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美股投资网获悉，美国网络安全公司Palo Alto Networks Inc(PANW) 下调当前财年(2024财年)的总营收预期后，在美股盘后交易中一度暴跌近21%，引发了人们对该网络安全公司的客户正在控制科技类支出的担忧情绪。这家聚焦“AI+网络安全”的公司周二在一份声明中预计，2024财年的总营收区间将在79.5亿美元至80亿美元之间，同比增长15%至16%，而该公司此前给出的总营收上限则高达82亿美元，分析师普遍预期则为81.8亿美元。
最新业绩方面，这家总部位于加州圣克拉拉(Santa Clara)的网络安全公司在截至1月31日的2024财年第二季度实现了19.8亿美元的总营收规模，同比增长19%，略超分析师们预期的19.7亿美元。产品销售额的增长速度显然慢于服务和支持类销售额增长步伐，凸显出该公司正在进行的转变。不计某些项目，Non-GAAP准则下的每股收益为1.46美元，高于分析师普遍预期。
2024财年Q3业绩预期方面，Q3调整后的每股收益区间为1.24美元至1.26美元，分析师普遍预期则约为1.29美元，Q3总营收区间则为19.5亿美元至19.8亿美元，分析师普遍预期则约为20.4亿美元。
此外，Palo Alto Networks还预计，该公司2024财年的总合约订单规模——一项受到密切关注的经营指标预期，将高达约102亿美元(最新预期区间为101亿美元至102亿美元);然而，该公司此前给出的总合约订单上限预期高达108亿美元。
Palo Alto Networks这些业绩前景表明，即使网络攻击事件近年来激增，客户们也有可能降低他们的科技支出目标，收回他们的消费支出野心。Palo Alto Networks 给出的最新财年总营收的增长预期最高为16%，远低于近年来25%以上的同比增长率。
此外，该公司确实如市场预期的那样维持了2024财年全年的每股收益和自由现金流预期，该公司的首席财务官迪帕克·戈莱查(Dipak Golechha)表示，这反映了公司“对盈利增长趋势的严格执行”。该公司还表示，其目标是到2030财年，实现每年从其所谓的“下一代安全”中产生约150亿美元营收规模。
Palo Alto Networks首席执行官尼克什·阿罗拉(Nikesh Arora)在业绩电话会议上表示，该公司一直在成功地执行其盈利增长战略。但他也表示，一些客户在网络安全方面正面临“支出疲倦”。
“这是我们新发现的现象之一，”他表示。“一些客户似乎在暗示，增加一些增量产品并不一定会为他们带来更好的安全防护结果。”
但是首席执行官阿罗拉还表示，随着黑客攻击情况加剧，不可否认的是一些客户对网络安全公司的要求越来越高。他在业绩会议上强调“我们越来越专注于与已受到违规攻击行为影响的公司合作。”但是他同时表示，联邦客户的支出显得有些疲软，部分原因是该公司此前计划的一个政府项目未能实现。
“AI大牛股”之一的Palo Alto公布最新业绩预期后，股价盘后暴跌
最新的财报数据公布之后，该股在盘后交易中一度下跌15%。Palo Alto Networks 下调2024财年总营收预期甚至令Crowdstrike Holdings Inc.(CRWD)和Zscaler Inc.(ZS)等其他网络安全公司的股价在盘后承受剧烈抛售压力，盘后跌幅均超8%。
统计数据显示，继2023年暴涨超110%之后，美股“AI大牛股”之一的Palo Alto Networks 的股价今年迄今的涨幅高达24%，因为投资者希望全球企业在网络安全方面的投资将继续飙升，以及期望将AI技术融入网络安全领域的Palo Alto估值趁着全球AI投资狂潮持续提升。目前致力于将AI技术融入网络安全领域的Palo Alto可谓是全球股市围绕AI投资狂潮的最大赢家之一。
