美股投资网获悉，在Roku(ROKU)公布第三季度业绩之前，摩根大通上调了该股预期，以反映最近的积极趋势，并重申“增持”评级，目标价从90美元上调至92美元。

基于稳定的宏观/广告趋势和政治利好，该行将Roku第三季度平台营收预测从同比增长9%上调至11%(高于9%的指引)，第四季度平台营收增幅从11%上调至12%。

对Roku第三季度和第四季度的调整后EBITDA预期分别为4500万美元和2500万美元。

摩根大通在10月10日的一份报告中表示“投资者的预期有所提高，Roku股价自第二季度业绩以来上涨了40%(而纳斯达克则上涨了6%)，但我们仍然看好Roku的业绩，因为我们预计管理层将重申其在2025年第四季度平台营收加速的前景，我们认为2025年的利润/自由现金流预期有很大的上行潜力。”

今年迄今为止，该股下跌了16%，而标普500指数则上涨了21%。

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美股投资网获悉，随着2024年美国总统选举的临近，Tilray Brands(TLRY)的首席执行官兼董事长欧文·西蒙(Irwin Simon)预测，无论选举结果如何，大麻股行业都将迎来一个转折点。西蒙认为，特朗普和哈里斯两位候选人都可能为美国大麻市场带来积极的监管改革。这一乐观预测与Tilray发布的2025财年第一季度财务业绩相呼应，尽管收入未达预期，但盈利超出了华尔街的预期。在这一背景下，大麻合法化的支持者看到了希望，因为两位候选人都已公开表示支持大麻合法化。

据了解，Tilray是一家业务遍及全球的加拿大大麻生产商，其2025年第一季度的财务报告显示，公司净收入达到2亿美元，同比增长约13%，主要得益于酒精饮料业务的显著增长。

然而，公司的大麻和分销部门的收入分别出现了13%和2%的同比下降。尽管如此，由于毛利率从去年同期的25%提升至30%，Tilray的净亏损同比减少了约38%，降至3470万美元。

在政治立场方面，美国副总统候选人卡玛拉·哈里斯一直公开支持大麻改革，并在最近一次播客采访中重申了她的立场，强调不应因吸大麻而入狱。

与此同时，前总统唐纳德·特朗普也改变了他对大麻的立场，表达了对佛罗里达州合法化娱乐性大麻修正案的支持，这与他任内司法部长杰夫·塞申斯废除保护州级大麻项目的科尔备忘录形成了鲜明对比。

总体来看，随着美国总统选举的临近，大麻行业的未来充满了不确定性，但两位主要候选人对大麻改革的支持为行业带来了一线希望。Tilray的财务业绩和政治立场的变化都预示着大麻行业可能即将迎来重要的监管改革。

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美股投资网获悉，在燃油需求放缓之际，英国石油(BP)成为最新一家警告第三季度盈利能力将下降的炼油巨头。

这家英国油气公司表示，目前预计上游业务、石油生产、天然气和低碳能源的产量基本持平。由于价格滞后于阿联酋和墨西哥湾的石油，英国石油预计石油生产和运营部门将受到1亿至3亿美元的负面影响。

英国石油还预计，勘探业务冲销增加将带来2亿至3亿美元的负面影响。其成品油业务将受到燃油利润率基本持平以及炼油实现利润下降4亿至6亿美元的影响。

由于利润率较低以及将约10亿美元的撤资收益计入下一季度，第三季度净债务也将更高。

壳牌(SHEL)和埃克森美孚(XOM)也警告称，由于成品油交易和油价下滑，它们的盈利能力将下降。

今年以来，英国石油股价下跌了约7%，而壳牌和埃克森美孚分别上涨了近4.4%和20%。

在过去六个月里，近月WTI原油期货下跌了近12%，近月布伦特原油期货下跌了13%。

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美股投资网获悉，根据加拿大皇家银行(RBC)资本市场的一份深度报告，网络安全公司CrowdStrike(CRWD)被评为2025年北美软件领域的最佳股票之一。

CrowdStrike的股价在7月中旬大范围宕机后暴跌，这家公司重新评估了一些程序，随后股价持续反弹。自8月初以来，该股已飙升约35%。

加拿大皇家银行分析师Matthew Hedberg表示:“虽然CrowdStrike最近的宕机占据了新闻头条，并造成了短期的噪音，但我们相信该公司将从宕机危机中走出来，成为一家更强大的公司。我们认为该公司2025财年和2026财年的预估没有风险，且100亿美元的ARR目标是可以实现的。”

