盘前市场动向
1.12月6日(周三)美股盘前,美股三大股指期货齐涨。截至发稿,道指期货涨0.12%,标普500指数期货涨0.21%,纳指期货涨0.25%。
2.截至发稿,德国DAX指数涨0.29%,英国富时100指数涨0.48%,法国CAC40指数涨0.41%,欧洲斯托克50指数涨0.44%。
3. 截至发稿,WTI原油跌1.06%,报71.55美元/桶。布伦特原油跌1.02%,报76.41美元/桶。
市场消息
美国“小非农”揭晓。美国11月ADP就业人数变动将于21:15公布。市场目前预计,美国11月ADP就业人数将新增13万人,高于10月的11.3万人。
小摩警告明年中期标普500指数将暴跌23%,美国经济将陷入衰退。摩根大通技术策略主管Jason Hunter警告称,股市错误地消化了美国经济“软着陆”的预期,即美联储在没有引发衰退的情况下成功压制了通胀。但他表示,投资者很快就会意识到前景比他们想象的要黯淡,从而引发股市抛售。Hunter表示“你往往会进入熊市,而熊市最终往往与经济衰退有关。”他指出目前的收益率曲线倒挂是经济痛苦的可靠指标,“实际上,经济硬着陆的可能性很大”。Hunter表示,基准标普500指数可能会在明年年中跌至3500点,“重新测试2022年的低点”。
华尔街大空头市场正在重蹈17年前的覆辙,降息不会带来井喷式上涨!摩根士丹利投资主管Mike Wilson表示,股市正在重蹈17年前的覆辙,希望美联储降息将推动股市再次大幅上涨,但结果可能会让投资者感到失望。Wilson指出,美股今年强劲反弹,标普500指数自2023年初以来上涨了19%,并在11月结束时创下了今年的最佳单月表现,这表明投资者越来越看好美联储降息的前景。但他们对美股涨势的期望可能过高。市场预计美联储将在经济周期的后期降息,此时经济增长往往会放缓,甚至有陷入衰退的风险。这可能导致股市的回报率低于预期。相似的动态在2006年和2018年晚些时候都曾出现,在这两年中,美联储于经济周期后期的降息使得美股的未来12个月回报率约为14%。
市场定价太过离谱!经济学家反驳美联储将比你想得还要鹰。接受媒体调查的主要学术经济学家表示,美联储的首次降息可能最早在2024年7月,幅度也可能比市场预期的要小得多。虽然大多数受访者认为,美联储历史性的货币紧缩行动的加息阶段现在已经结束,但近三分之二的受访者认为,美联储要到2024年第三季度或更晚才会开始降息。在12月1日至12月4日接受调查的经济学家中,有四分之三的人还预计,美联储明年仅会将把联邦基金利率从目前5.25%至5.5%的22年高点下调0.5个百分点,甚至更低。经济学家对美联储的降息节点的预期比华尔街押注的要迟得多,降息规模也小得多。期货市场的交易员纷纷押注,美联储最早将在明年3月份开始降息,年底将把联邦基金利率降至4%左右,比目前的水平低了整整一个百分点。
变盘将至?最大买家即将退场,CTA最大抛售可超2000亿美元。华尔街预警,投资者的乐观情绪正达到危险的高度。高盛特别提醒,美股企业回购禁止期从12月11日开始,一直持续到1月19日才会结束,换句话说,11月最大的美股买家之一将从本周五之后开始消失。另外,美股11月涨势的另一大疯狂助力——CTA买入似乎也迎来了转折点。高盛还指出,CTA即将成为拖累风险资产的最大因素之一,尤其是如果抛售加速的话。高盛表示,尽管未来一个月CTA在大幅上涨行情中有可能买入580亿美元股票(除非美联储在两周内紧急降息,否则不太可能),但在大幅下跌行情中,它们准备卖出高达2000亿美元(其中交易最活跃的标普500指数期货合约占630亿美元)。
个股消息
富国银行(WFC)CEO公司即将裁员,第四季度遣散费或接近10亿美元。富国银行首席执行官Charlie Scharf周二在纽约举行的高盛会议上表示,员工流动率低意味着该公司可能会在第四季度计入一笔巨额遣散费。Scharf表示“我们预计第四季将有7.5亿至略低于10亿美元的遣散费,这是我们没有预料到的,只是因为我们希望继续专注于效率。”据富国银行的一位发言人表示,这笔费用是该行预计明年裁员的应计费用。该公司拒绝透露将裁员多少人。Scharf补充道,由于今年员工流失速度有所放缓,富国银行需要“更加积极”地管理员工人数。
万事达(MA)将回购价值110亿美元股票。万事达宣布,其董事会已批准了一项新的股份回购计划,授权该公司回购高达110亿美元的A类股份,新的股份回购计划将在之前宣布的90亿美元计划完成后生效。此外,这家支付处理巨头还将其季度股息提高到每股66美分,高于之前的57美分。
