美股投资网获悉，华尔街大行摩根大通的大宗商品研究团队(JPM Commodities Research)近日发布研报称，受国际原油、精炼油产品和金属市场价格大幅上涨带来的推动，全球大宗商品市场未平仓合约的价值以周为单位增长约3.5%(约470亿美元)，达到自2022年6月以来的最高水平，价值总计大约1.39万亿美元。

该行在一份发布日期为4月8日的报告中称，所有交易商类型的基于合约资金流入持续时间达到连续五周，达到1,440亿美元的这一年内最高位，主要受贵金属和贱金属价格以及原油与精炼油产品市场走强的推动。

未平仓合约价值增加以及资金呈现流入趋势，通常被视为市场对这些大宗商品有较强的买入兴趣，或多头仓位的增加，这种资金流入趋势通常表明投资者看好相关大宗商品的未来价格表现。

摩根大通所测算的所有大宗商品市场的累计流量:

摩根大通大宗商品团队的经济学家们认为，美国经济增长的强大韧性和金融环境的缓和趋势，大幅提高了美联储在2025年之前实现美国经济“软着陆”愿景的可能性，而美国偏向粘性的通货膨胀率则增加了美联储减少相对于FOMC点阵图中值所暗示的降息幅度的风险。摩根大通的经济学家们现在预计，美联储的货币政策宽松周期将于今年7月开始，预计到年底将降息75个基点。

统计数据显示，截至4月5日，全球贵金属市场未平仓合约的估计价值较上周增长约7%，达到大约1940亿美元。黄金和白银引领了高达39亿美元的基于合约资金流入规模，全面扭转了上周的资金流出趋势。

周一，黄金期货结算额再创新高，主要受全球央行购买黄金的推动，分析师们普遍预计金价将进一步上涨。但是摩根大通的经济学家们强调，短期内黄金价格若跌破2,150美元/盎司，将开始引发仓位出脱，进而引发更剧烈的回调，最终有可能将金价推低至2,050美元/盎司。周二黄金现货价格持续徘徊于2350美元/盎司上方。

但是黄金这一传统避险资产仍然是摩根大通在全球大宗商品市场的首选投资标的，摩根大通预计今年黄金现货价格可能将达到每盎司2,500美元。另一华尔街大行花旗的分析师们近日大幅上调现货黄金目标价至2400美元/盎司，上调幅度接近10%。

铜金属交易方面，摩根大通大宗商品团队在报告中写道，受国际铜价上涨带动的37亿美元资金流入的推动，全球基本金属市场的未平仓价值以周为单位飙升6.5%，达到约1900亿美元。

华尔街大行高盛的分析师们近日在一份研究报告中指出，铜将在二季度出现25万吨供应缺口，2024年下半年铜将出现45万吨供应缺口，到年底铜将涨至每吨10000美元。摩根士丹利则预计到2024年四季度，铜价或将上涨至10500美元/吨，当前LME铜价在9400美元附近。

与此同时，整个能源大宗商品市场的未平仓权益估计价值以周为单位增加大约220亿美元，达到约6110亿美元。这一增长主要是受原油和精炼油产品价格强劲上涨带来的推动力。由于中东地区的紧张局势有可能升级为一场波及中东更广泛区域的局部战争，布伦特原油上周自去年10月以来首次突破90美元/桶，目前持稳于90美元上方。

对冲基金Citadel的大宗商品主管Sebastian Barrack周一在瑞士洛桑举行的英国《金融时报》大宗商品全球峰会上表示，今年下半年，全球石油供应市场可能将“极度紧张”，如果欧佩克+不恢复更多供应，油价将上涨至最终将限制需求的水平。

来自美国银行的全球研究团队则预测，今年布伦特原油和WTI原油的平均价格将分别为86美元/桶和81美元/桶，两者在夏季的峰值约在95美元/桶左右。

投资研究平台 华尔街表示，美股市场的这些与大宗商品相关的交易所交易基金(ETF)值得投资者关注，括号内为美股代码。

与黄金紧密相关的ETF:

SPDR Gold Shares ETF (GLD)

VanEck Gold Miners ETF (GDX)

VanEck Junior Gold Miners ETF (GDXJ)

iShares Gold Trust ETF (IAU)

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X Shares ETF (NUGT)

Sprott Physical Gold Trust (PHYS)