Palo Alto Networks 股价在2024年的强势表现超过了绝大多数热门科技股，比如微软、谷歌、亚马逊和AMD，以及Crowdstrike等网络安全类同行。
“AI+网络安全“有望成为Palo Alto Networks新的创收引擎
Palo Alto Networks 首席执行官阿罗拉在业绩会议上表示，他看到了人工智能技术带来的业绩增长潜力。他强调，一些客户正在寻求该公司的帮助，以实现“人工智能技术在其基础设施中的成功和负责任的安全防护部署工作”。阿罗拉还表示，随着人工智能成为全球企业聚焦的重点技术，一些客户迫切寻求保护与人工智能相关的部署和开发工作安全。
Palo Alto Networks 在网络安全领域应用了人工智能(AI)和机器学习(ML)等先进技术，以增强其安全解决方案的效能。比如，融入AI 技术能够帮助Palo Alto分析大量的威胁情报数据，以发现模式和关联性，这有助于识别新型威胁和攻击方式，还能够使Palo Alto安全系统极速自动响应和应对威胁，例如自动封锁恶意 IP 地址，隔离受感染的终端等。
Palo Alto Networks推出了名为Cortex® XSIAM的AI技术驱动平台，这是一种旨在彻底改变安全组织部署数据、分析和自动化方式的网络安全服务平台。此外，Palo Alto Networks还计划在一年内发布一款面向网络安全的大型语言模型，并将生成式AI整合到旗下产品和企业工作流程中。该公司首席执行官透露，通过整合各种形式的AI技术，包括生成式AI，可大幅提升网络威胁检测和预防功能，并表示Palo Alto将尝试在每种产品中部署最新的人工智能技术。
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美股投资网获悉，超微电脑(SMCI)上周五暴跌20%，为去年8月以来的最大单日跌幅。做空这家半导体公司的交易员从中净赚12亿美元的账面利润。尽管如此，S3 Partners LLC的数据显示，由于该股飙升逾760%，空头仍亏损近50亿美元。
Silvant资本管理公司首席投资官Michael Sansoterra表示:“如果你在上涨的过程中一直做空，你可能会感到非常痛苦。”
不过，空头仍坚持认为超微电脑的涨势最终会结束。根据S3的数据，在过去30天里，空头增加了12%的做空股票，额外投入6.23亿美元做空这家人工智能(AI)宠儿。
上周五，看跌期权价格下跌幅度小于同等的看涨期权价格。这种动态逆转了本周稍早的交易模式，当时对人工智能的乐观情绪激发了对看涨期权的兴趣，并推动一个月看涨期权偏度升至逾一年最高水平。
超微电脑股价大幅走高，可能会让空头更加大胆。该股在2023年上涨了246%，今年迄今已上涨183%，这与AMC院线(AMC)和游戏驿站(GME)在社交媒体推动下的涨势有些相似。
Zacks Investment Management客户投资组合经理Brian Mulberry表示:“突然之间，它有点像一只meme股。”他补充称，超微电脑确实有一些有利因素，比如潜在的增长。
不过，Mulberry补充说，“人工智能浪潮”推动了超微电脑的上涨。“它被激发到一定程度，然后你开始看到空头进场，就像我以前看过的情景。”
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美股投资网获悉，优步(UBER)周二宣布，其UberEats业务正在与三菱电机和送货机器人公司Cartken合作，将于日本开始使用自动驾驶机器人运送食物。
据两家公司称，人行道机器人送餐服务将于3月底在东京的部分地区开始，此次计划标志着Uber Eats和Cartken的最新合作。UberEats表示，日本将是其自动送餐业务的第一个国际站点，迄今为止，该业务仅限于美国的几个城市，此前，UberEats和Cartken在迈阿密和弗吉尼亚州费尔法克斯提供了人行道机器人送餐服务。
