美股投资网获悉，据外媒周四报道，德文能源(DVN)在过去12个月中至少收购了三家石油和天然气生产企业，但均以失败告终，主要由于钻探成本上升和生产问题使得收购目标对其兴趣下降。

报道称，Devon在收购马拉松石油(MRO)时输给了康菲石油(COP)，在收购CrownRock时输给了西方石油(OXY)，在收购艾诺加能源(ERF)时输给了ChordEnergy(CHRD)，从而错过了该行业的并购热潮。

据说收购目标对德文能源股票价值持怀疑态度，在过去12个月里，该股落后标普500能源指数16个百分点。

能源咨询公司Enverus的首席分析师安德鲁·迪特马尔(Andrew Dittmar)称，德文能源股价的疲软使该公司在与竞争对手的竞购中处于不利地位。

交易的失败还与德文能源作为收购方的价格纪律，以及该行业资产争夺竞争加剧有关。Enverus指出，相比2023年初以来美国石油和天然气上市公司的平均溢价，马拉松石油和艾诺加能源售价相对于未受影响股价的平均溢价要高出3个百分点。

分析师称，德文能源面对潜在收购仍可能再次出手，目前合理的目标包括Permian Resources(PR)、Matador Resources(MTDR)和私人控股的Mewbourne石油，上述公司都将助其巩固在特拉华盆地的地位;如果该公司想加强在威利斯顿盆地的布局，也可收购私人控股的格雷森米尔能源(Grayson MillEnergy)。

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据知情人士透露，苹果公司(AAPL)将于下周推出一款名为“密码”(Passwords)的自制新应用，旨在让用户更容易登录网站和软件。知情人士表示，苹果公司正计划将这款新应用作为iOS 18、iPadOS 18和macOS 15(iPhone、iPad和Mac操作系统的下一个重要版本)的一部分。这款软件可以生成密码并跟踪密码，将于6月10日在苹果全球开发者大会(WWDC)上发布。

这款新应用由iCloud Keychain提供支持，这是一项长期存在的苹果服务，可以在不同设备之间同步密码和账户信息。这项功能以前隐藏在公司的设置应用程序中，或者在用户登录网站时显示。

通过将这一功能变成一款专门的应用，苹果正试图让更多的人使用安全密码，并加强其设备的隐私保护。但此举也加剧了与第三方软件的竞争。这款新应用将采用1Password和LastPass等密码管理器，苹果将允许用户从竞争对手的服务中导入密码。

这款应用有一个用户登录列表，并将详细信息分成不同的类别，比如账户、Wi-Fi网络和Passkeys。Passkeys是苹果推广的一种密码替代功能，依赖于Face ID和Touch ID。与大多数密码管理器一样，当用户登录时，这些数据可以自动填充到网站和应用程序中。

该软件也可以在Vision Pro耳机和Windows电脑上使用。它可以支持验证码，并作为一个类似于Google Authenticator的认证应用。

密码推送只是WWDC活动的一个组成部分。主要焦点将是苹果的人工智能计划，它将增加通知摘要、即时照片编辑、人工智能创建的表情符号和更强大的Siri数字助理等功能。苹果还将宣布与OpenAI合作使用ChatGPT聊天机器人。

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美股投资网获悉，2024年6月6日晚，位于中国上海的科技公司嘉银科技(JFIN)发布了其2024年第一季度未经审计的财务报告。财报显示，嘉银科技在2024年一季度的促成交易金额约225亿元;实现营业收入约14.75亿元;实现净利润约2.73亿元。

在宏观环境与信贷市场需求变化的大背景下，嘉银科技在第一季度高度重视对金融科技领域新质生产力的培育，持续提升以大数据及人工智能赋能合作伙伴的能力，不断增强公司核心竞争力，对内的精细化运营管理以及对外的业务拓展都取得了良好的成绩。

通过精细化的客户运营，嘉银科技2024年第一季度营销费用同比下降5.5%，重复借款比例提升至73.0%，件均借款金额达到10,570元人民币。同时为了加速大数据及人工智能领域的新质生产力培育，公司科技研发投入同比增长了28.5%。

凭借着持续的技术创新，嘉银科技构筑了坚实的反诈防线。第一季度内，嘉银科技自身平台累计识别并阻断欺诈借款人数65万余人，其中识别并阻断黑产恶意攻击进件6.5万件，有效避免各类损失9.84亿元。同时，嘉银科技自研的“启鸣星”系统还协助外部运营平台准确识破超百件非法金融黑产投诉，人工调查处置潜在高风险客户申请1.24万件。