加拿大皇家银行将11家软件公司评为2025年最佳股票，CrowdStrike是其中之一。

加拿大皇家银行还认为Adobe(ADBE)、Constellation Software和Veeva Systems(VEEV)是最佳大型软件股票。

加拿大皇家银行分析师Matthew Swanson在谈到Adobe时表示:“市场普遍预计，该公司2024财年和2025财年的营收增速分别为10.5%和10.9%，而数字媒体ARR的增速分别为12.9%和11.3%。”“我们认为，随着生成式人工智能(GenAI)的效益开始显现，这些预估都可能是保守的。”

2025年北美最受青睐的中型软件公司包括笛卡尔物流系统集团(DSGX)、Gitlab(GTLB)和Guidewire Software(GWRE)。

Hedberg表示“我们相信GitLab在巩固DevSecOps支出方面处于有利地位。”

加拿大皇家银行还看好Clearwater Analytics(CWAN)、Kinaxis、Varonis系统(VRNS)这三家小型软件公司。

Hedberg表示“我们认为，Varonis正处于进入一个庞大且不断增长的数据安全/治理市场的早期阶段。通过saas优先模式，我们相信Varonis有机会在2025财年及以后实现强劲的财务增长。”

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美股投资网获悉，摩根士丹利周四表示，英伟达(NVDA)正准备推出其 Blackwell 系列 GPU，而且产量增长似乎“相当强劲”。

该行重申了对英伟达的“增持”评级和150美元的目标价。

分析师Joseph Moore在与包括首席执行官黄仁勋在内的英伟达管理层会面后，在给客户的一份报告中表示，产品路线图似乎没有发生重大变化，所有迹象都表明业务“强劲”且未来前景光明。

Moore写道:“我们仍然认为，到2025年，英伟达很可能会在人工智能处理器市场上获得更多份额，因为定制芯片的最大用户明年将看到英伟达解决方案的大幅增长。”“我们本周听到的一切都强化了这一点。”

英伟达管理层对 Blackwell 最初量产延迟进行了补充说明，这在夏季引起了轰动。第一个版本可以运行，但产量很低，问题大多是在封装后才发现的。

因此，晶圆芯片基板和 HBM3e 的供应不足，导致问题进一步恶化。不过，这些问题已经过去了，英伟达表示，“我们坚信，在 1 月份季度，Blackwell 的收入将达到数十亿美元。”

Moore写道，最重要的是，HBM3e的供应没有问题，因为英伟达表示，它“非常有信心”获得三星成为其第三家供应商的资格。

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美股投资网获悉，AMD(AMD)宣布计划在今年第四季度开始量产新款MI325X人工智能芯片，以增强其在由英伟达(NVDA)主导的市场中的竞争力。该公司在周四于旧金山举行的活动中公布了这一消息，目前微软(MSFT)和Meta(META)等大型科技公司对人工智能处理器的需求大幅超出供应量。

AMD表示，MI325X采用与去年推出的MI300X相同的架构，配备了一种全新的内存技术，能够提升AI计算速度。这款芯片旨在与英伟达的Blackwell架构展开竞争。

MI325X芯片搭载了多达256GB的HBM3E内存，较MI300X增加了64GB，带宽从5.3TB/s提升至6TB/s，核心架构保持不变，包括5nm XCD模块、6nm IOD模块、3.5D封装、1530亿个晶体管和304个计算单元。值得注意的是，MI325X的功耗达到1000W，相较于MI320X增加了750W。MI325X还支持八块芯片并行工作，形成一个性能强大的平台，具备2TB的HBM3E内存和48TB/s的带宽。

尽管发布新产品，AMD股价在活动期间略有下跌。公司还发布了几款新的网络芯片，以加快数据中心内的芯片和系统之间的数据传输速度。此外，AMD还发布了代号为“都灵”的新一代服务器中央处理器(CPU)，其中的一个版本专门为图形处理单元(GPU)提供数据支持，进一步加快人工智能处理速度。这款旗舰芯片拥有近200个处理内核，售价14,813美元，采用Zen 5架构，可为高级人工智能数据计算提供高达37%的速度提升。