据了解，Cartken公司于2019年在加利福尼亚州奥克兰市成立，创始人是前谷歌员工。其“C型”机器人利用人工智能导航周围环境，速度接近人类步行速度，将组成日本的机器人快递车队。两家公司表示，三菱电机将负责监督运营。
Cartken的联合创始人兼首席运营官AnjaliJinda lNaik在一份声明中说“这次合作标志着在重新定义食品配送的未来方面取得了飞跃性进展，使日本消费者更容易获得可持续的食品配送服务。”
此外，UberEats还与机器人公司Motional、Nuro和ServeRobotics合作，在美国其他城市试点了自动送餐服务。
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今天美股三大股指集体收跌，科技股跌幅最为明显，其中人工智能板块和芯片股所在板块领跌标普。美国第三大市值，仅次于微软和苹果的英伟达盘中跌5%，创下自去年10月以来的最大单日跌幅。SMCI 跌13%后强劲反弹，Arm收跌超5%，AMD跌近5%，而英特尔涨超2%；特斯拉跌超3%；AI概念股C3.ai跌近6%。
如果硬要给英伟达下跌找个理由，那可能是以下几个方面：
有媒体称英伟达股价大跌主要因为投资者担心英伟达的季度业绩能否证明其高估值是合理的，一些交易员决定在财报公布前锁定利润：在美股大数据 StockWe.com 机构暗池大单数据上，也可以看到机构买入价值9000万美元，卖出2.7亿美元英伟达，注意，这只是个别机构交易员的行为，不代表大多数。
有报道称一家名为Groq的人工智能解决方案初创公司，推出的AI芯片推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有英伟达产品的1/10。
有报道称一家名为Groq的人工智能解决方案初创公司，推出自研新型AI芯片——LPU（Language Processing Units），推理速度较英伟达GPU提高10倍、成本只有英伟达产品的1/10。Groq的输出速度比Gemini快10倍，比GPT-4快18倍。
公开资料显示，Groq成立于2016年，总部位于美国加州圣塔克拉拉山景城。公司创始人Jonathan Ross是前谷歌高级工程师，是谷歌自研AI芯片TPU的设计者之一。产品主管John Barrus曾在谷歌及亚马逊担任产品高管。
还有消息称，微软(MSFT)正在开发一种新的网卡，类似于英伟达的ConnectX-7网卡，主要用于提高服务器的流量速度。最终达到减少对英伟达产品依赖的目的。
资管公司Mott Capital创始人Michael Kramer称，英伟达贡献了标普500指数今年涨幅的四分之一，因此本周的财报是市场走势的一个分水岭，“在我看来，市场对一家公司下了巨大的赌注。如果英伟达没有大幅上调前景，那么是什么让这美国股市继续走高？”
CFRA Research首席投资策略师Sam Stovall表示：“科技股现在的交易价格接近远期盈利预期的30倍，这似乎是科技行业的上限。这使得额外的私募股权倍数扩张变得相当困难。投资者必须等待的是收益好于预期，这样才能使科技股在2024年和2025年的市盈率最终得到改善。”
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摩根大通(JPM)报告指出，在已公布财报的标普500指数成份股公司中，有78%的公司利润超过预期，同比增长5%。该行表示，近70%的标普500指数成分股公司公布了第四季度业绩，其中，大宗商品板块和医疗保健板块表现疲弱，而非必需品板块、科技板块和通信服务板块则是盈利增长的主要推动力。
根据摩根大通的数据，剔除美股“七巨头”的第四季度盈利结果，美国企业的每股收益增长同比下降4%。在营收方面，57%的公司的销售额超过了预期，整体营收同比增长4%。能源、材料和公用事业在行业层面出现了负增长。
