美股投资网获悉,加密货币交易所Coinbase Global(COIN)将在今年年底前从其位于欧洲经济区的加密货币交易所中删除所有未经授权的稳定币交易标的,这对Tether Holdings Ltd.的USDT等稳定币代币来说可能是一个巨大的打击。
欧盟将于今年年底前全面实施新的规则,以监督欧盟成员国的加密货币行业,即MiCA。据悉,MiCA对稳定币发行人的监管于6月30日生效,要求他们在至少一个成员国持有电子货币正式授权。针对加密货币交易所和其他在欧盟运营的加密货币公司的指导则计划从12月31日开始实施。
“鉴于我们对加密货币合规性的长期承诺,我们打算在2024年12月30日之前,限制向欧洲经济区的用户们提供与不符合MiCA要求的稳定币相关的加密货币服务,”Coinbase发言人周五在一份声明中表示。
据了解,全球最大加密货币交易所之一的Coinbase将在下个月提供其计划的更新细则,其中包括用户将其稳定币转换为符合欧盟标准的稳定币版本,如Circle Internet Financial Ltd.的USDC。
从Robinhood Markets Inc.到Revolut Ltd.等规模较小的交易所类型公司正在考虑推出独家的稳定币,以挑战全球最大规模的稳定币发行商Tether的主导地位,值得注意的是,稳定币领导者Tether尚未获得在欧洲发行其1200亿美元USDT的正式许可认证。Tether 的发言人没有立即回应置评请求。
据媒体报道称,在欧盟的MiCA规则全面生效之前,OKX、Bitstamp和Uphold等其他规模较小的加密货币交易所已经采取实际行动,限制在欧洲地区使用或者获取任何与Tether相关的稳定币。
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美股投资网获悉,美国电动汽车充电网络运营商EVgo(EVGO)已从美国能源部获得了一笔高达10.5亿美元的有条件贷款担保,以推动其电动汽车充电网络在美国各地社区的扩张。受此消息提振,该股盘初大涨逾35%。
从美国能源部贷款项目办公室获得这种低成本的债务融资,将有助于在美国各地增建约7500个快速充电站,预计最大的州市场将是亚利桑那州、加利福尼亚州、佛罗里达州、佐治亚州、伊利诺伊州、密歇根州、新泽西州、纽约州、宾夕法尼亚州和得克萨斯州。
如果最终敲定,EVgo预计将在2030年前完成新摊位的部署。该公司估计,该项目的扩建将创造1000多个工作岗位,其中700多个将是公司聘用的合同资源。
与此同时,摩根大通发表研报,将EVgo评级从“中性”上调至“增持”,并将该股列入积极催化剂观察名单,目标价为7美元。
分析师Bill Peterson表示,EVgo在汽车OEM、拼车和自动驾驶车队等领域拥有极具吸引力且不断增长的合作伙伴关系。Peterson及其团队预计EVgo将在未来几年推动强劲的营收增长,即使是在电动汽车普及低迷的情况下,基于更高的利用率、更高的费率,以及通过美国能源部贷款加速的不断增长的网络足迹。
“我们预计,稳定的网络吞吐量增长、毛利率持平或小幅提高,以及更好的运营杠杆,将使公司在2025年之前实现调整后EBITDA的盈亏平衡,”Peterson表示。
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盘前市场动向
1. 10月4日(周五)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.08%,标普500指数期货涨0.24%,纳指期货涨0.41%。
2. 截至发稿,德国DAX指数涨0.34%,英国富时100指数跌0.43%,法国CAC40指数涨0.51%,欧洲斯托克50指数涨0.30%。
3. 截至发稿,WTI原油涨1.75%,报75.00美元/桶。布伦特原油涨1.70%,报78.94美元/桶。
市场消息