虽然AMD推出新产品，预计短期内不会对英伟达的数据中心营收产生重大影响。根据市场分析，今年7月AMD将其AI芯片的收入预期从40亿美元上调至45亿美元，受益于生成式人工智能产品的热潮以及对MI300X芯片的强劲需求。分析师预计，AMD今年的数据中心收入将达到128.3亿美元，而英伟达的数据中心收入预期则高达1103.6亿美元。

截至周四收盘，AMD股价跌4%，报164.18美元。

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美股投资网获悉，达美航空(DAL)将于10月10日(周四)美股盘前公布第三季度财务业绩。华尔街分析师预计，达美航空Q3营收为157.8亿美元，同比增长1.9%;每股收益为1.56美元，同比下降23.2%。

达美航空此前预计，7月19日因CrowdStrike软件更新错误引发的全球宕机事件而导致的航班取消将导致其Q3每股收益损失0.45美元。达美航空可以说是受全球宕机事件影响最严重的航空公司，该公司不得不取消超7000个航班。

达美航空在财报电话会议上对航班取消的反应，以及与航班取消相关的持续成本值得关注。虽然该公司不太可能因航班取消而受到永久性的损害，但投资者密切关注该公司旨在减少未来此类事件威胁的战略举措是有意义的。

达美航空可能受益于7月以来航空燃油价格的大幅下降。数据显示，在北美地区，截至10月4日的一周，航空燃油的平均价格同比下降了近25%。此外，标普全球表示，在可预见的未来，大量供应将继续压低航空燃油价格，这对达美航空来说是有利的。达美航空第二季度报告的每加仑燃油的平均成本为2.60美元，该指标有望在第三季度进一步下降。

另一个值得注意的财务指标是达美航空的息税折旧摊销前利润率。在经历了2020年的重大挫折后，达美航空的EBITDA利润率强劲回升，到2023年达到近14%。在即将到来的财报电话会议上，投资者应该关注达美航空管理层对该利润率的讨论。航空燃油价格的下降将对该利润率产生积极影响，但从更基本的角度来看，达美航空的运力利用计划及其最近增加市场份额的措施将如何影响载客率更让人感兴趣。

除此之外，达美航空货运业务的前景也是一个潜在的亮点。该公司第二季度货运业务收入从上年同期的1.72亿美元增至1.99亿美元，这表明该公司正在从货运市场衰退的影响中恢复。如果该公司的货运业务在第三季度持续复苏，这可能是货运市场强劲复苏的早期迹象，对该公司的利润率将产生积极影响。

达美航空正在增加航线并扩大服务，以寻求从大流行后期对航空旅行的强劲需求中获益。该公司在几周前宣布了2025年夏季跨大西洋航班的重大扩张计划。这种扩张将有助于该公司的国际业务，这是该公司在可预见的未来实现盈利增长的关键。

达美航空还对其机队进行了现代化更新和投资，这些措施为长期盈利增长创造了空间。该公司已经订购了20家空客A350-1000，这些新飞机(比要替换的飞机燃油效率高出20%以上)整合到机队中将提高运营效率。该公司还投资于波音757飞机的发动机大修，该公司已经从中看到了显著的成本效益。

达美航空今年以来股价已经上涨了近28%。该股的股价可能不像一年前那么便宜了，但在战略扩张和投资的帮助下，该公司仍有很大的增长空间。达美航空在过去几年改善了其资产负债表的健康状况，这帮助其成为一家更强大、更高效的企业。该股的预期市盈率为8倍，考虑到该公司优质的的盈利状况，该股的估值应该更高。

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美股投资网获悉，据报道，谷歌(GOOGL)已与风险投资公司红杉资本签订了一项非排他性云计算协议。

报道称，这笔交易允许红杉资本支持的人工智能初创公司从谷歌获得高达50万美元的免费云计算和培训服务。

目前，谷歌已经向其他人工智能初创公司提供了高达35万美元的云信用额度，其中包括与风险投资公司Y Combinator有关联的公司。这些公司可以使用英伟达(NVDA)GPU和谷歌TPU的集群。

谷歌云创业公司和人工智能项目总经理James Lee表示，除了云信用额度，谷歌还能够帮助创业公司比较各种选择，包括谷歌和第三方模型。“你不必发明每一个轮子，”他在一次采访中表示。

红杉资本合伙人Bogomil Balkansky表示，这笔交易处于种子阶段的公司特别有帮助，因为这些公司可能只有几百万美元的资金，而其中很大一部分可能会被云成本吞噬。