与其他金属相关的ETF:

iShares Silver Trust ETF (SLV)

Sprott Physical Silver Trust (PSLV)

Global X Silver Miners ETF (SIL)

U.S. Copper Index Fund, LP ETF (CPER)

abrdn Physical Palladium Shares ETF (PALL)

与原油以及精炼成品油相关的ETF:

U.S. Oil Fund, LP ETF (USO)

Invesco DB Oil Fund ETF (DBO)

U.S. 12 Month Oil Fund, LP ETF (USL)

U.S. Brent Oil Fund, LP ETF (BNO)

U.S. Natural Gas Fund, LP ETF (UNG)

U.S. Gasoline Fund, LP ETF (UGA)

与农业大宗商品相关的ETF:

Invesco DB Agriculture Fund ETF (DBA)

Teucrium Soybean ETF (SOYB)

Teucrium Wheat ETF (WEAT)

Teucrium Corn Fund ETF (CORN)

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美股投资网获悉，近日有消息称，台积电(TSM)将获得《芯片法案》的拨款补助和贷款，而花旗认为，美光科技(MU)可能会是下一个。

分析师Christopher Danely在一份投资者报告中写道“英特尔(INTC)已经获得了85亿美元的现金，因此《芯片法案》中还有大约220亿美元的资金需要分配，我们预计美光科技也将获得一笔可观的拨款(超过50亿美元)。”目前，该分析师予以美光科技“买入”评级。

据相关报道称，三星(SSNLF)可能最快在下周获得《芯片法案》援助。

据悉，《芯片法案》签署成为法律后，美光科技宣布在美国新建两座大型晶圆厂，一座在纽约，另一座在爱达荷州。不过，该公司曾在去年8月表示，两家工厂都需要联邦政府的支持。

芯片制造回流美国

《芯片法案》于2022年8月由美国总统拜登签署成为法律，旨在帮助促进美国半导体生产。

BAE系统(BAESY)是首家于2023年12月获得《芯片法案》资助的公司。此后，微芯科技(MCHP)、格芯(GFS)、英特尔和台积电都获得了不同金额的补助。

Danely表示，利用补贴来帮助提高美国半导体产量——无论是领先的还是落后的——都受到了欢迎。

Danely在报告中写道“我们认为，补贴的最佳用途是台积电，因为我们预计台积电将凭借其技术领先、规模经济和利益冲突，在尖端半导体制造领域保持无可争议的领导者地位，而非英特尔。”他补充道，台积电在代工方面比英特尔更具优势。

据悉，台积电计划于2028年在亚利桑那州开设其尖端的2nm晶圆厂，比最初计划的2026年要晚。

该公司董事长刘德音在1月份表示，该公司仍有望在2025年上半年实现4nm工艺技术的量产。

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美股投资网了解到，今年美国电动车销售放缓，竞争加剧，不仅影响了原始设备制造商(OEM)，供应商也受到波及。在这一环境下，基于部分公司在北美电动车市场的敞口，高盛将Sensata Technology(ST)评级从“买入”下调至“中性”，将ChargePoint(CHPT)评级从“中性”下调至“卖出”。

除下调评级外，高盛还将Sensata目标价下调了18%至36美元，将ChargePoint目标价下调了25%至1.50美元。

高盛分析师马克·德莱尼(Mark Delaney)表示，美国电动汽车市场低迷，此前福特(F)也曾决定缩减甚至推迟部分电动汽车的生产，因此Sensata北美业务的近期及中期收入增长预计将放缓。

与燃油车相比，Sensata在北美的电动车领域拥有着更大的市场份额。在北美，该公司电动车含量约为燃油车的1.5倍，而欧洲和中国分别为0.5倍和1.25倍。

对于ChargePoint，德莱尼表示，道路上行驶的电动汽车数量正减少，导致对充电站的需求减少。与此同时，ChargePoint80%的销售额在北美，美国电动车销售的放缓趋势，叠加特斯拉(TSLA)正向其他电动汽车开放充电站，两者皆限制了对ChargePoint网络的需求。此外，特斯拉将其充电器出售也使得两家公司展开正面竞争。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，苹果(AAPL)上一财年在印度组装了价值140亿美元的iPhone，产量翻了一番。

知情人士表示，这家美国科技巨头目前在印度生产的品牌设备占比高达14%，约占七分之一。这一增长表明，随着地缘政治紧张局势的加剧，苹果正在加快努力，以实现生产多元化。