美国9月非农报告重磅来袭!就业市场能否展现韧性?经济学家预计,美国9月非农就业新增人数为15万,较8月的14.2万小幅增长,失业率则将稳定在4.2%。若公布的数据符合预期,将缓解人们对美国劳动力市场正在恶化的担忧。今年早些时候的就业市场疲软和失业率上升是美联储决定启动宽松周期的主要推动因素。美联储在上月宣布降息50个基点,这一降息幅度超过多数经济学家和市场参与者预期的更为传统的25个基点。美联储主席鲍威尔本周重申,他不希望看到劳动力市场进一步走弱。经济学家们对美国9月非农就业新增人数的预测范围相当广泛,从7万到22万不等。Bloomberg Economics首席美国经济学家Anna Wong表示,季节性调整使得9月的数据特别难以预测,数据可能会高得惊人。她预计,美国9月非农就业新增人数将达到18.8万。
“华尔街最准策略师”发声如果非农符合预期,市场将出现风险偏好反弹。有着“华尔街最准策略师”称号的美国银行分析师哈特内特认为,如果最新的美国非农就业情况符合预期,市场将出现风险偏好大幅反弹,这位策略师领导的美银策略师表示,如果月度就业数据表明美国经济上个月增加了12.5万至17.5万个工作岗位,这将支持经济软着陆,并使美国国债收益率保持在一定范围内,从而引发风险市场回暖的交易。彭博社的一项调查显示,经济学家的预测中值显示,就业人数将增加大约15万人。这位策略师领导的团队在去年对美国股市持悲观态度,尽管标普500指数上涨了24%。对于2024年,哈特内特强调债券更值得配置。
美联储古尔斯比利率需要在未来一年“大幅”下调。芝加哥联邦主席古尔斯比重申,利率需要在未来一年“大幅”下调。古尔斯比强调了美联储对目标的关注已经从通胀扩展到就业市场,并补充说他希望保持失业率不再进一步上升,目前为4.2% 。古尔斯比在接受采访时说:“通胀正在下降,接近目标,失业率已经上升,就业市场基本上是我们想要的。未来12个月,利率需要大幅下降。”
中概飙涨继续?小摩近期暴涨由新买盘推动,空头若回补将推高涨势。自中国宣布经济刺激政策以来,中国科技股大幅上涨,而且所有迹象都表明,新买盘是主要原因。S3 Partners和摩根大通的数据显示,阿里巴巴、京东和百度等大型科技公司美国存托凭(ADR)的空头头寸近日来没有太大变化。如果空头被迫退出头寸,股市可能会进一步上涨。摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou本周在一份报告中写道:“过去一周中国ADR的大幅上涨主要是新买入而非空头回补的结果。个股空头回补在中国股市上涨中似乎只发挥了有限的作用。”
美国港口罢工暂时结束。代表美国码头工人的工会组织周四在一份声明中表示,美国码头工人们已经同意开始再次投入他们的日常工作,同时继续与雇主们就新合同进行集体谈判。媒体援引知情人士透露的消息报道,临时协议规定工资将在六年内上涨约 62%,知情人士中包括一名了解到最新消息的罢工工人。这意味着在合同期内,码头工人们的平均工资将从每小时39美元上涨至约63美元。该最新协议结束了近半个世纪以来最大规模码头停工事件,该事件阻碍了从美国缅因州到得克萨斯州的集装箱船卸货进程,并威胁到从香蕉到电动汽车关键零部件等所有关键装配物品的急剧短缺,导致美国主要港口外的大量船舶被迫滞留。工会组织以及美国港口运营商们在一份声明中表示,他们将把主合同延长至2025年1月15日,以回到谈判桌前,就所有悬而未决的问题进行谈判。
油价延续涨势。截至发稿,WTI原油期货涨近2%,报75美元/桶;布伦特原油期货涨近2%,报78.94美元/桶。消息面上,美国总统拜登此前对分析师发表讲话,似乎证实美国正在讨论建议以色列袭击伊朗石油设施的可能性。花旗分析师本周表示,以色列对伊朗出口能力的重大打击,可能使市场上减少多达150万桶/天的石油供应。分析师表示,如果以色列袭击下游资产等小型基础设施,可能会损失30万至45万桶的产量。与此同时,需求端也显示出韧性。同样周四公布的数据显示,9月份美国服务业活动跃升至一年半以来的最高水平,主要受到新订单强劲增长的推动,这进一步证明了美国经济在第三季度仍保持稳健。
个股消息
中概股盘前普涨。截至发稿,携程网(TCOM)涨超7%,百济神州(BGNE)涨超6%,好未来(TAL)、新东方(EDU)、房多多(DUO)涨超5%,唯品会(VIPS)、美股投资网控股(FUTU)、百度(BIDU)、哔哩哔哩(BILI)涨近4%,阿里巴巴(BABA)、理想汽车(LI)、拼多多(PDD)涨近3%,网易(NTES)涨超2%。