力拓(RIO)未来3年将资本支出增至近300亿美元,拟为Simandou项目投资62亿美元。力拓周三表示,Pilbara铁矿石和Oyu Tolgoi铜矿业务的表现表明,该公司正朝着成为最佳运营商的方向发展。从2024年到2026年,力拓的资本投资份额预计每年约为100亿美元,其中包括每年高达30亿美元的增长型投资。预计未来三年最大的投资将是Simandou项目的股权。该公司还宣布了其用于开发Simandou的62亿美元资本投资的预期。剩下的资金将集中在其他铜和锂项目上。
强生(JNJ)滑石粉索赔案迎来终局,预计以和解协议收场。美国医疗保健巨头强生公司负责诉讼事务的全球副总裁表示,该公司最近已经与多家律师事务所就他们客户所声称的强生部分基于滑石粉的产品致癌一事达成和解。强生全球诉讼副总裁Erik Haas在投资者电话会议上表示,达成和解的“重要目的是促进我们所希望双方能够一致同意的预先打包破产解决方案”(bankruptcy resolution)。目前尚不清楚这些交易是否已经彻底敲定以及美国当地的法院是否同意破产解决方案。
赛富时(CRM)进军万亿美元市场投资AI竞标公司AutogenAI。赛富时和其他投资者向英国初创公司AutogenAI投资了3950万美元,该公司将生成式人工智能(AI)引入公司投标和提案。企业竞争新商业合同时需要撰写提案和投标书,这是一个复杂而痛苦的任务,即便是撰写初稿也往往需要花费数周时间进行广泛调研、经历耗时的投标和提案流程——事实追踪和检查、图表、跨部门协作、编辑、循环、修改、重复。AutogenAI表示,其平台可以将这一艰巨的过程缩短到数日内,并且正在将其产品推向美国市场。AutogenAI开发了基于ChatGPT和类似服务的自动化写作工具,旨在更快、更有效地完成公共和私人项目投标的文书工作。
重要经济数据和事件预告
21:15 美国11月ADP就业人数变动
23:30 美国截至12月1日当周EIA原油库存变动
业绩预告
周四早间游戏驿站(GME)、C3.ai(AI)、一起教育(YQ)
周四盘前斗鱼(DOYU)、美股投资网(KRKR)
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美股投资网获悉,据报道,苹果(AAPL)在与欧盟监管机构就《数字市场法案》(DMA)立法进行的反复谈判中,赢得了一场小小的胜利。知情人士表示,苹果的iMessage服务很可能逃脱这项立法的监管,因为监管机构发现,使用该服务的商业用户并不多。
据报道,对此事的调查将于明年2月正式结束。DMA将于明年3月正式生效。
今年9月,欧盟将苹果、亚马逊(AMZN)、谷歌(GOOG,GOOGL)、Meta(META)、微软(MSFT)和中国字节跳动列为DMA定义的“守门人”。6家科技集团拥有和运营的22项服务被列入名单。
然而,欧盟也在调查苹果iMessage、必应、Edge和微软广告是否应受到DMA的监管。
DMA的监管门槛包括4500万或更多的活跃本地用户,年营收超过75亿欧元或市值超过750亿欧元。它还要求服务提供商与竞争对手合作,这意味着iMessage必须与其他消息系统实现互操作。
欧盟委员会解释说,如果这些公司不遵守DMA制定的规则,它们可能会被处以最高相当于全球年营业额10%的罚款,如果屡次违规,则可能被处以20%的罚款。
欧盟委员会可以采取其他措施,包括要求看门人出售业务,或禁止看门人获得与不合规相关的额外服务。
11月,苹果、字节跳动和Meta正式提起诉讼,对欧盟委员会和DMA的决定提出异议。
欧盟法院在一份声明中表示,这三家科技公司已经提起诉讼,“在适当的时候”将提供更多信息。
目前尚不清楚苹果的诉讼内容,但最近有报道称,苹果将对将App Store认定为“看门人”的决定提起上诉,并称iMessage不应受到监管机构的更严格审查。
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美股投资网获悉,亚马逊(AMZN)旗下流媒体公司Twitch表示,由于运营成本和网络费用过高,将于2月27日关闭在韩国的业务。Twitch首席执行官Dan Clancy在博客中表示,在韩国运营Twitch的成本非常昂贵,公司已经花了大量的精力来降低这些成本,以便找到继续留在韩国的方法;但虽然公司通过某些努力降低了成本,但其在韩国的网络费用仍然比大多数其他国家贵10倍。