此外，嘉银科技也同步披露了2024年度的第一次派息计划，此次派息金额为每ADS 0.50美元，具体执行时间等细节将在后续公布。

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美股投资网财经获悉，在台积电(TSM)计划对英伟达(NVDA)涨价后，摩根士丹利发布研究报告，给予台积电“增持”评级，因为大多数分析师都非常看好该股。今年以来，它的价格上涨了55%。华尔街分析师对该股的普遍评级也为“买入”。

台积电正在认真考虑向人工智能领导者英伟达增加收取生产费用。英伟达首席执行官黄仁勋显然同意这一观点。黄仁勋称"台积电的晶圆价格确实太低了，我认为台积电的(服务)价格太低了，而且台积电对世界和科技行业的贡献被其财务业绩低估了。”

根据摩根士丹利的一份报告，摩根士丹利分析师Charlie Chan等人在一份报告中表示:“我们估计，英伟达是台积电的主要客户，占台积电2024年收入的10%。我们认为，如果英伟达接受涨价，其他关键的人工智能半客户可能会跟进。我们认为英伟达的管理层认可台积电的可靠性，因为它有助于消除最大的风险因素之一——代工生产。”

英伟达没有说明晶圆价格上涨的时间和数量。台积电在2022年提价10%，在2023年又提价5%。摩根士丹利认为，由于人工智能半导体的需求，台积电可能会在2025年将价格再提高5%。

台积电的其他主要客户包括苹果(AAPL)、AMD(AMD)、博通(AVGO)、高通(QCOM)和联发科。Chan表示“从长远来看，我们相信台积电将成为人工智能半决赛的赢家。无论增长来自哪里——GPU还是ASIC，云计算还是边缘人工智能芯片——大多数(如果不是全部的话)可能都将由台积电领先的代工服务制造。”

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美股投资网获悉，随着Wegovy和Mounjaro等减肥药物的迅速崛起，它们不仅在医疗领域引起了轰动，也催生了一系列新产品线，各大公司纷纷希望在这个新兴市场中占据一席之地。

诺和诺德(NVO)和礼来(LLY)的所谓"神奇药物"引发了人们对消费者习惯可能发生根本性变化的担忧，食品饮料、零售和健身等行业因此受到了广泛关注。然而，一些公司看到了新机遇，并正在积极把握。

荷兰生物科技公司DSM Firmenich的首席执行官Dimitri de Vreeze表示，公司正在探索开发营养补充剂，以补充和补偿减肥药的一些影响。在接受"Squawk Box Europe"节目采访时，他指出，减肥成功的人往往会转向健康、营养和生活方式，以维持现状，这正是他们发挥作用的地方。

营养补充与航空业等意外受益

据了解，减肥注射剂依赖的是GLP-1受体激动剂，这类药物模仿了一种天然肠道激素，有助于调节大脑的食欲。尽管关于这些药物的进一步健康应用和潜在副作用的研究仍在进行中，但DSM也在研究能够促进肌肉保持和蛋白质摄入的产品。

无独有偶，雀巢上个月宣布，将推出一系列针对GLP-1药物使用者的新型冷冻食品，旨在成为药物的营养"伴侣"。该公司首席执行官Mark Schneider强调，尽管减肥药正在改变消费者的行为，但"营养需求不会消失"。

达能公司的首席执行官Antoine de Saint-Affrique也认为，GLP-1药物对该法国食品公司来说是"补充"，只会增加对其营养产品的需求。

然而，巴克莱分析师Andrew Lazar指出，GLP-1药物是否会让消费者更倾向于购买健康产品还不确定。他提出，GLP-1药物的广泛采用可能被视为更符合健康和保健要求的食品类别的替代品。

此外，航空业有望从减肥药的普及中获得意外的好处。根据彭博社9月份的报道，杰富瑞的分析师Sheila Kahyaoglu指出，如果每位乘客的平均体重下降10磅，美联航(UAL)每年能够节省高达8000万美元的燃油成本。这一节省对于越来越注重成本效益的航空公司来说，无疑是一个巨大的利好消息。

同时，减肥药物市场的蓬勃发展也为药品包装行业带来了新的增长点。巴克莱银行的分析显示，预计达到1000亿美元规模的减肥药物市场，将为像德国格雷斯海姆这样的药品包装公司带来2-4%的收入增长。