盘前暴跌超40%!传Spirit Airlines(SAVE)或申请破产。据报道,在与捷蓝航空(JBLU)合并失败后,美国廉价航空公司Spirit Airlines正与债券持有人讨论潜在的破产申请条款。报道援引知情人士消息称,Spirit Airlines还在寻求通过庭外交易重组其资产负债表,但最近的谈判更侧重于与债券持有人和其他债权人达成协议,以支持其根据美国破产法第11章申请破产保护。此外,知情人士表示,即使Spirit Airlines申请破产,也不会很快发生。目前,Spirit Airlines正努力应对亏损和收入下降的问题,其33亿美元债务中的不少债务也即将到期。Spirit Airlines在过去的六个季度中有五个季度没有实现盈利,这让人们对其偿债能力产生了怀疑。
传思科(CSCO)接近以230亿美元估值投资英伟达“亲儿子”CoreWeave。据知情人士透露,思科同意投资云计算提供商CoreWeave,该公司是人工智能领域最热门的初创公司之一,作为该交易的一部分,该公司估值为230亿美元。据上个月报道,由其首席执行官Michael Intrator领导的CoreWeave一直在讨论所谓的二级交易,允许员工等现有股东出价4亿至5亿美元的股份。总部位于新泽西州罗斯兰的CoreWeave正在考虑最早于明年进行首次公开募股(IPO)。CoreWeave的投资者包括英伟达、Magnetar Capital、Coatue Management、Jane Street和富达。思科的领导层正努力确保其技术在数据中心的快速建设中占有一席之地,这家网络设备提供商认为,由此带来的数据流动的增长正在创造对其产品日益增长的需求。
重要经济数据和事件预告
2030 美国9月非农就业数据
2100 FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯纽约联储举行的一场会议上致开幕词
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美股投资网获悉,苹果(AAPL)首席执行官库克出售了超过22万股苹果股票,价值超过5000万美元。
根据美国证券交易委员会的一份文件,库克通过出售223986股苹果股票获得超过5000万美元的收益。
本周早些时候,库克还获得了219502股额外的苹果股票。其中,54876股计划于2027年、2028年和2029年4月以三分之一的增量授予。
剩余的164626股是基于业绩的,将于2027年10月1日授予。这些股票的行权取决于苹果从2025财年到2027财年的业绩,潜在行权范围为目标数量的0%至200%。
截至2024年初,库克持有超过300万股苹果股票。未售出的股票价值超过5亿美元,股票授予构成了他薪酬方案的大部分。
对于这位苹果的首席执行官来说,这一举动并不罕见,因为他经常在10月出售苹果股票。例如,2023年,库克通过出售苹果股票获得了约4150万美元的收益。库克还在2024年4月出售了大量苹果股票,赚得大约1600万美元收益。
同样出售苹果股票的还有首席运营官Jeff Williams,他出售了59370股股票,价值1350万美元;零售高级副总裁Deirdre O'Brien出售了61019股股票,价值1380万美元;苹果总法律顾问、法律和全球安全高级副总裁Katherine Adams出售了61019股股票,价值1380万美元。
但库克出售苹果股票之际,公司正处于重大转型和发展时期。苹果首席财务官Luca Maestri将于2025年1月卸任,Kevan Parekh将接任,这激起了投资者的期待和谨慎。
并且,苹果正在为推出支持人工智能的iPhone 16的历史性升级周期做准备,分析师预测,这可能会使该公司的估值超过4万亿美元。
尽管面临挑战,包括大中华区销售额下降6.5%,但库克对该地区的长期增长仍持乐观态度。
苹果最近公布的第三季度业绩超出预期,不过对中国市场和服务业务表现的担忧影响了股价。
