美股投资网获悉,在有着美国散户“带头大哥”之称的Keith Gil发布了一条神秘的推文后,作为Meme股之一的游戏驿站(GME)周四美股收涨近6%,盘中一度上涨超14%。除了游戏驿站之外,其他被网友猜测有关的Meme股在周四也应声上涨。
曾推动“散户大战华尔街”、爆炒游戏驿站股价的Keith Gill在今年5月回归社交平台,并引发了包括游戏驿站在内的一众Meme股的上涨行情。近几个月来,Keith Gill每隔数天或数月就会发布一条推文,这些推文往往能够引发散户们的各种遐想,并带动相关Meme股的上涨。
最新发布的推文是网名为“咆哮小猫”的Keith Gill自9月以来发布的第一条推文。据悉,在这条神秘的推文中, “咆哮小猫”贴出了一张《时代》杂志封面的照片,上面有一块空白的电脑屏幕,显示着视频播放器的界面,在电脑屏幕下方显示的视频时长为4分20秒,播放时间为第1分零9秒。
“咆哮小猫”本人对这张图片没有给出任何文字解释,网友们对这张神秘图片的含义做出了各种猜测。有网友猜测,图片中的1分09秒代表69这个数字,4分20秒则代表420这个数字,这两个数字可能分别暗示着“咆哮小猫”对AMC院线(AMC)和游戏驿站这两只最热门Meme股的目标。数据显示,AMC院线周四同样收涨近6%,报5.20美元;游戏驿站周四则收报28.63美元。
与此同时,有网友指出,“咆哮小猫”发的这张图片原图为《时代》杂志2006年12月25日“年度人物”期刊的封面,该期杂志将“你(You)”——即普罗大众——评选为年度人物。因此,股票代码为“U”的游戏引擎开发公司Unity Software周四收涨近5%,盘中一度涨逾8%;而股票代码为“YOU”的机场安全系统运营商Clear Secure周四收跌超1%,盘中一度跌超4%。
值得一提的是,押注游戏驿站周五美股收于30美元上方的合约是交易最活跃的期权。盈透证券首席策略师Steve Sosnick指出,这是游戏驿站这只股票交易模式的特点——在股价上涨后,当股价稍微稳定下来或回落时,“咆哮小猫”往往会在社交平台上出现。
Riley Wealth Management市场策略师Art Hogan表示“Meme股的再次流行往往伴随着市场热情和动物精神的普遍复苏。每当市场达到或接近历史最高点时,股票投机性的这一特定部分往往会再次出现。”
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美股投资网获悉,美妆公司Ulta美容(ULTA)第三财季业绩超出华尔街预期,这消除了人们对竞争加剧和化妆品和护肤需求放缓的担忧。
这家零售商还略微上调了全年展望,以反映好于预期的业绩。该公司表示,本财年的净销售额预计在111亿美元至112亿美元之间,而此前的指引为110亿美元至111亿美元。
该公司表示,目前预计全年每股收益将在22.60美元至23.50美元之间,高于之前的22.60美元至23.50美元。全年同店销售预测在下降1%至持平之间。该公司同店销售指标追踪开业至少14个月的Ulta门店的销售额以及在线销售额情况。
尽管前景有所改善,但该公司预计假日季同店销售额将出现低个位数的下滑。
首席执行官Dave Kimbell表示,他“为公司取得的进展感到自豪”,并“对我们加强市场地位和推动业绩提升的努力正在取得进展的早期迹象感到鼓舞”。
财报公布后,Ulta股价在周四美股盘后涨逾12%。
对许多零售商来说,美容产品一直是一个强劲的品类,在过去几年里,尽管通胀使家庭预算紧张,许多购物者减少了非必需品的购买,但美容行业仍保持着强劲的势头。该类别的弹性促使包括塔吉特(TGT)、沃尔玛(WMT)、柯尔百货(KSS)和梅西百货(M)在内的公司扩大了化妆品和护肤品的供应。
然而,Ulta在4月开始暗示潜在的麻烦,Kimbell在一次投资者会议上警告称,美容需求正在降温。
最近几个季度,Ulta的业绩反映出挑剔的购物者和激烈的竞争。由于同店销售额下降,该公司业绩未能超出预期,并在8月下调了全年预期。这标志着这家零售商大约四年来首次未能达到华尔街的预期。