Clancy评论道:“Twitch在韩国的运营一直处于亏损状态,不幸的是,我们的业务在这个国家没有更可持续的发展道路。”
Clancy指出,该公司将努力帮助韩国的Twitch主播将他们的社区转移到该国的其他直播服务上。今年3月,Twitch解雇了400多名员工,原因是其用户和收入增长没有达到预期。
在关于谁应该承担流量使用量增加的费用的讨论中,科技公司与韩国本土互联网提供商发生了冲突。今年9月,韩国互联网服务提供商SK宽带(SK Broadband)、SK电信(SK Telecom)和奈飞(NFLX)表示,它们将签署一项战略合作伙伴关系,结束所有纠纷。奈飞和SK宽带撤回了诉讼。据报道,两家公司在奈飞是否应该为增加的网络流量和维护工作支付费用的问题上存在争议。
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美股投资网获悉,丽翔教育(LXEH)宣布纳斯达克决定给予公司额外合规期,直到2024年1月31日,以便公司进行反向股票分割,并在此之后符合最低股价要求。
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美股投资网获悉,“木头姐”凯西·伍德旗下ARK Next Generation Internet ETF(ARKW)近日增持了Genius Sports(GENI)。数据显示,该基金在周二买入了50,225股Genius Sports股票,为9月中旬以来首次。ARK Next Generation Internet ETF共持有6,139,718股Genius Sports股票,占该基金持仓的2.14%,为该基金的第16大头寸。资料显示,Genius Sports是一家体育数据公司,为体育、体育博彩和体育媒体行业提供可扩展的、技术主导的产品和服务。该公司的服务分为三个主要产品领域,包括运动技术和服务; 博彩技术、内容和服务; 媒体技术、内容和服务。其所有产品均由专有技术和强大的数据基础架构提供支持。该公司的最大收入来源为博彩技术、内容和服务部门;从地域上看,大部分收入来自欧洲。
摩根大通证券也看好Genius Sports。分析师Jordan Bender指出,Genius Sports与Fanatics,凯撒娱乐(CZR)和Rush Street Interactive(RSI)等博彩公司达成合作。此外,在该公司向终端用户提供沉浸式体育投注产品“BetVision”之后,该产品为该公司增加了121%的处理能力。
此外,分析师还指出,Genius Sports在第三季度的营收增长了29%,高流通率模式使其息税折旧摊销前利润(EIBTDA)达到1800万美元,超出市场预期,这延续了该公司强劲的盈利势头。展望未来,分析师预计,Genius Sports在2023年的EBITDA将达到5300万美元,到2024年、2025年将分别增至7500万美元、1.13亿美元。
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美股投资网获悉,星巴克(SBUX)股价连续11日下跌,创下有记录以来时间最长的连续下跌纪录,主要的原因在于投资者们越来越担心这家全球咖啡类饮品巨头的销售额趋势可能将在圣诞购物假期间迅速降温。
截至美东时间周一美股收盘,星巴克股价下跌1.6%至97.60美元,连续11个交易日股价下跌,这是星巴克自1992年上市以来持续时间最长的一次连跌。总体来看,这次史无前例的连续下跌使得星巴克总计市值蒸发约9.4%,即减少了近120亿美元。
来自华尔街大行摩根大通(JPMorgan Chase & Co.)的分析师John Ivankoe周一在一份报告中写道,第三方的销售额统计数据显示,星巴克在截至10月1日的今年第四财季实现8%的这一强劲同店可比销售额增长后,星巴克11月份的销售额数据却出现了“实质性放缓”。
分析师Ivankoe将星巴克下一季度(第一财季)美国市场同店可比销售额预期下调至同比增长4%,以反映圣诞节购物假期的促销活动可能不如今年秋季期间的南瓜香料拿铁(Pumpkin Spice Latte )销售活动那般成功。该分析师原本预计第一财季美国国内同店销售额将增长6%。