减肥药竞争日趋激烈

减肥药市场的竞争正变得愈发激烈，各大制药公司都在争夺这一领域的主导权。尽管诺和诺德和礼来等公司凭借其减肥药物迅速崛起，但目前尚不清楚其他辅助产品是否能够复制它们的成功。

巴克莱的分析师们指出“投资者目前还难以评估GLP-1药物的全面影响，因为潜在的市场情景非常广泛。”这表明，尽管减肥药物市场潜力巨大，但其未来发展仍充满不确定性。

当被问及营养产品需求的增长是否已经在公司股价中得到体现时，DSM Firmenich的首席执行官de Vreeze认为现在下结论还为时过早。他解释称“这是一个需要时间来建立的过程。目前我们正在筹备中。但一旦市场发生变化，这种影响就会在股价中得到反映。”

与此同时，其他制药公司也在积极推出新产品，试图在减肥药市场分得一杯羹。据最近的临床试验记录显示，在中国这个减肥药物的主要市场，目前正在开发大约15种Ozempic和Wegovy的仿制药，这进一步加剧了市场竞争。

然而，一些分析师对减肥药市场的持续增长持谨慎态度。花旗财富的Guillaume Menuet表示“我们不一定认为所谓的‘神奇’药物会永远保持其神奇效果。”这提醒我们，尽管减肥药物目前备受追捧，但市场的长期发展仍需观察。

总的来说，减肥药市场正经历着快速的变化和激烈的竞争。随着新产品的推出和仿制药的开发，这一市场的未来走向将受到多方面因素的影响。

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美股投资网获悉，据知情人士透露，美国联邦贸易委员会（FTC）正在调查微软(MSFT)与人工智能初创公司 Inflection 达成的一项协议，以确定该协议是否旨在规避监管审查。

今年3月，微软聘请了Inflection AI的联合创始人Mustafa Suleyman及其几乎所有员工，并承诺向这家初创公司支付6.5亿美元，作为转售其技术的许可费的一部分。知情人士还称，Inflection的投资者被告知，随着时间的推移，他们将通过销售所得获得回报。

微软曾表示，Suleyman和Inflection的联合创始人兼首席科学家Karén Simonyan将加入这家科技巨头，成立一个名为微软人工智能(Microsoft AI)的新组织，专注于推进Copilot及其其他消费级人工智能产品和研究。苏莱曼将领导微软的人工智能聊天机器人产品Copilot。

一位知情人士表示，FTC目前正在寻求有关双方如何以及为何达成合作协议的信息。

联邦贸易委员会最近向微软和Inflection发出了民事传票，要求提供两年前的文件。报道指出，该机构正试图确定微软是否安排了一笔交易，既能使其控制Inflection，又能避免FTC对该交易的审查。

知情人士还表示，如果联邦贸易委员会认定微软应该报告并寻求政府对这笔交易进行审查，该机构可能会对微软采取强制行动。

美国联邦贸易委员会 (FTC) 正在寻求有关双方如何谈判该合作伙伴关系的信息。这笔非同寻常的交易类似于一种“收购挖人”（acqui-hire，即大型公司主要为获取目标公司员工而进行收购），但却没有实际收购行为。当时法律和行业专家就指出，微软与 Inflection 的交易可能会引发监管问题。

Inflection公司建立了一个大型语言模型(LLM)，并利用该技术推出了一个名为Pi的人工智能聊天机器人。目前Inflection在新的管理团队的领导下继续运营，但已从Pi这一消费类产品转向为企业客户提供服务。

Inflection的新任首席运营官Ted Shelton表示，这家初创公司是一家完全独立的公司，微软没有对该公司进行任何投资。

微软已经投资了几家人工智能初创公司，包括ChatGPT的创造者OpenAI，该公司已经投资了数十亿美元。这一联盟已经在美国和欧盟受到了潜在的审查。

微软还与法国初创公司Mistral AI进行了投资和合作。英国美国反垄断机构表示，这笔交易不需要调查。然而，欧盟反竞争机构计划对这种合作进行分析。

这项调查正值人工智能领域竞争日益激烈之际，人工智能有潜力改变经济和行业格局。美国司法部表示，随着科技巨头投入数十亿美元开发类似 ChatGPT 的服务，将更加关注人工智能领域的竞争问题。