业绩不佳可能也是“股神”巴菲特几乎清仓式抛售Ulta股份的原因之一。今年第二季度,巴菲特抄底了这家美妆公司,但只过了一个季度,这位美国知名投资人却又近乎清仓了该股,持仓数量较上季度减少96.49%。
截至周四收盘,Ulta股价今年迄今已下跌约19%,落后于同期标普500指数约28%的涨幅。
第三财季,该零售商净利润为2.422亿美元,合每股5.14美元,超出市场预期的4.54美元,上年同期为2.495亿美元,合每股5.07美元。
营收从上年同期的24.9亿美元增长至25.3亿美元,市场预期为25亿美元。
同店销售额同比增长0.6%,客流量和平均客单价均略有上升。
其网站和实体店的客户交易额同比增长0.5%,平均客单价(购物者在访问商店期间消费的金额)同比增长0.1%。
在该公司的电话财报会议上,Kimbell表示,新品牌的推出、数字工具的推出和店内活动帮助推动Ulta在本季度取得更好的业绩。
例如,他表示,Ulta正在销售与环球影业出品的电影《魔法坏女巫》(Wicked)相关的独家化妆品系列。它还为在线商店添加了新功能,包括虚拟试穿增强功能和新的数字购买指南。它还举办了店内活动,包括研讨会,客户在研讨会上接受了Ulta造型师的指导。
对于包括Ulta在内的美容零售商来说,假日季是一年中的关键时刻。Kimbell表示,该公司“对我们在网络星期一的表现感到鼓舞”。
不过,他暗示了一个仍然具有挑战性的背景。他指出,该公司已为购物季做好准备,不过“我们的见解表明,对经济的担忧正在推动人们更加关注价值”。
在电话财报会议上,首席财务官Paula Oyibo表示,公司将继续“谨慎看待消费者和运营环境”,并将其纳入预测。她表示,感恩节和圣诞节之间少了五天,这也可能影响销售。
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美股投资网获悉,礼来(LLY)将再投资 30 亿美元扩大其在美国的生产基地,以加大其重磅糖尿病和减肥药物的产量。
据周四的一份声明称,最新投资是该公司总部所在地印第安纳州以外最大的一笔投资,将扩建位于威斯康星州的新生产工厂,预计明年开工。此举将有助于满足对 Mounjaro 和 Zepbound 等注射药物日益增长的需求。
礼来首席执行官戴夫·里克斯在接受采访时表示 “Zepbound 和 Mounjaro 将是该工厂生产的第一批产品。我们需要生产更多产品,这里是生产这些产品的好地方。”
礼来公司的计划将使其在威斯康星州的总投资达到 40 亿美元,此外,该公司自 2020 年以来已承诺在全球范围内投资 230 亿美元用于建设、扩建和收购制造工厂。与此同时,各家公司,尤其是那些涉及医疗保健等敏感行业的公司,正在将更多的业务迁回美国。
该公司的减肥和糖尿病药物大获成功,使其成为全球市值最高的制药公司。治疗肥胖症的 Zepbound 和糖尿病药物 Mounjaro 需求量极大,礼来希望建立可靠的供应渠道。
该公司刚刚摆脱了长达数月的药物短缺问题,原因是其自动注射器的生产过程十分复杂。威斯康星州的工厂位于芝加哥和密尔沃基之间的基诺沙县,也将协助进行设备的组装和包装。
扩建后的工厂将为该地增加 750 个高技能岗位,包括操作员、技术人员、工程师和科学家。声明称,建设期间还将创造 2,000 个就业岗位。
威斯康星州州长托尼·埃弗斯表示“随着各大公司宣布对我们州进行重大投资,威斯康星州东南部地区在过去一年中取得了长足的发展。”他一直致力于将威斯康星州打造成为生命科学领域的领先者。
礼来的工厂之前属于Nexus Pharmaceuticals,该公司同意于 2019 年建造这座价值 1 亿美元的工厂。当时,威斯康星州经济发展公司同意提供 150 万美元的基于绩效的税收抵免来协助该公司。
目前尚不清楚礼来是否会得到更多激励措施。该机构表示,在签订合同之前,它无法就与公司就政府激励措施进行的任何讨论发表评论。
礼来和其他制药公司正试图将更多业务转移回美国国内,以缩短和加强供应链。制药商还面临着美国政府对中国生物技术公司日益严厉的打击以及合同制造商之间的整合。