美股投资网获悉，波音(BA)周二宣布，泰国航空公司已经订购了45架787梦想飞机。波音在另一份新闻稿中表示，文莱皇家航空公司已经订购了4架787梦想飞机。
波音表示，泰国航空选择787-9是为了支持其长期战略，以更高效的喷气式飞机更新和扩大其机队，并开辟新的航线以满足东南亚航空旅行的高需求。
泰国航空公司的宽体客机——包括777和787——飞往近60个国内和国际目的地，包括中东、亚洲和欧洲。
另外，据了解，十多年前，文莱皇家航空公司是首家使用787梦想飞机的东南亚航空公司。
新的订单给波音带来了喘息之机。这家美国飞机制造商仍深陷1月份阿拉斯加航空(ALK)事故的余波中，当时一架737 Max 9飞机在飞行途中机身面板发生爆炸。这场事故导致波音面临严格审查。波音本月表示，计划在上半年放慢737 Max飞机的生产速度。
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美股投资网获悉，周二美股盘前，零售巨头沃尔玛(WMT)公布了2024财年第四季度业绩。财报显示，沃尔玛Q4营收为1734亿美元，同比增长5.7%，好于市场预期的1707亿美元。经营利润为72.54亿美元，同比增长30.4%;归属于公司的净利润为54.94亿美元，同比下降12.4%。调整后的每股收益为1.80美元，好于市场预期的1.65美元。
按地区划分，美国地区净销售额为1176亿美元，同店销售额(剔除燃料)增长4.0%，好于市场预期的增长3.1%国际地区净销售额为324亿美元。
与此同时，沃尔玛给出了较弱的2025财年指引，因为该公司预计消费者在支出方面将有所选择。该公司预计，2025财年净销售额将增长3%至4%(按固定汇率计算)，低于2024财年的增速;预计调整后的每股收益为6.70美元至7.12美元，市场预期为7.09美元。
沃尔玛首席财务官David Rainey表示，消费者每次到店购物的支出继续减少，但购物频率一直在提高。他补充称，该公司预计今年剩余时间内将继续保持一定的韧性。
另外，沃尔玛表示，已同意以约23亿美元收购智能电视制造商Vizio Holding Corp.。这笔交易将加速该公司名为“Walmart Connect”的广告业务，并帮助其更多地与客户互动。沃尔玛一直在扩大“Walmart Connect”和其他增长更快、利润率更高的非零售业务。
David Rainey表示，沃尔玛几乎在所有品类中都获得了份额，电子商务是推动增长的因素之一，因为该公司减少了与处理在线订单相关的损失。
尽管沃尔玛通过低价杂货和其他基本生活用品吸引了更多的消费者支出，但近几个月以来，在持续通胀和利率高企的情况下，沃尔玛对消费者支出的健康状况一直持谨慎态度。
通胀放缓是沃尔玛及其他零售商面临的另一个挑战。过去几年，这些零售商已多次将成本上涨转嫁给了消费者，这为它们带来了更高的销售额。
此外，近年来，沃尔玛一直在加强仓库和门店的自动化，同时对门店进行改造使其更加现代化。该公司的取货和送货业务继续扩张，推动了在高收入家庭的份额增长，并推动了“Walmart+”会员计划的增长。
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美股投资网获悉，桑坦德银行(SAN)启动价值约15亿欧元(合16亿美元)的股票回购计划，并提高了股息。
这家西班牙最大的银行周一在监管文件中表示，已获得监管部门批准，将于2月20日启动回购计划。该行表示，计划在年度股东大会上提交一份每股0.095欧元的现金股息提案。
这一决定将桑坦德银行的派息率从40%提高到50%，兑现了该行一年前在投资者日活动上做出的承诺。
作为欧洲央行加息的最大受益者之一，桑坦德银行去年实现了有史以来最高的利润，净利润为111亿欧元。随着欧洲央行可能将于今年开始降息，这股顺风势将减弱。
不过，该行预计今年营收和盈利能力将继续提高，董事长Ana Botin指望该行的地域多元化能弥补部分主要市场利率下调对营收的影响。
