首次在标普全球“企业可持续发展评估”(CSA)中获评零售业最佳5%企业特别表彰，创造了第三方充电服务领域的最佳成绩，且大幅领先于同行业平均水平。

标普全球企业可持续发展评估(CSA)是历史最悠久、规模最大、最具权威性的全球性企业可持续发展评估之一，涵盖了62个不同行业的可持续发展评估标准，对环境、社会、治理、经济等各方面的信息披露和绩效进行量化，综合反映企业可持续发展管理水平。这是标普全球第二年发布《可持续发展年鉴(中国版)》，有超过1700家中国企业参与评估，共有129家企业成为年鉴入选企业，其中39家企业荣获特别表彰。

长期以来，能链智电以“让每个人都用上绿色能源”为愿景，持续推进ESG治理能力和绩效水平的提升，并将ESG融入企业发展理念中，贯穿业务各个链条。通过充电服务源头绿色化、场站绿色化和使用绿色化的全面覆盖，推动了国内新能源汽车充电服务领域的绿色低碳实践。最新披露的能链智电2023年度ESG报告显示，截至2023年12月31日，新能源车充电碳减排量329.3万吨，同比增长78.2%;全年采购清洁能源电力3.05亿千瓦时，占比81.1%;助力下游充电场站碳减排25.14万吨;参与并使用碳普惠账户的用户达59.4万。

入选标普全球(S&P Global)并获最佳5%表彰，是国际权威组织对能链智电ESG实践的肯定。此前，能链智电已获多项全球性组织的认可。2024年2月，能链智电首次参评标普可持续发展评估，以60分的总得分，超过全球98%的参评同行企业;2023年9月，能链智电获评惠誉常青授予的评级为“2”，主体得分为“76”的环境、社会及公司治理(ESG)主体评级。此外，能链智电还加入“科学碳目标倡议”(SBTi)、联合国全球契约组织(United Nations Global Compact，UNGC)等组织。

能链智电是全球新能源资产服务商，为充电桩制造商、充电运营商、主机厂等提供全产业链一站式服务，包括选址咨询、软硬件采购、EPC工程、运营运维、储能、光伏等，让新能源车主充电体验更好，产业链运营更高效。不仅在ESG领域有突出表现，经营业绩方面，今年一季度，能链智电营收9620万元，同比增长166%，2023年充电量占中国公用桩充电量的20.4%，充电服务业务盈利能力显著提升。

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美股投资网获悉，游戏驿站(GME)连续第七个交易日上涨，截至收盘，该股涨5.7%，报28.54美元。

今年以来，该股累计上涨了63%。目前的上涨趋势使得游戏驿站的股价在七天内上涨了18%，这是自六月以来最好的七天表现，同时也是一个月来的最高价格。今年，游戏驿站的最高收盘价出现在5月14日，当时Keith Gill在沉寂三年后重回社交平台。

游戏驿站这样的MEME股票以其极端波动性而著称，其交易更多基于市场情绪和兴奋，而非基本面因素如盈利增长和现金流。目前，游戏驿站的股价较2021年1月的历史高点下跌了67%。今年内，游戏驿站的股价从5月创下的近65美元的盘中高点回落。

另一个MEME股票，特朗普媒体科技集团(DJT)，在周一大幅上涨，上周末特朗普在宾夕法尼亚州巴特勒出席竞选集会期间遭遇暗杀企图，但他逃过一劫。该事件在本周提振了一众与特朗普相关的概念股。值得注意的是，游戏驿站的首席执行官Ryan Cohen前几日在X上发表了一条似乎是支持特朗普在2024年竞选的帖子。

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美股投资网获悉，惠誉评级周二将达美航空(DAL)的信用评级上调至投资级，称其资产负债表在过去三年有所改善。惠誉将达美航空评级从“BB+”上调至“BBB-”，展望稳定。穆迪对该公司的评级为投资级，但标准普尔将其评为垃圾级。

这家总部位于亚特兰大的航空公司的评级在疫情期间被下调至垃圾级，当时航空旅行的低迷使该行业陷入困境。垃圾级信用评级使企业筹集资金变得更加困难和昂贵。

在疫情暴发后，达美航空一直专注于偿还债务并恢复其投资级评级。

惠誉表示，在疫情暴发后，达美航空的信贷指标有了很大改善，因为该公司在过去三年中将总债务和经营租赁减少了约110亿美元。

惠誉表示，到2024年，旅游需求将保持健康，这有助于达美航空产生自由现金流。惠誉预计，到今年年底，该公司将把无抵押资产减少到300亿美元。

达美航空上周四公布低于市场预期的第三季度利润指引，原因是行业运力过剩压低了低端市场的机票价格。受该消息影响，达美航空股价盘前一度大跌10%，并拖累航空板块下跌。

但惠誉表示，预计达美航空仍将是最赚钱的航空公司之一，理由是商务旅行预订量回升，以及对高端旅行的需求持续。

截至周二收盘，达美航空涨7.02%，报46.02美元。

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美股投资网获悉，随着第二季度财报季拉开帷幕，分析师认为，在人工智能(AI)领域站稳脚步的半导体公司仍是最具吸引力的股票。

以C.J. Muse为首的Cantor Fitzgerald分析师在周二的报告中表示:“我们认为，人工智能杠杆化的股票仍是最有吸引力的。此外，我们预计在NAND和HDD市场上，存储厂商的价格将继续上涨。”

内存制造商的盈利预估也大幅向上修正。

在进入第二季度财报季之际，首选股包括英伟达(NVDA)、西部数据(WDC)、阿斯麦(ASML)、应用材料(AMAT)和恩智浦半导体(NXPI)。

Cantor上调了9家公司的目标价:

Cantor还表示，半导体和半导体设备公司仍处于当前复苏周期的早期阶段。

Muse补充说:“我们已经进入复苏周期五个季度了，而平均周期为九个季度，我们相信这个周期将会更加漫长。”

Cantor看多几家大公司，包括英伟达、美光科技(MU)、博通、迈威尔科技(MRVL)、应用材料、阿斯麦、恩智浦和西部数据。

德意志银行也预计，随着第二季度财报季到来，人工智能驱动的半导体股将表现良好。不过，该行指出，投资者正变得越来越挑剔。

德意志银行分析师Ross Seymore在报告中表示:“投资者普遍对当前人工智能大趋势的‘赢家’保持乐观，但我们认为，由于积极势头能否持续存在不确定性，他们对公司业绩前景的判断越来越敏锐。”

该行予博通、迈威尔科技、Astera Labs(ALAB)、恩智浦和安森美半导体(ON)“买入”评级。

德意志银行也看好内存制造商。德意志银行分析师Melissa Weathers表示，“自第二季度开始以来，半导体股已大幅上涨10-20%以上，市盈率接近或超过高点。”“我们认为，预估修正将是未来上行的关键决定因素。”

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