今年 2 月,礼来公司的竞争对手诺和诺德斥资 110 亿美元收购了美国最大的注射药物合同制造商之一Catalent Inc.的三家工厂。
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美股投资网获悉,美国银行业巨头TD银行的母公司、总部位于多伦多的TD银行集团(TD)周四宣布,其美国零售业务利润同比下降34%,原因是该行正努力解决长期存在的重大监管问题。公司表示,2024财年未能实现盈利增长、股本回报率和正运营杠杆的目标,并决定暂停这些目标,同时预计下一财年也难以达到此前披露的目标。
TD银行集团在纽约证券交易所的股票周四下跌超6%,创下四年来新低。此前,该行与美国监管机构宣布,由于多年未能有效管理风险和防止洗钱行为,TD银行将受到资产上限的限制。这一惩罚措施是银行系统中针对最严重违规行为的严厉处罚,意味着该行将被限制在资产负债表上的贷款和其他资产规模无法增长。
此外,多家美国监管机构已对TD银行处以约30亿美元的罚款,其中包括美国财政部历史上针对银行的最大罚款,原因是其内部控制薄弱,允许涉及毒品贩运和恐怖融资的犯罪分子通过其系统洗钱。
TD银行集团总裁兼首席执行官Bharat Masrani在周四的一份声明中表示“整改是我们的首要任务,我们在解决这些问题方面取得了重要进展。” Masrani计划于明年4月退休,其职位将由在TD银行任职32年的高管Raymond Chun接任。
该行重申,2025财年将是“过渡年”,公司将优先投资并开展工作以满足监管要求。2024年第三季度,TD银行美国零售业务的净收入同比下降34%,至7.09亿加元(约5.055亿美元)。此外,与风险和控制相关的更高支出预计将对2025年的收益产生压力。
尽管面临挑战,TD银行对其加拿大业务(包括个人和商业银行业务、财富管理和保险业务以及批发银行业务)的盈利增长仍持乐观态度。然而,本季度TD银行每股盈利1.97加元低于分析师预期的2.41加元,经调整后的每股收益1.72加元也未达FactSet预测的1.82加元。但经调整后的收入为149亿加元,超出市场预期的124.7亿加元。
TD银行是加拿大第二大银行,也是美国按资产规模排名第十大银行。根据新的增长限制,其两家美国银行子公司的总资产不得超过4340亿美元,即2023年9月的资产规模。TD在纽约上市的股票今年迄今下跌了17%,创下近十年来最差表现,而同期标普500指数上涨了28%。在多伦多上市的TD股票今年也下跌了12%。
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美股投资网获悉,国防科技公司Palantir Technologies(PLTR)和Shield AI签署了一项新的战略合作协议,朝着开发具有人工智能驱动和操作控制的自主飞行迈出了一步。
根据该协议,两家国防承包商将共享各自专有软件的关键部分,竞相提供现代战争能力,并利用即将上任的特朗普政府对硅谷支持的公司的热情。
周四下午,大约12名公司高管出席了在纽约举行的签字仪式,Palantir首席执行官Alex Karp在采访中评论道,“很难才走到这一步”。
Shield AI总裁兼联合创始人Brandon Tseng表示,无人驾驶飞机现在不仅可以考虑传感器在附近可以检测到什么,还可以考虑从更远的地方收集到的数据。
同样参加了签字仪式的Tseng在接受采访时表示“你将看到这些系统开始在战场上做你以前从未见过的事情。”
他表示,将Shield AI的Hivemind自主系统与Palantir的Gaia和其他平台的实时情报和作战图像相结合,将加快战场作战速度,使其更加有效。
在宣布这一消息的前一天,Anduril Industries Inc.和OpenAI宣布合作开发反无人机系统。总的来说,这些举措突显了人工智能对美国军方日益增长的重要性。
据了解,Shield AI已经实现无人驾驶战斗机,并为美国空军、美国海军和其他国家提供自主飞行能力。Palantir的人工智能作战数据管理系统利用了多个Palantir数据平台,已经成为五角大楼将人工智能带入战场的关键部分,即Maven项目。