上述行动意味着桑坦德银行将加入德意志银行、意大利联合圣保罗银行和意大利联合信贷银行等欧洲银行的行列，在公布强劲的2023年业绩后宣布新的股票回购计划。
桑坦德银行的股价在马德里交易中上涨1.6%，是斯托克600银行指数中表现最好的股票之一。
Botin在一份声明中表示:“我们将继续为未来增长进行投资，同时增加股东回报，通过股息和回购返还超过55亿欧元。”“我们已经在2024年看到了良好的进展，并期望实现今年的所有目标。”
该行将在3月22日举行的股东大会上提交任命Carlos Barrabés 和Antonio Weiss为新的独立董事的提案。他们将取代Bruce Carnegie-Brown和 Ramiro Mato。
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美股投资网获悉，家得宝(HD)销售额连续第五个季度下滑，突显出抵押贷款利率高企和建筑业放缓导致房屋装修需求下降。
根据家得宝周二公布的数据，第四财季可比销售额下降了3.5%，市场预期下降3.6%。第四财季每股收益为2.82美元，而市场预期为2.78美元，上年同期为3.30美元。
该公司预计今年可比销售额将下降1%，分析师此前预计增长0.2%。
虽然美国抵押贷款利率已从去年10月份的23年高点回落，但仍在继续影响房屋销售和建设。今年1月，美国新屋建设降幅创疫情暴发以来最大，表明在借贷成本进一步下降之前，住房需求难以回升。
“2023年是温和的一年，”家得宝首席执行官Ted Decker表示。“我们对家居装修的未来以及我们在庞大而分散的市场中增加份额的能力仍然感到兴奋，我们估计这个市场的规模超过9500亿美元。”
尽管目前出现疲软迹象，但分析师仍对家得宝的长期前景充满信心。今年1月，Wedbush Securities的分析师将该零售商的评级从“中性”上调至“跑赢大盘”，指出“行业环境正在反弹，就业状况良好，工资增长稳健，房价持续升值，房主消费能力强劲。”
截至发稿，家得宝盘前跌2.23%，报354.28美元。该股在过去一年上涨了14%。
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美股投资网获悉，周二，巴克莱银行(BCS)公布了2023年全年财务业绩，全年利润表现符合预期。与此同时，巴克莱银行首席执行官C.S. Venkatakrishnan制定了一系列计划，包括大规模回购、全面改革业务、削减成本和出售资产，以寻求改善业绩并提振股价。
数据显示，巴克莱银行2023年收入为254亿英镑，同比增长2%;税前利润为66亿英镑，同比下降6%，符合分析师预期。该行表示，由于市场和投资银行咨询业务的客户活动下降，公司和投资银行收入在2023年下降了4%，至120亿英镑。
巴克莱银行表示，2023年将向股东返还总计30亿英镑，较上一年增加37%，包括10亿英镑的新股票回购和每股5.3便士的最终股息。
此外，巴克莱银行表示，将重组其业务部门，并将在2024年至2026年期间向股东返还100亿英镑。该行表示，其目标是在2024年实现有形股本回报率(衡量业绩的关键指标)超过10%、并在2026年提高到12%以上。
这是巴克莱银行近十年来首次更新战略。在经历了一段时间的管理层动荡、自我伤害和业绩不佳之后，C.S. Venkatakrishnan试图提高股东回报。据报道，巴克莱银行的投资者已经对其不断下跌的股价失去了耐心，一些人支持通过简化其投资银行业务来降低风险。
巴克莱银行称，将把业务重组为5个运营部门。该行表示，重组将增强和更详细地披露每个运营部门的业绩，并从运营和管理的角度加强问责制。
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美股投资网获悉，美国老牌芯片制造商英特尔(INTC)正在与拜登政府讨论获得超过100亿美元的芯片制造补贴。有媒体在上周五援引知情人士透露的话报道称，这一巨额芯片制造补贴方案可能包括贷款和直接拨款，双方在一些细节层面的谈判仍在进行中。