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美股投资网获悉,沃伦·巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司(BRK.A)继续减持美国银行(BAC)股票,但出售速度放缓,股价跌至7月中旬大规模清仓以来的最低点。本周,伯克希尔哈撒韦出售了价值3.38亿美元的美国银行股票,低于过去几个月平均每轮约7.5亿美元的收益。尽管减持,伯克希尔哈撒韦仍是美国银行的最大股东,持股比例为10.2%,价值超过310亿美元。
巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司在本周的交易中通过出售美国银行股票获利3.38亿美元,这是连续第三轮减持速度放缓的标志。根据周三披露的文件,这一数字低于过去几个月平均每轮约7.5亿美元的收益,且周二和周三的平均交易价格为39.40美元,为近期较低水平。
尽管现年94岁的巴菲特尚未公开解释减持美国银行股份的原因,但伯克希尔哈撒韦公司仍然是该银行的最大股东。根据规定,持股比例超过10%的股东需要在短时间内披露交易情况,而低于此比例则可以在每个季度报告中披露,通常需要等待数周。
自7月中旬开始减持以来,伯克希尔哈撒韦在7月累计出售了约38.25亿美元的美国银行股票。8月份,减持操作继续,分别在8月15日至19日、8月23日至27日以及8月28日至30日期间卖出约5.5亿美元、9.819亿美元和8.48亿美元的股票。
进入9月后,减持活动仍在继续。上周披露的信息显示,伯克希尔哈撒韦在9月17日至19日期间出售了8.96亿美元的美国银行股票。这意味着,即使在数月的抛售之后,伯克希尔哈撒韦在美国银行的剩余股份价值仍高达321亿美元。
值得注意的是,根据9月24日提交给美国证券交易委员会的文件,伯克希尔哈撒韦在截至周二的三个交易日内进一步减持美国银行股票,持有该银行10.5%的股份。巴菲特自7月中旬以来出售美国银行股票的总收益,加上自2011年以来获得的股息,已经超过了其购买美国银行股份所花费的146亿美元。
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美股投资网获悉,据报道,谷歌(GOOGL,GOOG)正在研究推理人工智能(AI),以追赶OpenAI的步伐。据知情人士透露,最近几个月,谷歌的多个团队一直在人工智能推理软件方面取得进展。这类软件程序更擅长解决数学和计算机编程等领域的多步骤问题。
人工智能研究人员正在研究推理模型,以寻求该技术的下一个重大进展。知情人士透露,与OpenAI一样,谷歌也在尝试使用一种名为“思维链提示”(chain-of-thought prompt)的技术来模拟人类推理。这项由谷歌首创的技术旨在通过生成一系列中间推理步骤来显著提高大型语言模型在复杂推理任务上的能力。
谷歌和OpenAI一直在激烈争夺人工智能领域的主导地位,尤其是自从OpenAI的聊天机器人ChatGPT发布以来。一些投资者担心,这款广受欢迎的聊天机器人最终将取代谷歌搜索。
谷歌已采取各种措施来重新夺回领先地位,包括合并其顶级研究实验室,组建谷歌 DeepMind 部门,以及加强研究人员和产品团队之间的联系。然而,这家搜索巨头在发布人工智能产品方面仍然行动迟缓。
另一位知情人士透露,自OpenAI于9月中旬推出01模型以来,DeepMind 的一些员工就担心谷歌已经落后了。但这位知情人士表示,现在谷歌已经推出了自己的一些成果,员工们不再像ChatGPT 推出时那样担心了。
资深人工智能研究员、致力于打击政治虚假信息的非营利组织TrueMedia.org的创始人Oren Etzioni表示,尽管谷歌推出产品的速度较慢,但它仍然是一个强大的参与者。
Etzioni表示“从技术上来说,谷歌的能力一直都是一流的。他们只是在推出产品时比较保守。这是一场马拉松,谁都想赢。”