Palantir首席技术官Shyam Sankar表示,Palantir还开发了一种名为Warp Speed的新型制造操作系统,用于国防工业以外的领域,Shield AI将采用该系统来加快自己的交付速度。
Sankar表示,Palantir的Warp Speed将通过简化无人机的生产成本和速度,帮助Shield AI“生产V-BAT”,并向所有需要它们的作战指挥部大规模供应。
据Tseng介绍,过去一年,在Shield AI董事会成员、Palantir长期顾问Doug Philippone的帮助下,两家公司建立了更紧密的工作关系。
Philippone表示,他被Shield AI的自主平台和Palantir的数据移动能力相结合的愿景所吸引。
Tseng表示,他很高兴即将上任的特朗普政府能够兑现其对五角大楼及其错综复杂的合同系统进行现代化改造的承诺,并赞扬了世界首富马斯克将在提高政府效率方面发挥的作用。
不过,对战争未来的前景远没有得到普遍的接受。伦理学家一再对人工智能和致命自主系统在战斗中的作用表示担忧,这些系统有可能在没有人类直接干预的情况下做出自己的杀戮决定。联合国秘书长古特雷斯呼吁在2026年之前禁止致命的自主武器。
10月,退役四星陆军上将、前参谋长联席会议主席Mark Milley警告称,在战争中使用人工智能和机器人可能会打开潘多拉的盒子。
而Palantir和Shield AI认为,将人工智能和自主性引入战场,将有助于更精确、更迅速地瞄准目标,并有助于保护西方盟友。
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美股投资网获悉,Needham分析师表示,Roku(ROKU)是下一个潜在被收购对象,可能被合并到竞争对手或更大的实体中,周三,该股飙升10%。这家电视流媒体公司的潜在买家可能包括奈飞(NFLX)这样的流媒体巨头、the Trade Desk这样的联网电视广告买家、塔吉特(TGT)这样的零售商,甚至亚马逊(AMZN)、微软(MSFT)和Alphabet这样的科技巨头,它们都拥有庞大的语言模型(llm),每天需要接收数十亿个新数据点。
Needham在12月4日的报告中表示“收购Roku的六大理由包括它的安装基础、独特的数据集、定价权、货架空间、购买与构建优势,以及它现在是唯一可以购买的规模化CTV平台。”
他们指出,Roku在第三季度的平均观看时间为每个家庭每天4.3小时,这为该公司提供了“一流”的消费者需求/观看和广告支出数据点。他们还认为,随着算法的改进,Roku数据的价值将会上升。
Needham补充说“我们认为,Roku最被低估的资产之一是它的数据,其从未单独货币化过。”他们还指出,Roku具有定价权、透明度和测量可选性的优势,因为只有该公司知道每个节目中观看了哪些广告。
与Roku有合作关系的Trade Desk最近透露,它一直在开发联网电视操作系统Ventura,并预计在明年下半年向公众推出。
Needham认为,Trade Desk在CTV OS的游戏中姗姗来迟,因此他认为Roku应该谨慎行事,不要分享数据,而是强迫他们以高额溢价收购,以获取其独特而有价值的ACR数据。
“Roku是唯一可以购买的规模化替代产品。买家只需要说服安东尼·伍德(Roku的创始人兼首席执行官,控制着Roku的超级投票权股份)出售,Roku就是他们的了。相比之下,我们相信,没有人能说服三星、LG、康卡斯特、亚马逊或谷歌出售他们的操作系统或已安装的联网电视。我们预计,到2025年,当共和党人控制华盛顿特区的监管机构时,Roku将以很高的溢价被收购。”
今年迄今为止,ROKU下跌了10%,而标准普尔500指数上涨了27%。
周二,古根海姆表示,Trade Desk和Roku之间提出的假设性合并建议可能会契合彼此的优势和雄心。