在11月上半月,当时星巴克股价出现大幅反弹,当时这家全球咖啡饮品领导者公布了超过预期的季度业绩,并提供了好于预期的2024财年销售额前景。但根据Ivankoe的说法,由于对“中国数据仍然增长缓慢”和美国销售额趋势的担忧,该股在过去两周持续下跌,但是Ivankoe对该股的评级仍然为“增持”。
来自Wedbush Securities的分析师Nick Setyan表示,由于过去三周左右的美国信用卡数据显示销售额放缓,投资者担心美国第四日历季度的同店可比销售额可能达不到普遍预期。Wedbush Securities对星巴克的评级为“中性”,称该股是对消费者疲软迹象最敏感的股票之一。
根据数据驱动型研究公司M Science的统计数据,在截至11月19日的7天时间里,零食和咖啡行业的销售额趋势每周都在放缓。M Science分析师Matthew Goodman在12月1日的一份报告中写道,零食和咖啡行业的销售额放缓是由星巴克的疲软销售额趋势所造成。这标志着连续三周在抵制和最近的罢工浪潮(包括11月16日的红杯日)中出现的销售额减速趋势,红杯日(Red Cup Day)等活动影响了美国多达200家门店。
星巴克公布第四财季业绩之后,宣布了一项名为“三重重塑”的全新战略计划,该计划将专注于提升品牌价值,全面加强公司的数字化能力,并实现真正的全球化。这家全球咖啡连锁店巨头表示,该计划的目标包括增加更多目标明确的门店,加速翻新,以及推动进一步的产品创新。此外,该公司还计划在五年内将其7500万星巴克全球奖励会员数量翻一番,并扩大数字化和技术合作,以提升合作伙伴和客户体验,从而加强和扩大数字化规模。
该公司还设定了一个目标,即到2030年将全球门店扩张速度提高到5.5万家,从而实现全面全球化。在盈利能力方面,星巴克希望提高效率,在三年内节省30亿美元,其中20亿美元通过店外途径节省,通过扩大利润率和盈利增长为股东带来回报。
从长期角度来看,星巴克高管们认为有多种途径可以实现可比销售额增长5%或以上、总营收增长10%或以上、每股收益增长15%或以上的长期目标。
基于19位华尔街明星分析师提供的星巴克过去3个月的12个月期限价格目标,分析师平均目标价格为111.33美元,最高预测价格为125.00美元,最低预测价格为98.00美元。平均目标价格比上次97.60美元的价格上调约14%。
星巴克的股价今年以来下跌了1.6%,而同期标普500餐饮综合指数涨幅则高达11%。
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美股投资网获悉,据花旗分析师介绍,该行研究部于本周一发布了《北美焦点列表》第四季度报告,重点推荐了评级为“买入”的最佳股票,侧重于自下而上的投资理念。
据了解,花旗银行的研究团队为展示的11只股票选择了三个标准。这些标准包括“可操作股票,不包括流动性低的股票;偏好那些在花旗多因子量化模型上得分不低的股票;以及在预期总回报、盈利预测或分析方面与市场显著不同的股票。”
以下为花旗对未来12个月美国股市最强的买入建议,这些股票的平均市值为1550亿美元,预期平均总回报率为23%
Meta Platforms(META)当前价格320.02美元(截至12月4日收盘),目标价425美元;
Targa Resources(TRGP)当前价格89.31美元,目标价105美元;
美国国际集团(AIG)当前价格66.00美元,目标价74美元;
IDEAYA生物科学(IDYA)当前价格32.41美元,目标价40美元;
波音(BA)当前价格234.87美元,目标价271美元;
KeyCorp(KEY)当前价格13.44美元,目标价格15美元;
沃尔玛(WMT)当前价格154.30美元,目标价格190美元;
高乐氏(CLX)当前价格143.81美元,目标价格150美元;
阿里拉姆制药(ALNY)当前价格172.46美元,目标价格233美元;
广达服务(PWR)当前价格189.64美元,目标价格234美元;
T-Mobile US(TMUS)当前价格152.80美元,目标价格176美元。