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美股投资网财经获悉,据知情人士透露,思科系统公司(CSCO)同意投资云计算提供商CoreWeave,该公司是人工智能领域最热门的初创公司之一,作为该交易的一部分,该公司估值为230亿美元。据上个月报道,由其首席执行官Michael Intrator领导的CoreWeave一直在讨论所谓的二级交易,允许员工等现有股东出价4亿至5亿美元的股份。总部位于新泽西州罗斯兰的CoreWeave正在考虑最早于明年进行首次公开募股(IPO)。
CoreWeave的投资者包括英伟达(NVDA)、Magnetar Capital、Coatue Management、Jane Street和富达。CoreWeave是英伟达数据中心图形芯片的早期采用者,领先于对运行人工智能应用程序的强大处理器的需求浪潮。它正在建立基于英伟达芯片的数据中心,以提供与人工智能相关的计算。
思科的领导层正努力确保其技术在数据中心的快速建设中占有一席之地,这家网络设备提供商认为,由此带来的数据流动的增长正在创造对其产品日益增长的需求。
作为背景,CoreWeave最早是一家加密货币“挖矿”公司,后来转向云计算平台服务。由于这两件事情本质要做的事情有着高度的雷同——大量采购英伟达的显卡。鉴于CoreWeave在币圈行情不好的时候依然照顾英伟达生意,两者的渊源在多年之前就已经结下。因此,在资本市场看来,CoreWeave的一大核心竞争力就是“与英伟达关系好”,能够在显卡严重紧缺的情况下拿到大量H100显卡。
对于英伟达来说,支持CoreWeave的核心价值在于打破云计算市场的格局。与市值2万亿美元的英伟达类似,美国三大云计算公司(亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云)都是超级大厂的业务。
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美股投资网获悉,据报道,由于设计调整和电动汽车销售放缓,丰田汽车(TM)将把北美地区电动汽车生产推迟到2026年上半年。
报道称,这家日本汽车制造商最近告诉供应商,其在美国肯塔基州工厂生产的首款纯电动汽车车型(一款三排SUV)的开始日期将推迟几个月。
丰田发言人Scott Vazin表示,生产现在可能会在2026年初开始,而不是明年年底。
Vazin表示“我们一直说,(生产)将是在2025年底(开始),(现在)可能会推迟到2026年,看起来确实会推迟到2026年。”
他补充道,丰田计划在未来两年内在美国推出五到七款纯电动汽车。
消息人士此前曾表示,供应中断和治理问题已促使丰田将在美国的电动汽车生产推迟六个月,至2026年6月左右。
报道还指出,该汽车制造商计划到2030年在北美生产豪华雷克萨斯品牌的电动SUV,但已取消该计划,转而从日本向美国运送整车。
今年2月,丰田在肯塔基州的工厂投资了13亿美元,用于电气化生产。
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美股投资网获悉,美国食品药品管理局(FDA)宣布,礼来公司(LLY)的畅销减肥和糖尿病药物Zepbound和Mounjaro的短缺问题已得到解决,这可能会对市场上流行的仿制品造成冲击。此前,由于药物短缺,FDA允许药房出售未经严格测试的仿制品。礼来公司一直在增加投资以提高药物供应,包括在印第安纳州新建制造厂。
礼来公司的减肥药Zepbound和糖尿病药物Mounjaro曾因供应短缺而在美国市场上催生了众多仿冒品。然而,随着FDA宣布短缺问题得到解决,仿制品的流行可能会受到挑战。FDA在2022年底首次实施了短缺分类,允许药房出售这些药物的仿制品,而无需完成同样严格的测试过程。这些仿制品在医疗水疗中心和远程医疗公司中广泛使用,且价格通常较低。
据了解,礼来公司一直在积极投资制造能力,以增加其畅销药物的供应。该公司正在向印第安纳州的新制造厂投资45亿美元,生产用于未来临床试验的药物,这是其加强供应链的广泛举措的一部分。首个此类工厂将位于黎巴嫩,距离礼来印第安纳波利斯总部约27英里。礼来还在该镇建设另外两个工厂,总投资额将达到135亿美元。