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美股投资网获悉,美国联邦航空局(FAA)局长Mike Whitaker在接受采访时表示,自罢工结束后,波音(BA)尚未恢复737 Max飞机的生产,该公司计划在本月晚些时候缓慢重启生产。
Mike Whitaker本周会见了波音首席执行官Kelly Ortberg,并参观了波音位于华盛顿州的737工厂。Mike Whitaker表示“罢工已经结束四周了,波音仍然没有在生产737 Max飞机,因为他们专注于劳动力和培训,并确保供应链问题得到解决。”
11月初,波音一份在未来四年内加薪38%的新合同终于得到了其最大工会的成员的支持,长达七周的罢工终于结束。这场16年来的首次罢工曾导致波音多数飞机停产,并使得这家已经陷入困境的飞机制造商的财务危机进一步加深。
不过,对波音来说,罢工结束后重启生产仍需要数周时间。波音一位发言人此前表示,随着工人们逐渐返工,该公司必须评估潜在风险,重申机械师的职责和安全要求,并确保所有培训资格都是最新版本。
今年1月5日,阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型飞机发生空中险情,机舱侧面一处门塞(即内嵌式应急门)脱落。该客机随即紧急降落,未造成人员伤亡。这场事故引发了对波音飞机生产质量的担忧。随后,FAA将波音737 Max飞机的产量限制在每月38架。Mike Whitaker预计,波音可能需要几个月的时间才能接近每月38架的生产水平。
此外,Mike Whitaker表示,波音可能需要五年时间来改革其安全文化,但该公司似乎走在正确的道路上,“我这周看到的情况正是我所期望看到的”。
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美股投资网获悉,新思科技(SNPS)公布了2024财年第四季度业绩,其年度营收创下历史新高,但第一季度业绩指引不及分析师预期,部分原因是美国加强了对向中国芯片技术出口的控制,导致该公司在中国的销售大幅下滑。受此影响,该股股价在周三美股盘后跌逾6%。
在截至10月31日的季度中,新思科技调整后每股收益为3.40美元,高于普遍预期的3.30美元。营收达16.4亿美元,也超过了16.3亿美元的市场预期。
其中,设计自动化部门(其中包括数字化和定制化集成电路设计软件)是该公司最大规模业务部门,其营收实现同比增长约17%,达到11.18亿美元。
2024财年全年营收为61.27亿美元,同比增长15%,同时创下了这家EDA软件巨头的历史新高。
新思科技总裁兼首席执行官Sassine Ghazi表示“我们在出售软件完整性业务和即将收购Ansys的同时,实现了创纪录的财务业绩。展望未来,人工智能驱动的计算重塑正在加速技术研发的速度、规模和复杂性,这扩大了我们解决从硅到系统的工程挑战的机会。”
该公司预计2025年营收将再次实现两位数增长,并预计将在2025年上半年完成对工程仿真软件领域巨头Ansys的收购。
不过,新思科技第一季度业绩指引未能达到市场预期。
Synposys预计,2025财年第一季度营收将在14.4亿美元至14.7亿美元之间,远低于16.5亿美元的预期。该公司预计调整后每股收益为2.77美元至2.82美元,远低于3.55美元的预期。
新思科技首席财务官Shelagh Glaser在财报中表示“考虑到持续的宏观不确定性和财政年度日历变化的影响,我们预计在2025年实现两位数的营收增长。”
Glaser在一次采访中补充道,为了更容易将财务报告与Ansys合并,新思科技改变了财政日历,将公司的全年营收预测下调了约8000万美元。但作为营收增长的更大推动力,该公司在华销售持续下滑。本周早些时候,美国对中国的芯片技术出口实施了新的限制。
Glaser称,新思科技不能再在中国销售的公司名单已经增加,并且一些仍能购买公司服务的中国客户对新芯片设计计划犹豫不决,因为不确定他们是否能够生产芯片。
“这是限制措施的累积影响,”Glaser表示。
不过,Glaser指出,特朗普并没有改变新思科技完成Ansys交易的前景。