印度制造业活动的大幅增长也标志着印度总理纳莫迪政府的胜利，莫迪政府向包括苹果在内的外国公司提供了财政激励措施，试图吸引高端制造业。该国政府表示，制造业的增长为苹果的供应商创造了15万个直接就业岗位。

知情人士表示，截至2024年3月的财政年度，在印度制造的iPhone中，富士康和和硕组装比例分别是近67%和约17%，其余由纬创位于卡纳塔克邦南部的工厂生产，这家工厂去年被从事盐业和软件业务的综合企业塔塔集团收购。塔塔计划建造印度最大的iPhone组装厂之一。

知情人士表示，这些数字是指设备出厂时的估计价值，而不是零售价格标签。苹果代表对此拒绝置评。

苹果在印度的增长体现了该国作为制造业中心的崛起，特斯拉(TSLA)、思科(CSCO)和谷歌(GOOGL)等公司都希望在印度生产硬件。

包括Steven Tseng在内的Bloomberg Intelligence分析师在2月份的一份追踪全球科技供应链变化的报告中写道“不断变化的世界已经重新制定了商业优先事项，地缘政治风险、抗破坏能力和ESG要求现在奠定了基调。”

目前，苹果在印度生产的机型从老款iPhone 12到最新款iPhone 15，但没有更高规格的Pro和Pro Max机型。该公司的大部分设备都是从印度出口的，在印度智能手机市场中，苹果约占6%的份额。

但印度也是世界上增长最快的移动领域之一，这得益于不断扩大的中产阶级、不断增长的宽带普及率和积极的印度政府支持政策。

去年，苹果在印度首都新德里和金融中心孟买开设了首批两家零售店，该公司计划到2027年在印度再开三家分店。

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美股投资网获悉，SMART Global(SGH)股价在周三美股盘前交易中一度下跌超7%，该公司公布的季度营收低于市场预期，并表示存储解决方案部门面临持续挑战。财报数据显示，该公司的存储业务营收约为8300万美元，占SMART Global总营收规模的大约29%，该业务营收较上一季度环比略有下降，主要原因是一些大型企业客户的库存水平持续上升。

该公司业绩数据显示，第二季度调整后每股收益为0.27美元，比市场普遍预期高出0.02美元，而总营收约为2.848亿美元，比去年同期下降33.6%，并且低于市场普遍预期。对于2024年第三季度，SMART Global管理层预计调整后每股收益将在0.15美元至0.45美元之间。

该公司首席执行官Mark Adams在财报发布后的电话会议上表示，尽管有迹象表明存储芯片周期正在不断好转，并且AI数据中心存储需求激增，但是该公司一些传统企业级大客户的近期单位需求仍然具有挑战性。

Adams补充道:“尽管如此，我们仍然相信，随着我们进入2024财年的下半年，业务将会有所反弹，并预计第三季度营收将出现环比增长。”

“人工智能在不断重塑存储市场格局，因为更高密度和更大带宽的需求，对于处理最先进的计算工作负载所需的系统性能变得越来越重要。” Adams在业绩会上表示。

SMART Global 专注于设计和开发高性能、高可用性的企业存储解决方案。它的业务包括高性能计算(HPC)、人工智能(AI)、机器学习(ML)、容错计算和物联网(IoT)，并涵盖边缘、核心和云的技术解决方案，为客户提供深入的技术知识和专业设计工程，支持高性能计算、AI和加速计算基础设施的设计与开发部署。

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美股投资网注意到，6家公司提供的数据显示，在欧盟立法迫使Alphabet旗下的谷歌(GOOGL)、微软(MSFT)和苹果(AAPL)让用户更容易转向竞争对手后，欧盟独立浏览器公司的用户数量在第一个月出现激增。