尽管礼来公司表示所有剂量的Zepbound和Mounjaro现在都可供购买,但供应链的复杂性意味着患者在药店找到特定剂量的能力可能仍然存在差异。礼来心脏代谢健康和美国公司执行副总裁兼总裁帕特里克·琼森(Patrik Jonsson)在一份声明中表示,公司正在投入大量资金扩大生产规模并为市场带来新的选择。
专家估计,数十万美国人使用了礼来药物的仿制品或诺和诺德公司的类似药物。据与该行业合作的投资银行家称,这些复方药物的制造商每年的收入高达10亿美元。
而复合药物的短缺也吸引了远程医疗公司的注意,这些公司推销的服务是将患者与能够开处方的医疗保健提供者联系起来。随着短缺的结束,未来复合药物的生产可能会受到限制,但根据美国其他政策,一些复合药物的生产可能会被允许继续进行。
FDA的声明并不意味着这种药物将在任何地方都可买到。该机构指出,在药品从制造商、分销商流向当地药店的供应链过程中,患者和处方人员仍可能会遇到间歇性的局部供应中断。
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美股投资网获悉,美东时间周二(10月1日)美股收盘,受中概股持续大涨、估值持续修复、即将发布Q3业绩等因素驱动影响,中国领先的新消费数字科技服务商乐信(LX)上涨26.84%,收盘价3.45美元,当日成交额4841.66万美元,是昨日2585万美元的近一倍。
乐信开盘股价即高开高走,随后一路拉升,尾盘最高涨至2.94美元。2.72美元的收盘价,创下了乐信自2023年2月9日的股价新高。盘后数据亦显示,乐信股价再涨0.77%。
这也是乐信连续第六个交易日上涨,其股价在此一时间段里已上涨106.6%。4841.66万美元元的交易金额,是乐信39个月以来的最高,此前这一高点为2021年6月24日的6602万美元。
市场层面,受中东局势紧张导致油价波动加剧影响,美股三大指数普跌,截止收盘,道指跌0.41%,纳指跌1.53%,标普500指数跌0.93%。
中概股延续大涨趋势,纳斯达克中国金龙指数收涨5.48%。热门中概股中,哔哩哔哩涨超14%,理想汽车涨超11%,拼多多涨超8%,京东涨超7%,小鹏汽车、蔚来涨超5%。
乐信股价的上涨,主要受下半年业绩乐观预期、估值修复、即将公布Q3业绩等因素影响。
乐信2024年第二季度的财报显示,公司营收达到36.4亿元人民币,环比增长12.3%;归母净利润为2.27亿元,环比增长12.4%。
乐信即将于11月份发布Q3业绩,市场对此普遍有乐观预期。
在2024Q2财报电话会上,乐信CEO肖文杰表示,下半年,乐信将继续秉持审慎经营原则,风险管理优先,重点做好以下工作一是在风险回归到正常范围基础上,推动规模稳步增长,全面提升盈利能力;二是发挥好自身场景的差异化优势,增强用户粘性、提升用户活跃度;三是积极推动海外业务加速发展,密切关注和探索更多新兴市场机会。
在美股投资网看来,超跌绩优股一直是一类重要的投资机会。朴素又硬核的原因是,投资回报通常来源于业绩增长、估值提升、分红,三者又紧密相关,超跌绩优股则对应具备这三个方面的预期,投资价值尤为显著。
在半年度财报里,乐信延续了一年两次的分红政策。按照财报发布前1.77美元的收盘价(8月27号,美东时间),公司半年股息率超过8.1%,远超市面上主流理财的收益率。可见乐信处在“价值洼地”,具备足够的性价比。
业绩是推动股价和分红的催化剂。在公司营收连续7个季度增长的基础上,乐信海外业务实现巨大突破。如墨西哥市场二季度放款规模环比增长61%,营收环比增长113%,目前公司已把海外业务作为重要战略方向。
此前受资本市场影响,乐信已跌去80%左右,此次反弹为价值回归,但以PE、PB值来看仍处于低位,相对同行仍有较大成长空间。
据悉,乐信于2013年8月成立并立足于中国深圳,其一直以来积极通过旗下平台打通线上与线下广阔消费场景,连接亿万中国年轻消费者与新消费品牌。2017年12月,乐信正式登陆美国纳斯达克。
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