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美股投资网获悉,奇波雷墨西哥烧烤(CMG)周三宣布将菜单价格上调约2%,以应对在美国餐馆需求波动的环境下投入成本上升的问题。
投入成本的上涨导致美国餐馆和快餐连锁店在2023年提高了菜单价格,这抑制了消费者的需求。而今年以来,乳制品、牛肉和牛油果等关键食材价格上涨,在消费者已经减少外出就餐、转而选择更便宜的在家用餐的大环境下,这对餐馆经营者的利润率构成了压力。
值得一提的是,奇波雷墨西哥烧烤的高管在10月发布财报后的电话会议上曾表示,该公司销售成本和劳动力成本的通胀仍处于较低的个位数水平。鉴于需求趋势有些疲软——奇波雷墨西哥烧烤的季度同店销售额低于市场预期,该公司曾暗示,价格上涨可能要到2025年初才会到来。
奇波雷墨西哥烧烤公司事务主管Laurie Schalow周三在一份声明中表示“一年多来,我们首次在全国范围内适度上调约2%的菜单价格,以抵消通胀。”
对此,Raymond James分析师Brian Vaccaro在一份报告中表示“就当前的需求趋势而言,上调菜单价格的时机也是一个积极的信号。”
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美股投资网获悉,据报道,聚焦于电动汽车、消费电子设备以及工业端产品的模拟芯片巨头微芯科技(MCHP)已暂停申请与美国《芯片与科学法案》相关的补贴。这使得该公司成为首家已知的停止申请该项补贴的半导体公司。据悉,微芯科技于今年初与美国商务部达成了不具约束力的1.62亿美元扩产-补贴初步协议。这笔资金主要用于两个项目约9000万美元用于科罗拉多州工厂的现代化和扩建,另有约7200万美元用于俄勒冈州工厂的扩建。这些资金旨在增加微芯科技在美国的成熟节点半导体和微控制器单元(MCU)的产量,预计这些举措将使相关工厂的半导体产量翻倍,并减少对外国代工厂的依赖。
微芯科技首席执行官Steve Sanghi指出,该公司目前面临的情况同年初天差地别——当时部分人士认为半导体行业将长期处于产能紧缺状态,但目前包括微芯科技在内的一些芯片公司遭遇产能溢出困境。
此外,由于管理困难,微芯科技开始关闭工厂,这可能影响其获得补贴的最终确定。据知情人士透露,微芯科技已经缩减了多项计划,这可能是其暂停申请补贴的原因之一。
资料显示,2022年出台的《芯片与科学法案》是拜登政府出台的重要产业政策之一,旨在推动美国半导体供应链本土化和制造环节回流。目前,美国商务部已宣布与20多家公司达成补贴初步协议,并与台积电(TSM)、英特尔(INTC)和GlobalFoundries(GFS)等6家公司达成最终协议。而据知情人士透露,拜登政府正加速芯片法案相关补贴的拨款,商务部的目标是在未来两个月特朗普政府上任前尽可能多地完成这些拨款。政府和公司负责人表示,如果没有国会的法案,这些具有法律约束力的已完成拨款将不可能撤回。
不过,已当选美国总统的特朗普在竞选期间曾表示,政府应该通过对进口芯片征税而不是提供芯片法案拨款来鼓励美国的芯片生产。而一位美国政府高级官员说,该法案对国家安全和经济的重要性——而不是来自特朗普的潜在威胁——是政府迅速完成拨款的原因。
值得一提的是,微芯科技周二表示,订单复苏比预期的要缓慢得多,将截至12月季度的第三财季销售额预测向下调整至接近其最初预测的10.3亿美元这一区间下限。此前该公司对于第三财季销售额的展望区间为10.3亿美元-11.0亿美元区间。
Steve Sanghi在一份声明中表示,坦佩芯片工厂将于2025年第三季度正式关闭,因为“芯片库存水平仍然很高,公司现有产能非常充足,未来有能力扩大其他工厂的产能”。
微芯科技罕见宣布关闭工厂,凸显出模拟芯片以及MCU领域仍处于需求寒冬,未见显著的复苏信号,终端客户们在管理库存和调整采购计划方面持续保守。因此在需求不明朗的情况下,这样的产能调整和优化似乎是一种自我保护措施,表明公司对未来需求的恢复持谨慎态度。
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