美国司法部和联邦贸易委员会已达成协议，对英伟达、OpenAI 和微软在人工智能领域的主导地位展开反垄断调查。

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美股投资网获悉，亚马逊(AMZN)已达成协议，收购印度视频流媒体服务MX Player的某些资产。

这家电子商务巨头正在收购MX Player的部分资产，但不是整个公司。交易尚未完成。

亚马逊发言人在一份声明中表示“我们一直在寻找推出有助于改善客户生活的新产品和服务的方法。我们很高兴能够继续通过我们在印度的Prime Video和miniTV服务，用出色的本地原创和独家内容来娱乐印度。”

据一位知情人士透露，这笔交易的估值不到1亿美元，双方进行了近两年的商议。去年2月就有报道称，亚马逊正在与MX Player的母公司就一笔交易进行谈判。

据称，当时MX Player的母公司Times Internet正在考虑对这项视频服务提出竞争要约。

曾在2019年，MX Player在中国互联网巨头腾讯(00700)牵头的一轮融资中筹集了1.108亿美元。据称当时MX Player的融资后估值为5亿美元。

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美股投资网获悉，美国银行指出，英伟达(NVDA)的股价近期创下历史新高，但仍有上涨的潜力，因为这家芯片制造商有望在未来几年主导计算市场。

在6月5日(周三)发布的一份报告中，该银行重申了对英伟达股票的“买入”评级，并表示由黄仁勋领导的公司仍然是IT行业的首选。美国银行的策略师为英伟达设定了12个月内每股1,500美元的目标价，这意味着相比周四上午的交易价格，该股还有24%的上涨空间。

“英伟达在推动价值3万亿美元的IT行业提供AI服务方面具备最佳能力。尽管竞争对手(如AMD、英特尔以及定制芯片或ASIC)声称具备提供AI服务的能力，但我们认为英伟达在性能、渠道、在职率、规模和开发者支持方面仍领先多年，”策略师在报告中表示。

该银行的高级半导体分析师Vivek Arya补充指出，他相信英伟达将在未来十年内主导计算机市场。Arya表示，这是因为IT行业正经历“数十年的基础设施升级周期”，而市场正见证下一个十年周期的开始。

他本周表示“我们认为每年的支出可能在2500亿至5000亿美元之间，而英伟达将处于领先地位。”

自OpenAI发布ChatGPT并引发人工智能竞赛以来，英伟达的股价在过去18个月中一直强劲上涨。在为吸引消费者和华尔街投资者关注的人工智能模型提供支持方面，英伟达的芯片几乎是唯一的选择。

周三，英伟达的股价创下新高，公司总市值超越苹果(AAPL)，成为全球第二大最有价值的公司。

英伟达股票将于周五进行10拆1的拆分，一举措可能成为进一步上涨的催化剂，因为较低的股价有助于吸引更多散户投资者的关注。

尽管看跌英伟达的预测很少见，但一些分析师怀疑该公司能否维持其迅猛的增长势头。分析师警告称，由于面临GPU市场需求减弱和竞争加剧，英伟达的股价最终可能会出现大幅下跌的风险。

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美股投资网获悉，M3-Brigade Acquisition V，一家由经验丰富的扭亏为盈专家Mohsin Meghji领导的空白支票公司，正将目光投向北美能源市场。该公司于本周三向美国证券交易委员会(SEC)提交了首次公开募股(IPO)申请，目标是筹集高达2.5亿美元的资金。

这家设立在纽约的公司计划以每股10美元的价格发行2500万个单位，总计募集资金2.5亿美元。每个单位包括一股普通股和三分之一的认股权证，其行使价定为11.50美元。按照这一计划，M3-Brigade Acquisition V的市值预计将达到3.13亿美元。

公司由首席执行官兼董事长Mohsin Meghji掌舵，他同时也是金融咨询公司M3 Partners的执行合伙人。与他并肩作战的是总裁兼董事Matthew Perkal，他负责投资顾问公司Brigade Capital Management的多个行业报道。而当前这家SPAC(特殊目的收购公司)的策略是专注于北美能源行业，特别是那些企业价值至少达到10亿美元的企业。

管理团队近期的SPAC项目包括M3-Brigade Acquisition IV，该SPAC于2022年3月撤回了其发行计划;M3-Brigade Acquisition III，于2023年9月与油砂生产商Greenfire Resources成功合并(GFR的股价自10美元的发行价下跌了42%);以及M3-Brigade Acquisition II，该公司已于2023年12月进行了清算。