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美股投资网获悉,全球最大规模的另类资产管理公司黑石集团(BX)从华尔街大行高盛集团(GS)手中成功收购日本一精品酒店品牌。近期,日本旅游业的全面复苏趋势大幅提振了这个岛国的酒店行业并购规模。据媒体报道,万豪国际(Marriott International Inc.)旗下的拥有158间客房的Moxy Kyoto Nijo酒店是于上周完成的一笔价值80亿日元(大约5400万美元)的重磅收购交易。该酒店位于日本京都历史悠久的著名旅游景点二条城附近,于2021年7月正式开业。
Moxy品牌隶属于万豪国际集团旗下的精品酒店品牌,通常以独特且时尚的现代化设计风格和亲民的价格定位于年轻旅客市场。Moxy品牌的酒店通常被设计为更加便捷适用、精致且重视社交互动属性的住宿环境。
据悉,万豪国际仍然是Moxy Kyoto Nijo酒店的品牌方和运营方,而酒店的所有权则是从高盛集团转移到了黑石集团。黑石集团的发言人证实了这笔交易确实发生,但拒绝就其他的具体细节置评。高盛的一位代表则拒绝置评。
日本各大酒店可谓是今年亚太地区最受欢迎的房地产投资项目之一。一些青睐固定资产的投资者押注,由于日元持续走弱,日本旅游业将继续强劲复苏,同时他们还被日本酒店经营商们在通胀环境下调整房价的强大能力所吸引。
根据MSCI Real Assets的统计数据,截至今年8月份,外国投资者于2023年在日本国内的酒店行业并购交易规模上耗资大约20亿美元,超过了整个亚洲范围商业地产的任何领域,甚至超过了2022年的日本该行业年度投资数字。
黑石日本地区的房地产业务主管团队今年曾表示,考虑到日本今年全年无比旺盛的旅游业带来的巨大商业投资潜力,酒店是黑石集团在日本并购计划的“首选标的”。这家全球最大规模的另类资产管理公司在过去两年里为其日本投资组合增添了至少12家酒店。
统计数据显示,10月份前往日本的外国游客数量甚至大幅超过了新冠疫情前的游客水平。外国游客们从7月到9月的消费支出也大幅超过了2019年同期的统计数据,其中住宿类别的支出占据了最大比例。
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美股投资网获悉,为了满足人工智能显卡的需求,英伟达(NVDA)首席执行官黄仁勋表示将与日本企业合作,在日本建立一个半导体工厂网络。
黄仁勋在与日本经济部长西村康稔周二会晤中致开幕词时表示“日本拥有所有的技术专长和工业能力,可以创造出该国自己的人工智能,英伟达将帮助日本培育更多的人工智能初创企业。”
据了解,英伟达显卡通过并行计算处理大量数据,已成为培训人工智能服务的首选工具。随着企业和政府争相发展自己的人工智能技术,图形芯片价格已大幅上涨。
同时,日本正试图吸引对未来技术至关重要的尖端半导体生产的投资。此前,日本首相岸田文雄已提供数十亿美元支持行业先进芯片生产领域的领导者台积电(TSM)以及旨在参与高端芯片生产竞争的本土初创企业Rapidus。
据当地新闻报道,黄仁勋本周早些时候会见了日本首相岸田文雄,并表示英伟达显卡需求很高,但他会尽最大努力优先考虑日本。
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美股投资网获悉,Meta(META)、IBM(IBM)正联手40多家公司和组织创建一个致力于开源人工智能工作的行业组织,旨在共享技术并降低风险。
根据周二的一份声明,该联盟名为“人工智能(AI)联盟”,将专注于负责任的AI技术开发,包括安全和安保工具。该联盟还将寻求增加开源AI模型的数量——而不是一些公司青睐的专有系统,开发新硬件,并和学术研究人员合作。
开源AI技术的支持者认为,这种方法是培养高度复杂系统的更有效方法。在过去的几个月里,Meta一直在发布其大型语言模型的开源版本,这种模型是AI聊天机器人的基础。
Meta全球事务总裁Nick Clegg在声明中表示“我们相信开放式开发AI会更好,更多的人可以从中受益,开发创新产品,并致力于安全。”
该联盟最终将成立一个理事会和技术监督委员会,参加者包括甲骨文(ORCL)、AMD(AMD) 、英特尔(INTC)和Stability AI,以及圣母大学和Mass Open Cloud Alliance等学术和研究组织。
AI初创公司OpenAI近期的“宫斗戏”加剧了关于公司在开发强大AI技术方面应该如何做到透明的全球性辩论。OpenAI并未被列为这个联盟的参加者。
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