欧盟旨在消除不公平竞争的全面《数字市场法案》(DMA)于3月7日生效，该法案迫使大型科技公司向移动用户提供选择其他可用网络浏览器列表的能力。

浏览器是一种帮助用户连接互联网的软件，传统上由苹果和谷等大型科技公司免费提供，作为交换，它们会跟踪消费者访问哪些网站，并向他们出售广告。

在运行安卓的移动设备中，默认浏览器是Chrome浏览器，iPhone则是Safari浏览器，这使它们成为市场上的主导浏览器。

塞浦路斯的Aloha浏览器表示，三月份欧盟的用户增长了250%，这是自新规定实施以来首批提供月度增长数据的公司之一。

Aloha成立于2016年，将自己定位为大型科技公司拥有的浏览器的隐私替代品，平均每月拥有1000万用户，并通过付费订阅赚钱，而不是通过跟踪用户来销售广告。

Aloha首席执行官Andrew Frost Moroz在接受采访时表示:“以前，欧盟是我们的第四大市场，现在是第二大市场。”

在新规定出台后，挪威的Vivaldi、德国的Ecosia和美国的Brave的用户数量也有所增加。

总部位于美国的DuckDuckGo拥有约1亿用户，其规模更大的竞争对手、总部位于挪威的Opera也看到了用户的增长，但表示选择页面的准备仍未完成。

Opera在全球拥有超过3.24亿用户，该公司副总裁Jan Standal表示:“我们目前在欧盟的用户数量创历史新高。”

根据欧盟的新规定，手机软件制造商必须显示一个选择页面，用户在设置手机时可以选择浏览器、搜索引擎和虚拟助手。

此前，苹果和谷歌等科技公司给手机加载了默认设置，其中包括它们喜欢的服务，比如iPhone的语音助手Siri。更改这些设置需要一个更复杂的过程。

除了Safari，苹果现在在欧盟27个国家的选择页面上显示了多达11个浏览器，并将每年为每个国家更新一次。

而DuckDuckGo和Opera在苹果的列表中提供，在所有27个国家打开新标签，Aloha在26个国家，Ecosia在13个国家，Vivaldi在8个国家。

谷歌目前在该公司生产的设备上显示浏览器选项，并说其他公司生产的运行安卓操作系统的新设备也将在未来几个月显示选择页面。

谷歌的一位发言人表示，他们还没有关于选择屏幕的数据可以分享。

由于iPhone拥有比谷歌品牌手机更大的市场份额，小型浏览器的增长目前是以牺牲Safari为代价的。

Opera表示，大多数积极趋势都来自于人们将Opera作为iPhone的默认浏览器。

但浏览器公司批评苹果和谷歌推出新功能的方式，称其缓慢而笨拙，他们认为这减缓了移动用户向新浏览器选择的迁移。

火狐(Firefox)浏览器的开发商Mozilla估计，该地区只有19%的iPhone用户收到了更新，更新速度似乎比之前的软件更新慢得多。

挪威Vivaldi的首席执行官Jon Stephenson von Tetzchner表示，在iPhone上，用户只有点击Safari才能看到选择屏幕，然后用户会看到一个浏览器列表，没有其他信息。

他说:“这个过程太复杂了，(用户)最容易选择Safari或其他已知的名字。”

复杂的设计导致欧盟委员会启动了一项违规调查，并开启了新的标签，以确定苹果是否可能阻止用户真正行使他们选择的服务。

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美股投资网获悉，台积电(TSM)3月份营收1952.1亿元新台币，同比增长34%，环比增长7.5%。2024年1月至3月收入总额为新台币5926.4亿元，同比增长16.5%，高于市场预期的5795 亿元新台币。

台积电一季度营收增速为一年多来最快，增强了市场对全球人工智能发展热潮正在推动高端芯片和服务器需求的预期。

这一优异表现让SV更加相信，这家全球市值最高的芯片制造商将在经受住新冠肺炎疫情后智能手机和电脑销售暴跌的冲击后，于今年恢复稳健增长。台积电的资本支出预算为280亿至320亿美元，预计今年的营收将至少增长20%，扭转2023年的小幅下滑。

自2022年10月的低谷以来，台积电的市值已增长了一倍以上，因为投资者押注该公司为英伟达等公司生产的先进人工智能芯片将持续受到需求的影响。这抵消了市场对全球智能手机衰退是否已经结束的担忧。该公司定于4月18日公布完整业绩。