M3-Brigade Acquisition V成立于2024年，计划在纳斯达克交易所上市，股票代码为MBAV.U。该公司已于2024年4月19日秘密提交了其IPO文件。Cantor Fitzgerald担任此次交易的唯一账簿管理人。

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美股投资网获悉，光大证券发布研报认为，CrowdStrike (CRWD) FY25Q1业绩与FY25Q2收入指引超预期强劲，同时研发费用同比大幅增长，25财年有望加大AI及云安全相关投资;AI 战略稳步推进，助力公司发展。随着生成式AI的发展，网络安全攻防升级，安全架构持续迭代以适应新时代需求，技术领先的CrowdStrike有望持续维持强劲的业绩增长，建议持续关注美股网络安全行业。

事件美国东部时间2024年6月4日，CrowdStrike发布了FY25Q1业绩，盘后股价上涨6.8%，主要系FY25Q1业绩超预期，GAAP营业利润由亏转盈，FY25Q2营收指引超预期(Refinitiv一致预期+10.21%)。

公司业绩基本面稳固，增长与盈利水平行业领先。CrowdStrike在FY25Q1实现销售现收入9.2亿美元，同比增长33%，超Refinitiv一致预期1.8%。1)订阅收入8.7亿美元，同比增长34%。2)订阅服务毛利率78.2%，同比维持不变，环比下降4.6pcts。3)ARR同比增长33%达到36.5亿美元，净新增ARR为2.1亿美元。自由现金流同比增长41.8%，达到3.2亿美元。

多途径复合增长，未来业绩指引积极。公司上调了FY25全年收入指引，从39.2-39.9亿美元上调至39.8-40.1亿美元。公司指引FY25Q2销售收入为9.58-9.61亿美元，中位数同比增长31%。FY25Q11)Falcon网络安全能力提升，云、身份验证和下一代SIEM模块等交易数同比翻倍;2)Falcon Flex订阅模式推出按需付费方式，交易数量同比增长95%;3)推动更大规模的交易，与NVIDIA合作推动云安全产品的使用和Falcon云安全标准化。

AI融入SIEM，产品生态助力收入高速增长。CrowdStrike交付下一代SIEM，通过Falcon Next-Gen SIEM 为AI原生SOC提供支持，并且支持Charlotte AI 实现自动响应。

1)Falcon Next-Gen SIEM 支持ISV数据源生态系统，并扩大与全球系统集成商(GSI)、托管服务提供商(MSP)和托管安全服务提供商(MSSP)的合作伙伴关系。

2)与Deloitte、EY、HCLTech等系统集成商合作，在升级至新一代SIEM时提供帮助，并且引导潜在客户选择SIEM解决方案。

3)Falcon平台的人工智能防御已经渗透在医疗保健、公用事业、制造机械和政府服务等公司的应用上。

4)AI原生平台Charlotte AI将安全报警时间压缩至几秒，借助Charlotte AI平台的工作时间压缩至几分钟。

研发费用同比大幅增长，25财年有望加大AI及云安全相关投资。FY25Q1 CrowdStrike 研发费用支出2.4亿美元，同比增长31.4%。公司将继续投资于研发，以保持其技术领先地位，致力于数据保护和AI云工作负载保护。

AI 战略稳步推进，助力公司发展。1)宣布全面推出Falcon应用安全态势管理(ASPM)作为Falcon云安全的集成部分，并推出新的云检测和响应(CDR)创新。2)推出Falcon for Defender，将涵盖OverWatch威胁搜寻服务，以增强Microsoft Defender。3)扩大与Amazon AWS和Google Cloud等云服务商的合作伙伴关系，以加速网络安全整合和阻止多云和多供应商环境中的违规行为。4)宣布与NVIDIA达成战略合作，在CrowdStrike Falcon XDR平台上提供NVIDIA的AI计算服务，以保护生成式AI的工作负载。

投资建议CrowdStrike FY25Q1业绩与FY25Q2收入指引超预期强劲，拥有全面的产品组合和领先的技术实力。随着生成式AI的发展，网络安全攻防升级，安全架构持续迭代以适应新时代需求，技术领先的CrowdStrike有望持续维持强劲的业绩增长，建议持续关注美股网络安全行业，关注微软、CrowdStrike、Palo Alto网络、Zscaler。

风险提示AI技术研发和产品迭代不及预期;AI行业竞争加剧风险;商业化进展不及预期风险;国内外政策风险

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