这笔交易还有助于确保投资组合公司能够获得足够的计算能力。Balkansky表示“我们仍然生活在一个短缺的环境中。”

事实上，大部分风险投资公司热衷于投资人工智能初创公司。Andreessen Horowitz已经购买并存放了数千个GPU，其中包括许多英伟达的H100处理器，目的是为人工智能初创公司赢得交易。

红杉资本大举投资了一系列大型科技公司，包括谷歌、英伟达、苹果(AAPL)和思科(CSCO)。

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美股投资网获悉，据报道，苹果(AAPL)高管Dan Riccio即将离职，据了解，这名高管自2021年以来一直专注于该公司Vision Pro头显开发。

知情人士表示，Riccio将于本月某个时候离开这家科技巨头。Riccio于1986年毕业于马萨诸塞大学阿姆赫斯特分校，获得机械工程学士学位。

报道补充道，Riccio的Vision Products Group的员工，包括几千名从事头显和相关技术工作的工程师，将由苹果硬件业务负责人John Ternus负责。Vision Products Group将由Riccio的得力助手Mike Rockwell领导。

苹果没有立即回应置评请求。

Riccio在苹果工作了26年，担任过各种职务。2021年1月，他辞去高级副总裁一职，出任副总裁，并离开了苹果的执行团队。除了Vision Pro，Riccio还开发了其他产品，如AirPods、iPad Pro、大屏iPhone和苹果失败的汽车项目。

另一位苹果高管、采购主管Dan Rosckes也即将退休。

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美股投资网获悉，特斯拉(TSLA)向投资者出售了逾7.83亿美元的由优质借款人的汽车租赁合同作为抵押支持的债券，这是该公司今年的第二笔资产支持证券交易。

特斯拉上周开始了此次发债的早期营销阶段，由法国兴业银行牵头。周三交易结束时，评级最高的证券化部分票面利率为4.827%。

相比之下，现代汽车17.2亿美元优质汽车贷款资产支持证券(ABS)交易的顶部部分周二的票面利率为4.75%，而通用汽车(GM) 12.9亿美元优质汽车贷款交易的票面利率为4.74%。特斯拉今年3月进行的7.5亿美元交易的最高票面利率为5.53%。

ABS 销售是汽车行业一系列资产支持交易中的最新一起，因为发行方急于在美国大选导致信贷市场中断之前完成交易。10月迄今，汽车制造商已通过证券化途径融资136亿美元，希望将贷款或租赁出售给机构投资者。

特斯拉的债券在首席执行官马斯克计划于周四发布期待已久的机器人出租车之前上市发行，而该公司正在努力应对电动汽车销售放缓的问题。

虽然特斯拉去年的ABS发行达到了近40亿美元的创纪录水平，但2024年的发行速度有所放缓，迄今为止的交易总额刚刚超过15亿美元。自2018年启动证券化计划以来，这家电动汽车公司已经至少10次进入市场，但并不像许多竞争对手那样频繁。福特汽车(F)和通用汽车今年分别发行了逾130亿美元的资产支持债券。

这类债务的买家面临着损失的风险，因为汽车的转售价值会在大幅降价后下降。车辆残值降低会迫使出租人向客户收取更高的费用，从而降低租赁的吸引力。

特斯拉的汽车面临着自己的特殊挑战，因为二手电动汽车的价值受到新电动汽车标价下降的打击。根据iSeeCars的研究，特斯拉将Model 3降价25%，这是今年迄今为止电动汽车中降价幅度最大的。租赁占特斯拉销量的比例也一直在下降，分析师认为这一趋势与转售价格疲软有关。

惠誉评级在一份预售报告中表示:“特斯拉的降价，主要影响到Model S和X，加上电动汽车价值的疲软，可能会导致RV变现更低。”惠誉评级将最高部分评为F1+sf，表明偿还的可能性很高。“结构性保护和惠誉保守的损失假设减轻了影响的程度。”

交易文件显示，特斯拉的最新交易来自其活跃的租赁平台，由2.6万多份租赁合同组成，借款人的FICO加权平均信用评分为764分。

ABS市场的发行量正在飙升。到目前为止，2024年已经有超过2920亿美元的交易进入市场，已经超过了去年的总额。根据历史数据，下一个里程碑是2021年的3130亿美元。

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