据了解，这些补贴来自2022年拜登政府所出台的《芯片与科学法案》( Chips and Science Act)。根据补贴细节，该法案拟拨出高达390亿美元的直接拨款补贴，以及价值750亿美元的特别贷款和贷款担保，以帮助芯片公司在美国建造更多的芯片工厂，将美国打造为芯片制造强国，实现拜登政府所期望的“芯片等高端制造业回流美国”。
2022年拜登政府所出台的《芯片与科学法案》旨在扩大美国境内的高端芯片，尤其是5nm高端制程以下高性能芯片的制造能力，以全面增强美国在全球芯片制造领域中的竞争力并减少对外部供应链的依赖。
而美国IDM模式芯片制造巨头英特尔，被多数华尔街分析师视为最有可能获得高额政府补贴。英特尔和美国商务部拒绝就媒体援引的知情人士消息置评。知情人士还表示，目前尚不清楚英特尔所获得的补贴将如何在直接拨款补贴和特别贷款之间分配。
IDM模式的芯片企业拥有芯片设计、芯片制造、芯片封测这三大核心能力，也是全球芯片产业链中，技术门槛最高、资金消耗最大、风险系数最高的芯片企业，而三星电子和英特尔就是全球最顶尖的IDM芯片企业。台积电主要负责芯片制造这一核心环节，在芯片产业链中属于Foundry模式。
根据商务部发布的信息，尽管没有对任一公司可以申请的资金总额设定上限，但预计补助金将占芯片制造商资本支出的5%到15%。对于英特尔而言，这意味着其在亚利桑那和俄亥俄州的工厂项目可能会收到25亿到105亿美元的补助金。据知情人士透露，拜登政府可能默认美国企业“优先级”，预计英特尔已经申请在美国的芯片制造项目上投资超过500亿美元，这可能使其获得的补助金和贷款总额达到大约175亿美元。
三星电子与台积电等芯片制造巨头也有望获高额补贴
有媒体在上个月底曾报道，拜登政府预计将在未来几周向英特尔、台积电(TSM)、三星电子、美光科技(MU)以及其他芯片制造领域的龙头提供数十亿美元的补贴，用于在美新建工厂。
媒体在当时报道称，这笔高额补贴的细节预计将在美国总统拜登于3月7日发表国情咨文演讲之前宣布，不过另一份媒体报道显示，具体的时间可能在3月底前后。还有媒体援引知情人士透露的话报道称，一些美国芯片行业的高管表示，美国模拟芯片领导者德州仪器(TXN)和知名芯片制造商GlobalFoundries (GFS)也可能获得补贴。
在2023年8月，也就是《芯片与科学法案》签署成为法律一年之后，美国总统拜登以及拜登政府顾问曾多次大肆吹捧该法案取得的巨大成就，包括有460多家在全球芯片行业的占据重要地位的公司提交了申请资金的意向书。
三星电子正在德克萨斯州泰勒建设一家芯片工厂，成本已超过250亿美元，远高于最初预测(比三星最初的预测增加超80 亿美元)。这主要是由于美国持续通胀导致建筑成本上升。三星计划在2024年完成工厂建设，并于2025年开始生产5nm以下先进制程芯片，该工厂将创造大约2000个高端芯片制造职位。
台积电在美国亚利桑那州的芯片工厂建设进展迅速，预计耗资400亿美元，尽管因为技术工人短缺和报告中的工会纠纷导致了项目启动的延迟。台积电计划在2025年上半年开始在其凤凰城工厂的生产。
台积电表示，该芯片工厂得到了当地、州和联邦政府的强力支持，并且正在与当地的贸易和工会伙伴发展积极的关系，以及解决工厂基础设施、公用事业和设备安装问题上取得了良好进展。台积电还已经为亚利桑那州工厂的运营做了早期准备，并已经在凤凰城地区雇佣了接近1100名本地员工。
据了解，美国亚利桑那州芯片工厂是台积电对美国市场进行的最大规模投资之一，预计将生产最先进的3nm或者2nm芯片，这些芯片用于各种从人工智能到5G和移动端设备等高科技应用。
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