台积电今年1月表示，其人工智能收入正以每年50%的速度增长。该公司正在美国、日本和德国建设工厂，竞相制造用于亚马逊和微软等互联网巨头运营的数据中心的AI芯片。

市场全面复苏的迹象也越来越多。台积电的亚洲竞争对手三星电子第一季度利润大幅反弹，这在一定程度上反映出该公司关键的半导体部门出现了好转。

不过，一些投资者警告称，从长期来看，目前的人工智能芯片需求水平是不可持续的。

而作为台积电最重要的客户，苹果正在努力提高iPhone的销量，尤其是在中国，但华为正在侵蚀苹果在高端市场的主导地位。

台积电预计增长将在2024年反弹

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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)就一场2018年的自动驾驶汽车事故达成和解，该事故导致苹果工程师Walter Huang在北加州死亡。

文件显示，2018年的事故导致当时38岁的Walter Huang死亡。Walter Huang的家人声称，特斯拉的自动驾驶系统使Walter Huang的2017款Model X撞击高速公路护栏，因此对特斯拉发起过失致人死亡诉讼。

诉讼称，Walter Huang当时正在山景城沿着美国101号高速公路行驶，当他的汽车接近左侧出口坡道时，“特斯拉的自动驾驶功能使车辆向左转，驶出了指定的行驶车道，并以每小时约70英里的速度直接撞击高速公路混凝土隔离带。

特斯拉辩称，Huang滥用了自动驾驶仪，有证据表明，当汽车撞上护栏时，他正在用iPhone玩视频游戏。

与Huang的家人的和解是在开庭前一天达成的。没有提供有关和解金额的进一步细节。

特斯拉此前在加州赢得了两起自动驾驶诉讼，指控司机无视系统的警告。

上周，特斯拉公布了在8月8日推出机器人出租车服务的计划。

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美股投资网获悉，4月10日，中国国家药监局药品审评中心官网公示，诺和诺德(NVO)1类新药amycretin片的临床试验申请获得受理。

据了解，amycretin片是诺和诺德开发的一款口服GLP-1受体和胰淀素受体的长效共激动剂，为新一代减重疗法，正在开发皮下注射（每周一次）和口服（每天一次）两种剂型，目前拟开发适应症为肥胖。

今年3月，诺和诺德公布了口服amycretin的最新临床试验结果。这是一项包含16位患者的小型1期试验，患者在接受治疗12周后其体重下降幅度达13.1%，相较之下，安慰剂组患者的体重下降幅度仅为1.1%。此外，amycretin展现良好的药代动力学特性，以及与其所开发的GLP-1类疗法类似的良好安全性、耐受性以及不良反应。

行业媒体Fierce Biotech指出，过去STEP-1临床试验结果显示司美格鲁肽组患者在68周试验期间的体重降幅为14.9%，虽然不同临床试验之间的结果难以一同比较，但amycretin在1期试验早期结果中所展现出积极效果，意味着该药在减重方面具有巨大的潜力。

此外，根据诺和诺德此前公开资料，该公司还预计在2024年下半年启动2期试验，在2型糖尿病患者中检视口服与皮下注射amycretin的疗效与安全性。

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美股投资网获悉，周一美股盘前，特斯拉(TSLA)涨近3%，此前，马斯克在X平台上宣布将在8月8日发布无人驾驶出租车(Robotaxi)产品，但没有提供其他细节。另外，马斯克还否认了有关放弃推出低成本汽车Model 2计划的报道。

最近一段时间，由于电动汽车行业面临整体需求放缓，来自其他品牌的竞争也越来越激烈，特斯拉股价一直面临压力，今年迄今已经暴跌近34%，而这两则消息让众多特斯拉多头重燃希望。

相反，在Robotaxi的消息影响下，网约车巨头优步(UBER)盘前下跌1.56%，Lyft(LYFT)下跌1.66%。

深水资产管理公司分析师Gene Munster对此评论道，如果特斯拉“成为第一家大规模实现全自动驾驶的公司是巨大的先发优势”，那么这对特斯拉来说是正确的举措。不过，该分析师指出，虽然特斯拉已将Robotaxi活动定在8月，但他认为Robotaxi车队要到2027年才能上路。

摩根士丹利也指出，Robotaxi车队成为该行业的主要威胁还需要一段时间。分析师Adam Jonas警告称“虽然我们确实相信特斯拉在开发计算机视觉/机器人技术方面具有优势，而这些技术是在自动驾驶领域占据主导地位所必需的，但我们认为，一系列法律/监管问题将使特斯拉的这段旅程需要几十年而不是几年的时间才能实现。”在这方面，特斯拉已经面临着与现有自动驾驶系统和全自动驾驶辅助系统相关的诉讼和调查。

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